連結会計システムの導入手順を解説！失敗を防ぐチェックリスト付き<

連結会計システム導入前の準備ステップ

連結会計システムの導入を円滑に進めるには、事前準備が欠かせません。現状業務や課題を整理せずに進めると、導入後の手戻りや運用負荷が大きくなりやすいためです。ここでは、導入前に実務担当者が押さえておきたい準備の流れを、段階ごとに整理して解説します。

現状業務の整理

まずは現在の連結決算業務の流れを整理します。子会社からのデータ収集方法や集計、修正の工程を洗い出し、どこで作業が発生しているかを明確にします。

表計算ソフトや手作業が多い場合は、作業時間や担当者の負荷も把握しておくと有効です。属人化している業務があれば、その内容も整理します。業務全体を可視化することで、後工程となる要件整理が進めやすくなります。

課題の洗い出し

現状業務を整理した後は、業務上の課題を具体化します。たとえば、データ提出の遅れや集計ミス、修正履歴の管理が煩雑といった点が挙げられます。

経理部門だけでなく、子会社側の負担や確認工数も含めて整理することが重要です。困りごとを明確にすることで、導入の方向性が見えやすくなります。

導入目的の明確化

洗い出した課題をもとに、連結会計システム導入の目的を整理します。業務効率化や決算早期化、内部統制の強化など、目的は企業によって異なります。

導入目的を明確にすると、必要な機能や優先順位を整理しやすくなります。関係者間で目的を共有しておけば、選定段階での認識のずれを防ぎやすいでしょう。

連結会計システム導入時の選定ステップ

導入目的が整理できたら、次は連結会計システムの選定に進みます。多くの製品の中から自社に合うものを選ぶには、段階的な比較が欠かせません。ここでは、要件整理から製品比較、デモ確認までの選定プロセスを順を追って解説します。

要件の整理

導入目的を踏まえ、必要な機能や条件を整理します。対応する会計基準やグループ会社数、既存会計システムとの連携可否などを確認します。

操作性や権限管理、サポート体制といった運用面の要件も重要な判断材料です。必須要件とあれば望ましい要件を分けて整理すると、比較がしやすくなります。

製品の比較

整理した要件をもとに、複数の連結会計システムを比較します。機能一覧だけでなく、導入実績や利用企業規模も確認すると判断しやすくなります。

初期費用や運用コストに加え、将来的な拡張性も視野に入れて検討すると安心です。資料請求を活用すると、効率的に情報を整理できます。

デモの確認

候補を絞り込んだ後は、デモ画面で操作感を確認します。実際の業務フローを想定しながら操作することで、自社運用との相性が見えやすくなります。経理担当者だけでなく、管理者や子会社担当者にも確認してもらうと、導入後のギャップを抑えられます。

連結会計システム導入時のチェックポイント

連結会計システムを選定した後は、導入作業を円滑に進めるための確認が重要です。事前にチェックしておくことで、導入後のトラブルを防ぎやすくなります。ここでは、導入時に実務担当者が特に確認しておきたいポイントを整理して解説します。

データ移行

既存データをどの範囲まで連結会計システムへ移行するかを整理します。過去データの扱いや形式を決め、移行テストで数値の整合性を確認します。本番移行前に十分な検証を行うことで、導入直後の混乱を抑えやすくなります。

操作教育

導入時には操作教育の実施が重要です。経理担当者だけでなく、子会社側の入力担当者にも配慮します。操作マニュアルや解説動画など、教育資料が整っているかも確認しておくと安心です。初期段階で操作に慣れてもらうことが、スムーズな定着につながります。

運用体制

導入後の運用体制は、事前に整理しておくことが重要です。問い合わせ窓口やトラブル対応の役割分担を明確にします。システム管理者を設定し、権限管理や設定変更のルールを定めておくことで、安定した運用が期待できます。

連結会計システム導入後の定着化ステップ

連結会計システムは、導入後にどれだけ活用されるかが重要です。定着に向けた確認と改善を継続することで、導入効果を高めやすくなります。ここでは、導入後の運用を安定させるために押さえておきたい定着化のポイントを解説します。

利用状況の確認

導入後は、実際の利用状況を定期的に確認します。想定した業務フローで運用できているか、手作業が残っていないかを整理します。利用頻度の低い機能がある場合は、その理由を把握し、改善につなげることが重要です。

改善対応

利用状況を踏まえ、必要に応じて改善点を整理します。設定変更や運用ルールの見直しで対応できるケースも少なくありません。ベンダーのサポートを活用し、機能の使い方を再確認するのも有効な方法です。

定期見直し

事業拡大や組織変更により、連結会計に求められる要件は変化します。定期的にシステムの適合状況を確認し、必要に応じて機能追加や運用変更を検討します。こうした見直しを重ねることで、長期的な活用につながります。

以下の記事では連結会計システムの価格や機能、サポート体制などを具体的に比較して紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

連結会計システム導入時に使えるチェックリスト

連結会計システムの導入を進める際は、各ステップでの確認漏れを防ぐことが重要です。ここでは、導入前から導入後を見据えて押さえておきたい確認項目を、チェックリスト形式で整理しました。導入準備や社内共有の際に活用してください。

まとめ

連結会計システムの導入では、導入前の準備から導入後の定着までを一連の流れで考えることが重要です。現状業務の整理と導入目的の明確化が、選定や運用の判断軸になります。

この記事で紹介した手順とチェックリストを参考に、自社に合った導入計画を検討してみてください。ITトレンドでは、複数の連結会計システムをまとめて資料請求できます。比較検討を進めたい場合は、以下のボタンから次のステップへ進んでみましょう。