営業管理を無料で行う方法
営業活動をSFAのシステム上で一元管理できるのは便利ですが、導入時のコストを考えるとためらってしまう、という場合もあるでしょう。そんな方のために、ここでは無料で営業管理を行う方法を紹介しますので参考にしてください。
Excelを活用した営業管理
簡単な営業管理であれば、Excelを使って行えます。方法は非常に簡単で、管理したい項目ごとにシートを作り、項目欄を設ければ完成です。
例えば企業名・部署名・先方担当者名・現在の案件フェーズ（訪問予定、初回商談済、クロージング、注文書取り交わし中など）・次回アクション日などの入力欄を作り、各営業担当者に入力してもらう。それだけで全営業案件の進捗管理ができてしまいます。
注意点としては、複数人での同時編集や他データの紐づけがしにくいことでしょう。管理をより効率化するなら、SFAを使うのが得策です。SFAなら同時編集やデータ連携が可能で、営業担当者の入力負担も最小限になるため便利でしょう。
無料のSFAを使った営業管理
SFAには無料で使える製品もあります。有料のSFAと比べて利用できる人数や機能、サポートなどに制限はあるものの、SFAを試してみたい場合、少人数の会社の場合、まずはトライアル的に少ないチームで利用したい場合などに有効活用できるでしょう。社内にシステムに詳しい従業員がいれば、なお安心かもしれません。
無料で使えるSFAを比較
ここでは無料で使えるSFAを紹介しますので、参考にしてください。
Sales Hub
HubSpot Japan株式会社の「Sales Hub」はユーザー数が無制限、ずっと無料で使える営業支援CRMです。取引記録やタスク管理、スケジュール設定などの機能を搭載し、GmailやOutlook等との連携も可能。同社のMarketing Hub、Service Hub、CMS Hubと組み合わせれば、よりスムーズに業務が行えるでしょう。有料版へアップグレードすれば使える機能が増えます。
Zoho CRM
ゾーホージャパン株式会社のCRM「Zoho CRM」では、基本機能を利用可能な無料版を提供しています。見込み客や取引先の情報管理、タスク管理、自動処理、分析などの機能が揃っており、ストレージも無料利用が可能。まずはこの無料版から操作性などを試してみるのもよいでしょう。
NICE営業物語Smart３
株式会社システムズナカシマの「NICE営業物語Smart３」はAndroid、iOS、AppleWatchに対応した無料のSFAアプリです。主に営業報告の作成やスケジュール管理をサポートしてくれます。手書きメモや音声メモ、営業報告のCSV出力など便利機能も搭載。同社の有料SFA「NICE営業物語」やLINE、Evernoteとのデータ連携も可能なので、グループ間の情報共有もスムーズに行えるでしょう。
無料トライアル付きSFAを比較
有料SFAの中には、期間限定で無料トライアルを実施している製品もあります。SFAのメリットを感じていて、本格的に導入の検討を進めているタイミングならば、事前に操作性や機能を確認するためにも無料トライアルを有効活用しましょう。
InfAjast - ES3.7 インフアジャスト
InfAjast - ES3.7 インフアジャスト の比較ポイント
- 属人化防止、可視化、共有化を図りたい企業
- 営業力を底上げし売上アップしたい企業
- 営業レベルをUPしながら働き方改革をしたい企業
「InfAjast - ES3.7 インフアジャスト」は株式会社エーエスピーコムが提供する営業支援システムです。使う機能を選んで導入できる選択型システムなので、低価格での導入も可能。ベース機能でグループウェアも利用できます。クラウド版（丸紅グループが提供するクラウドとのセット）の申し込み時に、30日間の無料お試しがつきます。
Knowledge Suite の比較ポイント
- 2年連続ITトレンド年間ランキング1位、働き方改革の促進に貢献！
- 簡単な営業日報入力だけで商談・案件情報を手間なく一元管理！
- 名刺管理と顧客台帳が連携！手入力なしで顧客情報が最新に更新！
