SFA(営業支援ツール)　の機能や無料・有料9選と選び方を一挙にご紹介

SFA（営業支援ツール）とは？

SFAとは「SalesForce Automation」の略で、日本語では「営業支援システム」と訳されます。開拓先顧客の管理から営業担当者の進捗管理まで、その名の通り総合的に営業活動を支援してくれるツールです。

▼SFAの機能はこちらの記事を
参考記事：SFAでできることは？SFAの基本機能を紹介

SFA（営業支援ツール）は無料で使える？

「確かに案件管理はしていきたいが、いきなりコストをかけるのはちょっと……。」と思う方もいらっしゃるでしょう。そんな方のために、無料で始められる方法をご紹介します。

Excel（エクセル）を活用した営業管理方法

簡単な案件管理であれば、Excelを使って行うことができます。方法は非常に簡単で、管理したい項目ごとにシートを作り、シートごとに入力項目欄を作っておけば、もう完成です。

例えば、企業名・部署名・先方担当者名・現在の案件フェーズ（訪問予定、初回初回商談済、クロージング、注文書取り交わし中等）、次回アクション日などの入力欄を作り、各営業担当に入力してもらうすることで、全営業案件の進捗管理ができるようになるのです。

注意点としては、多人数で同時編集すると壊れやすくなってしまうということです。オンラインで同時編集に対応しているスプレッドシートなどのほうが使い勝手がよいかもしれませんね。

無料でも利用できるSFAツールを使う

SFAツールの中には、無料で使えるものもあります。利用できる人数などに制限がありますが、少人数の会社であったり、トライアル的に１チームで利用するなどの場合であれば問題は無いでしょう。いくつか製品をご紹介します。

無料で使えるSFA（営業支援ツール）2選

Zoho CRM

3ユーザーまでであれば無料でつかうことができます。見込み顧客や取引先の情報管理機能、商談管理、タスク・予定管理機能など、SFAツールの基本的な機能はしっかりと揃っています。

NICE営業物語Smart3

スケジュール管理機能、営業報告書の作成機能、SNSを利用しての情報共有機能等が可能な営業サポートアプリです。このアプリで作成した営業報告は、CSVで出力することもできます。

無料トライアル付きSFA（営業支援ツール）7選

有料のSFAツールには、期間限定で無料トライアルを実施している製品もあります。SFAツールのメリットを感じていて、本格的に導入検討を進めているタイミングであれば、事前に使い勝手や機能を確認するために無料トライアルを行うのもおすすめです。

Sales Cloud

15万社の導入実績を持つ、世界でも日本でもシェアNo.1のSFA／CRMです。導入企業の中には、売上25%アップを実現した例もあります。クラウド型のツールですがカスタマイズ性に優れており、さまざまなビジネススタイルに合わせて最適な状態で利用し続けることができます。30日間の無料トライアルが用意されています。

kintone

SFAツールに限らず、さまざまなWebアプリを簡単に作成できるWebデータベースです。顧客リスト、案件管理、見積作成、社内申請、営業日報などのアプリサンプルが用意されているため、それらのサンプルを組み合わせるだけでSFAツールとして利用することも可能です。こちらも30日間の無料トライアルが用意されています。

Knowledge Suite

営業担当者の入力が滞らないように、省けるところは徹底的に省き、営業報告は最短3ステップで完了するなど、使いやすさに主眼を置いたSFAツールです。自社の業務内容に合ったカスタマイズなど柔軟性も持っています。同じく１ヶ月間無料で試すことができます。

ちきゅう

シンプルな使いやすさで、営業担当者が使いやすいSFAツールです。クラウド型で低価格であるにも関わらず、Excelのように簡単に、細かくカスタマイズができる柔軟性の高さも特徴です。チャットによる素早いサポートも取り入れており、利用者が安心して使えるサービスといえるでしょう。他サービスと同様、30日間無料のトライアルを利用できます。

WaWaFrontier

このWaWaFrontierは株式会社アイアットOECが提供しているSFAアプリで、14日間は無料で使うことができます。本格的なSFAツールで、SFAツール特有の入力作業を簡略化していることが特徴です。有料版も月額1,000円からと安いです。

失敗しないSFA（営業支援ツール）の選び方

本格的にSFAツールを導入するのであれば、やはり有料のツールを選ぶことになるでしょう。豊富な機能、ユーザー数無制限、サポート対応など、営業活動の効率化に重要な役割を担ってくれるようになります。

有料ツールを選ぶ際の3つのポイント

1. まずは価格を調べよう

ツールを導入するうえで気になるのはやはりコストです。SFAツールの導入にかかる費用としては、初期費用、月額費用はもちろんのこと、場合によっては導入コンサルティングの利用にもコストがかかる可能性があります。
また、初期費用は高いが月額費用は安いパターン、逆に初期費用は安いが月額費用は高いパターンもあります。これらを考慮して、結果的にどれくらいのコストをどれくらいの期間支払い、結果トータルコストがいくらになるのかを整理しておきましょう。

2. 必要な機能を洗い出そう

自社に必要な機能はなにか、事前に洗い出しておくことをおすすめします。価格にもつながることですが、一般的には多くの機能を搭載した製品ほど費用が高い傾向にあります。いくら多機能な製品だからといって、ついている機能を使い切れないのでは無駄なコストになっていまいます、
また、反対に必要な機能がついていない製品を導入しても、業務効率化のメリットを受けられず、導入が無駄になってしまう可能性もあるでしょう。事前にしっかりと必要機能を検討し、適切な製品を選ぶことが重要です。

3. SFAを利用する人数を把握しよう

自社の従業員数によって、最適なSFAツールは異なります。小規模向けの製品を大企業が使ったり、大企業向けの製品を少人数で利用しても、機能に過不足が起きるでしょうし、クラウド型製品の場合は利用者数がそのまま金額に反映されます。全社のうち何人が使うのかしっかりと検討し、その人数に適した製品を選ぶようにしましょう

まずは無料のSFAでトライアルがベスト！！

SFAツールについて、ご理解いただけましたでしょうか。営業活動を支援し、業務効率化に寄与できるSFAツール、これまで使ったことが無い場合は、まずは無料版から試してみることもおすすめします。