SFAと名刺管理を連携させるメリットは？その方法や事例を紹介！

SFAと名刺管理を連携させるメリット

SFAと名刺管理の連携にはどのようなメリットがあるのでしょうか？

営業のチャンスを増やせる

一般的に営業担当者は、クライアント企業に訪問した際、会議に参加した全員と名刺を交換します。しかし、ツールを使わずすべての名刺を手作業で管理するのは、ほぼ不可能です。

SFAと名刺管理を連携させれば、すべての名刺情報を保存・管理し、必要に応じて必要な人物の情報を確認できます。登録した情報の中には、今回の取引では関係なくても、別の事業でお世話になる人物もいるかもしれません。SFAと名刺管理を連携させることは、一度構築した関係をその場限りで終わらせず、新たな営業チャンスを創出するのに役立ちます。

営業活動を効率化できる

クライアントの基本情報を入力する必要がなくなり、営業活動を効率化できます。アポ獲得やクライアントとのコミュニケーションに注力したい営業マンにとって、単純な入力作業は苦痛でしかありません。

SFAと名刺管理を連携させると、直接コンバージョンとは関係ない作業を省略できます。結果的に進捗状況や商談履歴のデータベース登録が早まるため、データの分析や問題点の改善も効率化できるでしょう。現場の営業マンに具体的なメリットを実感してもらうことで、SFAの活用も促進されます。

SFAと名刺管理を連携させる方法

SFAと名刺管理は、どのように連携させればよいのでしょうか。

SFAツールと名刺管理システムの連携

SFAと名刺管理を連携させるには、名刺管理システムとSFAツールを連動させるのが効果的です。

SFAツールと名刺管理システムは、利便性が高くマルチデバイスに対応したものを選びましょう。いくら高機能でも使いにくいインターフェースであれば、現場の社員を混乱させてしまいます。またマルチデバイスに対応していれば、外出先からの業務を可能とし、柔軟な働き方も実現できるでしょう。

SFAツールは、名刺管理システムとの連携機能があるものを選びます。「商談履歴を登録できる」「マネージャーからのアドバイスがいつでもできる」などの機能も重要です。コンバージョンまでの流れを可視化し、進捗状況を把握できるものを探しましょう。

名刺管理システムでは、同一の名刺情報を統合できる名寄せ機能や人間関係を可視化できる機能などを重視します。名刺をスマホでスキャンするだけで登録できる使いやすさも重要です。誰でも使える操作性があれば、現場の社員もスムーズに受け入れられるでしょう。

名刺管理機能がついたSFAツールの活用

SFAと名刺管理を連携させる方法として、名刺管理機能のついたSFAツールの利用も有効です。

こういったツールでは、スマホやアプリから直接名刺をスキャンして、クライアントの基本情報を自動登録できます。SFAツールと名刺管理システムを別々に導入する場合と比べて、コストを抑えられるのが特徴です。名刺管理機能を中心に設定されているものもあり、SFA初心者でもPDCAを回しやすくなっています。

SFAと名刺管理の連携に成功した事例

ある企業では、SFAと名刺管理の連携ができていなかった際、データをうまく管理できず、顧客情報を正確に把握できませんでした。

連携に成功してからは、営業活動をひとつの流れで把握でき、データの管理・活用が容易になりました。自動部分と手動部分がバランスよく配置され、運用管理者の負担も減ったそうです。

またある企業では、SFAと名刺管理を別々に行い、案件の進捗状況と名刺情報をひとつの流れとして把握できませんでした。名刺管理ツールにはメール配信や進捗管理の機能などもなく、また蓄積されたデータを分析することもできなかったそうです。

連携に成功してからは、データ統合が容易になり、メール配信にかかる工数が削減されています。外出先からクライアント情報を確認できるようになり、柔軟な働き方もできるようになりました。現在では過去の活動データを、未来の商談に活かすことも可能です。

SFAと名刺管理を連携させ、営業活動を最適化しよう！

SFAと名刺管理を連携させると、営業のチャンスが増え、営業活動を効率化できます。今までなら見過ごされてきた情報を有効活用し、業績を最大化することも可能です。

SFAツールと名刺管理システムを別々に運用している場合は、両システムを統合しましょう。あらかじめ名刺管理機能がついたSFAツールなら、コストを抑えられます。

SFAと名刺管理を連携させ、営業活動を最適化してください。