ナレッジスイート株式会社が提供する「Knowledge Suite」は、SFAとCRMとグループウェアがオールインワンの営業支援ツールです。日報もわずか３ステップで入力が可能。データ蓄積量に応じた金額を支払う料金体系なので、ユーザー数を気にすることなく使えるのも大きなメリットでしょう。まずは無料トライアルでお試しください。
Sales Cloud の比較ポイント
- あらゆるビジネス規模に対応！
- 15万社の圧倒的な導入実績とノウハウ
- 導入企業は、売上25%アップを実現！
株式会社セールスフォース・ドットコムの「Sales Cloud」は、全世界15万社で導入実績があるクラウド型のSFA/CRM。MA、SFA、CRMの機能を搭載しているので、セールスプロセス全体を総合的に管理できるでしょう。カスタマイズ性に優れ、さまざまなビジネススタイルに対応します。Professional Editionの機能を30日間無料で試せます。
Freshsales Suite の比較ポイント
- 【コロナ対策キャンペーン中】無料ライセンス提供有り
- 【瞬間導入】かんたん設定で、最短1日で運用開始可能！
- 【業務効率化を実現】①情報共有、②自動化、③営業分析・予測
「Freshsales Suite」はOrangeOne株式会社が提供しています。SFAにMA、IPコーラー/IP電話、チャット機能も内蔵したCRMなので、リード獲得からアフターサポートまでワンストップで顧客情報を把握できるのが魅力。スピーディーに導入でき、最短１日での運用開始が叶います。有料版の最上位プランをすべて使える、21日間の無料トライアルもあります。
Salesforce Essentials の比較ポイント
- 簡単な設定ですぐに使える！
- AIを活用して、よりスマートかつスピーディな営業活動を実現！
- ビジネスの成長に合わせて容易に拡張！
株式会社セールスフォース・ドットコムが提供する「Salesforce Essentials」は、Salesforceを小規模企業やスタートアップ企業向けに最適化した、低価格の営業支援ツールです。無料の学習プラットフォーム付きで、CRM等の知識を得たい場合にも重宝するでしょう。企業規模が大きくなればSalesforceへ拡張も可能。14日間の無料トライアルでお試しください。
JUST.SFA の比較ポイント
- PCでもスマホでも、圧倒的な見やすさ
- 専門知識不要のカスタマイズ
- リアルタイム集計や帳票出力を標準装備
「JUST.SFA」は株式会社ジャストシステムが提供する、クラウド型の成長型営業支援サービスです。見やすさ・使いやすさを追求したインターフェースで業務や情報がリアルタイムに見える化でき、カスタマイズも簡単に行えるのが特徴です。無料トライアルではテレワーク用のサンプルを提供していますので、操作性を実際に体験してみましょう。
monday.com の比較ポイント
- かんたん設定で、即日運用開始可能！
- 様々なツールとの連携が可能でより効率的なチーム作業を実現
- 業界・職種不問で誰でも使えるUX(導入企業の約7割が非IT企業)
クラウド型のSFA「monday.com」は、OrangeOne株式会社が提供しています。カラフルでわかりやすいインターフェースと簡単な操作性であらゆる情報を把握できるので、業界・職種を問わず誰でも簡単に使えるでしょう。さまざまな他社ツール（Microsoft TeamsやSlack、Zoom、Google Driveなど）とシームレスに連携できるのも特徴です。無料トライアルで14日間お試しください。
ホットプロファイル の比較ポイント
- 毎日、「購買意欲の高い見込み客情報」が営業に届きます。
- 定着率97%。営業の組織力を強化し営業の効率的な活動を支援
- BtoBビジネスで求められるサービスを容易に拡張
「ホットプロファイル」は、株式会社ハンモックが提供する営業支援ツールです。名刺管理・SFA・マーケティング機能を搭載し、リードの獲得から商談のクロージングまで、営業プロセスの管理がスムーズに行えます。Microsoft Teams、Chatwork、Salesforce Sales Cloudなどとのデータ連携も可能。デモデータが入ったトライアルを30日間無料で試せます。
WaWaFrontier の比較ポイント
