CRM27製品を徹底比較！選び方やメリット、SFA・MAとの違いも解説

CRMの比較表で気になる製品を探そう

この記事で紹介する製品を比較表にしましたので、まずは気になる製品を見つけていきましょう。

CRMの製品年間ランキングBEST５を比較！

比較ポイントをつかめたところで、まずは2019年上半期の、ITトレンドでお問い合わせの多かったCRMをランキング形式でご紹介します。

サイボウズ株式会社が提供する『kintone』が堂々のトップに君臨！CRMをに関連する業務を支援するシステムを自由に作成できるクラウドサービスです。案件管理システムや日報システムなど、業務に必要なアプリを作成し、社内で共有・利用できます。

また、パソコンでは複数のアプリに集積されたデータを、プロジェクトに応じてまとめて閲覧できるほか、スマートフォンでも気軽にデータにアクセス可能です。さらに、他のシステムと連携することで機能を拡張し、自社に最適な形を追求できるようになるでしょう。

導入事例としては、あるプロ野球球団ではkintoneを利用して「顧客情報」「案件管理」「請求管理」など各情報ごとのアプリを作成したところ、情報をメンテナンスする手間や情報の抜け漏れが削減され、これまで営業社員の異動や退職によって生じていた情報ロスが大幅に減ったという例があります。

２位にランクインしたのはソフトブレーン株式会社が提供している『Remix Cloud』。96％の定着率を誇り、その使いやすさでユーザー評価No.1を獲得しているCRMです。

その特長は「シングルインプットマルチアウトプット」で、担当者が報告した一つのデータをさまざまな切り口で活用し、そこから図表やグラフを生成できます。 料金は、スタンダードプランであれば月額6,000円〜です。

ある企業では、Remix Cloudの導入によって適切かつ迅速な経営判断ができるようになり、導入後の１年で受注件数が前年比3.6倍になり、残業時間も30%削減されたといいます。また、別の企業では会議時間が90分から15分に短縮されるなど、効率化当面でも大きな効果を発揮しているのです。

３位はナレッジスイート株式会社が提供する『Knowledge Suite』。2年前の2017年度ITトレンド年間ランキングで１位に輝いた人気の製品です。

名刺管理と顧客管理が連携し多彩な機能を備えています。名刺をデータ上に保存できるため、見込み顧客となる担当者の机上に埋もれる心配も無用。顧客情報も簡単に入力可能で、これ一つで多くの業務を効率化できるでしょう。

エクセルでの案件管理に限界を感じてKnowledge Suiteを導入したA社では、営業管理や顧客管理、名刺管理など社内業務の多くがこのシステムを中心に回るようになったとのことです。

４位にランクインしたのは、株式会社フロムスクラッチが提供する『b→dash』。分析レポートの自動化やROIの向上、LTVの最大化、労働働生産性改善まで、様々な業種のデータマーケティングを成功に導くプラットフォームです。

顧客管理のみならず、アクセス解析やLTV分析など分析ツールまで、多岐にわたる機能を備えています。直感的なデザインを追求しているため使いやすさも抜群で、サポート体制も充実しているため、効果的にマーケティング活動を支援してくれます。

b→dashを導入したB社では、顧客のロイヤリティ向上が大きな課題でしたが、システムの利用によってLINEを通じて既存顧客との一対一でのコミュニケーションが可能になり、LTVが向上したとのことでした。このようにb→dashを利用することで既存顧客との大幅な関係改善が見込めます。

第５位は株式会社セールスフォース・ドットコムの『Sales Cloud』です。日本国内で最も利用されているCRMシステムで、11年間CRM市場でトップを走っており、世界中で15万社以上の導入実績を誇ります。

特長は、導入の際の手厚いサポートです。Salesforce活用支援専門の部門があり、そこのスタッフがシステムの導入・定着をサポートしてくれます。導入後に使いこなせるか心配な人でも安心して導入できるでしょう。また無料トライアルでは本番同様の機能を30日間体験することができます。

Sales cloudを利用している企業15,000社を対象にしたアンケートでは平均25%の売上拡大が実現し、93％の企業がこれからも使い続けると回答しており、圧倒的な支持を獲得していることがわかりますね。

