ITトレンド厳選！見積管理システム
まずは、ITトレンド厳選の見積管理システムを紹介します。
見積デザイナー の比較ポイント
- 見積情報の共有と一元化を実現
- 勝敗分析情報を管理する仕組みで見積業務の最適化を実現
- 基幹システムとの連携が可能！
「見積デザイナー」は、株式会社ユニオンシンクが提供する勝敗分析が可能な見積管理システムです。既存の基幹システムと得意先マスタ、商品マスタの情報と連携ができ、社内に分散している見積情報を集約します。オンプレミス、パッケージソフト、SaaSなどの提供形態が選べます。
見積もり情報を管理するだけでなく、過去や現在の見積を基に組織を横断した多角的な分析を行い、成約率のアップをサポートします。参考価格は200万円～です。
富士通コワーコ株式会社の見積取次サービス の比較ポイント
- 見積から発注までの業務を「見える化」
- 見積業務の一元化による「業務効率化」
- クラウドサービスならではの「短期導入」
富士通コワーコ株式会社が提供する「見積取次サービス」は、調達業務に特化したクラウドサービスです。顧客に代わり、「見積依頼→相手先との取次→見積採用」を行います。見積窓口の集約により、見積から発注までの業務を一元化し、見積業務の効率化につながります。
ファイルを添付できるので、図面入りでわかりやすい見積もりのやりとりもできます。短期導入かつ月額１万円からの段階的従量制で利用できるため、スタートアップ事業にもおすすめです。
アラジンオフィス の比較ポイント
- 基本パッケージにカスタマイズ可能なイージーオーダーパッケージ
- 5000社を超える導入実績。ユーザーリピート率は驚異の98.2%
- 見積入力・見積決定分析・見積履歴管理 （見積明細表）が可能
「アラジンオフィス」は、株式会社アイルが提供する販売、在庫管理と見積管理業務を効率化する業務管理パッケージです。オンプレミス、インストール型のほか、クラウド型としても導入可能で、自社にあった提供形態が選べます。導入実績も5,000社以上と豊富です。
見積管理だけでなく、販売業務に必要な機能を網羅しながら、柔軟性・高機能・低コストに特化している製品なので、比較的導入ハードルが低いのが特徴です。シンプルな機能で十分、という方から、自社特有の業務があるので安くカスタマイズしたい、という方まで、中堅・中小企業におすすめです。
Tradeshift の比較ポイント
- クラウドベースで必要なのはブラウザだけ！
- アプリを使って業務をさらに効率化！
- マニュアルいらずでシステム連携も簡単。セキュリティも万全！
トレードシフトジャパン株式会社が提供する「Tradeshift」は世界190カ国150万社が参加する企業向けの商取引プラットフォームです。見積書・注文書・請求書などの文書や関連するメッセージのやり取りを行えます。
クラウドベースのサービスで、ブラウザから無料で相手企業と電子文書の送受信ができます。また、既存の会計システムと連携でき、電子文書の送付がスムーズです。さらに、必要に応じてアプリの追加や開発にて機能を拡張できるので、企業規模を問わず広くおすすめできるサービスです。
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まだまだある！見積管理システム
引き続き、見積管理システムを紹介しましょう。
Misoca
「Misoca」は弥生株式会社が提供するクラウド型の見積書・納品書・請求書作成サービスで、さまざまなデバイスに対応しています。見積書→請求書、請求書→納品書の変換が容易に行え、入力ミスを軽減します。社印の印影を見積書に入れることも可能です。
無料プランの他、月間で作成した請求書の数に応じて３つのプランがあります。すべてのプランで無料お試しもできるのが嬉しいポイントです。
クラウド会計ソフト freee
「クラウド会計ソフト freee」はfreee株式会社が提供している見積書の作成・管理機能が搭載された会計ソフトです。項目に従って入力するだけで簡単に見積書が作成できます。また、スマートフォンアプリが用意されているのでデバイスや場所を問わず使えます。
従業員20人以下の場合、ベーシックプランをはじめ、３つの料金プランがあります。30日間の無料トライアルが可能です。
マネーフォワードクラウド請求書
株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワードクラウド請求書」はクラウド型の請求書作成ソフトです。納品書や請求書への変換はワンクリック。送付状況や閲覧履歴などを一括管理します。さらに書類にタグ付けすれば、検索も簡単です。
企業規模によって３つの料金プランが用意されています。複雑な会計業務や請求書発行の多い中規模法人向けのビジネスプランなら１ヶ月間無料でお試し利用ができます。
SpreadOffice
「SpreadOffice」は株式会社スプレッドオフィスが提供するクラウド型帳票作成・受発注管理システムです。直感的でわかりやすい管理画面にこだわって作られているため、ユーザーごとに画面カスタマイズができるのが特徴です。見積書など、９種類の帳票作成ができます。
利用人数やセキュリティ機能に応じた３つの料金プランがあり、最長62日の無料トライアルが用意されています。また、どのプランでも自社に適したカスタマイズが可能です。
board
ヴェルク株式会社提供の「board」は各種帳票作成のほか、周辺業務の効率化も同時に実現する業務・経営管理システムです。同社の経営者により作成されているため、売上予測や予算管理など、経営者目線に沿った使いやすさや細かな気配りが見られるのが大きな特徴です。
利用できるユーザー数と外部ファイル保管の容量に応じて３つの法人向けプランがあります。全てのプランで30日間の無料トライアルが可能です。
