見積管理システムとは
見積管理業務には、見積書の作成や発行、書類保管などがあげられます。エクセルで作成や管理を行うと属人化しやすかったり、過去の見積書を参考に見積もり提示を素早く行うことが難しかったりするでしょう。見積管理システムをつかって一元管理すれば、作成業務や管理業務の効率化だけでなく、成約率や利益率の分析もでき、受注率向上につながります。
ITトレンド厳選！見積管理システム
まずは、ITトレンド厳選の見積管理システムを紹介します。
見積デザイナー の比較ポイント
- 見積情報の共有と一元化を実現
- 勝敗分析情報を管理する仕組みで見積業務の最適化を実現
- 基幹システムとの連携が可能！
| 対象従業員規模 | 10名以上 | 提供形態 | オンプレミス / パッケージソフト / SaaS / ASP |
| 参考価格 | 2,000,000円～ | 無料トライアル | 別途お問い合わせ |
「見積デザイナー」は、株式会社ユニオンシンクが提供する勝敗分析が可能な見積管理システムです。既存の基幹システムと得意先マスタ、商品マスタの情報と連携ができ、社内に分散している見積情報を集約します。なおオンプレミス、パッケージソフト、SaaSなどの提供形態から選択可能です。
また見積もり情報を管理するだけでなく、過去や現在の見積を基に組織を横断した多角的な分析を行い、成約率のアップをサポートします。
富士通コワーコ株式会社の見積取次サービス の比較ポイント
- 見積から発注までの業務を「見える化」
- 見積業務の一元化による「業務効率化」
- クラウドサービスならではの「短期導入」
| 対象従業員規模 | 250名以上 | 提供形態 | クラウド / SaaS |
| 参考価格 | 月10,000円～ | 無料トライアル | 別途お問い合わせ |
富士通コワーコ株式会社が提供する「見積取次サービス」は、調達業務に特化したクラウドサービスです。顧客に代わり、「見積依頼→相手先との取次→見積採用」を行います。見積窓口の集約により、見積から発注までの業務を一元化し、見積業務の効率化につながるでしょう。
またファイルを添付できるので、図面入りでわかりやすい見積もりのやりとりもできます。短期導入かつ月額１万円からの段階的従量制で利用できるため、スタートアップ事業にもおすすめです。
アラジンオフィス の比較ポイント
- 基本パッケージにカスタマイズ可能なイージーオーダーパッケージ
- 5000社を超える導入実績。ユーザーリピート率は驚異の98.2%
- 見積入力・見積決定分析・見積履歴管理 （見積明細表）が可能
| 対象従業員規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | オンプレミス / クラウド / パッケージソフト / ハードウェア |
| 参考価格 | 別途お問い合わせ | 無料トライアル | 別途お問い合わせ |
「アラジンオフィス」は、株式会社アイルが提供する販売、在庫管理と見積管理業務を効率化する業務管理パッケージです。オンプレミス、インストール型のほか、クラウド型としても導入可能で、自社にあった提供形態が選べます。
また見積管理だけでなく、販売業務に必要な機能を網羅しながら、柔軟性・高機能・低コストに特化している製品なので、比較的導入ハードルが低いのが特徴です。シンプルな機能で十分、という方から、自社特有の業務があるので安くカスタマイズしたい、という方まで、中堅・中小企業におすすめです。
ITトレンド編集部が厳選する製品の最新ランキングはこちらからご覧いただけます。
見積管理 の製品を調べて比較
資料請求ランキングで製品を比較！ 今週のランキングの第1位は？ play_circle_outline 楽楽販売
| 対象従業員規模 | 別途お問い合わせ | 提供形態 | 別途お問い合わせ |
| 参考価格 | 初期費用150,000円、月60,000円～ | 無料トライアル | ◯ |
株式会社ラクスが提供する「楽楽販売」は、クラウド型の販売管理システムです。見積管理を含む販売管理業務だけでなく、営業案件管理や発注・購買間業務の効率化も行えます。カスタマイズも容易で、スモールスタートからの導入も可能です。
価格は、初期費用のほか、利用ユーザー数やデータベース作成数によって異なる月額費用が必要です。無料トライアルも行っています。
見積RICH
| 対象従業員規模 | 別途お問い合わせ | 提供形態 | 別途お問い合わせ |
