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非公開のユーザー
投稿日2023/4/2
社名：非公開
業種：金融・証券・保険
職種：営業・販売
従業員規模：250名以上 500名未満
立場：ユーザー（利用者）
総合評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
| 機能への満足 | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 4 |
| 使いやすさ | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 3 |
| サポート品質 | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 3 |
| 価格 | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 4 |
顧客情報が安全かつ簡単に管理できる
この製品のいい点
弊社契約者の各種個人情報(氏名、生年月日、住所等)に加え、契約内容や収納状況の管理に利用しています。該当顧客の検索さえ完了すれば、上記情報がほぼ1ページにまとまっており、現況確認が容易に可能です。
Sales Cloudの改善してほしい点
顧客名検索についてです。
完全一致(漢字および仮名)ですと検索可能なのですが、例えば苗字は漢字、名前は平仮名といった一部のみ一致のケースでは検索できない点がやや使いづらいです。
Sales Cloud導入で得られた効果・メリット
膨大な顧客情報を保有するとなると、検索の柔軟性と管理の安全性双方が必要になると存じます。前者は前述のとおりですが、3ヶ月単位でパスワード更新が必要であり、後者についても安心して利用することができます。
サービス利用状況
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6ヵ月以上 ～ 1年未満
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分からない
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