資料請求リストに製品が追加されていません。


IT製品の比較サイト|ITトレンド

資料請求リスト

資料請求
0件
  • ホーム
  • カテゴリーから探す
  • ランキングから探す
  • 記事を読む
  • セミナーを探す
  • はじめての方へ
  1. IT製品 比較TOP
  2. 販売
  3. 見積管理システム
  4. 見積管理システムの関連記事一覧
  5. 見積管理システムとは?どんなメリットがある?わかりやすく解説

見積管理システムとは?どんなメリットがある?わかりやすく解説

Share
Tweet
Hatena
Pocket
2019年11月28日 最終更新
見積管理システムの製品一覧
見積管理システムとは?どんなメリットがある?わかりやすく解説

見積管理は、営業活動において受注率アップの鍵を握る大切な業務です。そんな見積管理の効率化が図れる見積管理システムとは、どのようなシステムなのでしょうか。

この記事では、見積管理業務の概要や見積管理システムの機能について解説します。あわせて見積管理システム利用のメリットを紹介しますので、検討時の参考にしてください。

見積管理システム の製品を調べて比較
製品をまとめて資料請求! 資料請求フォームはこちら
見積管理システムの資料請求ランキングで製品を比較! 今週のランキング第1位は?

見積管理とは?

見積管理とは、見積書の作成から発行に至る各業務を管理することです。受注率を上げるために、以下の4つの項目の管理が効果的です。

見積書作成
金額や納品日、取引条件など、顧客と認識のズレが生じないよう、正確に記載しなければなりません。また、顧客ごとのテンプレートや値引き率を管理します。
承認フロー
見積業務のスピードに影響を与える承認フローは、適正に管理されるべきです。承認に時間がかかるようでは、受注を逃すおそれもあるでしょう。
適正価格
原価を考慮した正確な価格提示が大切です。原価割れするような値引きは経営に影響を与えてしまいます。逆に提示金額が大きすぎては受注が期待できません。
ナレッジの共有
見積書作成のポイントや提出時のタイミングといった受注を勝ち取るノウハウやテクニックを共有します。これらの業務が属人化されてしまって、適切な管理を欠くようでは、受注率のアップは見込めないでしょう。

見積管理システムとは?

見積管理システムは、見積管理を効率化する機能を搭載しています。代表的な機能は以下の3つです。

見積書作成
様々な顧客や商品に合わせたテンプレートを登録し、案件に応じたテンプレートを使用できます。見積書を作成後、メールを顧客へ送信できる機能を持つシステムもあります。
承認フロー
承認フローを電子化して業務を最適化。外出先でも申請や承認業務が行えます。
他システム連携
原価管理システムなどとの連携により、リアルタイムな原価情報を把握できます。また基幹システムとの連携も可能です。

クラウドやフリーなど、見積管理システムの提供形態はさまざまです。自社の見積管理に合う提供形態の活用をおすすめします。

見積管理システムを利用するメリット

見積管理システムには見積業務を効率化し、受注率アップが期待できる4つのメリットがあります。それぞれどのようなメリットなのか見ていきましょう。

見積書を作成する業務を効率化できる

従来の見積書はエクセルで作成されるものがほとんどでした。しかし、顧客や商品に合わせて見積書のテンプレートを変えるとなると、エクセルでは管理が大変です。適切なテンプレートを探し出すだけでも時間がかかってしまうでしょう。

見積管理システムは、顧客や商品ごとのテンプレートをデータベースで管理します。さらに値引き率も管理できるため、顧客に応じた的確な見積書の作成が可能です。過去の見積りはデータとして蓄積され、類似案件発生時に活かせます。

承認フローのスピードアップが実現する

見積書提出のタイミングを左右するのは、承認フローの早さです。上司が不在がちで承認フローが滞るようでは受注を逃すおそれもあるでしょう。見積管理システムでは、承認フローの最適化が図れます。

見積書を電子化すれば、システム上で文書を共有し、承認作業を行えます。担当者が上司のもとに出向いたり書面を回したりする時間が要りません。また上司は外出先でも承認業務を行え、申請者は社外から見積書のアップが可能です。いつでもどこでも申請・承認が行え、迅速な承認業務が実現します。

原価をもとにした価格を提示できる

見積書で適正価格を提示しないと利益は見込めず、状況によっては原価割れで赤字が発生する事態にもなりかねません。適正価格の割出しには、原価計算が必須です。

見積管理システムと原価管理システムを連携すれば、タイムリーな原価計算を反映した価格提示が実現します。システムによっては人件費など、工程ごとの原価情報を管理できるものもあります。

これにより、原価を勘案した適正価格を顧客に提示できるようになり、赤字につながるリスクが軽減できます。

いつでもどこでも見積書を作成できる

クラウド対応の見積管理システムであれば、商談の場で見積りを作成し提示できます。外出先からデータベースにアクセスできるため、移動中など空き時間を利用した見積書の作成も可能です。顧客からの依頼に迅速に応える見積提示は、競合他社との差別化につながるでしょう。

見積管理システムを活用して業務を効率化しよう!

見積管理は見積業務の各工程を管理する業務です。見積管理による迅速な承認フローや適正価格の提示、またノウハウの蓄積が受注率のアップにつながります。見積管理システムは見積管理を促進し、見積業務の効率化を実現します。主なメリットは以下のとおりです。

  • ■見積書作成の効率化
  • ■承認フローの最適化
  • ■適正価格の算出
  • ■社外で見積書の作成可能

見積管理システムのメリットを活かし、効果的な見積管理を行いましょう。

見積管理システム 製品を調べて比較
製品をまとめて資料請求! 資料請求フォームはこちら
見積管理システムの資料請求ランキングで製品を比較! 今週のランキング第1位は?
こちらもおすすめ!
見積管理システム 選び方ガイド 選び方ガイド
製品を選ぶときのポイントがわかる!
どんな企業が導入すべきかがわかる!
お役立ち資料ダウンロード
選び方ガイドのダウンロードはこちら

このカテゴリーに関連する記事

見積書の作成に必要な基礎知識を徹底解説!記載項目・書き方の注意点

見積書の作成に必要な基礎知識を徹底解説!記載項目・書き方の注意点

おすすめの見積管理システム14選徹底比較!ツールの選び方も解説!

