【CRM比較24選】ランキング・選び方・SFAやMAとの違いも解説

CRMの選定で比較すべきポイントは？

CRMを比較して選ぶときには、どのようなポイントに気を付ければよいのでしょうか。

1.必要な分析機能があるか

分析機能には「時系列分析」「シェア分析」「商品分析」などがあります。顧客がいつどのような商品を購入したのかを分析するための機能です。これらの分析機能のうち、どれが重要であるかは企業によって異なります。自社がどの機能を求めているのかをはっきりさせ、それを備えた製品を選びましょう。

2.使いやすい操作性か

操作性に優れているかどうかも重要なポイントです。多機能であっても使いこなすことができなければ意味がありません。できるだけシンプルで使いやすいデザインの製品を選ぶことで、導入に伴う混乱やスタッフの負担を軽減できるでしょう。

3.他システムとの連携ができるか

使い勝手の良さについては、そのCRMシステムの操作性だけを見ればよいわけではありません。他のシステムと連携できるかどうかも重要なポイントです。既存のシステムと連携できるかどうかは、使いやすさを大きく左右するでしょう。またこれから導入する予定のシステムがあるなら、その製品と連携可能かどうかも確認しておきましょう。

CRMの年間ランキング　BEST5をご紹介

CRMの選び方を抑えたところで、2018年のITトレンドで最もお問い合わせの多かったCRMをランキング形式でご紹介します。

ｅセールスマネージャーRemix Cloud

ソフトブレーン株式会社

• check働き方改革を促進するCRM。売上向上と残業削減を実現！
• check導入実績5000社超！1度の活動報告でリアルタイムに情報共有。
• check定着率96％！定着支援の専門チームが課題解決まで徹底支援！

年間1位のセールスマネージャーRemix Cloudは、96％の定着率をほこる使い勝手に優れたCRMです。その特長は「シングルインプットマルチアウトプット」です。担当者が報告した一つのデータをさまざまな切り口で活用することができ、そこから図表やグラフを生成し、戦略立案に用いることができます。 料金は、スタンダードプランであれば月額6,000円〜使用可能です。

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Knowledge Suite

ナレッジスイート株式会社

• checkITトレンド年間ランキング1位実績あり！導入社数5,900社の実績！
• check簡単3ステップ営業日報入力で、いつでも有益なSFAデータを蓄積!
• check働き方改革の実現に向けたCRM！テレワークで業務も効率的に！

2位に選ばれたのは、「Knowledge Suite」。2017年度ITトレンド年間ランキングで１位に輝いた人気の製品です。少ない手間で営業報告ができ、その内容はデータベース上に蓄積されます。また、名刺登録・管理機能も備えています。スキャナやスマートフォンのカメラで名刺の画像を取り込み、それをテキストデータとして保存できます。その他ビジネスで役立つアプリがオールインワンになったシステムです。これ一つで幅広い業務を円滑化できるでしょう。

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クラウド型顧客管理（CRM）/営業支援システム(SFA) 「Sales Cloud」

株式会社セールスフォース・ドットコム

• check15万社の圧倒的な導入実績とノウハウ
• check導入企業は、売上25%アップを実現！
• check世界でも日本でもトップシェアのCRM/SFA

第3位は日本国内で最も利用されているCRMシステムです。世界中で15万社以上の導入実績を誇ります。特長は、導入の際の手厚いサポートです。Salesforce活用支援専門の部門があり、そこのスタッフがシステムの導入・定着をサポートしてくれます。導入後に使いこなせるか心配な人でも安心して導入できるでしょう。また無料トライアルでは本番同様の機能を30日間体験することができます。

クラウド型顧客管理（CRM）/営業支援システム(SFA) 「Sales Cloud」の詳細はこちら

「Approach DAM」

株式会社NIコンサルティング

• checkセミナーや展示会などの販促活動をムダにせず「ダム」に溜める。
• check資料請求など、HPからの問い合わせ情報も自動でデータベース化。
• checkダムに溜まった見込客にはメール配信で効率的に定期コンタクト。

