Salesforce Essentials 利用ユーザーからの口コミ・評判
営業とCSのコミュニケーションがスムーズになった
この製品のいい点
営業が入力し、現在どんなステータスなのか、その他にも自分たちの好きな項目を設定、管理することができ、情報が一元化されるためコミュニケーションのロスが少なくなった。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
商談やサクセス、リードなど別れていい反面、最初にしっかり作り込まないと迷子になり、後から運用ルールを変更するのが難しいので、もう少しわかりやすい運用ルールが最初に設定されているといい。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
ミーティングメモが散らばっていたりしたため、それをまとめられた。また、各商談が成功したのか、リードがどこなのかが一目瞭然でわかるようになり、また自分たちの好きなように検索条件を決めれたためリストの作成が簡単だった。
多機能である反面、使いこなせない人が多い印象
この製品のいい点
某IT企業の案件管理で活用しています。
企業の特性に合わせてカスタマイズできる部分が多く、（これまでの経験上他の製品との比較は難しいですが）汎用性は高いと思います。さらなる業務改善に向けた取り組みを現在進めているところです。
レポート機能などがあり案件数の管理、集計もフォーマットを作りこめば簡単にできます。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
汎用性が高い反面、使いこなせない人が多い印象です。システム関連の部署以外の人間から初歩的な質問が数年経っても飛んできます。
システムの不具合がありましたか？
年2，3回、システム側の混雑や不具合などで使用できない時間帯が発生したことがあります。が、遅くとも一時間以内には解消されることが多いです。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
案件数と案件に要した工数の管理ができ、曜日や時間帯、季節による案件数の傾向などがつかめるようになり、シフト調整に役立っています。
過去行った案件の検索簡単に行なえます。
顧客管理がかなり楽になりました
この製品のいい点
顧客管理が簡単にできる。社員間で情報を共有できますし、検索もかけられるので便利です。導入が簡単な点もいいです。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
機能面で戸惑うことが少なくないので、マニュアルのようなものがあったら、もっとわかりやすいと思います。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
今までエクセル等で管理をしていましたが、このソフトのおかげで管理がとてもスムーズになり、業務効率が上がりました。
リアルタイムのダッシュボードが便利
この製品のいい点
営業に関わる内容が一括管理でき、それらの状況がリアルタイムでダッシュボードで見える化されるのが良いと思った。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
ダッシュボードの色みが好みではなかったが、変更できないのが普通なので大きな不満ではなく、見慣れるしかないと思います。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
導入前は顧客データはエクセルで管理し、商談内容はメール文章での報告が主だった。それらを一括管理ができ、引き継ぎや情報共有も楽になった。
顧客検索から出力までが簡単
この製品のいい点
お客様の基本情報から細かい情報まで余す事なく管理が出来る。
曖昧な検索でもしっかりと候補が出るので楽。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
カスタマイズの難しい所。
自分でもっと簡単にカスタマイズの出来ると、もっとスムーズに仕事が行えるが時間とお金がかかる。
システムの不具合がありましたか？
カスタマイズの手順次第でデータが消えたりする
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
導入するまで書類でのリスト管理だったので検索するまでかなりの時間がかかっていたが、
導入してからは時間が短縮された。
社内共有しやすいチャット機能
この製品のいい点
社内での情報を共有しやすい。チャットみたいで利用しやすく、ブックマークできるので、業務を忘れることもない。それぞれの会社に合わせたカスタムとのことを聞いたので、不便に感じることがない。また、一部サービスを追加で導入したときは、その後の不明点に対するサポートも早かった。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
特にないが、レポート機能で表を作るときに作り方が少し難解だったので分かりやすくなったらより使いやすいと思う 。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
情報共有が便利になったので、休みの人に頼まれた仕事の過去情報を遡れたこと。上司が外出中の時にすぐ返答がいる仕事に関して、セールスフォースを通して迅速に解決できたこと。
気軽に導入できる顧客管理ツール
この製品のいい点
ゼロベースでシステム開発を行うには費用と時間がかなり必要になるが、salesforceであれば、ある程度パッケージ化されているので、初期システム導入には手軽に導入することができる。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
パッケージ化されている分、自由度は少し低い部分がある。仕様の都合上仕方ないとは思うが、もう少し自由度が高ければより良いと思う。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
顧客管理と案件管理のデータベース化ができた。今まではスプレッドシートを利用していたので、編集による誤りが反映されたりしたが、それがなくなった。
Salesforce Essentials導入の決め手
導入しているビジネスパートナーからの紹介
検討者にオススメするポイント
何から手をつけていいかわからないという人向き
カスタム自由！サポートも充実で安心！
この製品のいい点
自社のフローにあった形で、自由度の高いCRMの設計ができます。営業の受注や予算達成の管理からサービスごとの納品管理、入金管理など様々なものに対応できます。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
オリジナル性のものは作れるものの、自由度が高い分Salesforce内の設計には時間がかかることが課題点ではある。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
スプレッドシートでの営業管理や納品管理が一元化され、リアルタイムで従業員が可視化することができるようになった。
顧客情報の管理に利用しています。
この製品のいい点
自分の欲しい情報をレポートを作成してまとめることができるので、あらゆる角度から情報を精査することができて重宝しています。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
在庫の管理などは難しいところが多いので、商品数の管理なども一緒に行えるようなシステムにしていただきたいです。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
注文数が増えたときに、顧客の管理を行うのに大変役立ち増した。細かい分類ができるので今後の戦略にも役立ちます。
連携ができるからわかりやすい
この製品のいい点
スプレッドシートなどを活用せずにこれのみで完結するのが良かったです。メール、カレンダー等も自動で出力されるので、わかりやすいです。主なメリットはその利点と、連携のしやすさだと思います。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
特にはないのですが、データを記入しないことには始まらないので、それを行わない現場陣がいると難しい。結局システムに頼って楽になる、というより、システムを活用して楽になる。というぐらいなので、そこの体制改善は必要。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
営業の進捗管理が大きいです。属人的に管理していたので、Excelやスプレッドシートを活用していました。コストをかけらない部分もあったのですが。そこが社内で統一できたのが自分的には良かったかなと思っています。
検討者にオススメするポイント
前職で違うSFAを使っていた人でも、使いやすいと言っていたのが印象的でした。
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