SFAとは、企業全体の営業活動を可視化して生産性を上げるツールのことです。営業担当者個人の案件管理や予実管理、日報やスケジュール管理などを効率化でき、さらに社内全体で情報共有できるため、スピーディーに営業や経営の判断が行えるでしょう。
この記事では複数のSFAを比較し、それぞれの特徴をわかりやすく紹介します。SFAの概要やメリット、比較ポイントなども解説していますので、自社にあうSFAの導入にお役立てください。
この記事は2021年9月時点の情報に基づいて編集しています。
SFAとは
SFAとは、営業支援システムで「Sales Force Automation」の略になります。SFAを活用することで、見込み度が高い顧客に適切なアプローチができるため、売上目標を達成しやすくなるでしょう。
SFAでできること
SFAの機能では、以下のようなことが可能になります。
- ・顧客情報の管理・共有
- ・スムーズな業務報告
- ・組織全体の営業パフォーマンスの向上
- ・営業業務の問題点の洗い出し
営業担当者にとっては日々の活動報告が短時間で行え、その分営業活動に注力できます。管理者にとってもリアルタイムで情報が把握できるため、より適切な営業活動へとつなげられるでしょう。
なお、SFAの基本についてはこちらの記事をご覧ください。
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SFAを導入するメリット
ここではSFA導入によるメリットを、先述の「SFAでできること」をもとに解説します。
顧客情報の管理・共有
営業担当者がSFAに顧客情報を登録すれば、社内での一元管理・共有が可能になります。案件の進め方や顧客情報などは特に属人化しやすく、担当者が変わった場合の引継ぎに一苦労することも多いでしょう。しかしSFAを使えば顧客情報や進捗状況などが一目で把握できるため、引継ぎや担当者不在の場合にも有効です。
スムーズな業務報告
SFAを使えば日報や業務、スケジュール管理もスムーズに行えます。専門知識不要で管理画面のカスタマイズが可能な製品も多く、簡単に自社や業務にあわせた仕様にできるでしょう。日報なども簡単操作で完了でき、業務の負担軽減につながります。モバイル対応製品であれば出先からの報告も可能で、わざわざ自社に戻る必要がありません。
組織全体の営業パフォーマンスの向上
SFAに蓄積されたデータをもとに、さまざまな集計・分析が行えます。例えば担当者や案件、地域別などあらゆる角度で比較したグラフなどもすぐに作れるため、商機を逃さない戦略立案、的確な販売予測やムダのない生産計画の構築が期待できます。このように営業や経営の判断がスピーディーに行えるでしょう。
営業業務の問題点の洗い出し
SFAに登録した情報はリアルタイムで反映されるため、社内での連携が容易です。営業担当者のネックとなる部分も把握しやすく、管理者の指導に生かせます。SFAによる営業担当者の活動の可視化は、KPIやKGIという観点でも役立つでしょう。
SFAとCRMの違い
SFAは営業担当者の支援を目的としたシステムで、それぞれの営業担当者が保有している顧客情報や営業活動の進捗をデータベース化し、共有します。
一方、CRMは「Customer Relationship Management」の略で、訳すと顧客関係の管理を目的としたシステムといえます。CRMは顧客のニーズにあったアプローチで業務を効率化し、顧客満足度の向上や購買額の最大化に役立つでしょう。
SFAとCRMの違いは以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
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SFAとの違いは？CRM・MAの特徴とシステム活用までまるわかりガイド
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ITトレンド編集部厳選！SFAを徹底比較
ここで、カテゴリー数・製品数業界最大級の当サイトがおすすめするSFAを紹介します。それぞれの製品の違いを把握し、自社に最適なSFAを見つけましょう。
InfAjast - ES3.7 インフアジャスト
InfAjast - ES3.7 インフアジャスト の比較ポイント
- 属人化防止、可視化、共有化を図りたい企業
- 営業力を底上げし売上アップしたい企業
- 営業レベルをUPしながら働き方改革をしたい企業
2021年SFA（営業支援システム）上半期資料請求数ランキング第１位
「InfAjast - ES3.7 インフアジャスト」は、株式会社エーエスピーコムが提供しています。グループウェアをベースに顧客管理、日報や案件の管理、ワークフロー、メール、レポートなど豊富な機能から必要な分だけ導入できる「選択型システム」なので、コストを抑えた導入も可能。PCのブラウザとモバイルのタブレット端末に対応し、ダッシュボード機能を付加すれば管理画面もカスタマイズできます。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | オンプレミス/クラウド/パッケージソフト |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額1,685円～/ID