CLOUD PAPER
「CLOUD PAPER」はイリテク株式会社が提供するクラウド型の見積請求管理システムです。CSVファイルから顧客情報をインポートし、データの取り込みがスムーズに行えます。業界最安値の郵送代行機能を有しており、コントロールパネルから郵送状態を確認できます。
料金は、利用ユーザー数やクライアント数にあわせて４つのプランを提供しています。無料トライアルも可能です。
楽楽販売
株式会社ラクスが提供する「楽楽販売」は、クラウド型の販売管理システムです。見積管理を含む販売管理業務だけでなく、営業案件管理や発注・購買間業務の効率化も行えます。カスタマイズも容易で、スモールスタートからの導入も可能です。
価格は、初期費用のほか、利用ユーザ数やデータベース作成数によって異なる月額費用が必要です。無料トライアルも行っています。
RaQool
「RaQool」は株式会社ソーシャルデザインが提供するクラウド型の請求書・見積書作成サービスです。利用できるユーザー数が限定されていないのが大きな特徴で、複数名による同時作成や編集が可能です。また、顧客と見積書・請求書を紐づけて管理するため、書類の整理や検索も容易です。
導入時は無料フリープランへの登録となっており、自身で有料プランへ変更する仕組みなのでお試し利用にもぴったりです。有料プランはスタンダードプランとカスタマイズ可能なオリジナルプランがあります。
見積RICH
株式会社コネクティボが提供する「見積RICH」はクラウド型見積書作成・管理システムです。既存の顧客・商品マスタをCSV形式で移行でき、組み合わせ商品の設定や取引先ランクの設定など、スムーズな見積書作成に必要な機能が搭載されています。
機能制限があってもかまわない、または見積作成者が一人という場合には無料プランで十分活用できるのも嬉しいポイントです。その他利用ユーザー数、カスタマイズ機能などに応じた複数プランの用意があります。また、無料トライアルも可能です。
Sales Quote Assistant
「Sales Quote Assistant」は株式会社ＮＩコンサルティングが提供する、人工知能を搭載した見積書作成Webシステムです。作成時のミス予防や商品登録のアシストなどを行い、精度の高い見積書を作成します。マスタ連携や見積データの基幹システムへの送信も可能です。
パッケージ版とクラウド版から選ぶことができ、提供形態によってサポートや利用可能なユーザー数が異なります。30日間の無料トライアルが可能です。
見積管理システムの選び方
人気のある見積管理システムを導入すれば、見積管理業務が効率化できるわけではありません。では、どんな点に気を付けて導入すればよいのでしょうか。ここでは、導入時に意識すべき４つのポイントを解説します。
導入形態が自社に適しているか
見積管理システムにはインストール型とクラウド型があります。それぞれの特徴は次のとおりです。
- ■インストール型見積管理システム
- 同ベンダーの既存システムと連携がしやすく、カスタマイズも容易。社内環境で利用するため、情報漏えいなどのセキュリティリスクを低減できる。
- ■クラウド型見積管理システム
- デバイスに限定されずに外出先で操作でき、見積りデータを共有しやすい。また、リアルタイムで状況を把握できる。
企業規模が大きければセキュリティ面で安心なインストール型が、モバイルでの利用が多い企業では使い勝手の良いクラウド型がおすすめです。自社の企業規模や営業形態を考慮した上で、見積管理システムを選定しましょう。
業種に適した機能があるか
業種によって見積管理業務は異なります。
たとえば建設業では作業工程ごとに見積を積算し、それをもとに最終見積額を導き出します。顧客ごとに詳細な値引き率を設定しているならば、見積書の作成には経験や技術が必要です。
また、詳細な価格設定が必要な業種の場合、過去に作成した見積書をもとに価格設定を行う機能を有するシステムを選定しなければなりません。機能が不足していれば追加開発が必要になり、余計なコストがかかってしまいます。
特定の業種にあわせてつくられた見積管理システムもあります。選定時には必ず機能面を比較し、自社の業務内容に合っているか確認しましょう。
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営業システムと連携できるか
見積管理システムはほかのシステムとの連携で大きな効果を期待できます。特に営業支援システムと連携できることは必須条件となります。
営業支援システムは顧客情報管理や営業活動の効率化、成約率向上を図ります。このシステムと連携することで、顧客情報と見積業務の紐づけを行い、適切な価格を提示できます。その結果、営業効率はさらに向上することでしょう。
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コストは適切かどうか
見積管理システムを選定するときは、長期的な視点でコストを比較しなければいけません。
インストール型の場合は導入コストがかかり、周期的なシステムのアップデートなどでは運用コストが発生します。一方、クラウド型は導入コストは抑えられますが、月々の費用が発生します。そのため使用期間によってはインストール型よりトータルコストが高くなる可能性があります。
インストール型で発生する周期的なコストと、クラウド型で月々発生するコストを比較した上で製品を選定してください。
自社に最適な見積管理システムを導入して業務を効率化しよう
見積管理システムの導入時には、主な機能が自社の業務内容にあったものか確認することが大切です。そして、コストや利用方法なども検討しながら最適な製品を選びましょう。
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