スーパーマーケット向け市場POSとは
スーパーマーケット向け市場POSとは、複数のスーパーや小売店舗から収集したPOSデータをもとに、市場全体の販売動向を分析できるサービスです。自社の販売実績だけでは把握しにくい、市場規模やカテゴリーの成長率、自社商品のシェア、競合商品の売れ行き、新商品の動向などを確認できます。
食品・飲料・日用品メーカーを中心に、市場調査や商品企画、マーケティング施策の検討、スーパーマーケットのバイヤーへの営業提案などに活用されています。
市場POSとPOSレジの違い
POSレジは、店舗で「いつ・何が・いくらで・何個売れたか」といった販売情報を記録するシステムです。会計や売上管理、在庫管理など、店舗運営の効率化を目的として導入されます。
一方、市場POSは、複数店舗や複数チェーンから集めたPOSデータを、市場分析に活用するサービスです。レジ業務を行うシステムではなく、市場規模やシェア、競合商品の販売動向などを把握するために利用します。そのため、店舗業務を効率化したい場合はPOSレジ、市場や競合の動向を分析したい場合は市場POSが適しています。
市場POSとID-POSの違い
一般的なPOSデータでは、「何が・いつ・いくらで・何個売れたか」は把握できますが、購入者の属性や購買行動まではわかりません。ID-POSは、ポイントカードなどの会員IDと購買データをひも付けることで、年代や性別、購入頻度、併買商品、リピート状況などを分析できる仕組みです。
市場規模や売上シェア、競合商品の販売動向を把握したい場合は市場POS、購入者像や購買行動まで詳しく分析したい場合はID-POSが適しています。両方のデータに対応するサービスもあるため、分析目的にあわせて選びましょう。
スーパーマーケット向け市場POSでできること
市場POSを活用すると、自社の販売・出荷実績だけでは見えにくい、市場全体や競合商品の動向を把握できます。ここでは、マーケティング・営業・商品企画における主な活用方法を紹介します。
市場規模やカテゴリーの成長率を把握する
市場POSでは、食品・飲料・日用品などのカテゴリーごとに、販売金額や販売数量の推移を確認できます。
例えば、自社商品の売上が前年比５％増加していても、市場全体が10％伸びていれば、相対的にはシェアが低下している可能性があります。反対に、自社商品の売上が前年を下回っていても、市場全体の縮小幅より小さければ、競合と比べて健闘していると判断できます。
市場全体と自社実績を比較することで、売上増減の背景を把握し、重点カテゴリーの選定やマーケティング施策の見直しに役立てられます。
自社商品と競合商品の販売動向を比較する
市場POSのなかには、JANコード単位やブランド単位で販売実績を分析できるサービスもあります。自社商品の販売数量や平均価格に加えて、競合商品のシェアや価格、新商品の売れ行きなどを確認することで、市場における自社ブランドのポジションを把握しやすくなります。
競合の新商品が発売後どのように売上を伸ばしたかを分析すれば、自社の新商品開発や販促施策を検討する際の参考にもなります。
スーパーマーケットへの営業提案に活用する
食品・日用品メーカーの営業では、自社商品の特徴だけでなく、「その商品を導入することで売場やカテゴリー全体にどのような効果が期待できるか」を示すことが重要です。市場POSから売れ筋ランキングや市場シェア、地域別の販売傾向などを抽出すれば、客観的なデータにもとづいた商談資料を作成できます。
また、市場では売れているものの取引先では未導入の商品を把握できれば、品揃えや棚割りの改善提案にもつなげられます。
商品企画や新商品開発に活用する
市場POSでは、カテゴリーの長期推移や新商品の販売動向を分析することで、消費者ニーズや市場トレンドの変化を把握できます。容量・価格帯・フレーバーなどの切り口で分析できれば、「小容量商品の需要が伸びている」「特定価格帯の商品が好調」といった傾向も発見しやすくなります。
さらに、気象データやID-POSなどのデータと組み合わせることで、需要予測や商品コンセプト、販促施策の検討にも活用できます。
スーパーマーケット向け市場POSの選び方
市場POSは、サービスによって収集店舗数や対象カテゴリー、データの粒度、更新頻度、分析機能などが異なります。単純にデータ量だけで比較するのではなく、自社が「何を分析し、どのような意思決定に活用したいか」を明確にしたうえで選ぶことが重要です。
ここでは、スーパーマーケット向け市場POSを比較する際に確認したいポイントを解説します。
- ●スーパーマーケットのカバー範囲は十分か
- ●必要な商品カテゴリーを分析できるか
- ●データの更新頻度と粒度は目的にあっているか
- ●市場POSとID-POSのどちらが必要か
- ●必要な切り口で分析できるか
- ●データの出力・二次利用がしやすいか
- ●利用人数とサポート体制は十分か