4位は株式会社NIコンサルティングが提供するApproach DAM。セミナーや展示会といったイベントで入手した顧客情報を適切に管理できます。イベントごとにやり取りの内容や名刺情報が保存されるため、イベント内容に紐づいたアプローチを行うことができます。無料トライアルではCRMシステムだけでなく、見積書作成システムや問い合わせ対応システムも同時に試すことができるため、一通り試して自社に必要なものを見極めましょう。

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b→dash

株式会社フロムスクラッチ

• checkKIRIN、GMOクリック証券など大手企業が多数導入
• checkCRM、MA、DMPなどマーケティングに必要な機能を1つで実現可能
• check直観的に操作でき、サポートも充実

5位にランクインしたのは、株式会社フロムスクラッチが提供するb→dash。分析レポートの自動化やROIの向上、LTVの最大化、労働働生産性改善まで、様々な業種のデータマーケティングを成功に導くプラットフォームです。提供する機能は、顧客管理のみならず、アクセス解析やLTV分析など分析ツールが非常に充実しています。使いやすように、直感的なデザインを追求しており、サポート体制も構築されているので、効果的にマーケティング活動を支援してくれます。

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AI(人工知能)搭載されたCRM

人工知能をとうさいされたCRMをご紹介していきます。注目度は高いですが、製品によってAIの活用は若干異なってくるので違いをしっかりと確認しましょう.

Salesforce Essentials

株式会社セールスフォース・ドットコム

• check簡単な設定ですぐに使える！
• checkAIを活用して、よりスマートかつスピーディな営業活動を実現！
• checkビジネスの成長に合わせて容易に拡張！

Salesforce Essentialsはスタートアップ、小規模向けの営業支援システムで低価格で運用可能にもかかわらず、とても高い営業パフォーマンスが期待できます。初期の設定もガイドがついているので、迷わずサクッと設定することができます。モバイル対応で、営業担当者が外出先でも共有・報告ができます。

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「Sales Force Assistant」

株式会社NIコンサルティング

• check【AI秘書】が営業現場の一人ひとりをアシストする「真のSFA」
• check【日報型SFA】だから、一日一覧でデイリーに「営業の見える化」
• check【リモート・コンサルティング・センサー】で継続的な活用支援

AI秘書が営業担当者の活動を支援するCRMです。営業スタッフに必要な情報を適切なタイミングで提示することで、業務をサポートします。スケジュールや顧客情報は自分で確認しなくてもAI秘書が教えてくれるため、スタッフは営業におけるアプローチ方法などの、より重要なことに注力できるでしょう。

「Sales Force Assistant」の詳細はこちら

ZOHO CRM

無料プランがあるだけでなく、有料プランの無料トライアルもあります。まずは無料プランで基本的な機能を試し、次に有料プランの無料トライアルで本格的な機能を試してみると良いでしょう。機能としては、メールや電話、SNSなど幅広いチャネルで顧客と連絡を取る手段が備わっています。迅速に対応することで、顧客とより良好な関係を築けるでしょう。また営業実績をグラフや表など分かりやすい形で表示したり、顧客の反応の傾向を分析したりする機能が備わっています。

MAやSFAと一体型のCRM

CRMは一口に言ってもMAやSFAととても関連性の高いシステムです。例えば、SFAに搭載されている商談記録の管理たCRMに搭載されている顧客管理とを紐づけたいなどの場合、一体型製品を選択するのも良いでしょう。

シンプルな使いやすさで、営業担当者が使いやすいSFAツールです。クラウド型で低価格であるにも関わらず、Excelのように簡単に、細かくカスタマイズができる柔軟性の高さも特徴です。チャットによる素早いサポートも取り入れており、利用者が安心して使えるサービスといえるでしょう。他サービスと同様、30日間無料のトライアルを利用できます。

kintone

サイボウズ株式会社

• check低価格で⾃社の業務にぴったりなSFAアプリケーションを作成
• checkマルチデバイス対応で、外出・出張先からもかんたんアクセス
• checkSFA以外にも、問い合わせ管理などCRM業務にも活用可能

kintoneはアプリを作成するためのシステムです。案件管理アプリや日報アプリなど、業務に必要なアプリを作成し、社内で共有・利用できます。 パソコンでは複数のアプリに集積されたデータを、プロジェクトに応じてまとめて閲覧できるほか、スマートフォンでも気軽にデータにアクセスできます。 また、他のシステムと連携することで機能を拡張し、自社に最適な形を追求できます。

