いまさら聞けない、SFAツールとは？
「SFAツールって、よく会社内で聞くけど詳しくはわからない……。」そんな方のために、まずはSFAツールについて解説します。
SFAとは
SFAとは「SalesForce Automation」の略で、日本語では「営業支援システム」と訳されます。開拓先顧客の管理から営業担当者の進捗管理まで、その名の通り総合的に営業活動を支援してくれるツールです。
基本的な機能は？
新規開拓から受注まで、営業活動を網羅的に支援できるように、それぞれのフェーズで使える機能が搭載されています。
具体的な機能の例としては、以下のようなものがあります。
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- 1日の予定が一目で確認できるスケジューラー
- やるべきことの「ToDo」の管理とリマインド
- 付近の顧客を表示する地図機能
- ターゲットリスト機能
- ワークフロー機能
- 社内SNS機能
CRMとの違いは？
SFAツールとともによく聞く名前として、CRMがあります。それぞれ顧客の情報を取り扱うという点では同じですが、そのルーツが違います。
SFAツールはあくまで営業活動の支援、CRMは顧客との関係構築を目的として登場しました。そのため、SFAツールには案件管理や進捗管理などのような営業活動の管理に使える機能が、CRMには一斉メール配信やセミナー管理機能、顧客対応管理などのように顧客とのやりとりに関する機能が多く搭載されています。近年では、顧客情報を一貫して利用できるCRM／SFAと呼ばれる製品も出てきています。
SFAツールは無料で使える？
「確かに案件管理はしていきたいが、いきなりコストをかけるのはちょっと……。」と思う方もいらっしゃるでしょう。そんな方のために、無料で始められる方法をご紹介します。
Excel（エクセル）を活用した営業管理方法
簡単な案件管理であれば、Excelを使って行うことができます。方法は非常に簡単で、管理したい項目ごとにシートを作り、シートごとに入力項目欄を作っておけば、もう完成です。
例えば、企業名・部署名・先方担当者名・現在の案件フェーズ（訪問予定、初回初回商談済、クロージング、注文書取り交わし中等）、次回アクション日などの入力欄を作り、各営業担当に入力してもらうすることで、全営業案件の進捗管理ができるようになるのです。
注意点としては、多人数で同時編集すると壊れやすくなってしまうということです。オンラインで同時編集に対応しているスプレッドシートなどのほうが使い勝手がよいかもしれませんね。
無料でも利用できるSFAツールを使う
SFAツールの中には、無料で使えるものもあります。利用できる人数などに制限がありますが、少人数の会社であったり、トライアル的に１チームで利用するなどの場合であれば問題は無いでしょう。いくつか製品をご紹介します。
Zoho CRM
3ユーザーまでであれば無料でつかうことができます。見込み顧客や取引先の情報管理機能、商談管理、タスク・予定管理機能など、SFAツールの基本的な機能はしっかりと揃っています。
MIERU
こちらのツールも3ユーザーまでであれば無料で利用可能。シンプルな画面デザインで重要なKGI（Key Goal Indicator。重要な経営上のゴール。売上、利益など)、KPI（Key Performance Indicator。ゴールに到達するためのプロセス。受注件数や商談件数、アポイント獲得数など）などをひと目で確認することができます。
NICE営業物語Smart3
スケジュール管理機能、営業報告書の作成機能、SNSを利用しての情報共有機能等が可能な営業サポートアプリです。このアプリで作成した営業報告は、CSVで出力することもできます。
本格的な導入検討タイミングなら無料トライアルも
有料のSFAツールには、期間限定で無料トライアルを実施している製品もあります。SFAツールのメリットを感じていて、本格的に導入検討を進めているタイミングであれば、事前に使い勝手や機能を確認するために無料トライアルを行うのもおすすめです。
Sales Cloud
15万社の導入実績を持つ、世界でも日本でもシェアNo.1のSFA／CRMです。導入企業の中には、売上25%アップを実現した例もあります。クラウド型のツールですがカスタマイズ性に優れており、さまざまなビジネススタイルに合わせて最適な状態で利用し続けることができます。30日間の無料トライアルが用意されています。
kintone