スーパーマーケットのカバー範囲は十分か
まず確認したいのが、POSデータを収集している店舗数やチェーン数、対象地域です。全国市場を把握したい場合、特定地域や一部チェーンにデータが偏っていると、市場全体の実態と差が生じる可能性があります。全国のスーパーマーケットをどの程度カバーしているかに加え、地域ごとのデータバランスも確認しましょう。
また、食品スーパーだけでなく、GMS・ドラッグストア・コンビニ・ECなども分析したい場合は、対応業態も重要です。商品によって主要な販売チャネルは異なるため、スーパーマーケットに絞って分析するのか、小売市場全体を横断して分析するのかを事前に整理しておくと選びやすくなります。
必要な商品カテゴリーを分析できるか
市場POSによって、分析できる商品カテゴリーは異なります。加工食品・菓子・飲料・酒類・日用品などは多くのサービスで対象となりますが、生鮮食品や惣菜、インストアコード商品などは対応状況に差があります。スーパーマーケット全体や食品市場を幅広く分析したい場合は、対象カテゴリーを必ず確認しましょう。
また、複数カテゴリーの商品を展開している企業では、契約カテゴリーごとに追加料金が発生するのか、複数カテゴリーをまとめて利用できるのかも重要です。分析対象だけでなく、料金体系もあわせて比較してください。
データの更新頻度と粒度は目的にあっているか
市場POSでは、日次・週次・月次などデータの更新頻度や粒度が異なります。新商品発売直後の売れ行きや、テレビ放映・SNS・気温変化などによる販売への影響を素早く把握したい場合は、日次データに対応したサービスが適しています。一方、月次の市場レポートやブランドレビューが中心であれば、週次・月次でも十分な場合があります。
あわせて確認したいのが、販売実績がデータに反映されるまでのタイムラグです。更新頻度が日次でも、利用できるまでに数日かかる場合があります。更新単位だけでなく、「販売から何日後に確認できるか」まで比較しましょう。
市場POSとID-POSのどちらが必要か
市場規模や売上シェア、競合商品の販売動向を把握することが目的であれば、通常の市場POSが適しています。一方、「どの年代が購入しているか」「初回購入後にリピートしているか」「一緒にどの商品を購入しているか」など、購入者属性や購買行動まで分析したい場合はID-POSが有効です。
マーケティングや商品企画ではID-POSが役立つケースが多い一方、営業部門で市場規模やシェア、競合商品の販売動向を中心に分析する場合は、市場POSで十分なケースもあります。利用目的を整理し、不要なデータや機能まで契約してコストが膨らまないようにしましょう。
必要な切り口で分析できるか
分析画面で設定できる条件や切り口も重要な比較ポイントです。商品別・ブランド別・メーカー別だけでなく、地域別、業態別、価格帯別、店舗規模別など、自社が必要とする軸で分析できるかを確認しましょう。
例えば、営業部門では地域別分析、商品企画では長期の時系列分析、マーケティング部門では競合比較や新商品分析など、部門によって求める機能は異なります。複数部門で利用する場合は、実際に作成しているレポートや商談資料を洗い出し、市場POSで再現できるか確認すると選定しやすくなります。
データの出力・二次利用がしやすいか
市場POSの分析結果を会議資料や商談資料に活用する場合は、ExcelやCSVへの出力可否を確認しましょう。BIツールや自社の分析基盤で加工したい場合は、集計結果だけでなく、より詳細なデータを取得できるかも重要です。
また、「市場シェアNo.1」などの表記を商品パッケージや広告、営業資料に使用する場合は、データの二次利用条件も確認が必要です。追加料金の有無や利用可能な媒体、申請手続きなどはサービスによって異なるため、社外利用を予定している場合は契約前に確認しましょう。
利用人数とサポート体制は十分か
市場POSは、マーケティング部門だけでなく、営業部門や商品企画部門など複数の部署で利用するケースがあります。そのため、１契約で利用できるID数や同時接続数、追加ユーザー料金などを確認しましょう。利用人数に応じて料金が増えるサービスもあれば、企業単位で利用できるものもあります。
また、高度な分析機能があっても、担当者が使いこなせなければ十分に活用できません。導入時の操作説明だけでなく、分析方法の相談や研修、レポート作成支援など、導入後のサポート内容も比較することが重要です。
スーパーマーケット向け市場POSは、収集店舗数や対象カテゴリー、更新頻度、分析機能などがサービスごとに異なります。自社の分析目的にあう製品を見つけるためにも、複数サービスの資料を比較して検討しましょう。
スーパーマーケット市場の分析におすすめの市場POSを比較
