SFAのパッケージを比較するときの5つのポイント
SFAを比較するとき、どのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。
必要な機能が揃っているか
機能は多いほうが良いと思われがちですが、多すぎる機能はかえって業務の妨げとなります。営業スタッフにとっては業務内容が変更するため、あまり機能が複雑だと負担が大きくなります。
一口にSFAといっても、製品によって備えている機能は異なります。自社が重要視する機能を洗い出し、それを備えたものを選ぶことが大切です。
価格は適切か
SFAは製品によって、料金体系も多様です。例えば、以下のような費用があります。
多くの製品は、初期費用が高くランニングコストが安いタイプと、初期費用が掛からない代わりにランニングコストが高額になる二つのタイプに大別されます。
初期費用が掛からないほうが導入のハードルは低くなりますが、利用期間や利用人数によっても費用は変わるため、導入前にコスパを考えておく必要があります。
運用のサポートはついているか
SFA製品は導入後、適切に運用して業務に役立てる必要があります。しかし、システムがなかなか業務に定着せず、うまく活用できていない企業も少なくないのが現状です。
そのため、サポート体制が充実しているかも重要です。主に、次のようなサポートを確認しましょう。
- ・導入時のサポート
- ・障害・トラブル発生時のサポート
- ・マニュアルの提供
- ・機能の追加や削除
- ・アップデート
導入時に操作方法や運用方法を説明してくれる他、困ったときに24時間365日体制のサポートを受けられるかも重要です。
また、オプション機能の追加・削除やアップデートといった柔軟な対応をしてくれるベンダーの製品であれば、より望ましいでしょう。
自社の利用者が使いこなせるか
実際にシステムを利用するスタッフが、SFAを使いこなせるかどうかも重要です。例えば、次のようなケースでは、適切に利用されない傾向にあります。
- ・入力項目が多すぎて手間がかかる
- ・解決したい問題が不明瞭
-
- ・心理的抵抗を感じるスタッフが多い
入力項目が多いと、データ入力を後回しにしがちです。しかし入力されなければデータを活用できないため、SFAシステムは真価を発揮できません。
また、SFA導入によって解決したい問題点が不明瞭である場合、せっかくデータを蓄積しても役立てられません。
さらに、スタッフが心理的抵抗を感じている場合もうまく運用されません。利用方法の詳細を説明することで業務内容の変更に伴う不安を払拭したり、SFA導入のメリットをしっかりと伝えて理解を得たりする必要があるでしょう。
モバイル対応しているか
営業スタッフが利用するという性質上、外出先からSFAを利用できるかが重要です。モバイル端末に対応している製品を選ぶことで、外出先からもスムーズに情報を入力・確認できます。
SFA機能を兼ね備えたCRMなので、基本機能も豊富です。名刺管理やクレーム管理、商品管理など幅広い機能を備えています。
最大の特長は、自社に適した形にカスタマイズした製品を、無料トライアルで試せることです。無料トライアルを実施しているCRM製品は多くありますが、トライアルの段階からカスタマイズを実施しているものは多くありません。
SFA製品をご紹介
SFAの選定ポイントが理解できたところで製品を実際にみてみましょう。
おすすめSFA製品25選！
提供形態：クラウド / SaaS
参考価格：月額50,000～
簡単に入力できる営業日報機能が特長です。３ステップで入力でき、すぐにその情報を社内で共有できるため、入力を後回しにせずにすむでしょう。また、業務の内容に応じて自由にカスタマイズできるのも特長です。項目の追加や削除など、自社に最適な形にして運用できます。
提供形態：オンプレミス / クラウド / パッケージソフト / SaaS / ASP
参考価格：月額6,000円～
営業スタッフにとっての使いやすさを追求した製品です。スマートデバイスで利用できるだけでなく、少ない手間で報告したり、入力データをグラフにして確認したりできます。また経営者にとって魅力的な、リアルタイムな情報反映も特長です。入力されたデータは即座に反映され、経営者はそれをもとにタイムリーな経営判断を下せます。
提供形態：クラウド / SaaS
参考価格：月額18,000円～
世界中で15万社以上に導入された実績を誇るSFAシステムです。B２BやB２C、通販、直販問わず幅広く利用されています。あらかじめ多くの業態に対応しているため、少ないカスタマイズで運用を始められます。
