営業管理を無料で行う方法
「確かに営業の案件管理はしていきたいが、いきなりコストをかけるのはちょっと…。」と思う方も多いはずです。そんな方のために、無料で始められる方法をご紹介します。
Excel（エクセル）を活用した営業管理
簡単な案件管理であれば、Excelを使って行うことができます。方法は非常に簡単で、管理したい項目ごとにシートを作り、シートごとに項目欄を設ければ完成です。
例えば、企業名・部署名・先方担当者名・現在の案件フェーズ（訪問予定、初回初回商談済、クロージング、注文書取り交わし中等）、次回アクション日などの入力欄を作り、各営業担当に入力してもらうすることで、全営業案件の進捗管理ができるようになるのです。
注意点としては、多人数で同時編集すると壊れやすくなってしまうということです。オンラインで同時編集に対応しているスプレッドシートなどのほうが使い勝手がよいかもしれませんね。
無料でも利用できるSFAツールを使う
SFAツールの中には、無料で使えるものもあります。利用できる人数などに制限がありますが、少人数の会社であったり、トライアル的に１チームで利用するなどの場合であれば問題は無いでしょう。いくつか製品をご紹介します。
無料で使えるSFA（営業支援ツール）３選
ここでは無料で使えるSFAツールを紹介します。
- check営業支援ツールとしての機能を一通り網羅
- check 即日導入可能！初期費用0円！盛りだくさんの機能！
- check50名以下の中小企業にマッチした営業管理ツール
『ジョブマネ』は、即日導入が可能で、10名まで無料で利用可能なSFAです。営業担当のスケジュールや商談履歴が顧客情報と連動しているため、スケジュールを設定するだけで自動的に商談履歴に記載されます。また、必要な機能を厳選したモバイル版もあるため、外出先で商談が終了した直後に、内容を忘れることなく記録できる点も大きな強みです。
また、案件管理だけでなく、売上管理や予算管理などの機能も搭載しており、このシステム一つで様々な作業が可能になります。さらに、システムに関して不明点や疑問点があった場合にもチャット機能を用いてすぐに質問できるため、導入後のサポートも安心です。
Zoho CRM
『Zoho CRM』は、３ユーザーまでであれば無料でつかうことができます。見込み顧客や取引先の情報管理機能、商談管理、タスク・予定管理機能など、SFAツールの基本的な機能はしっかりと揃っています。モバイルアプリも無料で利用できるため、SFAをモバイル端末で使うことで働き方を変えたいという方はインストールしてみるのもよいでしょう。
ただし、無料プランでは、リマインド機能やメール分析機能などは使用できないので注意が必要です。
NICE営業物語Smart３
『NICE営業物語Smart３』はスケジュール管理機能、営業報告書の作成機能、SNSを利用しての情報共有機能等が可能な営業サポートアプリです。このアプリで作成した営業報告は、CSVで出力することもできます。スマートフォンやアップルウォッチといったスマートデバイス専用のアプリとなっており、外出先でも利用できる点が大きな強みと言えるでしょう。
無料トライアル付きSFA（営業支援ツール）５選
有料のSFAツールには、期間限定で無料トライアルを実施している製品もあります。SFAツールのメリットを感じていて、本格的に導入検討を進めているタイミングであれば、事前に使い勝手や機能を確認するために無料トライアルを行うのもおすすめです。
クラウド型営業支援システム(SFA)/顧客管理（CRM） 「Sales Cloud」
株式会社セールスフォース・ドットコム
- check世界でも日本でもトップシェアのSFA/CRM
- check15万社の圧倒的な導入実績とノウハウ
- check導入企業は、売上25%アップを実現！
『Sales Cloud』は、15万社の導入実績を持つ、世界でも日本でもシェアNo.1のSFA／CRMです。導入企業の中には、売上25%アップを実現した例もあります。クラウド型のツールですがカスタマイズ性に優れており、さまざまなビジネススタイルに合わせて最適な状態で利用し続けることができます。30日間の無料トライアルが用意されています。