おすすめの見積管理システム14選徹底比較!ツールの選び方も解説!

見積もり管理アプリおすすめ7選!導入効果・運用の注意点も解説

見積もり管理アプリおすすめ7選!導入効果・運用の注意点も解説

無料で利用できる見積管理ソフト7選!選び方や注意点も紹介

無料で利用できる見積管理ソフト7選!選び方や注意点も紹介

エクセルでの見積管理は?システムで業務を自動化しよう!

エクセルでの見積管理は?システムで業務を自動化しよう!

見積業務を効率化するには?システム化で受注拡大にもつながる!?

見積業務を効率化するには?システム化で受注拡大にもつながる!?

見積管理システム導入による5つのメリット!

見積管理システム導入による5つのメリット!

商談方法が変わるかも!?タブレット対応の見積管理システムとは?

商談方法が変わるかも!?タブレット対応の見積管理システムとは?

見積管理システム7つの基本機能一覧!

見積管理システム7つの基本機能一覧!

IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。「見積管理システムとは?どんなメリットがある?わかりやすく解説」というテーマについて解説しています。見積管理の製品導入を検討をしている企業様は、ぜひ参考にしてください。

お役立ち資料ダウンロード
見積管理
基本情報から選ぶ時のポイント、ITトレンドおすすめの製品情報をまとめてご紹介します。
関連製品・サービス
富士通コワーコ株式会社
富士通コワーコ株式会社
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
追加
間接材調達ソリューション見積取次サービス
スポット調達業務の一元化による業務効率化と、見える化による内部統制の 強化を実現します。 また、クラウドサービスのため、増加するテレワーク環境にも最適です。
株式会社ユニオンシンク
株式会社ユニオンシンク
追加
勝敗分析が可能な見積管理システム『見積デザイナー』
見積の依頼や履歴管理、顛末管理を実現。基幹システムとマスタ連携し二重管理を排除。 見積情報を受注情報として活用するためのデータ出力ができ、貴社業務に合わせて柔軟にカスタマイズ可能!
株式会社アイル
株式会社アイル
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.5
追加
【導入実績5000社超!】販売管理・見積管理システム「アラジンオフィス」
【対象地域:関東・関西・中部】 販売管理に必要な機能をコンパクトにまとめたパッケージソフト。お客様のご要望によって必要な機能をカスタマイズすることが可能。
資料請求ランキング
4月12日(月) 更新
第1位
  • 勝敗分析が可能な見積管理システム『見積デザイナー』
  • 株式会社ユニオンシンク
第2位
  • 【導入実績5000社超!】販売管理・見積管理システム「アラジンオフィス」
  • 株式会社アイル
第3位
  • 間接材調達ソリューション見積取次サービス
  • 富士通コワーコ株式会社
一覧を見る
  • ログイン
  • 新規会員登録
ITトレンドへの製品掲載・広告出稿はこちらから
新着記事
  • おすすめの見積管理システム14選徹底比較!ツールの選び方も解説!
    受注率の向上に欠かせない見積管理業務。見積管理...
  • 見積もり管理アプリおすすめ7選!導入効果・運用の注意点も解説
    外出先でも見積業務を行う場合、見積管理アプリが...
  • 見積管理システムとは?どんなメリットがある?わかりやすく解説
    見積管理は、営業活動において受注率アップの鍵を...
  • 無料で利用できる見積管理ソフト7選!選び方や注意点も紹介
    無料の見積管理ソフトにはどのような製品があるの...
  • 見積書の作成に必要な基礎知識を徹底解説!記載項目・書き方の注意点
    見積書は受注や取引内容における重要な書類です。...
  • 商談方法が変わるかも!?タブレット対応の見積管理システムとは?
    見積管理システムの用途は見積書作成だけではあり...
  • エクセルでの見積管理は?システムで業務を自動化しよう!
    最近、見積管理が紙媒体からデジタルに移行してい...
  • 4ステップで見積管理システムの導入効果を高めよう
    見積書の作成・保存などの効率を向上させることの...
  • 見積管理システムで解決できる課題と導入のメリット
    見積書作成を効率化し営業全体のパフォーマンスを...
  • 見積業務を効率化するには?システム化で受注拡大にもつながる!?
    見積書の作成、承認、発行、管理など、一連の見積...
ページトップへ
ITトレンドについて
ITトレンドとは|
ご利用規約|
レビューガイドライン|
プライバシーポリシー|
クッキーポリシー|
運営会社|
サイトマップ|
お問い合わせ|
IT製品を探す
カテゴリーから探す |
ランキングから探す
IT製品を知る
用語集
IT製品を掲載する
掲載について
関連サービス・サイト
BIZトレンド |
List Finder |
Urumo! |
Seminar Shelf

Copyright (C) 2021 IT Trend All Rights Reserved.

見積管理システムの製品をまとめて資料請求
資料請求フォームはこちらplay_circle_outline
0件の製品が資料請求リストにあります。
リストの製品に資料請求するplay_circle_outline すべての製品に資料請求するplay_circle_outline
リストの製品に資料請求するplay_circle_outline すべての製品に資料請求するplay_circle_outline リストをリセットreplay
資料請求リストをリセットします。
よろしいですか?
はい いいえ