※Cloudestクラウド |
ｅセールスマネージャーRemix Cloud の比較ポイント
- 定着率95％！定着支援の専門チームが課題に合わせて徹底支援。
- 5,500社超の導入実績！日本の営業シーンにあったUIで使い勝手No1
- 確かな効果。売上192%、営業会議時間1/6を実現するSFA/CRMツール
2021年SFA（営業支援システム）上半期資料請求数ランキング第２位
5,000社以上の導入実績を誇るSFA/CRM「ｅセールスマネージャーRemix Cloud」はソフトブレーン株式会社が提供しています。営業活動の内容を一度入力すればダッシュボードや商談リスト、Excelなど必要なところにリアルタイムで反映されます。SFAの社内定着のために専門アドバイザーがノウハウを提供してくれるなど、フォロー体制が整っている点も魅力でしょう。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | オンプレミス/クラウド/パッケージソフト/SaaS/ASP |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額6,000円/１ユーザー
※ナレッジシェアプラン |
Knowledge Suite の比較ポイント
- 2年連続ITトレンド年間ランキング1位、働き方改革の促進に貢献！
- 簡単な営業日報入力だけで商談・案件情報を手間なく一元管理！
- 名刺管理と顧客台帳が連携！手入力なしで顧客情報が最新に更新！
2021年SFA（営業支援システム）上半期資料請求数ランキング第３位
ナレッジスイート株式会社が提供する「Knowledge Suite」はデータ蓄積量に応じた料金体系なので、ユーザー数が無制限で利用できるのがポイント。SFA以外にグループウェアやCRMなど多彩な機能を搭載し、必要なときに必要な機能だけを利用できます。レイアウトや項目のカスタマイズも可能です。ストレージ容量は追加できるので、料金の詳細はお問い合わせください。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | クラウド/SaaS |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額50,000円～/１企業
※ストレージ容量５GB |
Sales Cloud の比較ポイント
- あらゆるビジネス規模に対応！
- 15万社の圧倒的な導入実績とノウハウ
- 導入企業は、売上25%アップを実現！
2021年SFA（営業支援システム）上半期資料請求数ランキング第４位
株式会社セールスフォース・ドットコムの「Sales Cloud」は、全世界15万社での導入実績をもつSFA/CRMです。マーケティングを効率化するMA、SFA、CRMの機能を搭載し、営業プロセス全体を総合的に支援してくれます。年３回バージョンアップを行い、ユーザーの要望を取り入れているのも特徴。専門スタッフによる運用支援があり、ユーザー企業のコミュニティでノウハウ共有や意見交換も可能です。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | クラウド/SaaS |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額18,000円/ユーザー※Lightning Enterpriseプラン |
Freshsales Suite の比較ポイント
- 【コロナ対策キャンペーン中】無料ライセンス提供有り
- 【瞬間導入】かんたん設定で、最短1日で運用開始可能！
- 【業務効率化を実現】①情報共有、②自動化、③営業分析・予測
2021年SFA（営業支援システム）上半期資料請求数ランキング第５位
「Freshsales Suite」はOrangeOne株式会社が提供しており、G2CrowdのAPAC地域部門で顧客満足度No.１を獲得しています。CRMの機能をベースにSFA、MA、IP電話、チャット機能も内蔵しているため、ワンストップで顧客情報を把握できるでしょう。内蔵の電話機能を使えばすぐ通話が可能で、効率的な営業活動に一役買います。導入時は対面での打ち合わせもなく、最短１日で運用開始できるのも嬉しいポイントです。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | クラウド/SaaS |
| モバイル対応 | ◯ | 参考価格 | 年間20,400円～91,200円
月額1,700円～/ユーザー |