| 参考価格 | 月5,000円～（無料プラン有） | 無料トライアル | ◯（最大２か月） |
株式会社コネクティボが提供する「見積RICH」はクラウド型見積書作成・管理システムです。既存の顧客・商品マスタをCSV形式で移行でき、組み合わせ商品の設定や取引先ランクの設定など、スムーズな見積書作成に必要な機能が搭載されています。
機能制限があってもかまわない、または見積作成者が一人という場合には無料プランで十分活用できるのも嬉しいポイントです。その他利用ユーザー数、カスタマイズ機能などに応じた複数プランの用意があります。
Sales Quote Assistant
| 対象従業員規模 | 別途お問い合わせ | 提供形態 | 別途お問い合わせ |
| 参考価格 | クラウド版：初期設定費用50,000円、月580円/１ユーザー・５GB
パッケージ版：150,000円～ | 無料トライアル | ◯（30日間） |
「Sales Quote Assistant」は株式会社ＮＩコンサルティングが提供する、人工知能を搭載した見積書作成Webシステムです。作成時のミス予防や商品登録のアシストなどを行い、精度の高い見積書を作成します。マスタ連携や見積データの基幹システムへの送信も可能です。
なおパッケージ版とクラウド版から選択でき、提供形態によってサポートや利用可能なユーザー数が異なります。
見積管理システムの選び方
導入時に意識すべき４つのポイントを解説します。
導入形態が自社に適しているか
見積管理システムにはインストール型とクラウド型があります。それぞれの特徴は次のとおりです。
- ■インストール型見積管理システム
- 同ベンダーの既存システムと連携がしやすく、カスタマイズも容易。社内環境で利用するため、情報漏えいなどのセキュリティリスクを低減できる。
- ■クラウド型見積管理システム
- デバイスに限定されずに外出先で操作でき、見積りデータを共有しやすい。また、リアルタイムで状況を把握できる。
企業規模が大きければセキュリティ面で安心なインストール型が、モバイルでの利用が多い企業では使い勝手のよいクラウド型がおすすめです。自社の企業規模や営業形態を考慮した上で、見積管理システムを選定しましょう。
業種に適した機能があるか
業種によって見積管理業務は異なります。
例えば建設業では作業工程ごとに見積を積算し、それをもとに最終見積額を導き出します。顧客ごとに詳細な値引き率を設定しているならば、見積書の作成には経験や技術が必要です。
また、詳細な価格設定が必要な業種の場合、過去に作成した見積書をもとに価格設定を行う機能を有するシステムを選定しなければなりません。機能が不足していれば追加開発が必要になり、余計なコストがかかってしまいます。
特定の業種にあわせてつくられた見積管理システムもあります。選定時には必ず機能面を比較し、自社の業務内容に合っているか確認しましょう。
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営業システムと連携できるか
見積管理システムはほかのシステムとの連携で大きな効果を期待できます。特に営業支援システムと連携できることは必須条件です。
営業支援システムは顧客情報管理や営業活動の効率化、成約率向上を図ります。このシステムと連携することで、顧客情報と見積業務の紐づけを行い、適切な価格を提示できます。その結果、営業効率はさらに向上することでしょう。
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コストは適切かどうか
見積管理システムを選定するときは、長期的な視点でコストを比較しなければいけません。
インストール型の場合は導入コストがかかり、周期的なシステムのアップデートなどでは運用コストが発生します。一方、クラウド型は導入コストは抑えられますが、月々の費用が発生します。そのため使用期間によってはインストール型よりトータルコストが高くなる場合もあるでしょう。
インストール型で発生する周期的なコストと、クラウド型で月々発生するコストを比較した上で製品を選定してください。
自社に最適な見積管理システムを導入して業務を効率化しよう
見積管理システムの導入時には、主な機能が自社の業務内容にあったものか確認することが大切です。そして、コストや利用方法なども検討しながら最適な製品を選びましょう。
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