また、サポート体制の充実も特長です。専門のスタッフが、利用状況を踏まえたうえで、適切な運用方法を提案、支援してくれます。
提供形態：オンプレミス / クラウド / パッケージソフト / SaaS / ASP
参考価格：月額3,500円 ～ 4,700円
AI秘書が営業スタッフの活動を支援するSFAシステムです。営業スタッフに必要な情報を適切なタイミングで提示することで、業務をサポートします。スケジュールや顧客情報は自分で確認しなくてもAI秘書が教えてくれるため、スタッフは営業におけるアプローチ方法などの、より重要なことに注力できるでしょう。
提供形態：オンプレミス / クラウド / パッケージソフト
参考価格：1,000円 ～
情報の可視化と共有を徹底し、営業業務の属人化を防ぐSFAシステムです。対応や商談の推移といった細かい情報まで共有することで、関係者全員が一丸となって顧客対応できます。
また、情報の見やすさも魅力です。モバイル端末の画面でも見やすく、使いやすいデザインになっています。少ない負担で情報を入力・確認できます。
提供形態：オンプレミス / クラウド / パッケージソフト / SaaS
参考価格：別途お問い合わせ
簡単な操作で入力できるのが特長で、スケジューリングや日報作成、案件管理の手間を大きく削減できます。
また、商談をリアルタイムで共有できます。営業スタッフが活動しているときに、他のメンバーもリアルタイムでその活動を確認できるため、適切なアドバイスやフォローができます。
提供形態：オンプレミス / クラウド / パッケージソフト
参考価格：3,000,000円 ～
MR（医療情報担当者）のためのSFAシステムです。操作性の高いスケジューラ機能や営業日報機能により、MRの負担を軽減します。
また、SNSのようにスタッフ同士がコミュニケーションをとるための機能も備わっているため、円滑に情報交換できます。
提供形態：クラウド / SaaS / ASP
参考価格：18,000円 ～
地図上で顧客の情報を確認できるのが特長です。GPS機能と、データベース上の顧客データを紐づけることにより、地図上で顧客情報を色分けして表示します。視覚的に顧客の状態を把握し、次に訪問すべき相手を決められます。
省バッテリー機能を備えているため、外出先でも電池をあまり気にすることなく活用できるでしょう。
提供形態：クラウド / SaaS
参考価格：別途お問い合わせ
企業の規模を問わず、幅広く導入された実績を誇る製品です。商談の内容や個人の成績、成約状況など多くの情報を一元管理し、分析するための機能を備えています。
また、社内に協力を求める機能も備わっています。他のスタッフのサポートが必要になったときに、迅速に連絡を取り合えるため、チームとしての顧客対応を実現できます。
提供形態：クラウド
参考価格：月額5,000円～
外部サービスと連携することで、名刺情報や案件情報、取引先情報といった幅広いデータを一括管理できます。特に案件情報は色別のカードで表示されるため、視覚的に分かりやすく、確認漏れを防げます。
また、サポート体制も充実しており、メールやチャットで迅速にお問い合わせできます。
提供形態：クラウド
参考価格：初期費用150,000円、月額800円～
少ない手間での営業報告や、視覚的に分かりやすい顧客情報の表示、営業先へのルート案内など、営業業務に関わる機能を豊富に備えています。
また、操作性が高いのも魅力です。スマートフォンからも簡単操作でき、初期設定のままでも利用できるため、最短２時間で運用を始められます。
提供形態：クラウド
参考価格：月額3,000円～
シンプルでありながらカスタマイズ性に優れた設計で、使いやすいのが特長です。よく使う項目や、頻繁に確認するデータを画面のわかりやすいところに配置し、アクセスできます。
また、商談管理や営業日報入力画面もわかりやすく、IT機器に慣れない人でも使いやすいデザインになっています。スマートフォンからも入力できるため、気軽に使えるでしょう。
提供形態：クラウド
参考価格：別途お問い合わせ
輸入事業者向けの製品です。発注、ロット、船積を一括管理できるため、エクセルに入力する手間を大幅に削減できます。
また、リアルタイムで社内外のスタッフと情報を共有できます。ビジュアル化された納期をスマートフォンですぐに確認できるため、コミュニケーションにかかるコストを削減できます。
提供形態：クラウド
参考価格：月額780円～
