【2022年版】SFA（営業支援システム）を徹底比較！選び方や機能も紹介

レッドフォックス株式会社の「cyzen」は、スマートフォンベースのクラウドサービスです。報告書作成や顧客情報の登録・閲覧、スケジュール管理など、業務活動はすべてアプリ内で行えます。地図上で訪問先を一元管理でき、訪問履歴や写真、報告書などのデータとの紐付けも可能。チャット機能やデータ分析機能なども搭載しています。10のIDから契約可能です。

以上、いくつかSFAを紹介しましたが、多くの製品が無料トライアル期間を設けています。無料トライアルで操作性や視認性を確認し、システムに慣れつつ検討するのもよいでしょう。以下の記事では無料で利用できるSFAも紹介しているので、参考にしてください。

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watch_later 2022.06.27

無料で使えるSFA（営業支援システム）を比較！機能や選び方も解説

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おすすめのSFAを比較

SFAを比較するときの５つのポイント

SFAを比較するときは、どのようなことに留意する必要があるでしょうか。５つのポイントに絞って説明します。

１．必要な機能が揃っているか

機能は多いほうがよいと思われがちですが、使いきれなければ無駄になってしまいます。製品によって備えている機能は異なり、SFA機能を搭載したCRMもあります。他社システムとの連携ができる製品などもあるので、自社が重要視する機能を洗い出し、それを備えたSFAの選択を心がけてください。

２．価格は適切か

SFAは製品によって、料金体系も多様です。以下の費用を合計し、どのくらいのコストがかかるのかも比較しましょう。

• ・初期費用
• ・月額利用料
• ・オプション機能の費用

多くの製品は、初期費用が高くてもランニングコストは低いタイプと、初期費用がかからない代わりにランニングコストが高額になる２タイプに大別できます。初期費用がかからなければ導入のハードルは低くなりますが、利用期間や利用人数を踏まえたうえでいくらになるのか、トータルのコストも考慮しましょう。

３．運用のサポートはついているか

SFAを導入しても現場に定着せず、うまく活用できていない企業も少なくありません。そのため、導入から定着するまで丁寧にサポートしてくれるベンダーであれば安心です。サポート体制に関しては、以下の項目を確認するとよいでしょう。

• ・導入時のサポート
• ・障害・トラブル発生時のサポート
• ・マニュアルの提供
• ・機能の追加や削除
• ・アップデート

導入時に操作方法や運用方法を説明してくれるほか、困ったときに24時間365日体制のサポートを受けられるかも重要です。また、オプション機能の追加・削除やアップデートといった柔軟な対応をしてくれるベンダーが望ましいでしょう。

４．営業担当者が使いこなせるか

実際にシステムを利用する営業担当者が、SFAを使いこなせるかどうかも重要でしょう。例えば次のようなケースでは、適切に利用されない傾向にあります。

• ・入力項目が多すぎて手間がかかる
• ・解決したい問題が不明瞭
• ・操作に心理的抵抗を感じる営業担当者が多い

入力項目が多いと、データ入力は後回しにしがちです。しかし入力されなければデータを活用できないため、SFAの真価が発揮できません。また、SFA導入によって解決したい問題点が不明瞭である場合、データを蓄積しても役立てられません。導入の目的を全社で共有し、営業担当者が使いやすい、手間がかからない製品を選ぶことがポイントです。

５．モバイル端末に対応しているか

営業担当者が利用するという性質上、外出先からSFAを利用できるかが重要です。スマートフォンやタブレット端末などに対応しているSFAを選ぶことで、外出先からもスムーズに情報を入力・確認できるでしょう。

SFAの比較ポイントを押さえ、自社にあったシステムの選定を！

SFAは製品によって、CRM機能が搭載してされているだけでなく、サポート体制も異なります。SFAを導入する際には、目的や必要な機能を明確にして最適な製品を見つけ出しましょう。

それぞれの製品ごとに機能や条件を見比べたい場合は、一括で資料請求するなどしてじっくりと検討することをおすすめします。