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請求書、見積書の発行がシステム化できます。
この製品のいい点
請求書、見積書の発行ができて、ワークフローの機能もあるので
承認決済などもシステム化できる点は良いかと思います。
Sales Quote Assistantの改善してほしい点
作成されるPDFのフォントや文字コードがおかしい点があり、
PDFのテキストデータを抽出する際に文字化けしてしまうことがある。
Sales Quote Assistant導入で得られた効果・メリット
承認決済や見積書の作成等がWeb上でできるため、社外にいるときもスマホやパソコンからアクセスして承認や見積の発行等ができる。それによってお客様への提案のスピードが速くなったと感じる。
誰でも簡単にネット見積を作成。
この製品のいい点
今までは、エクセルで、各自が見積作成していて、本来営業がすべきでない、見積の作成をしていたが、項目別に単価を入れるだけで、誰でも簡単に見積を作成できるところがすぐれている。
Sales Quote Assistantの改善してほしい点
各単価を登録するのが、誰でもできない点が問題です。追加項目があれば、その都度、専任担当に依頼しないといけないのが、難点です。簡単に追加できるようにしてもらいたいです。
Sales Quote Assistant導入で得られた効果・メリット
一番のメリットは、営業マンの業務作業の軽減ですが、万が一担当が変わっても、誰でも見積作成ができる点が、優れていると思います。
検討者にオススメするポイント
営業マンの業務作業軽減で、営業に専念できるようになると思います。
いつでも作成から承認が出来る
この製品のいい点
見積書でどの客先向けでも記載することをフォーマットとして準備出来ることです。これにより入力の手間を省くとことができます。
Sales Quote Assistantの改善してほしい点
顧客ごとの見積もりがあるので、客先毎の仕様を保存したいです。必要な情報が違って画像の貼り付けや細かい仕様を記入できればもっと見積もりが楽になります。
システムの不具合がありましたか？
特にありませんでした
Sales Quote Assistant導入で得られた効果・メリット
リモートワークで見積もりの承認も大変になりました。承認者と申請者が顔を合わせることがないので、いつでもどこもで作成から承認が出来るとリモートワークでもスムーズに仕事が出来るようになりました。
検討者にオススメするポイント
リモートワークの見積もり作成に向いています
手軽に見積書を作成できる
この製品のいい点
見積書の作成に際して、
事前に良く記入する項目の登録ができます。
例えば送料 500円といった形です。
見積作成時には送料と欄に入力すると、自動で呼び出す事が出来るので、見積書の作成が簡単にできます。
Sales Quote Assistantの改善してほしい点
顧客によっては見積書に詳細仕様まで記入して欲しいという所もあります。
フォント変更や大きさの変更などができたり、
画像の貼り付けというような機能があれば非常に便利になると思います。
システムの不具合がありましたか？
不具合は特に感じておりません。
Sales Quote Assistant導入で得られた効果・メリット
見積書の作成から承認まで全て場所を選ばずに行えるのが便利です。
最近は在宅勤務が多くなり、上司、経営層の社員が同じタイミングで出社しないことも多くありますが、
このソフトを使用してスピーディーに見積作成から承認まで行うことができています。
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