ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■検討する場面別
- 会計ソフトを切り替えて移行を任せたい：ReaLight 経理DX
- 経理システムの選定から相談したい：ReaLight 経理DX
- ■依頼する内容別
- 初期設定と立ち上げ作業が中心：ReaLight 経理DX
会計ソフト導入代行が注目される背景
会計ソフトの導入代行が検討される理由は、ひとつではありません。人材、制度、システムの3つの変化が重なり、自社だけで立ち上げる負担が大きくなっていると考えられます。
経理人材を確保しにくい会社の事情
会計ソフトは、導入すれば自動で帳簿ができあがるものではありません。勘定科目の設計や口座連携の設定など、最初に決める事項が多くあります。
経理の専任者がいない会社や、兼任者が本業と並行して進める会社では、設定に十分な時間を割けないことがあります。こうした場合に、立ち上げ作業だけでも外部へ任せたいというニーズが生まれます。人気の背景には、社内の人手に余裕がない状況があると考えられます。
インボイス制度や電子帳簿保存法への対応
請求書や領収書の扱いには、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応が関わります。会計ソフト上で、どの設定を有効にするかを確認する必要があります。
制度の内容は改正される場合があるため、最新の要件は国税庁の公式情報で確認しましょう。自社だけで判断するのが不安な場合に、設定を代行してくれる事業者や、制度に詳しい税理士に相談する会社もあります。
クラウド型の会計ソフトに切り替える動き
クラウド型の会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込める製品があり、導入を検討する会社もあります。一方で、連携の設定や仕訳ルールの登録など、最初の準備には一定の手間がかかります。
製品ごとに設定画面や用語が異なるため、初めて使う担当者には戸惑う場面もあります。設定の迷いを減らすために、導入の段階だけ専門家に頼むという選択が生まれています。
導入代行を検討しやすい会社の状況
導入代行は、どの会社にも必要というわけではありません。社内の経理体制が大きく変わるタイミングでは、外部の力を借りる効果が出やすくなります。
創業や法人化の直後
創業や法人化の直後は、帳簿のルールがまだ決まっていません。このタイミングで会計ソフトを導入すると、最初から整った勘定科目や承認の流れで運用を始められます。
後から科目の整理をやり直すと、過去の仕訳の修正に手間がかかります。最初の設計を専門家に任せれば、事業の成長にあわせて拡張しやすい形で始められる場合があります。
会計ソフトを切り替えるとき
すでに別の会計ソフトを使っている会社が切り替える場合は、旧ソフトの科目や残高を新しいソフトに移す作業が加わります。移行の範囲によっては、作業が複雑になる場合があります。
移行後に残高が一致しているかを確認する作業も必要です。移行の手順を知っている事業者に依頼すれば、確認の抜けを減らしやすくなります。切り替えの時期は、決算期の前後を避けると負担が軽くなります。
経理担当者が交代するとき
経理担当者が退職や異動で替わると、業務の手順が引き継がれず、月次の締めが遅れることがあります。ソフトの設定内容が担当者の頭の中にしかない場合は、特に注意が必要です。
運用代行を組み合わせれば、担当者が替わっても入力や照合が止まりにくくなります。あわせて、設定内容や運用ルールを文書に残してもらうと、次の担当者への引き継ぎがスムーズです。
導入代行と運用代行で依頼内容はどう違うか
導入代行は立ち上げの作業、運用代行は導入後の継続作業を指すのが一般的です。ただし、事業者ごとに呼び方や範囲が異なるため、中身の確認が欠かせません。
導入代行で任せる立ち上げ作業
導入代行の主な作業は、勘定科目や補助科目の設定、開始残高の登録、口座やカードの連携設定、利用者ごとの権限設定です。ソフトの操作を教える研修が付く場合もあります。
導入代行は期間が限られ、作業が終われば契約も終了する形が一般的です。その後の質問や設定変更に対応してもらえるかは、事業者によって異なるため、契約前に確認しておきましょう。
運用代行で任せる継続作業
運用代行は、証憑にもとづく仕訳の入力、口座明細の照合、月次の試算表の作成などを継続して任せる形です。月ごとの締め作業に定期的に関わってもらえます。
運用代行では、毎月の作業量によって費用が変わる場合があります。依頼する取引の件数や、証憑の受け渡し方法を明確にしておくと、見積もりのずれを防げます。
導入から運用への切り替え方
導入代行から始めて、運用が安定してから運用代行を追加する会社もあります。最初は導入だけ頼み、慣れてきたら一部の作業を自社で行う形も選べます。
同じ事業者に導入と運用を続けて頼むと、設定の経緯を理解した担当者が運用を引き継げます。ただし、依頼先を固定すると他社への切り替えが難しくなる点にも注意しましょう。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）で会計ソフト導入・運用代行の一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品を比較検討し進めましょう。
