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非公開のユーザー
投稿日2022/12/16
社名：非公開
業種：金融・証券・保険
職種：一般事務
従業員規模：1,000名以上 5,000名未満
立場：ユーザー（利用者）
総合評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
| 機能への満足 | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 4 |
| 使いやすさ | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 4 |
| サポート品質 | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 2 |
| 価格 | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 4 |
生保業界のデータ管理におけるセールスフォースシステム
この製品のいい点
顧客、契約、募集人、挙績、を一元管理できる。生保業界では新契約、保全、保険金…とサブシステムを継ぎ接ぎで利用しているところが多いが、弊社はプラットフォームシステムにセールスフォースを導入されているので、それらが全て一元管理できる。同業他社を2社経験しているが大変便利に感じる。
Sales Cloudの改善してほしい点
サポート機能はあまり充実しておらず、障害が発生した際も仕様である旨の回答がきたりする。困り事を解決していこうという姿勢はあまり感じられない。
Sales Cloud導入で得られた効果・メリット
レポート機能がとても優れており、抽出条件をユーザーごとにカスタマイズして欲しいデータがすぐ取れる。
定期的に見るデータであれば保存して使ったり、メールに送信する設定も可能。
検討者にオススメするポイント
レポート機能
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『Sales Cloud』とよく比較されているCRM
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