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企業の営業活動を効率化させるSFAツール(営業支援システム）。しっかりと特徴やメリットを理解していますか？試してみようと思っても、正しく理解していないと間違った製品選定をしてしまうこともあります。ここでは、SFAツールについて、混乱しがちな CRM（顧客管理システム）との違いなどの観点から製品の特徴を解説します。
また、まずは試してみたい方のために、無料で試せるツールの紹介や、いざ本格導入しようとした時に困らないよう、製品の選び方についてもポイントをご紹介します。
「SFAツールって、よく会社内で聞くけど詳しくはわからない……。」そんな方のために、まずはSFAツールについて解説します。
SFAとは「SalesForce Automation」の略で、日本語では「営業支援システム」と訳されます。開拓先顧客の管理から営業担当者の進捗管理まで、その名の通り総合的に営業活動を支援してくれるツールです。
新規開拓から受注まで、営業活動を網羅的に支援できるように、それぞれのフェーズで使える機能が搭載されています。
具体的な機能の例としては、以下のようなものがあります。
SFAツールとともによく聞く名前として、CRMがあります。それぞれ顧客の情報を取り扱うという点では同じですが、そのルーツが違います。
SFAツールはあくまで営業活動の支援、CRMは顧客との関係構築を目的として登場しました。そのため、SFAツールには案件管理や進捗管理などのような営業活動の管理に使える機能が、CRMには一斉メール配信やセミナー管理機能、顧客対応管理などのように顧客とのやりとりに関する機能が多く搭載されています。近年では、顧客情報を一貫して利用できるCRM／SFAと呼ばれる製品も出てきています。
「確かに案件管理はしていきたいが、いきなりコストをかけるのはちょっと……。」と思う方もいらっしゃるでしょう。そんな方のために、無料で始められる方法をご紹介します。
簡単な案件管理であれば、Excelを使って行うことができます。方法は非常に簡単で、管理したい項目ごとにシートを作り、シートごとに入力項目欄を作っておけば、もう完成です。
例えば、企業名・部署名・先方担当者名・現在の案件フェーズ（訪問予定、初回初回商談済、クロージング、注文書取り交わし中等）、次回アクション日などの入力欄を作り、各営業担当に入力してもらうすることで、全営業案件の進捗管理ができるようになるのです。
注意点としては、多人数で同時編集すると壊れやすくなってしまうということです。オンラインで同時編集に対応しているスプレッドシートなどのほうが使い勝手がよいかもしれませんね。
SFAツールの中には、無料で使えるものもあります。利用できる人数などに制限がありますが、少人数の会社であったり、トライアル的に１チームで利用するなどの場合であれば問題は無いでしょう。いくつか製品をご紹介します。
3ユーザーまでであれば無料でつかうことができます。見込み顧客や取引先の情報管理機能、商談管理、タスク・予定管理機能など、SFAツールの基本的な機能はしっかりと揃っています。
こちらのツールも3ユーザーまでであれば無料で利用可能。シンプルな画面デザインで重要なKGI（Key Goal Indicator。重要な経営上のゴール。売上、利益など)、KPI（Key Performance Indicator。ゴールに到達するためのプロセス。受注件数や商談件数、アポイント獲得数など）などをひと目で確認することができます。
スケジュール管理機能、営業報告書の作成機能、SNSを利用しての情報共有機能等が可能な営業サポートアプリです。このアプリで作成した営業報告は、CSVで出力することもできます。
有料のSFAツールには、期間限定で無料トライアルを実施している製品もあります。SFAツールのメリットを感じていて、本格的に導入検討を進めているタイミングであれば、事前に使い勝手や機能を確認するために無料トライアルを行うのもおすすめです。
15万社の導入実績を持つ、世界でも日本でもシェアNo.1のSFA／CRMです。導入企業の中には、売上25%アップを実現した例もあります。クラウド型のツールですがカスタマイズ性に優れており、さまざまなビジネススタイルに合わせて最適な状態で利用し続けることができます。30日間の無料トライアルが用意されています。
SFAツールに限らず、さまざまなWebアプリを簡単に作成できるWebデータベースです。顧客リスト、案件管理、見積作成、社内申請、営業日報などのアプリサンプルが用意されているため、それらのサンプルを組み合わせるだけでSFAツールとして利用することも可能です。こちらも30日間の無料トライアルが用意されています。
営業担当者の入力が滞らないように、省けるところは徹底的に省き、営業報告は最短3ステップで完了するなど、使いやすさに主眼を置いたSFAツールです。自社の業務内容に合ったカスタマイズなど柔軟性も持っています。同じく１ヶ月間無料で試すことができます。
シンプルな使いやすさで、営業担当者が使いやすいSFAツールです。クラウド型で低価格であるにも関わらず、Excelのように簡単に、細かくカスタマイズができる柔軟性の高さも特徴です。チャットによる素早いサポートも取り入れており、利用者が安心して使えるサービスといえるでしょう。他サービスと同様、30日間無料のトライアルを利用できます。
ユーザーごとの権限設定や表示項名の編集など、多くの項目が設定画面で変更可能です。また、ツールのトップページを利用者自身でカスタマイズ可能で、新規に利用する企業にもリプレイスをする企業にも使いやすいシステムです。無料トライアルも実施しておりますので、詳しくは問い合わせてみましょう。
Excelで管理しているデータをWebで管理することができる、Webデータベースです。プログラミングの知識が不要で、簡単に作成することができます。機能の一つに案件管理があるため、SFAとしても利用できます。14日間の無料トライアルが可能です。
営業担当者が作成する日報を営業支援や業務効率化に活かそうと開発されたツールです。スケジュール、日報の入力・閲覧、顧客情報管理、経費などの統計閲覧などといった、シンプルで実践的な機能が多く搭載されています。 30日間の無料トライアル期間があります。
本格的にSFAツールを導入するのであれば、やはり有料のツールを選ぶことになるでしょう。豊富な機能、ユーザー数無制限、サポート対応など、営業活動の効率化に重要な役割を担ってくれるようになります。
ITトレンドでは、有料のSFAのツールを一覧で探せるページを用意してあります。必要な機能が搭載されているか、自社の従業員が使いやすそうな画面設計になっているかなど、ぜひ比較してみてください。
SFAツールについて、ご理解いただけましたでしょうか。営業活動を支援し、業務効率化に寄与できるSFAツール、これまで使ったことが無い場合は、まずは無料版から試してみることもおすすめします。
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| 11月12日(月) 更新 | |
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