【機能別比較】AI(人工知能)搭載されたCRM

ここからはCRM製品を機能別に比較していきます。はじめに人工知能が搭載されたCRMを紹介します。

Sansan株式会社が提供する『Sansan』は名刺をAIが認識することで正確な顧客データベースの構築を可能にするCRMです。

SFAやMAシステムとの連携が可能で、顧客とのコンタクト履歴を顧客情報に結びつける機能もついており、多彩なアプローチを持っています。顧客先での人事異動ニュースもしっかりとキャッチ。効率的で負荷なく顧客管理ができます。

デジタルマーケティングコンサルタント会社のC社では、名刺管理の負荷が高く、顧客データベースの構築が進まないという課題がありましたが、Sansanを利用したことで名刺入力の工数が削減され、その顧客情報も一元管理できるようになったため、売上アップを含めて月数百万のコスト削減を実現したとのことです。

ZOHO CRM

無料プランがあるだけでなく、有料プランの無料トライアルもあります。まずは無料プランで基本的な機能を試し、次に有料プランの無料トライアルで本格的な機能を試してみると良いでしょう。機能としては、メールや電話、SNSなど幅広いチャネルで顧客と連絡を取る手段が備わっています。迅速に対応することで、顧客とより良好な関係を築けるでしょう。また営業実績をグラフや表など分かりやすい形で表示したり、顧客の反応の傾向を分析したりする機能が備わっています。

【機能別比較】MAやSFAと一体型のCRM

CRMは一口に言ってもMAやSFAととても関連性の高いシステムです。例えば、SFAに搭載されている商談記録の管理たCRMに搭載されている顧客管理とを紐づけたいなどの場合、一体型製品を選択するのも良いでしょう。

ナレッジスイート株式会社の『GEOCRM.com』は地図上で顧客の情報を確認できるのが特長です。GPS機能と、データベース上の顧客データを紐づけることにより、地図上で顧客情報を色分けして表示します。視覚的に顧客の状態を把握し、次に訪問すべき相手を決められます。

省バッテリー機能を備えているため、外出先でも電池をあまり気にすることなく活用できるでしょう。また、カスタマイズや連携性に優れており、既存システムをすでに導入している方にはおすすめです。

某大手化学メーカーのD社では営業マン１人が数百社の顧客を抱えており、営業エリアも広いため効率的な活動ができていませんでしたが、地図上で視覚的に顧客の位置がわかるシステムの導入によって１日の計画が圧倒的に効率化したとのことです。

UPWARD株式会社の『UPWARD』は、訪問先への効率的なルートを計画する機能が備わっています。単純なルートの検索ではなく、顧客の状態や優先度を考慮したうえで、適した訪問順番を示してくれます。ルートの計画に手間をかけずにすむため、アプローチの方法や問題点の洗い出しなど、より重要度の高い業務に時間を割けるでしょう。

UPWARDは上場企業を中心に200社を超える企業に採用されている地図連携のCRMでは国内実績No.1のシステムで、世界で15万社以上が利用しているSalesforceを基盤に採用しているため、信頼性やセキュリティーも万全です。

株式会社セールスフォース・ドットコムの『Salesforce Essentials』はスタートアップ、小規模向けの営業支援システムです。低価格で運用可能にもかかわらず、とても高い営業パフォーマンスが期待できます。初期の設定もガイドがついているので、迷わずサクッと設定可能。

また、この製品の優れているポイントがAIの活用。AIが活動記録を自動で記録し、その記録をもとに顧客とのコミュニケーションを自動でアシストしてくれます。

Salesforce Essentialsを導入した不動産企業E社では、5人という従業員数では雑務が多く、営業する時間を作れないという悩みを抱えていましたが、システム導入以降、進捗状況が把握できるようになり、顧客の優先順位もわかるようになったため、無駄な時間が減ったうえ、年間売上が30%もアップし、案件数も15％アップしたとのことです。

株式会社NIコンサルティングの『Sales Force Assistant』はAI秘書が営業担当者の活動を支援するSFAシステムです。営業スタッフに必要な情報を適切なタイミングで提示することで、業務をサポートします。スケジュールや顧客情報は自分で確認しなくてもAI秘書が教えてくれるため、スタッフは営業におけるアプローチ方法などの、より重要なことに注力できるでしょう。

Sales Force Assistantが抱える「三種の神器」は非常に魅力的なポイントです。カスタマーシートを利用して顧客と自社の取引状況を把握し、コンタクトマップを使って顧客との人脈づくりを推進し、リレーションマップを利用して顧客同士の紹介などが鍵になる営業シーンで有効な情報を管理することで営業活動がより効率化されます。

