Translead CRMとは？価格や機能・使い方を解説

株式会社Translead

カテゴリ平均満足度 ★★★ ☆☆ 3.9

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《Translead CRM》のPOINT

顧客情報を一元管理することで属人化させない顧客データベース
日々の営業活動データを記録し活用することで営業の質を向上
現場を知り尽くした営業が監修した圧倒的に使いやすいUI

営業現場での経験をもとに使いやすさにこだわって開発された、営業組織のDXを実現する新しいCRM／SFAツールです。全ての情報がワンクリックで見られます。

製品トップ

仕様・動作環境価格・料金プラン

評判・口コミ(5)

事例

2024年11月14日最終更新

製品概要

対象従業員規模	全ての規模に対応	対象売上規模	全ての規模に対応
提供形態	クラウド / SaaS
参考価格	別途お問い合わせ

製品詳細

クラウド上で紐付けた一元管理の見える化で情報共有をスムーズに

Translead CRMとは

営業活動にかかわる情報を一元管理し、
クリック数・画面遷移数を最小限に抑えた画面設計の新しいCRM／SFAツールです。

営業のプロが監修した使いやすいUIで、
今まで画面遷移が必要だった関連データの閲覧・検索・入力を一画面で完結でき、直感的に操作できます。
また、特別な知識のない方や初心者の方でも、ノーコードで簡単にカスタマイズが可能です。

Translead CRMを活用し、仕組み化された営業組織の構築をサポートすることで、
営業現場の生産性を劇的に向上させます。

現場主体のDXを実現する新しいCRM/SFA　Translead CRM製品詳細1

Translead CRMの強み

■顧客情報を属人化させないクラウド顧客データベース
・一元管理された顧客情報を社内で常に共有でき、いつでもどこからでもアクセス可能
・顧客情報を営業担当ごとに管理することが可能で、情報の閲覧／更新も簡単
・顧客情報と一緒に関連する商談／見積もり／活動の履歴などを一画面で参照可能
・ユーザー自身で柔軟にカスタマイズ可能

■営業の質を向上させる営業活動データ
・営業担当が行った日々の活動／ノウハウをデータとして簡単に記録
・出先からも簡単に活動記録が可能なスマートフォン対応
・記録された活動データを、チーム単位や個人で日報／週報として集計
・活動データを集計／分析することで、戦略の立案や営業活動の改善に活用し、PDCAを回す仕組みを構築
・レポート／グラフ／ボードを自動で作成し、無駄な会議や報告の工数を削減

■現場の営業が使いやすいUI
・現場を知り尽くした営業がプロダクトデザインを監修
・数百社の営業現場でのヒアリングにより意見を収集
・クリック数と画面遷移数を最小限に抑えたデザインとExcelのような操作感で、
　検索・入力が非常に簡単

現場主体のDXを実現する新しいCRM/SFA　Translead CRM製品詳細2

Translead CRMで解決できる課題

■顧客情報の属人化
・営業担当ごとに顧客情報が属人化しており、会社の資産として管理できていない
・営業担当ごとの管理方法にバラツキがあるため、見たい情報をすぐに見られない

■営業成績のバラツキ
・提案内容／営業成績のバラツキが営業担当ごとに発生
・原因分析のための情報が集められておらず、改善アクションが取れない

■営業日報の形骸化
・営業担当が日々つけている日報／週報の形骸化
・活用できる情報として日々の営業活動が記録されない／蓄積されていかない

■従来のCRM／SFAの課題
・複雑な操作で使いにくく、入力した情報が活用できない
・画面遷移の多さで、見たい情報までたどり付くのに時間がかかる
・設定やカスタマイズが複雑で使いこなすのが難しい
・高い利用料金で費用対効果が見合わない
・サービスや特定の機能を利用するために追加料金が発生

現場主体のDXを実現する新しいCRM/SFA　Translead CRM製品詳細3

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仕様・動作環境

機能・仕様
主な機能	顧客台帳、項目カスタマイズ、名刺管理、データクレンジング、案件管理、レポート（集計）、活動・日報管理、組織管理、ファイル管理、権限管理
サポート・保守	【安心のサポート体制】・営業業務に精通した経験豊富な専任チームが、貴社への導入／運用をサポート・「営業現場の生産性を向上させるプロセスを確立すること」を目指して、　蓄積してきたノウハウを活用しながらしっかりと伴走サポート