Salesforce Essentials の比較ポイント
- 簡単な設定ですぐに使える！
- AIを活用して、よりスマートかつスピーディな営業活動を実現！
- ビジネスの成長に合わせて容易に拡張！
株式会社セールスフォース・ドットコムの「Salesforce Essentials」はSalesforceを小規模企業やスタートアップ向けにした製品で、低価格で導入できるのが特徴です。AIで作業を自動化したり、無料の学習ツール「Trailhead」で営業知識を学べたりと、営業担当者を支援します。セットアップはガイド付きで簡単。企業規模が拡大した際には、そのままSalesforceに移行もできます。
| 対象企業規模 | 50名未満 | 提供形態 | クラウド/SaaS |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額3,000円～/ユーザー
※ユーザー数５名まで |
JUST.SFA の比較ポイント
- PCでもスマホでも、圧倒的な見やすさ
- 専門知識不要のカスタマイズ
- リアルタイム集計や帳票出力を標準装備
株式会社ジャストシステムが提供する「JUST.SFA」は、リアルタイムで営業活動の内容を反映し、分析に生かせるSFAです。視認性がよく使いやすさにこだわったインターフェースや、簡単で高いカスタマイズ性も持ちあわせているのが特徴。個人の活動の見える化を促進し、あらゆる業務が効率化できるでしょう。スケジューラーと連動し、出先でもスマートフォンから予定を簡単に確認できます。
| 対象企業規模 | 50名以上 | 提供形態 | クラウド/SaaS |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 別途お問い合わせ |
monday.com の比較ポイント
- かんたん設定で、即日運用開始可能！
- 様々なツールとの連携が可能でより効率的なチーム作業を実現
- 業界・職種不問で誰でも使えるUX(導入企業の約7割が非IT企業)
「monday.com」はOrangeOne株式会社が提供しています。カラフルでわかりやすいインターフェースが特徴の、業界・職種を問わず誰でも簡単に使えるSFAです。顧客情報から案件の進捗状況、チームの稼働状況までリアルタイムに把握でき、すでに導入・運用済みの他社ツール（Microsoft TeamsやSlack、Zoom、Google Driveなど）との連携がシームレスに行えるのも魅力でしょう。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | クラウド/SaaS |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額900円～/ユーザー
※最低３ユーザーから |
ホットプロファイル の比較ポイント
- 毎日、「購買意欲の高い見込み客情報」が営業に届きます。
- 定着率97%。営業の組織力を強化し営業の効率的な活動を支援
- BtoBビジネスで求められるサービスを容易に拡張
株式会社ハンモックが提供する「ホットプロファイル」は、名刺管理・SFA・マーケティング機能を搭載したシステムです。リード獲得からの営業プロセスをトータルで管理できます。専任者による導⼊初期からのサポートや、導入前後の無料ウェビナ―の実施など、サポート体制も充実しているので安心でしょう。連携サービスにはMicrosoft Teams、Chatwork、Salesforce Sales Cloudなどがあります。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | クラウド/サービス/SaaS |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 別途お問い合わせ |
WaWaFrontier の比較ポイント
- シンプル・低価格・使いやすい営業支援システム！
- 「気づかせる機能」による迅速な対処で営業戦略を推進します。
- SFAとグループウェアが完全連動！ 簡単に操作できる画面構成
「WaWaFrontier」は株式会社アイアットOEC提供の、グループウェアを連携させたSFAです。入力項目や顧客情報の表示方法を自由に設定でき、グループウェアのスケジュール画面から日報の入力が可能。そのほかコメント機能や通知機能も搭載しているため、営業チームのコミュニケーションを円滑にしてくれるでしょう。料金プランはLite版・通常版の２タイプです。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | SaaS/ASP |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額1,000円～/ID ※Lite版 |
kintone の比較ポイント