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GEOCRM.com

ナレッジスイート株式会社

• checkフォローすべき見込み顧客が地図上で分かる
• check位置情報付き顧客カルテがスマホで簡単に記録・共有ができる
• check現在地から行くべき訪問先を知らせてくれる

地図上で顧客の情報を確認できるのが特長です。GPS機能と、データベース上の顧客データを紐づけることにより、地図上で顧客情報を色分けして表示します。視覚的に顧客の状態を把握し、次に訪問すべき相手を決められます。 省バッテリー機能を備えているため、外出先でも電池をあまり気にすることなく活用できるでしょう。また、カスタマイズや連携性に優れており、既存システムをすでに導入している方にはおすすめです。

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UPWARD

UPWARD株式会社

• checkフィールドセールス・サービスの顧客接点「最大化・最適化」
• check「訪問活動」のプロセスを効率化・促進
• checkCRM地図連携型マルチデバイス/ブラウザ対応クラウドサービス

訪問先への効率的なルートを計画する機能が備わっています。単純なルートの検索ではなく、顧客の状態や優先度を考慮したうえで、適した訪問順番を示してくれます。ルートの計画に手間をかけずにすむため、アプローチの方法や問題点の洗い出しなど、より重要度の高い業務に時間を割けるでしょう。

UPWARDの詳細はこちら

Ambassador Relations Tool（ART：アート）

無料プランがあり０円から利用開始できます。ただし、機能に制限があるためトライアルとして使い、自社に適しているかを検討すると良いでしょう。 SFAだけでなくマーケティング機能も備えたCRMなので、顧客の商談履歴や対応内容をメールマーケティングなどに活かせます。

WaWaD-Be

WaWaD-BeはSFAに関連するものでは顧客情報・商談情報・商品情報・販促ツール・クレーム情報などユーザーのニーズに合わせて自由にフォームを作成でき、自由にアプリケーションの構築が可能です。WaWaFrontierなどのWaWaシリーズと簡単に連携できるので、拡張性が高く、様々な機能を組み合わせることができます。

All Gather CRM

コールセンター・不動産・製造など、幅広い業種に対応した「All Gather CRM」は従来の難しい・分かりにくいCRMアプリケーションとは一線を画し、「顧客管理」というシンプルなアプリケーションから、しっかりと「CRM」へ拡張できます。SFAとしての性質ももつ「All Gather CRM」は、顧客情報とそれに紐づく担当者・契約情報・営業案件や⾒積もり・販売商品など、さまざまな情報を⼀元管理できます。

事業部門だけじゃなく財務部門もサポートするCRM

CRMは「顧客に寄り添うこと」を目的とした管理ツールですが、管理部門にも紐づく機能を有しているCRMも存在します。 ここでは、財務部門もサポートするCRMをご紹介します。

GRMarketing

株式会社イーグリッドが提供するGRMarketingは、従来のいわゆる顧客管理の機能はもちろんのこと、経理担当者を助ける見積書や請求書の作成をもGRMarketingで行うことができるもの特徴の一つです。併せてSFAの性質をも兼ね備えたSFAは案件管理や過去の実績も外出先のスマホなどから閲覧することも可能です。

R-CRM

契約に関連した経費や交通費の管理も同時に管理することも可能にするR-CRMは顧客管理やメールと機能を備えているほか、営業管理などのSFAの機能も有していますその他にもCTI（コンピューターと電話の統合）も兼ね備えており、顧客管理画面からの架電や受電には、顧客情報が事前に把握できる便利な機能を有しています。