SFAツールに限らず、さまざまなWebアプリを簡単に作成できるWebデータベースです。顧客リスト、案件管理、見積作成、社内申請、営業日報などのアプリサンプルが用意されているため、それらのサンプルを組み合わせるだけでSFAツールとして利用することも可能です。こちらも30日間の無料トライアルが用意されています。
Knowledge Suite
営業担当者の入力が滞らないように、省けるところは徹底的に省き、営業報告は最短3ステップで完了するなど、使いやすさに主眼を置いたSFAツールです。自社の業務内容に合ったカスタマイズなど柔軟性も持っています。同じく１ヶ月間無料で試すことができます。
ちきゅう
シンプルな使いやすさで、営業担当者が使いやすいSFAツールです。クラウド型で低価格であるにも関わらず、Excelのように簡単に、細かくカスタマイズができる柔軟性の高さも特徴です。チャットによる素早いサポートも取り入れており、利用者が安心して使えるサービスといえるでしょう。他サービスと同様、30日間無料のトライアルを利用できます。
ネクストSFA
ユーザーごとの権限設定や表示項名の編集など、多くの項目が設定画面で変更可能です。また、ツールのトップページを利用者自身でカスタマイズ可能で、新規に利用する企業にもリプレイスをする企業にも使いやすいシステムです。無料トライアルも実施しておりますので、詳しくは問い合わせてみましょう。
WaWaD-Be
Excelで管理しているデータをWebで管理することができる、Webデータベースです。プログラミングの知識が不要で、簡単に作成することができます。機能の一つに案件管理があるため、SFAとしても利用できます。14日間の無料トライアルが可能です。
営業日報 MarkⅡ
営業担当者が作成する日報を営業支援や業務効率化に活かそうと開発されたツールです。スケジュール、日報の入力・閲覧、顧客情報管理、経費などの統計閲覧などといった、シンプルで実践的な機能が多く搭載されています。 30日間の無料トライアル期間があります。
有料のSFAツールについて
本格的にSFAツールを導入するのであれば、やはり有料のツールを選ぶことになるでしょう。豊富な機能、ユーザー数無制限、サポート対応など、営業活動の効率化に重要な役割を担ってくれるようになります。
有料ツールを選ぶ際の3つのポイント
- 1. まずは価格を調べよう
- ツールを導入するうえで気になるのはやはりコストです。SFAツールの導入にかかる費用としては、初期費用、月額費用はもちろんのこと、場合によっては導入コンサルティングの利用にもコストがかかる可能性があります。
また、初期費用は高いが月額費用は安いパターン、逆に初期費用は安いが月額費用は高いパターンもあります。これらを考慮して、結果的にどれくらいのコストをどれくらいの期間支払い、結果トータルコストがいくらになるのかを整理しておきましょう。
- 2. 必要な機能を洗い出そう
- 自社に必要な機能はなにか、事前に洗い出しておくことをおすすめします。価格にもつながることですが、一般的には多くの機能を搭載した製品ほど費用が高い傾向にあります。いくら多機能な製品だからといって、ついている機能を使い切れないのでは無駄なコストになっていまいます、
また、反対に必要な機能がついていない製品を導入しても、業務効率化のメリットを受けられず、導入が無駄になってしまう可能性もあるでしょう。事前にしっかりと必要機能を検討し、適切な製品を選ぶことが重要です。
- 3. SFAを利用する人数を把握しよう
- 自社の従業員数によって、最適なSFAツールは異なります。小規模向けの製品を大企業が使ったり、大企業向けの製品を少人数で利用しても、機能に過不足が起きるでしょうし、クラウド型製品の場合は利用者数がそのまま金額に反映されます。全社のうち何人が使うのかしっかりと検討し、その人数に適した製品を選ぶようにしましょう
有料ツールの製品一覧を見てみよう
ITトレンドでは、有料のSFAのツールを一覧で探せるページを用意してあります。必要な機能が搭載されているか、自社の従業員が使いやすそうな画面設計になっているかなど、ぜひ比較してみてください。
「SFA」の製品一覧はこちら
無料、有料のSFAの違いを理解し、自社に合うツールを選択
SFAツールについて、ご理解いただけましたでしょうか。営業活動を支援し、業務効率化に寄与できるSFAツール、これまで使ったことが無い場合は、まずは無料版から試してみることもおすすめします。
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