ここからは、スーパーマーケットの市場規模や競合商品の販売動向を分析できる市場POSに加え、購入者属性や購買行動まで分析できるID-POSサービスを紹介します。対象業態やデータの更新頻度、分析できる範囲などを比較し、自社の目的にあうサービスを選びましょう。
RDS
- 小売業358企業・7,300店舗・SMサンプルは3,800店舗で国内最大級
- 食品・日用品全カテゴリを売場目線の独自分類ですぐに分析可能
- 新商品・気温相関・売価動向・30年POSなど分析機能が充実
株式会社マーチャンダイジング・オンが提供する「RDS」は、スーパー・ドラッグストア・コンビニのPOSデータを収集した市場POSサービスです。生鮮・惣菜を含む全カテゴリーに対応し、スーパーでは日別・週別・月別・年別の販売実績を分析できます。カテゴリーを横断した市場分析や新商品・競合商品の動向把握に活用したい企業におすすめです。
SRI+®
株式会社インテージが提供する「SRI+®」は、全国約6,000店舗の販売実績をもとに、国内小売市場全体の販売規模を推計する市場POSサービスです。スーパーをはじめ幅広い業態をカバーし、市場規模やシェアの把握、新商品の評価、流通向け提案などに活用できます。
KSPワイド
株式会社KSP-SPが提供する「KSPワイド」は、食品スーパーを中心とした市場POSデータを分析できるクラウドサービスです。食品を約230分類に分けて分析でき、地域別の市場動向や競合商品の実績を把握可能。小売商談や販促提案、新商品開発などに活用できます。
POS EYES
株式会社日本経済新聞社が提供する「POS EYES」は、食品・日用品を約2,000の商品分類から分析できる市場POSサービスです。売れ筋ランキングや時系列、競合商品の販売動向などを確認でき、販売から最短２日後のデータも利用可能。市場調査や商品企画、営業提案に役立ちます。
Eagle Eye
株式会社True Dataが提供する「Eagle Eye」は、全国のスーパーマーケットやドラッグストアのID-POSデータを分析できるサービスです。購入者属性や併買、トライアル・リピートなど多彩な分析に対応し、競合分析や商品開発、販促企画、小売店への営業提案に活用できます。
real shopper SM
株式会社ショッパーインサイトが提供する「real shopper SM」は、全国のスーパーが保有するID-POSデータを統合したマーケティング情報サービスです。生鮮を含む食品の購買行動を分析でき、100以上の分析メニューを活用して、自社商品の購入者理解や競合分析、商談提案に役立てられます。
市場POSを導入するときの注意点
市場POSは市場分析に有効ですが、導入するだけで売上向上につながるわけではありません。データの特徴を理解したうえで、利用目的や運用方法を整理しておくことが重要です。
市場POSの数値は市場全体の実数とは限らない
市場POSは、すべてのスーパーマーケットの販売データを網羅しているとは限りません。収集したサンプル店舗の実績を表示するものや、そのデータをもとに市場全体を推計するものなど、サービスによって集計方法は異なります。
そのため、異なる市場POSサービスの数値を単純に比較すると、結果に差が出る場合があります。導入時には店舗数だけでなく、対象チェーンや地域構成、集計・推計方法まで確認し、継続して同じ基準で市場の変化を追うことが重要です。
自社データと組み合わせて分析する
市場POSだけで、すべての販売課題やその要因を把握できるわけではありません。例えば、自社商品のシェア低下が確認できても、配荷店舗数の減少や価格、競合商品の販促など、原因を特定するには追加の分析が必要です。
自社の出荷実績や取引先別POS、広告・販促データ、気象データなどを組み合わせれば、市場変化の背景をより詳しく分析できます。市場POSと自社データをあわせて活用し、具体的な施策につなげましょう。
導入前に実際のデータを確認する
同じスーパーマーケット市場を対象とするサービスでも、自社商品や競合商品について取得できるデータ量には差があります。特に販売店舗が少ない商品や地域限定商品、新商品などは、十分なサンプルを得られない場合があります。
無料トライアルやデモを利用できる場合は、実際に自社商品や競合商品を検索し、必要なデータを取得できるか確認しましょう。あわせて、分析画面の操作性やレポート作成のしやすさもチェックしておくと安心です。
まとめ
スーパーマーケット向け市場POSを活用すれば、市場規模やカテゴリーの成長率、自社商品のシェア、競合商品の販売動向などを客観的に把握できます。マーケティングや小売店への営業提案、商品企画など幅広い用途に活用可能です。
製品を選ぶ際は、スーパーマーケットのカバー範囲や対象カテゴリー、更新頻度、データ粒度、ID-POS対応、分析・出力機能などを比較しましょう。サービスごとに収集データや得意な分析は異なります。複数製品の資料やデモを比較し、自社の分析目的に適した市場POSを選んでください。
