ZohoCRMの評判・口コミ

全体満足度★★★☆☆3.9(14件)

カテゴリ平均満足度★★★★☆4.0

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非公開のユーザー

投稿日2022/2/19

社名：非公開

業種：金融・証券・保険

職種：一般事務

従業員規模：50名以上 100名未満

立場：ユーザー（利用者）

総合評価

☆☆☆☆☆

★★★★★

顧客管理や案件管理がしやすくなった

個人クライアント情報の他に法人情報を登録できるので、各案件などにひもづけることができ、管理がしやすい

某案件の法人名のみ変更しようとしたときに、知らぬ間に法人情報画面に遷移し大元の法人名を編集してしまう事件があった。画面毎に色分けするか、どの画面なのか強調してほしい

今までエクスプローラーのフォルダのみでクライアント管理していたが、ZOHOをつかうことによって、各クライアントを簡単に探すことができるようになった

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