- 受発注管理,商品管理,プロジェクト管理など幅広い業務に対応
- コミュニケーション機能も搭載、業務に必要な情報を一箇所に集約
- 日・英・中の三ヶ国語対応で、海外拠点でも利用可能
「kintone」はサイボウズ株式会社が提供しています。SFAアプリを一から作成できるのが特徴で、100種類以上の無料テンプレートをベースにしてカスタマイズすることも可能。案件管理や日報といったSFAの基本機能のほか、問い合わせ管理などのCRM機能も付加できます。日・英・中の３か国語に対応しており、海外拠点で利用できるのも魅力でしょう。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | クラウド |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額1,500円～/ユーザー
※契約数５ユーザー～ |
会計 freee の比較ポイント
- Salesforce/kintoneと連携し、請求書作成・送付業務のムダを削減
- Salesforce/kinotneで最新の債権回収状況を手間なく確認できる
- Salesforce上で損益計算書を確認し、売上も費用も管理
freee株式会社が提供する「会計 freee」は、Salesforceやkintoneとのデータ連携で営業支援を行うシステム。違う部門のデータなどもシームレスに把握できるため、確認作業や転記、二重入力などの手間がかからず、大幅な作業時間の短縮が見込めるでしょう。分析・管理用データの整備も簡単に行えます。プランはミニマム、ベーシック、プロフェッショナルの３パターンから選べます。
| 対象企業規模 | 10名以上 | 提供形態 | クラウド/SaaS/サービス |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額1,980円～
※法人向けミニマムプラン |
UPWARD の比較ポイント
- 国内No.1の実績！利用継続率98.8％！約6割が大手企業ユーザー！
- スマホやタブレットで誰でも直感的に使えるアプリを提供
- Salesforceを中心に様々なサービス・ソフトウェアとの連携が可能
「UPWARD」はUPWARD株式会社が提供するモバイルタイプのSFAで、利用継続率98.8％、約６割が大手企業ユーザーです。営業活動を可視化・効率化するSFAの基本機能を搭載し、SalesforceやMicrosoft Dynamics 365との連携も可能。スマートフォンやタブレットで直感的に使えるアプリで、位置情報からのデータと顧客情報を地図上に自動配置してくれる機能もあり使いやすいでしょう。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | クラウド/SaaS |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額2,200円～/ユーザー
※スタータープラン |
i-CRM の比較ポイント
- 散らばる顧客情報をi-CRMで一元化！カンタンに活用できます。
- 活動状況を“見える化”し、営業活動を活性化。
- 見積書、請求書作成の手間も省けて効率的。
アイテックス株式会社が提供する「i-CRM」は顧客管理、SFA、MA、業務効率化を備えた統合型の中小企業向けCRMです。顧客情報の登録も専用アプリで名刺をスキャンすれば完了し、入力時間がかかりません。追加費用なしで20GBの大容量を使用できるのも魅力でしょう。厳重管理されたデータセンターの利用やISMSの取得など、セキュリティ面も安心です。最少ユーザー数は10人です。
| 対象企業規模 | 10名以上500名未満 | 提供形態 | クラウド |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額30,000円～ |
cyzen の比較ポイント
- リアルタイムのデータをもとに業務を可視化
- 誰でも使えてサクサク動く簡単アプリ
- スマートフォンで業務を完結
レッドフォックス株式会社の「cyzen」は、スマートフォンベースのクラウドサービスです。報告書作成や顧客情報の登録・閲覧、スケジュール管理など、業務活動はすべてアプリ内で行えます。地図上で訪問先を一元管理でき、訪問履歴や写真、報告書などのデータとの紐付けも可能。チャット機能やデータ分析機能なども搭載しています。10ID単位での契約になります。
| 対象企業規模 | すべての規模に対応 | 提供形態 | クラウド/SaaS |
| モバイル対応 | 〇 | 参考価格 | 月額3,500円～/ID |
以上、いくつかSFAを紹介しましたが、多くの製品が無料トライアル期間を設けています。無料トライアルで操作性や視認性を確認し、システムに慣れつつ検討するのもよいでしょう。以下の記事では無料で利用できるSFAも紹介していますので、参考にしてください。