- check低価格で⾃社の業務にぴったりなSFAアプリケーションを作成
- checkマルチデバイス対応で、外出・出張先からもかんたんアクセス
- checkSFA以外にも、問い合わせ管理などCRM業務にも活用可能
『kintone』は、SFAツールに限らず、さまざまなWebアプリを簡単に作成できるWebデータベースです。顧客リスト、案件管理、見積作成、社内申請、営業日報などのアプリサンプルが用意されているため、それらのサンプルを組み合わせるだけでSFAツールとして利用することも可能です。こちらも30日間の無料トライアルが用意されています。
WaWaFrontier
株式会社アイアットOEC
- checkシンプル・低価格・使いやすい営業支援システム！
- check「気づかせる機能」による迅速な対処で営業戦略を推進します。
- checkSFAとグループウェアが完全連動！ 簡単に操作できる画面構成
『WaWaFrontier』は株式会社アイアットOECが提供しているSFAアプリで、14日間は無料で使うことができます。本格的なSFAツールで、SFAツール特有の入力作業を簡略化していることが特徴です。有料版も月額1,000円からと、低価格で利用できるため、多くの企業で導入されています。
Knowledge Suite
ナレッジスイート株式会社
- check2年連続ITトレンド年間ランキング1位、働き方改革の促進に貢献！
- check簡単な営業日報入力だけで商談・案件情報を手間なく一元管理！
- check名刺管理と顧客台帳が連携！手入力なしで顧客情報が最新に更新！
『Knowledge Suite』は、営業担当者の入力が滞らないように、省けるところは徹底的に省き、営業報告は最短3ステップで完了するなど、使いやすさに主眼を置いたSFAツールです。自社の業務内容に合ったカスタマイズなど柔軟性も持っています。無料トライアルに申し込みができるため、どのようなシステムなのか、試すことができます。
ちきゅう
『ちきゅう』は、シンプルな使いやすさで、営業担当者が使いやすいSFAツールです。クラウド型で低価格であるにも関わらず、Excelのように簡単に、細かくカスタマイズができる柔軟性の高さも特徴です。チャットによる素早いサポートも取り入れており、利用者が安心して使えるサービスといえるでしょう。他サービスと同様、30日間無料のトライアルを利用できます。
有料のシステムを含め、さらに多くのシステムから比較したい方は以下の記事をご覧ください。
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2020.01.07
SFA(営業支援ツール)の比較33選！選び方や機能・価格まで一挙紹介！
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SFA（営業支援ツール）とは？
そもそも、SFAとは「SalesForce Automation」の略で、日本語では「営業支援システム」と訳されます。SFAは見込み顧客の情報や営業活動の履歴、ナレッジを一元管理したり、営業担当者の進捗状況を管理する機能がついており、その名の通り総合的に営業活動を支援してくれるツールです。
CRMとの違い
SFAと似た概念であるCRMは、どのような点が違うのでしょうか。
目的が違う
SFAは先ほども述べた通り、「営業活動」に特化したツールであり、見込み顧客を顧客へと変える活動の中で営業担当者にとって必要な情報を提供するツールです。そのため、営業プロセスや商談の進捗を管理することで成約率の向上を支援する機能が多く備わっています。
その一方、CRMは「Customer Relationship Management」であり、すでに自社の製品やサービスを購入した顧客に対して、より質の高いサービスを提供するための情報を提供するツールです。そのため、顧客一人ひとりに合ったサービスやオファーを提供するためのデータ管理・分析機能が多く備わっています。
顧客情報のアウトプット先が違う