メール配信や分析機能が充実したCRM

CRMを導入する上で、重要なメール配信機能やなんといっても分析機能がとても重要です。 ここでは、このような機能を搭載しているCRMをご紹介します。

WaWaFrontier

株式会社アイアットOEC

• checkシンプル・低価格・使いやすい営業支援システム！
• check「気づかせる機能」による迅速な対処で営業戦略を推進します。
• checkSFAとグループウェアが完全連動！　簡単に操作できる画面構成

日報入力やコメント、行動分析、モバイル対応など、営業活動をサポートする基本的な機能を一通りそろえています。また、同じベンダーが提供するWaWaOfficeシリーズとは連携でき、簡単に機能を拡張できます。無料お試し期間もあるため、一度使用感を確認してみましょう。 柔軟性が高く、自社の業務に沿った形にカスタマイズできます。また、グーグルマップやMicrosoft Outolookと連携できます。

WaWaFrontierの詳細はこちら

Oracle Sales Cloud

デザイン性に優れており、直感的に使いやすいのが特徴です。複雑な操作が必要ないのでデータ入力が手間になりません。その分、営業活動に時間と手間を割くことができるでしょう。またスマートフォンやタブレットでも使えるので、場所を選ぶこともありません。管理できる顧客情報は多岐に渡ります。進行中の商談や成約内容、営業スタッフの実績、顧客のオンライン上での行動などを瞬時にスマートデバイスで確認し、営業活動に活かすことができます。さらに、チームでの活動もサポートしてくれます。社内の人物との情報共有ややり取りができるため、何かあればすぐに協力を求めることができます。

InfAjast (インフアジャスト) ES3

インフアジャストは、機能選択型システムといわれ、必要な機能のみを選択できる柔軟性の高いシステムです。 顧客管理システムでは、時系列形式で、電話やメールのを記録することから顧客接点の状況をしっかり可視化できます。レポート機能だけでなくダッシュボードにもデータを反映させることができる点で、リアルタイムにより身近に顧客・営業を向き合えます。

外部システムとの連携に強いCRM

一つのCRMに様々な機能が搭載されたCRMも魅力的ですが、既に他のITツールを導入されているなかで、新たにCRMを導入したいと検討されている方も多いかと思います。ここからは、外部システムとの連携に強いCRMをご紹介していきます。

SugarCRM

SugarCRM (シュガーシーアールエム)とは、米国のSugarCRM社が開発したCRM(顧客関係管理)の代表的なソフトウェアです。搭載されている機能は、顧客管理から営業管理と汎用的な機能からグループウェアでのカレンダー共有も可能です。

Senses

外部サービスと連携することで、名刺情報や案件情報、取引先情報といった幅広いデータを一括管理できます。特に案件情報は色別のカードで表示されるため、視覚的に分かりやすく、確認漏れを防げます。また、サポート体制も充実しており、メールやチャットで迅速にお問い合わせできます。

FlexCRM

外部サービスと連携することで、名刺情報や案件情報、取引先情報といった幅広いデータを一括管理できます。特に案件情報は色別のカードで表示されるため、視覚的に分かりやすく、確認漏れを防げます。また、サポート体制も充実しており、メールやチャットで迅速にお問い合わせできます。

Microsoft Dynamics 365

外部サービスと連携することで、名刺情報や案件情報、取引先情報といった幅広いデータを一括管理できます。特に案件情報は色別のカードで表示されるため、視覚的に分かりやすく、確認漏れを防げます。また、サポート体制も充実しており、メールやチャットで迅速にお問い合わせできます。

CRMの一押しポイントと参考価格の比較表から選ぶ

CRM多くは、顧客情報管理・営業支援・マーケティング支援・カスタマーサポート支援などが基本的な機能として搭載されていますが、製品によっては、特徴的な機能を有しているCRMもあります。そこで、イチオシポイントと参考価格も含めた比較表を作成してみました。 ぜひ参考にしてみてください.