kintoneはアプリを作成するためのシステムです。案件管理アプリや日報アプリなど、業務に必要なアプリを作成し、社内で共有・利用できます。
パソコンでは複数のアプリに集積されたデータを、プロジェクトに応じてまとめて閲覧できるほか、スマートフォンでも気軽にデータにアクセスできます。
また、他のシステムと連携することで機能を拡張し、自社に最適な形を追求できます。
提供形態：クラウド
参考価格：月額基本料10,000円、月額利用料10,000円～
日本の全企業の基本的な情報があらかじめ登録されています。そのため、取引先の企業も検索すればすぐに見つかります。入力の手間を最小限に抑えられるため、スマートフォンからの利用も簡単です。
登録されている基本情報はアップデートにより最新情報として保たれているため、手入力で更新する必要はありません。
提供形態：クラウド
参考価格：別途お問い合わせ
顧客の情報を入力すると、その企業の情報を収集・分析し、新たな顧客候補を提示してくれます。また、あらかじめ設定した営業文章の中で、どれが最も効果的かを分析し、効果の高いものを自動で送信してくれます。これらの自動化機能により、営業活動にかかる手間を削減できます。
提供形態：SaaS / ASP
参考価格：月額1,000円～
日報入力やコメント、行動分析、モバイル対応など、営業活動をサポートする基本的な機能を一通りそろえています。また、同じベンダーが提供するWaWaOfficeシリーズとは連携でき、簡単に機能を拡張できます。無料お試し期間もあるため、一度使用感を確認してみましょう。
提供形態：クラウド
参考価格：別途お問い合わせ
純国産のSFAシステムで、使いやすいデザインが魅力的です。国内で150,000社に導入されています。
スマートフォンから利用でき、上司はリアルタイムで部下の活動と成果を確認できます。問題があれば、すぐにアドバイスやサポートができるでしょう。
また、プロセス管理や売上予測などのデータを、視覚的にわかりやすく表示します。営業プロセスを分析し、今後の営業に役立てられるでしょう。
提供形態：パッケージソフト / サービス
参考価格：月額70,000円～
SFA機能だけでなく、コールセンター機能やマーケティング機能も一つになったCRM製品です。営業業務だけでなく、より幅広く顧客情報を活用したい企業におすすめです。
柔軟性が高く、自社の業務に沿った形にカスタマイズできます。また、グーグルマップやMicrosoft Outolookと連携できます。
提供形態：クラウド
参考価格：月額2,200円 ～
訪問先への効率的なルートを計画する機能が備わっています。単純なルートの検索ではなく、顧客の状態や優先度を考慮したうえで、適した訪問順番を示してくれます。ルートの計画に手間をかけずにすむため、アプローチの方法や問題点の洗い出しなど、より重要度の高い業務に時間を割けるでしょう。
ActionCockpit（アクションコックピット）
提供形態：クラウド
参考価格：初期費用10,000円～、月額利用料2,000円～
スケジュールの登録・共有やタイムライン機能により、社内での連絡を円滑化できます。スマートフォンを利用して商談について社内スタッフに相談したり、資料を共有したりできます。社内でスムーズに連絡を取ることで、企業一丸となって顧客対応できます。
また、SFAシステムであっても利用できるのは営業部門だけではありません。カレンダーやスケジュールなどを他の部門と共有することで、より俯瞰的に業務を把握できます。
提供形態：クラウド
参考価格：月額980円～
利用料が安く、導入のハードルが低いのが特長です。しかし、安い分機能が劣っているわけではなく、顧客管理や案件管理、営業日報など基本的なSFA機能を一通りそろえています。
また、サポート体制も充実しています。別途に料金はかかりますが、導入から定着支援、電話によるサポートなどに対応しています。
提供形態：クラウド / オンプレミス
参考価格：０円～
無料プランがあり、０円から利用開始できます。ただし、機能に制限があるためトライアルとして使い、自社に適しているかを検討すると良いでしょう。
SFAだけでなくマーケティング機能も備えたCRMなので、顧客の商談履歴や対応内容をメールマーケティングなどに活かせます。
提供形態：クラウド
参考価格：月額3,600円～
特長は画像管理機能です。LINEやメールに添付される画像を一括管理し、簡単に検索できる機能を備えています。画像フォルダ管理の手間を削減できるでしょう。
