見積管理システムとは
見積管理業務には見積書の作成や発行、書類保管などが挙げられます。エクセルで作成や管理を行うと属人化しやすかったり、過去の見積書を参考に見積もり提示をすばやく行うことが難しかったりするでしょう。見積管理システムを使って一元管理すれば作成業務や管理業務の効率化だけでなく、成約率や利益率の分析もでき、受注率向上につながります。
おすすめ製品の比較表
この記事で紹介している一部製品の比較表を紹介します。各製品の詳細情報については、後ほど紹介していますので、気になる製品をチェックしてみてください。また、ITトレンドは無料で資料資料請求する事が可能であり、資料請求した製品の比較表をダウンロードする事が可能です。社内検討する際に活用してみてください。
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ITトレンド厳選！見積管理システム
まずは、カテゴリー数・製品数業界最大級のITトレンドが厳選した見積管理システムを紹介します。
《見積デザイナー》のPOINT
- 見積情報の共有と一元化を実現
- 勝敗分析情報を管理する仕組みで見積業務の最適化を実現
- 基幹システムとの連携が可能！
「見積デザイナー」は、株式会社ユニオンシンクが提供する勝敗分析が可能な見積管理システムです。既存の基幹システムと得意先マスタ、商品マスタの情報と連携ができ、社内に分散している見積情報を集約します。なおオンプレミス、パッケージソフト、SaaSなどの提供形態から選択可能です。
また見積もり情報を管理するだけでなく、過去や現在の見積をもとに組織を横断した多角的な分析を行い、成約率の向上をサポートします。
| 対象従業員規模 |
10名以上 |
提供形態 |
オンプレミス / パッケージソフト / SaaS / ASP |
| 参考価格 |
2,000,000円～ |
無料トライアル |
ー |
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《アラジンオフィス》のPOINT
- お客さまの声を反映した完成度の高いパッケージ
- 導入実績5000社以上！
- 見積入力・見積決定分析・見積履歴管理 （見積明細表）が可能
「アラジンオフィス」は、株式会社アイルが提供する販売と在庫管理、見積管理業務を効率化する業務管理パッケージです。オンプレミス型とインストール型だけでなくクラウド型としても導入可能で、自社にあった提供形態が選べます。
また見積管理だけでなく、販売業務に必要な機能を網羅しながら柔軟性・高機能・低コストに特化している製品なので、比較的導入ハードルが低いのが特徴です。シンプルな機能で十分な方から自社特有の業務があるので安くカスタマイズしたい方まで、広くおすすめできる製品です。
| 対象従業員規模 |
すべての規模に対応 |
提供形態 |
オンプレミス / クラウド / パッケージソフト / ハードウェア |
| 参考価格 |
ー |
無料トライアル |
ー |
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製品・サービスのPOINT
- 見積から発注までの業務を「見える化」
- 見積業務の一元化による「業務効率化」
- クラウドサービスならではの「短期導入」
「富士通コワーコ株式会社の見積取次サービス」は、調達業務に特化したクラウドサービスです。顧客に代わって「見積依頼→相手先との取次→見積採用」を行います。見積窓口の集約により見積から発注までの業務を一元化でき、見積業務の効率化につながるでしょう。
またファイルを添付できるので、図面入りでわかりやすい見積もりのやりとりもできます。短期導入かつ月額１万円からの段階的従量制で利用できるため、スタートアップ事業にもおすすめです。
| 対象従業員規模 |
250名以上 |
提供形態 |
クラウド / SaaS |
| 参考価格 |
月10,000円～ |
無料トライアル |
ー |
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《KIMERA》のPOINT
- 1クリックで請求書の⼀括メール送信・一括郵送が可能に！
- 入金明細をもとにした自動消込で、早期の債権回収を実現！
- インボイス制度、改正電子帳簿保存法にも対応！
TOWN株式会社の「KIMERA」は、サブスクリプション（継続課金）の月額請求書の作成・送信を効率化する管理ソフトです。サブスクリプションの請求書は毎月の発行枚数が膨大になりがちで、対応業務に手間も時間もかかります。当製品では毎月自動で請求書を作成でき、印刷や封入にかかる作業も不要。一括郵送もボタンをクリックするだけの簡単操作で作業を効率化します。
また入金の自動消込や売上計上の自動分割が可能で、手入力によるミスも防止できるでしょう。
| 対象従業員規模 |
すべての規模に対応 |
提供形態 |
クラウド |
| 参考価格 |
ー |
無料トライアル |
〇 |
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楽楽販売
株式会社ラクスが提供する「楽楽販売」は、クラウド型の販売管理システムです。見積管理を含む販売管理業務だけでなく、営業案件管理や発注・購買間業務の効率化も行えます。カスタマイズも容易で、スモールスタートからの導入も可能です。