CRMとは

まずは、CRMの概要について解説します。基本機能にCRMは以下のような機能を備えています。

• ・顧客情報管理
• ・営業支援
• ・マーケティング支援
• ・カスタマーサポート支援

顧客情報管理では、顧客の名前や性別といった基本的な情報から、これまでのやり取りや商品の購入履歴を一括で管理します。システム上にそれらのデータを保存し、社内全体で共有できるようになります。保存した顧客データは、営業活動に活かすこともできます。営業前に顧客情報の詳細を確認しておくことで、適切なアプローチが可能になるでしょう。

またマーケティングにも顧客情報を活用できます。顧客の見込み度に応じてDMやメルマガを送れるため、アプローチの確実性が向上するでしょう。さらにコールセンターでも顧客情報を活かせます。問い合わせのたびに過去のやり取りを聞く必要がないので、スムーズな顧客対応が可能になります。

CRMのメリット・デメリット

CRMにはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

CRMの３つのメリット

CRMのメリットは以下の３つに大別できます。

1．様々な情報を社内で一元管理

顧客情報を社内で一元管理できます。特に、従来であれば部署ごとに管理していた情報を社内全体で共有できるのが大きな強みといえるでしょう。

2．顧客情報をプロセスごとに管理可能

顧客情報を、商談状況や見込み度ごとに保存できます。どのように商談が進み、現在どのプロセスなのかを知ることで、より適切なアプローチを考えられるでしょう。

3．スムーズな電話対応が可能

顧客情報の社内での共有は、問い合わせ対応の円滑化にもつながります。営業担当者が知り得た顧客の悩みや要望をCRMシステムに保存することで、コールセンターでの対応はよりスムーズになるでしょう。

CRMの知っておきたいデメリット

CRMにはデメリットもあります。

1．自社に最適な製品を見つけるのが難しい

一口にCRMシステムといっても種類が豊富で、自社に最適なものを見つけるのは困難です。製品を選ぶときには、次のようなことに注意しなければなりません。

• ・導入形態
• ・料金形態
• ・機能

導入形態には、インターネット上で使うクラウド型や自社サーバにインストールして使うオンプレミス型があります。どちらが自社に適しているのかを考える必要があります。またコストの面にも気を付けなくてはなりません。導入時の費用や維持費、月額費用など、製品ごとに多様な料金形態が存在します。さらに機能も製品ごとに得意・不得意があります。自社が求める機能が備わっているのかを確認してから導入しましょう。

2．効果が見えづらい

CRMは顧客と良好な関係を築くことを目的としています。そのため、すぐには効果はわかりません。CRMの機能のうち営業支援機能やマーケティング支援機能は、比較的成果が見えやすいかもしれません。しかし顧客情報がデータベース上に蓄積されること自体や、コールセンターの業務が円滑化することについてはすぐに売上にはつながりません。

MAやSFAとCRMの違い

結論から言って2つの違いは目的にあります。CRMは顧客との良好な関係を維持してLTV（顧客生涯価値）の最大化を図っていくのに対し、SFAは営業の成果を最大化を目的としています。ただし、CRMの概念の中にはSFAも含まれています。実際、多くのCRMシステムにはSFAの範疇である営業支援機能が備わっています。両者の間に明確な区分があるわけではありません。

SFA（営業支援システム）とは

SFAとは、営業支援システムで「Sales Force Automation」の略になります。このSFAを活用することで、見込み度が高い顧客に適切なアプローチができるため、担当者が設定した売上目標を達成しやすくなります。個々の営業担当者が売上目標を達成することで、部署や企業の目標達成にも貢献できます。

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MA（マーケティングオートメーション）とは

MAは「Marketing Automation」の略語です。つまり、マーケティング業務を自動化するためのツールといえます。では具体的にどのようなことができるのでしょうか。例えば、販売サイトを訪れる頻度が一定以上の人にはダイレクトメールを送信するといったことを自動化できます。どのような顧客にどのようなアプローチを仕掛けるのかをあらじめ設定しておくことで、MAツールが自動的にその行動を行ってくれます。

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将来を見据えたCRMの導入を

今回様々な切り口でCRMをご紹介しました。結論、自社に最も合うCRMを選ぶ必要があります。 不必要な機能はないか、機能と価格のバランスは適正か、または実用性があるのかといった点です。多角的な視点でのCRM製品の導入をおすすめします。 また、「ITトレンド」では、気になる製品を無料で資料請求できますので、比較検討の際には是非ご利用ください。