また、エクセルでのデータ出力にも対応しています。任意のエクセル雛形にデータを出力できるため、システム導入前と同じ形式のファイルで保存することも可能です。
提供形態：クラウド
参考価格：別途お問い合わせ
まずはSFAについておさらい
SFAの概要について説明します。
SFAとは
SFAは営業業務の管理・支援を行うためのシステムです。具体的には、以下のような機能を備えています。
- ・案件管理
- ・商談管理
- ・スケジュール管理
- ・売上分析・予測
- ・営業結果報告
この他、製品によってさまざまな営業支援機能を備えています。
SFAによって実現できること
SFAの機能によって、以下のようなことが実現できます。
- ・顧客情報の管理・共有
- ・スムーズな営業日報
- ・組織全体の営業パフォーマンスの向上
- ・営業業務の問題点の洗い出し
営業に関する情報を細かく管理でき、より適切な営業業務へとつなげられます。
CRMとの違いは？
SFAは営業支援を目的としたシステムで、営業における成果を最大化するための機能を備えています。
一方、CRMは顧客と企業の間に良好な関係を築くためのシステムです。顧客の情報を、商品購入履歴や問い合わせ履歴、商談履歴などと紐づけて管理・利用するためのシステムであり、営業における売上を最大化するためのシステムではありません。
とはいえ、営業業務の改善も、顧客と良好な関係を築くうえで重要です。そのため、SFAの機能を備えたCRM製品も多く存在します。両者の間に明確な線引きはありません。
よくある失敗事例
SFAシステムを導入するとき、どのような場合に失敗してしまうのでしょうか。
SFAを導入する目的が不透明
SFAを導入する目的を明確化させなければ、営業スタッフはシステムを利用するメリットを把握できません。メリットが分からなければ、積極的にデータを入力しようとは思わないでしょう。SFAシステムは十分なデータが入力されなければ真価を発揮できません。積極的なデータ入力を促すためにも、目的を明確にして社内で共有することが大切です。
機能が多すぎて使いこなせない
機能が多いと、その分スタッフが使いこなせるようになるまでに、長い期間を要します。慣れるまではかえって業務に時間や手間がかかってしまうため、機能が多いほど定着しづらくなりますしっかりと自社の業務にシステムを根付かせるためには、スモールスタートを心がけることが大切です。
複数のツールを使用
複数のツールを利用すると、その分データの共有が困難になります。SFAはデータを一元管理できることが強みなため、異なる部署間でもできるだけ同じシステムを利用し、データを共有することが大切です。
SFA導入前にやるべきことは大きく3つ
SFA導入前にやっておくべきこと３つを紹介します。
SFAを導入する目的を明確にしよう
導入する前に、導入目的を明確化させましょう。目的がはっきりすれば必要な機能が分かるため、より自社に適した製品を選択できます。そして、利用する機能がはっきりすれば、それを利用するスタッフも決められます。営業報告機能であれば営業部門のスタッフ、データ分析機能であれば経営者など、利用者をあらかじめ定めておくことで、導入後の混乱を防げます。
会社の課題を再確認しよう
自社にどのような課題があり、何を解決したいのかを再確認しましょう。SFAによって解決したい課題は、企業によって異なります。そして、そのために必要な機能も異なります。自社に最適な製品を導入するために、SFA導入によって業務がどのように変化するのかを明確にイメージしておきましょう。
組織全体で管理しよう
SFAシステムの管理は、現場任せにしないようにしましょう。営業スタッフ個人がデータを入力するのが主な利用方法となりますが、管理者から適切なフィードバックが得られないと、営業スタッフは積極的にデータ入力しようと思わないでしょう。
また、入力されたデータから営業状態を把握し、問題点を洗い出したり勝ちパターンを見つけたりしなければ、SFAシステムを活かしているとは言えないでしょう。
企業全体で顧客に対応するためのシステムとして関わることが大切です。
SFAの比較ポイントを押さえて自社に適した製品を選ぼう
SFAは製品によってさまざまな機能や特徴を備えています。また、SFA導入によって解決したい課題も企業によってさまざまです。
そのため、SFAを導入する際には自社に適したものを選ぶことが大切です。導入目的や必要な機能をはっきりさせ、最適な製品を見つけ出しましょう。
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