- シンプル・低価格・使いやすい営業支援システム！
- 「気づかせる機能」による迅速な対処で営業戦略を推進します。
- SFAとグループウェアが完全連動！ 簡単に操作できる画面構成
「WaWaFrontier」は株式会社アイアットOECが提供しているASP型のSFAです。SFAとグループウェアが完全に連動しているのが特徴で、例えばグループウェアの予定から日報を登録できるなど、あらゆる入力作業がシームレスに行えて便利でしょう。日報へのコメント機能や、表示変更機能などもあります。本番同様に体験できる14日間の無料トライアルでお試しください。
kintone の比較ポイント
- 受発注管理,商品管理,プロジェクト管理など幅広い業務に対応
- コミュニケーション機能も搭載、業務に必要な情報を一箇所に集約
- 日・英・中の三ヶ国語対応で、海外拠点でも利用可能
サイボウズ株式会社の「kintone」はSFAツールに限らず、さまざまなアプリケーションを簡単に作成できるクラウドサービスです。顧客リスト、案件管理、契約書管理、日報など100種類以上の無料テンプレートが用意されているため、それらを組み合わせるだけで、自社の業務にあったアプリケーションを簡単に作成できます。30日間の無料トライアルで体験してみましょう。
i-CRM の比較ポイント
- 散らばる顧客情報をi-CRMで一元化！カンタンに活用できます。
- 活動状況を“見える化”し、営業活動を活性化。
- 業務を効率化し、社員の負荷を軽減する機能を提供します。
アイテックス株式会社が提供する「i-CRM」は顧客管理、MA、SFA、業務効率化を備えた統合型のCRMです。中小企業に適しており、ナレッジや顧客情報を有効活用できます。追加費用は不要で20GBを使えるのも魅力でしょう。24時間365日監視体制のデータセンターの利用など、セキュリティ面も安心です。30日間の無料トライアルがあります。
cyzen の比較ポイント
- リアルタイムのデータをもとに業務を可視化
- 誰でも使えてサクサク動く簡単アプリ
- スマートフォンで業務を完結
「cyzen」はレッドフォックス株式会社が提供する、スマートフォンベースのクラウドサービス。日々の業務活動をスマートフォンのアプリ内で報告・確認・共有でき、それをもとにデータ化と分析も行えるので、営業やノンデスクワーカーなどの外勤者にも適しています。訪問先情報を地図で一元管理できる機能も。14日間の無料トライアルはサポート付きで安心です。
有料のシステムを含め、さらに多くのSFAを比較したい方は以下の記事も参考にしてください。
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SFAとは？
ここで、あらためてSFAについておさらいしましょう。SFAとは「Sales Force Automation」の略で、日本語にすると「営業支援システム」です。SFAは顧客情報や営業担当者の活動履歴、進捗状況、ナレッジなどを一元管理し、その情報からの分析をサポートする機能もついた、総合的な営業活動支援ツールです。
SFAとCRMの違い
SFAと似た概念であるCRMは、どのような点が違うのでしょうか。
目的が違う
SFAは先述のとおり「営業活動」に特化していて、見込み客を顧客へと変える活動の中で、営業担当者にとって必要な情報を提供するツールです。そのため営業プロセスや商談の進捗を管理し、成約率の向上を支援する機能が多く備わっています。
CRMは「Customer Relationship Management」、訳すと「顧客関係管理」です。すでに自社の製品やサービスを購入した顧客に対して、より質の高いサービスを提示するための情報提供ツールといえるでしょう。顧客一人ひとりにあったサービスやオファーを提供するためのデータ管理・分析機能が多く備わっているのが特徴です。
顧客情報のアウトプット先が違う
SFAもCRMも顧客情報を集約するという点では似たような機能がついていますが、そのアウトプット先が異なることを頭に入れておきましょう。SFAでは集約した顧客情報を営業に生かすため、売上予測や見積書作成、営業日報などに対してアウトプットを行います。
