BtoBプラットフォーム 請求書の評判・口コミ

請求書の作成、受け取りどちらについてもカバーしていることが良い点だと感じます。単一のツールの中で、自社が発行する請求書、他社から受け取る請求書のどちらについても、扱うことが可能です。

ツールにおける言葉の「概念」を覚えることが必要で、少々ややこしい点が玉にキズだと感じています。請求書発行のためには、まず相手先をこのツールの中の「顧客」として登録をする必要があり、「招待」登録と「非招待」登録がその方法となっている感じです。「非招待」の「顧客」を検索する際の入り口がややこしく、未だに使い方に慣れません。 また、請求書の受け取りの際にも同様で、相手先もこのツールを使っていればとても楽なのですが、各社それぞれの書式で来た場合、それを「自社作成」請求書に変換する作業が発生し、その作業はツールに明細内容を手入力するというものです。正直言って、経理の仕事を肩代わりさせられている感が否めず、このあたりはイケてないなと感じます。

請求書作成の業務が、全て同じ操作感で、同じ入り口から行えるという点は便利だと思います。「顧客」をツールに登録しておき、毎回の請求書発行のタイミングでいずれの顧客に対しても同じ操作感で請求書作成ができます。こちらはツール、こちらはEXCELなど、今までの当社の状況では、請求書発行のための動線が分かれていて、一元化できていなかったのですが、全ての請求書発行を同じ動線から行えるという点で、メリットを感じています。