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無料で使えるSFA(営業支援システム)を比較！機能や選び方も解説
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One Day3テンプレート の比較ポイント
- 世界中のユーザーに選ばれ評価されるSFAソリューション
- 不安な導入後も弊社専任スタッフにて徹底サポート！
- 豊富な機能をドラッグ&ドロップ等で簡単操作！
| 提供形態 | スマホ対応 | 参考価格 |
| パッケージソフト/サービス | ◯ | 詳細は別途お問い合わせ
クラウド：月70,000円/20名 |
コムテック株式会社の「StayinFront CRM(SFA)」は、20カ国で導入実績があり、柔軟性に優れたCRMです。SFA、コールセンター機能、マーケティング機能を搭載し、GoogleマップやOutlookスケジュールと連携が可能です。拡張性が高く、必要に応じて機能追加もできます。
ちきゅう の比較ポイント
- シンプルな管理機能と可視化機能で営業力を強化
- さまざまな外部ツールとの連携に対応
- AWS環境による万全のセキュリティ体制
| 提供形態 | スマホ対応 | 参考価格 |
| クラウド | 〇 | 月1,480円～/１ユーザ |
「ちきゅう」は株式会社ジーニーが提供しており、システムに詳しい担当者がいなくても導入・運用ができるシンプルなSFAです。ライト・スタンダード・プロ・エンタープライズの４プランが用意されています。SFAの基本機能を搭載し、マルチデバイス対応です。商談進捗はグラフィカルに表示され、自社仕様にカスタマイズすることもできます。ほかにもSlackやChatWorkなど外部ツールとの連携が可能です。
SFAを比較するときの５つのポイント
SFAを比較するとき、どのようなことに留意する必要があるでしょうか。５つのポイントに絞って説明します。
１．必要な機能が揃っているか
機能は多いほうがよいと思われがちですが、使いきれなければ無駄になってしまいます。製品によって備えている機能は異なり、SFA機能を搭載したCRMもあります。他社システムとの連携ができる製品などもあるので、自社が重要視する機能を洗い出し、それを備えたSFAを選ぶことを心がけてください。
２．価格は適切か
SFAは製品によって、料金体系も多様です。以下の費用を合計し、どれくらいのコストがかかるのかも比較しましょう。
多くの製品は、初期費用が高くランニングコストが低いタイプと、初期費用がかからない代わりにランニングコストが高額になる２タイプに大別できます。初期費用がかからないほうが導入のハードルは低くなりますが、利用期間や利用人数を踏まえたうえでいくらになるのか、トータルのコストも考慮しましょう。
３．運用のサポートはついているか
SFAを導入しても現場に定着せず、うまく活用できていない企業も少なくありません。そのため、導入から定着するまで丁寧にサポートしてくれるベンダーであれば安心です。サポート体制に関しては、以下の項目を確認するとよいでしょう。
- ・導入時のサポート
- ・障害・トラブル発生時のサポート
- ・マニュアルの提供
- ・機能の追加や削除
- ・アップデート
導入時に操作方法や運用方法を説明してくれるほか、困ったときに24時間365日体制のサポートを受けられるかも重要です。また、オプション機能の追加・削除やアップデートといった柔軟な対応をしてくれるベンダーが望ましいでしょう。
４．営業担当者が使いこなせるか
実際にシステムを利用する営業担当者が、SFAを使いこなせるかどうかも重要でしょう。例えば次のようなケースでは、適切に利用されない傾向にあります。
- ・入力項目が多すぎて手間がかかる
- ・解決したい問題が不明瞭
- ・操作に心理的抵抗を感じる営業担当者が多い
入力項目が多いと、データ入力を後回しにしがちです。しかし入力されなければデータを活用できないため、SFAは真価を発揮できません。また、SFA導入によって解決したい問題点が不明瞭である場合、せっかくデータを蓄積しても役立てられません。導入の目的を全社で共有し、営業担当者が使いやすい、手間がかからない製品を選ぶことがポイントです。
５．モバイル端末に対応しているか
営業担当者が利用するという性質上、外出先からSFAを利用できるかが重要です。スマートフォンやタブレット端末などに対応しているSFAを選ぶことで、外出先からもスムーズに情報を入力・確認できるでしょう。
SFAの比較ポイントを押さえ、自社にあったシステムの選定を！
SFAは製品によっては、CRM機能を搭載していたり、サポート体制が異なったりします。そのためSFAを導入する際には、目的や必要な機能を明確にして最適な製品を見つけ出しましょう。
それぞれの製品ごとに機能や条件を見比べたい場合は。一括で資料請求するなどしてじっくりと検討することをおすすめします。