コムテック株式会社が提供している『StayinFront CRM』は、マーケティング戦略の立案からSFAまで幅広い機能を兼ね備え、ビジネスの拡大過程にある企業の営業活動を支援するシステムです。

分析機能が充実しており、データをもとにしたマーケティング活動をサポートしてくれます。また、そのデータに基づいた機能追加も可能なため、必要機能をいつでも実装できます。

OrangeOne株式会社の『Freshsales』は顧客との接点の確認のしやすさが特徴的なSFAシステムです。見込み顧客との取引の進捗状況や顧客の購買意欲をトラッキングによって測り、それぞれの顧客に適したアプローチが可能になります。

Freshsalesを導入した企業では、これまでベストリードをうまく見つけ出せないことが課題でしたが、インターフェースで深くセールスパイプラインを可視化できるため、リードを見つけ出すことが容易になったとのことです。

まずは３週間の無料トライアルで機能を確かめることをおすすめします。

Ambassador Relations Tool（ART：アート）

株式会社コンファクトリーが提供する『ART』には無料プランがあり０円から利用開始できます。ただし、機能に制限があるためトライアルとして使い、自社に適しているかを検討すると良いでしょう。 SFAだけでなくマーケティング機能も備えたCRMなので、顧客の商談履歴や対応内容をメールマーケティングなどに活かせます。

WaWaD-Be

株式会社アイアットOECが提供する『WaWaD-Be』は、ユーザーのニーズに合わせて自由にフォームを作成でき、自由にアプリケーションの構築が可能なデータベース管理システムです。WaWaFrontierなどのWaWaシリーズと簡単に連携できるので、拡張性が高く、様々な機能を組み合わせられます。

All Gather CRM

株式会社ソリッドシステムソリューションズが提供する『All Gather CRM』はコールセンター・不動産・製造など、幅広い業種に対応したCRMアプリケーションです。従来の難しく、分かりにくいCRMアプリケーションとは一線を画し、「顧客管理」というシンプルなアプリケーションから、しっかりと「CRM」へ拡張できます。

SFAとしての性質ももつ「All Gather CRM」は、顧客情報とそれに紐づく担当者・契約情報・営業案件や⾒積もり・販売商品など、さまざまな情報を⼀元管理できます。

ちきゅう

株式会社ジーニーが提供する『ちきゅう』はユーザビリティに優れたCRM・SFAシステムです。最先端の技術を用いてSlackやGsuiteなどの必要不可欠なツールと連携させることで多様な使い方を生み出しています。

また、AIも搭載し、名刺を自動認識して顧客データベースを作成する機能もついています。

【機能別比較】財務部門もサポートするCRM

CRMは「顧客に寄り添うこと」を目的とした管理ツールですが、管理部門にも紐づく機能を有しているCRMも存在します。 ここでは、財務部門もサポートするCRMを比較していきます。

GRMarketing

株式会社イーグリッドが提供する『GRMarketing』は、従来のいわゆる顧客管理の機能はもちろんのこと、経理担当者を助ける見積書や請求書の作成をもGRMarketing特徴の一つです。併せてSFAの性質をも兼ね備えたSFAは案件管理や過去の実績も外出先のスマホなどから閲覧することも可能です。

R-CRM

Rグループ株式会社が提供している『R-CRM』は契約に関連した経費や交通費の管理も同時に管理することも可能にするシステムです。顧客管理やメールと機能を備えているほか、営業管理などのSFAの機能も搭載しています。その他にもCTI（コンピューターと電話の統合）も兼ね備えており、顧客管理画面からの架電や受電には、顧客情報が事前に把握できる便利な機能を有しています。

【機能別比較】メール配信や分析機能が充実したCRM

CRMを導入する上で、重要なメール配信機能やなんといっても分析機能がとても重要です。 ここでは、このような機能を搭載しているCRMをご紹介します。

株式会社アイアットOECが提供している『WaWaFrontier』は日報入力やコメント、行動分析、モバイル対応など、営業活動をサポートする基本的な機能を一通りそろえたSFAシステムです。また、同じベンダーが提供するWaWaOfficeシリーズとは連携でき、簡単に機能を拡張できます。

柔軟性が高く、自社の業務に沿った形にカスタマイズできます。また、グーグルマップやMicrosoft Outolookと連携できます。無料お試し期間もあるため、一度使用感を確認してみましょう。