SFAもCRMも顧客情報を集約するという点では似たような機能がついていますが、そのアウトプット先が異なります。SFAでは、集約した顧客情報を営業に生かすため、売上予測や見積書作成、営業日報などに対してアウトプットを行います。一方でCRMは顧客情報を顧客との関係改善に生かすため、アンケートフォームの作成やサポートメールの配信などにアウトプットを行います。
SFAの主な機能
SFAにはどのような機能があるのでしょうか。
- ■顧客情報管理
- 取引先の業種や企業名、所在地や担当者の連絡先などの情報を集約し、管理します。検索機能がついている製品もあり、取引先企業の名前を入力するだけで詳細情報にたどり着けるうえ、その情報をシステム上にアップすることで部門ごとに共有できます。
- ■営業進捗管理
- 営業担当者ごと、もしくは取引先ごとにどの程度営業が進んでいるのかを可視化できます。担当者が体調不良などで商談に出席できない場合にも、代理担当者が進捗状況を一目で把握できるため、影響を最小限に抑えられるでしょう。また、営業進捗状況を営業担当の評価指標とすることも可能になります。
- ■スケジュール管理
- この機能は営業担当者の営業スケジュールを自動で調整してくれるシステムです。製品によってはGPSと連携し、営業先までのルートを踏まえたうえで予定を提示してくれるものもあり、営業担当の強い味方になります。
- ■モバイル対応
- 最近ではモバイル対応のシステムも多く発売されており、事務所に戻ったりWi-Fi環境のある場所を探したりすることなく、どこでもその日の商談内容を記録・共有できます。
- ■売上予測
- その月の営業進捗状況や成約状況から、月間売り上げを予測する機能がついている製品もあり、 営業部門の方針決定に役立ちます。
- ■ToDoリスト作成
- 事前に設定を行うことで、各自の商談予定に合わせて、資料作成などのToDoリストを作成してくれます。このToDoリストに沿った仕事を行うことで、商談に向けて万全の準備ができます。
- ■アラート機能
- 商談当日やToDoの抜け漏れに対して、アラートを行ってくれる機能もあります。この機能によって、予定を忘れてしまい信頼を失うリスクを回避できるでしょう。
SFA（営業支援ツール）導入の３つの選定ポイント
無料トライアル期間を利用してその使いやすさを体験すると同時に、本導入に向けてシステムの選定が必要です。ここでは、どのような点に注目して導入していけばよいのか、解説していきます。
１．導入後のコスト
ツールを導入するうえで気になるのはやはりコストです。SFAツールの導入にかかる費用としては、初期費用、月額費用はもちろんのこと、場合によっては導入コンサルティングの利用にもコストがかかる可能性があります。
また、初期費用は高いが月額費用は安いパターン、逆に初期費用は安いが月額費用は高いパターンもあります。これらを考慮して、結果的にどれくらいのコストをどれくらいの期間支払い、結果トータルコストがいくらになるのかを整理しておきましょう。
２．自社が必要とする機能の充実度
自社に必要な機能はなにか、事前に洗い出しておくことをおすすめします。もちろん、多くの機能を備えた製品は便利な面もありますが、機能が多いことで使い方が複雑になってしまったり、導入費用がかさんでしまったりする可能性も高まります。いくら多機能な製品だからといって、ついている機能を使い切れないのでは無駄なコストになってしまうでしょう。
また、反対に必要な機能がついていない製品を導入しても、業務効率化のメリットを受けられず、無駄になってしまいます。事前にしっかりと必要機能を検討し、適切な製品を選ぶことが重要です。
３．SFAを利用する人数
自社の従業員数によって、最適なSFAツールは異なります。小規模向けの製品を大企業が使ったり、大企業向けの製品を少人数で利用しても、機能に過不足が起きるでしょうし、クラウド型製品の場合は利用者数がそのまま金額に反映されます。全社のうち何人が使うのかしっかりと検討し、その人数に適した製品を選ぶようにしましょう。
SFAの無料トライアルを利用して最適な製品の導入を！
無料で利用できるSFAツールについて、ご理解いただけましたでしょうか。営業活動を支援し、業務効率化に寄与できるSFAツールの導入を検討中ならば、まずは資料請求を行い、無料トライアルを利用して使い勝手を確かめた上で本導入を決めるという手順を踏むことをおすすめします。