価格は初期費用のほか、利用ユーザー数やデータベース作成数によって異なる月額費用が必要です。無料トライアルも行っています。
| 対象従業員規模 |
ー |
提供形態 |
ー |
| 参考価格 |
初期費用150,000円、月60,000円～ |
無料トライアル |
◯ |
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見積RICH
株式会社コネクティボが提供する「見積RICH」はクラウド型見積書作成・管理システムです。既存の顧客・商品マスタをCSV形式で移行でき、組み合わせ商品の設定や取引先ランクの設定など、スムーズな見積書作成に必要な機能が搭載されています。
機能制限があってもかまわない、または見積作成者が一人という場合には無料プランで十分活用できるのも嬉しいポイント。その他利用ユーザー数、カスタマイズ機能などに応じた複数プランが用意されています。
| 対象従業員規模 |
ー |
提供形態 |
ー |
| 参考価格 |
月5,000円～（無料プランあり） |
無料トライアル |
◯（最大２か月） |
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Sales Quote Assistant
「Sales Quote Assistant」は株式会社ＮＩコンサルティングが提供する、人工知能を搭載した見積書作成Webシステムです。作成時のミス予防や商品登録のアシストなどを行い、精度の高い見積書を作成します。マスタ連携や見積データの基幹システムへの送信も可能です。
パッケージ版とクラウド版から選択でき、提供形態によってサポートや利用可能なユーザー数が異なります。
| 対象従業員規模 |
ー |
提供形態 |
ー |
| 参考価格 |
クラウド版：初期設定費用50,000円、月580円/ユーザー・５GB
パッケージ版：150,000円～ |
無料トライアル |
◯（30日間） |
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見積管理システムの選び方
それではここで、導入時に意識すべき４つのポイントを解説します。導入のイメージをつかむ参考にしてください。
導入形態が自社に適しているか
見積管理システムにはインストール型とクラウド型があります。それぞれの特徴は次のとおりです。
- ■インストール型見積管理システム
- 同ベンダーの既存システムと連携しやすく、カスタマイズも容易。社内環境で利用するため、情報漏えいなどのセキュリティリスクを低減できる。
- ■クラウド型見積管理システム
- デバイスに限定されず外出先で操作でき、見積りデータを共有しやすい。またリアルタイムで状況を把握できる。
企業規模が大きければセキュリティ面で安心なインストール型が、モバイル利用が多い企業では使い勝手のよいクラウド型がおすすめです。自社の企業規模や営業形態を考慮したうえで、見積管理システムを選定しましょう。
業種に適した機能があるか
業種によって見積管理業務は異なります。例えば建設業では作業工程ごとに見積を積算し、それをもとに最終見積額を導き出します。顧客ごとに詳細な値引き率を設定しているならば、見積書の作成には経験や技術も欠かせません。
また詳細な価格設定が必要な業種の場合、過去に作成した見積書をもとに価格設定も行えるシステムが不可欠でしょう。機能が不足していれば追加開発が必要になり、余計なコストがかかってしまいます。
特定の業種にあわせてつくられた見積管理システムもあります。選定時には必ず機能面を比較し、自社の業務内容にあっているか確認しましょう。以下の記事では、さまざまなタイプの見積管理システムを解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
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営業システムと連携できるか
見積管理システムは、ほかのシステムとの連携で大きな効果を期待できます。特に営業支援システムとの連携は必須条件といっても過言ではありません。
営業支援システムは顧客情報管理や営業活動の効率化、成約率向上を図ります。このシステムと連携することで顧客情報と見積業務の紐づけを行い、適切な価格を提示できます。その結果、営業効率はさらに向上するでしょう。
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コストは適切か
見積管理システムを選定する際は、長期的な視点でコストを比較しましょう。
インストール型の場合は導入コストがかかり、周期的なシステムのアップデートなどでは運用コストが発生します。一方、クラウド型は導入コストを抑えられますが、月々の費用が発生します。そのため使用期間によっては、インストール型よりもトータルコストが高くなる場合もあるでしょう。
インストール型で発生する周期的なコストと、クラウド型で月々発生するコストを比較したうえで製品を選定してください。
自社に最適な見積管理システムを導入して業務を効率化しよう
見積管理システムの導入時には、主な機能が自社の業務内容にあったものかを確認することが大切です。コストや利用方法なども検討しながら、最適な製品を選びましょう。
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