InfAjast (インフアジャスト) ES3.5

株式会社インフアジャストが提供する『InfAjast』は、機能選択型システムといわれ、必要な機能のみを選択できる柔軟性の高いシステムです。 顧客管理システムでは、時系列形式で、電話やメールのを記録することから顧客接点の状況をしっかり可視化できます。レポート機能だけでなくダッシュボードにもデータを反映させることができる点で、リアルタイムにより身近に顧客・営業を向き合えます。

【機能別比較】外部システムとの連携に強いCRM

一つのCRMに様々な機能が搭載されたCRMも魅力的ですが、既に他のITツールを導入されているなかで、新たにCRMを導入したいと検討されている方も多いかと思います。ここからは、外部システムとの連携に強いCRMをご紹介していきます。

株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供している『カスタマーリングス』はECやSNSなど様々な外部システムと連携できるため、顧客の一元管理はもちろん、マルチチャネルでの施策実行が可能になります。

また、顧客実感を意識したユーザーとのコミュニケーション機能を豊富に用意しており、顧客ひとりひとりに合わせたアプローチも可能になります。

SugarCRM

株式会社AITが提供する『SugarCRM (シュガーシーアールエム)』とは、米国のSugarCRM社が開発したCRM(顧客関係管理)の代表的なソフトウェアです。搭載されている機能は、顧客管理から営業管理と汎用的な機能からグループウェアでのカレンダー共有など多岐にわたっています。多言語・多通貨に対応しています。

Senses

株式会社マツリカが運営する『Senses』は、外部サービスと連携することで、名刺情報や案件情報、取引先情報といった幅広いデータを一括管理できるシステムです。特に案件情報は色別のカードで表示されるため、視覚的に分かりやすく、確認漏れを防げます。また、サポート体制も充実しており、メールやチャットで迅速にお問い合わせできます。

FlexCRM

ノイアンドコンピューティング株式会社が提供している『FlexCRM』は、外部サービスと連携することで、名刺情報や案件情報、取引先情報といった幅広いデータを一括管理できます。特に案件情報は色別のカードで表示されるため、視覚的に分かりやすく、確認漏れを防げます。

また、サポート体制も充実しており、メールやチャットで迅速にお問い合わせできます。

Microsoft Dynamics 365

マイクロソフト社が提供する『Microsoft Dynamics 365』は、外部サービスと連携することで、名刺情報や案件情報、取引先情報といった幅広いデータを一括管理できるシステムです。特に案件情報は色別のカードで表示されるため、視覚的に分かりやすく、確認漏れを防げます。また、サポート体制も充実しており、メールやチャットで迅速にお問い合わせできます。

zendesk

『zendesk』は様々な機能を備え、最高の顧客体験を支えるCRMです。その機能はチャットを使った顧客サポートだけでなく、問い合わせ対応の優先順位を管理できることで、より重要な問い合わせに迅速な対応ができます。また、zendeskが提供しているSFAのツールと連携することでさらなる効率化が期待できます。

CRMの選定で比較すべきポイントは？

ここで製品の選び方のポイントを紹介します。以下のような項目に注目しながら製品を比較していきましょう。

１．必要な分析機能があるか

分析機能には「時系列分析」「シェア分析」「商品分析」などがあります。顧客がいつどのような商品を購入したのかを分析するための機能です。これらの分析機能のうち、どれが重要であるかは企業によって異なります。自社がどの機能を求めているのかをはっきりさせ、それを備えた製品を選びましょう。

２．操作性は十分か

操作性に優れているかどうかも重要なポイントです。多機能であっても使いこなすことができなければ意味がありません。できるだけシンプルで使いやすいデザインの製品を選ぶことで、導入に伴う混乱やスタッフの負担を軽減できるでしょう。

3.他システムとの連携ができるか

使い勝手の良さについては、そのCRMシステムの操作性だけを見ればよいわけではありません。他のシステムと連携できるかどうかも重要なポイントです。既存のシステムと連携できるかどうかは、使いやすさを大きく左右するでしょう。またこれから導入する予定のシステムがあるなら、その製品と連携可能かどうかも確認しておきましょう。

CRMとは

ここで、CRMの概要についてもう一度確認しておきましょう。基本機能にCRMは以下のような機能を備えています。

• ・顧客情報管理
• ・営業支援
• ・マーケティング支援
• ・カスタマーサポート支援

顧客情報管理では、顧客の名前や性別といった基本的な情報から、これまでのやり取りや商品の購入履歴を一括で管理します。システム上にそれらのデータを保存し、社内全体で共有できるようになります。保存した顧客データは、営業活動に活かすこともできます。営業前に顧客情報の詳細を確認しておくことで、適切なアプローチが可能になるでしょう。

