特徴と機能
■スッキリとしたリード管理
・1つのスクリーン上で顧客のソーシャルプロフィールから顧客との接点を割り出します。
・プロフィールとアクティビティをもとにリードを「ホット」から「コールド」へランク分けします。
・あなたの営業組織をもとにテリトリーを作成します。適した営業担当を顧客へ自動で割り当てます。
・打ち合わせを予定、メモの作成、ファイル共有＆チームとタスクのコラボレーション。
■セールスパイプラインを効率的に管理
・一目で分かる視覚化したセールスパイプラインで進行中の取引進捗を管理。
取引ダッシュボードから直接見込み客とつながります。
・1つ以上のパイプラインを作成し営業プロセスを分割。
関連ステップを作成して自分だけの標準パイプラインを選べます。
■営業CRMで顧客の動きをトラッキング
・見込み客があなたのウェブサイトや製品とどのような接触をもっているかトラッキング。
賢い戦略や関連性の高い会話にリードスコアリングの構成でホットリードだけを選び出します。
・各見込み客のアクティビティからタイムラインビューを引き出し、営業チームが好機を逃さず早期に取引を成立させる
お手伝いをします。
・オンラインで申し込みのあったリードを即座にCRMへ取り込み。Freshsalesの自動ウェブサイト訪問解析、
ソーシャルメディアプロフィール他を活用してリードの詳細をより明確に把握します。
■CRMからすぐに通話
・追加ソフトウェアやハードウェアの費用はゼロ。Freshsales内蔵の通話機能をお使い頂くとワンクリックで通話が
可能です。
・ボイスメッセージやウェルカムメッセージを個別設定。その場でメッセージの録音や、事前録音済みの内容を
アップロードしたり文章を音声に変換したりできます。
・Freshsalesは受信・送信通話を自動で記録します。
・特定の時間帯に相手の営業担当者へ何度電話をかけたかが分かります。
■Eメールを管理するだけでなく、最大限に利用する
・Eメールの送受信をFreshsalesや他のメールソフトのどちらのアプリからでも行えます。
・相手がEメールの開封とクリック完了を行うとその場で通知が来るので、次の行動計画が立てやすくなります。
・個別設定済テンプレートを使用して見込み客へEメールを一斉送信。Eメールメトリックを活用してキャンペーンの
効果を割り出します。
・チーム受信トレイで営業担当者同士がお互いの未返信メールを把握できるようになり、会話の内容理解や即時
フォローアップに役立ちます。
・EメールにCRMでドメイン名でデジタル署名を追加し、全顧客とのコミュニケーションを通して自社のブランドに
おける固有性を構築します。
■営業チームの生産性向上
・繰り返し発生するタスクの自動設定、プロセスの合理化、そして賢いワークフローで生産性を向上させます。
・ルール設定をしたEメールキャンペーン構築とトラッキングを活用してカスタムEメールを見込み客へ送信。
受信先の行動を元に自動アクションを発動します。
■詳細なレポートによる営業内容の分析と予測
・カスタムレポート・トレンドレポート・営業サイクルと速度レポートの出力が可能です。
・カスタマイズ可能なリアルタイムレポートダッシュボードで複数のレポートを一度に確認。
スケジュールと出力オプションで営業状況をいつでも把握できます。
■カスタマイズと拡張であなただけのCRMに
・Freshsalesをあなたのビジネスに合わせてカスタマイズ。
CRM内のデータ構築とアクセス方法を要件に合わせて設定できます。
・内蔵されている外部サービスを活用することで全てのデータをCRMへ取り込めます。
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