価格・料金プラン

料金

アカウント単位のシンプルな料金体系で、企業様のニーズに合わせてミニマムで始められます。
CRMのカスタマイズに追加費用は不要です。
詳細はお気軽にお問合せください。

無料プランなし

無料トライアルなし

評判・口コミ

全体満足度

★★★★ ☆ 4.6

全5件の口コミを読む

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画面遷移が少なく、シンプルで使いやすい

以前利用していたSFAツールは画面遷移が多く、タブの行き来や毎回削除するのがてまであったが、本サービスは１画面内で全ての情報が見られるため非常に使いやすい。またスマホ画面のUIもシンプルなので外出先からその場で入力しやすい。

2024/10/22

★★★★ ☆ 4

情報処理、ＳＩ、ソフトウェア / 10名以上 50名未満

情報の属人化を軽減

・営業案件の現在進行案件・過去案件の追いやすさ・絞り込みやすさ・UIの見やすさと使いやすさによる組織への浸透具合がとてもいいです

2024/10/22

★★★★★ 5

その他 / 100名以上 250名未満

毎月の業務効率の削減、お客様先へのフォローの漏れがない。

CRMツールの使用は初めてでしたが、直感的に触れるのが魅力的です。最初の段階から不便なく使えています。

2024/10/22

★★★★ ☆ 4

情報処理、ＳＩ、ソフトウェア / 10名以上 50名未満

導入効果

営業組織の拡大にあわせてExcel管理から脱却することで、メンバーと質の高い議論が可能に

【株式会社A様】
■経緯
・少数の営業メンバーで新規事業の立ち上げをしていた
・営業先の会社やちょっとした営業記録をExcelで残していた
・営業チームに人が増えていくにつれて、リアルタイムに商談の進捗や各メンバーの動きを把握したり、
　過去の記録を共有したりするのに限界を感じ始めた

■効果
・各メンバーの営業状況をリアルタイムに見える化することで把握可能になり、
　相談や質の高いアドバイスができるようになった
・データの閲覧や入力もしやすくなり、現場の定着が進んでいる
・今後は「Translead CRM」のデータを使って売り上げの向上を目指し、
　受注や失注の理由を分析していこうと考えている

システムを入れ替えることで非効率だった営業活動を効率化

【株式会社F様】
■経緯
・以前に別のCRMを導入し、営業メンバーごとに営業活動を細かく入力するようにしてもらっていた
・そのCRMの操作性があまり良くなく、データ入力／閲覧に時間がかかっていた
・現場の使いやすさを重視して「Translead CRM」の導入を決定

■効果
・導入時に前のシステムの蓄積されたデータを移行してもらい、1週間ほどで乗り換えができた
・現場の評判も良く、より多く営業活動に時間を割けるようになったと感じている
・「Translead CRM」に入力されたデータを使って、営業メンバーのプロセス評価が可能になった

企業情報

企業名	株式会社Translead
住所	本社：東京都港区芝公園3丁目1番22号JMAビル 6F
設立年月	2023年8月
資本金	9,900,000円
代表者名	竹内将高

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SFA（営業支援システム）

SFA（営業支援システム）とは？

SFA（営業支援・営業管理）とは、Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略で、営業のプロセスや進捗状況を管理し営業活動を効率化するためのシステムです。営業支援システムとも呼ばれます。SFAでは、営業担当者個人に留まりがちな既存顧客や見込顧客の情報を記録・一元管理することで案件の履歴や進捗の共有・分析が可能となり、営業活動の属人性をなくし組織として効率的な営業業務に変換することが可能となります。

比較表つきの解説記事はこちら
【ランキング】おすすめSFA（営業支援）ツール13選比較！料金や選び方も解説

『Translead CRM』とよく比較されているSFA（営業支援システム）

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eセールスマネージャーRemix Cloud

「InfAjast インフアジャスト」

SKYPCE

Sansan

JUST.DB

「Sales Force Assistant」

IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、株式会社Transleadの『現場主体のDXを実現する新しいCRM/SFA　Translead CRM』（SFA）に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。

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