一方でCRMは顧客情報を顧客との関係改善に生かすため、アンケートフォームの作成やサポートメールの配信などにアウトプットを行います。
SFAの主な機能
それでは、SFAには具体的にどのような機能があるのでしょうか。
- ■顧客情報管理
- 取引先の業種や企業名、所在地や担当者の連絡先などの情報を集約し、管理します。検索機能がついた製品では、取引先企業の名前を入力するだけで詳細情報にたどり着けるうえ、その情報をシステム上にアップして部門ごとに共有できるため便利でしょう。
- ■営業進捗管理
- 営業担当者ごと、もしくは取引先ごとにどの程度営業が進んでいるのかを可視化できます。担当者が体調不良などで商談に出席できない場合でも、代理担当者は進捗状況を一目で把握できるので影響を最小限に抑えられるでしょう。また、営業進捗状況を営業担当者の評価指標にもできます。
- ■スケジュール管理
- 営業担当者の営業スケジュールを自動で調整してくれます。製品によってはGPSと連携し、営業先までのルートを踏まえたうえで予定を提示してくれるものも。営業の強い味方になるでしょう。
- ■モバイル対応
- 最近ではモバイル対応のシステムも多く発売されており、自社に戻ったりWi-Fi環境のある場所を探したりすることなく、どこでもその日の商談内容を記録・共有できます。直行直帰の営業も可能になるでしょう。
- ■売上予測
- その月の営業進捗状況や成約状況、月間売り上げの予測機能がついている製品もあり、営業部門の方針決定に役立ちます。
- ■ToDoリスト作成
- 事前に設定を行えば、各自の商談予定にあわせて資料作成などのToDoリストを作成してくれます。ToDoリストに沿った仕事を行えば、商談に向けて万全の準備ができるでしょう。
- ■アラート機能
- 商談当日やToDoの抜け漏れに対して、アラートを行ってくれる機能もあります。この機能によって、予定を忘れてしまい信頼を失うようなリスクを回避できるので安心でしょう。
SFA導入の３つの選定ポイント
無料トライアル期間の活用で操作性などを体験しつつ、本導入に向けての選定作業も行っていきましょう。ここではどのような点に注目して検討すればよいかを解説します。
１．導入後のコスト
システムを導入するうえで気になるのは、やはりコストです。初期費用、月額費用はもちろんのこと、場合によっては導入コンサルティングの利用にもコストがかかるかもしれません。
また、初期費用は高いものの月額費用は安いパターン、逆に初期費用は安いものの月額費用は高いパターンなどもあります。これらを考慮し、どれくらいのコストをどれくらいの期間支払い、トータルコストがいくらになるのかを整理しておきましょう。
２．自社が必要とする機能の充実度
自社に必要な機能はなにか、事前に洗い出しておくことをおすすめします。もちろん多くの機能を備えた製品は便利な面もありますが、使い方が複雑になったり、導入費用がかさんだりする可能性も高まります。いくら多機能な製品だからといって、ついている機能を使い切れないのでは無駄なコストになってしまうでしょう。
また反対に、必要な機能がついていない製品を導入しても、業務効率化のメリットを受けられず、無駄になってしまいます。事前にしっかりと必要な機能を検討し、適切なSFAを選びましょう。
３．SFAを利用する人数
自社の従業員数によっても、最適なSFAは異なります。例えば小規模向けの製品を大企業で使うとなれば機能が足りないでしょうし、クラウド型製品であれば利用者数がそのまま金額に反映されるケースが多いので、全社で何人が使うのかしっかりと検討し、その人数に適したSFAを選ぶようにしましょう。
SFAの無料トライアルを利用して最適な製品の導入を！
Excelを使った営業管理方法もありますが、SFAのほうが作業を簡略化でき、情報も一元管理できるので効率的です。営業活動を支援し、業務効率化に寄与できるSFAの導入を検討中ならば、まずは資料請求を行い、無料トライアルを利用しましょう。操作性や視認性を確かめたうえで本導入を決めるという手順を踏むことをおすすめします。
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