人気だけで選ばないための確認事項
人気のサービスが自社にあうとは限りません。依頼先の評判は参考にしつつ、自社の条件との対応関係を確認することが大切です。
人気や評判の根拠を確かめる
人気の根拠として、利用社数や口コミが示されることがあります。数値の算出方法や集計時期が示されていない場合は、他社と単純には比較できません。
評判を調べる際は、自社と業種や規模が近い会社の声を探しましょう。依頼内容が導入のみか運用まで含むかによっても評価は変わるため、条件が近い事例を確認すると判断しやすくなります。実績の数字は、確認できる資料や説明とあわせて見ることが大切です。根拠が示されない数字は参考程度にとどめ、担当者と面談し、対応ぶりを確かめましょう。
使いたい会計ソフトへの対応状況
依頼先によって、対応できる会計ソフトの種類は異なります。すでに使っているソフトや、顧問の税理士が使っているソフトに対応しているかを確認しましょう。
複数のソフトに対応する事業者でも、得意なソフトと、対応経験が少ないソフトがある場合があります。担当者がそのソフトを扱った経験があるかを、見積もりの段階で尋ねておくと安心です。導入の実績を尋ねるときは、件数だけでなく、自社に近い業種や規模での支援経験があるかを確認します。公開できる範囲で、どのような作業を担当したのかを聞くと、具体的に判断できます。
対応できる会計ソフト以外の連携先
会計ソフトは、経費精算や請求書発行、給与計算など、ほかのシステムと連携して使うことがあります。代行を頼む場合は、これらのシステムとの接続設定も依頼範囲に含まれるかを確認しましょう。
連携の設定を含めて依頼できれば、立ち上げ後に自社で設定を追加する手間を減らせます。含まれない場合は、別料金の追加作業となるのか、自社で行うのかを事前に決めておくと、導入後の食い違いを防げます。
依頼後も社内に残す業務
代行を使っても、会社として判断すべき業務は残ります。外部に任せる範囲と社内に残す範囲を分けておくと、責任の所在がはっきりします。
承認と支払いの判断
取引の承認や支払いの実行は、会社が判断する業務です。仕訳の入力を外部に任せても、金額の妥当性や支払いの可否は社内で確認する必要があります。
承認の担当者と、承認までの期限を決めておけば、月次の締めが遅れにくくなります。担当者が不在の場合の代理も決めておきましょう。
証憑の保管と提出の流れ
領収書や請求書といった証憑を、誰がいつ依頼先へ渡すのかを決めておきます。受け渡しが遅れると、入力が後ろにずれて月次の締めにも影響します。
証憑の保管は、電子帳簿保存法の要件にもとづいて行う必要がある場合があります。保管の方法は、顧問の税理士や国税庁の公式情報で確認しておきましょう。
定期的な見直しと依頼内容の調整
事業が成長すると、取引の件数や口座の数が増え、依頼した範囲では対応しきれなくなることがあります。半年や1年といった区切りで、作業量と費用が見あっているかを見直しましょう。
見直しの際は、依頼先から作業の報告を受けるだけでなく、社内の経理担当者が感じている負担も聞き取ります。作業の一部を自社に戻す、または追加で任せるといった調整を行えば、無理のない形で運用を続けられます。
検討の場面で比べたい導入・運用代行
会計ソフトの切り替えや立ち上げの場面では、設定や移行をどこまで任せられるかが依頼の決め手です。検討の場面にあう製品を一覧にまとめました。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| ReaLight 経理DX | システム選定から設定、過去データの移行まで代行 |
ソフトの切り替えや立ち上げで頼れる支援
会計ソフトを入れ替えたい、新しい経理システムを立ち上げたいといった場面で、設定や移行を任せられる製品を紹介します。依頼する範囲は事前に整理しておくと比べやすくなります。
ReaLight 経理DX
- 会計士が現在の状況を把握し、貴社にあった経理システムを選定
- 会計士がシステムの初期設定から本番稼働まで徹底的にサポート
- 対象となる経理システムの種類が豊富！機能とコストで比較が可能
株式会社ReaLightが提供する「ReaLight 経理DX」は、会計システムの切り替えに伴う設定や移行を、会計士が代行するサービスです。従来のシステムのマスタ体系をもとに新しい体系を検討し、利用者登録などの初期設定やマスタ登録、期首残高の登録を行います。会計システムの切り替えでは、旧システムの仕訳データを新しい体系に組み替えて移行する作業も代行します。マスタ整理から過去データの移行までは、3か月ほどが目安です。
まとめ
会計ソフト導入・運用代行が検討される背景には、経理人材の確保や制度対応、ソフトの切り替えがあります。人気や評判は参考にできますが、対応するソフトや依頼範囲が自社の条件にあっているかが重要です。導入と運用で任せる範囲を分け、社内に残す業務も決めておきましょう。比較したい方は、ITトレンドで資料請求し、各社の対応範囲を見比べてください。