またマーケティングにも顧客情報を活用できます。顧客の見込み度に応じてDMやメルマガを送れるため、アプローチの確実性が向上するでしょう。さらにコールセンターでも顧客情報を活かせます。問い合わせのたびに過去のやり取りを聞く必要がないので、スムーズな顧客対応が可能になります。

機能については以下の記事で詳しく解説しています。

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CRMのメリット

CRMにはどのようなメリットがあるのでしょうか。見ていきましょう。

大量の顧客情報を社内で一元管理できる

顧客情報を社内で一元管理できます。特に、従来であれば部署ごとに管理していた情報を社内全体で共有できるのが大きな強みといえるでしょう。

適切な顧客アプローチを助ける

顧客情報や対応状況を把握できるため、どのように商談が進み、現在どのプロセスなのかがすぐに分かります。これによって、顧客ごとに適切なアプローチを構築できます。

スムーズな電話対応が可能

顧客情報の社内での共有は、問い合わせ対応の円滑化にもつながります。営業担当者が知り得た顧客の悩みや要望をCRMシステムに保存することで、コールセンターでの対応はよりスムーズになるでしょう。

CRMのデメリット

CRMにはデメリットもあります。見ていきましょう。

自社に最適な製品を見つけるのが難しい

一口にCRMシステムといっても種類が豊富で、自社に最適なものを見つけるのは困難です。製品を選ぶときには、次のようなことに注意しなければなりません。

• ・導入形態
• ・料金形態
• ・機能

導入形態には、インターネット上で使うクラウド型や自社サーバにインストールして使うオンプレミス型があります。どちらが自社に適しているのかを考える必要があります。またコストの面にも気を付けなくてはなりません。導入時の費用や維持費、月額費用など、製品ごとに多様な料金形態が存在します。さらに機能も製品ごとに得意・不得意があります。自社が求める機能が備わっているのかを確認してから導入しましょう。

効果が見えづらい

CRMは顧客と良好な関係を築くことを目的としています。そのため、すぐには効果はわかりません。CRMの機能のうち営業支援機能やマーケティング支援機能は、比較的成果が見えやすいかもしれません。しかし顧客情報がデータベース上に蓄積されること自体や、コールセンターの業務が円滑化することについてはすぐに売上にはつながりません。

CRMとMA・SFAとの違い

MAとSFA、CRMはそれぞれ混同されやすい言葉です。それぞれの違いについて解説します。

MA：見込み顧客を育てる

MAはMarketing Informationの略で、マーケティング活動を自動化することを指します。商品を買ってもらうためにはリードに対して、有益な情報を提供することで自社に対する信頼を高め、自社製品に対する関心を持ってもらう必要があります。そのプロセスを自動化することをMAと呼んでいます。

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SFA：育てた見込み顧客を商品購入へと誘導する

SFAはSales Force Automationの略で、営業活動を支援する活動・ツールを指します。見込み顧客の情報や反応など、商談成立までの営業活動に必要な情報を営業担当者に共有できるツールで、営業活動の成功に役立ちます。つまり、MAで育てた見込み顧客に、商品を買ってもらうためのツールであると言えます。

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CRM：顧客と良好な関係を築く

CRMはCustomer Relationship Managementの略で、商品を購入してくれた顧客と良好な関係を築き、継続的に自社製品を購入するよう誘導するための活動・ツールを指します。

例えば、製品に不具合が発生したときの電話対応であったり、誕生日月にプレゼントする割引券などが挙げられるでしょう。これらは、顧客と良好な関係を築くことでLTV（その顧客が生涯に渡って自社の売上に貢献してくれる度合い）を最大化する目的で行われます。

この記事で紹介しているシステムは、その両方の機能を持ち合わせているものもあります。それぞれのシステムを確認してみましょう。

自社にあったCRMの導入で顧客と良好な関係を！

今回様々な切り口でCRMをご紹介しましたが、結論としては、自社に最も合うCRMを選ぶ必要があるということです。 不必要な機能はないか、機能と価格のバランスは適正か、または実用性があるのかといった点です。多角的な視点でのCRM製品の導入をおすすめします。 また、「ITトレンド」では、気になる製品を無料で資料請求できますので、比較検討の際には是非ご利用ください。