クラウド型日報システムとは
クラウド型日報システムは、インターネットを通じて日報を入力、共有するシステムです。オンライン上で業務日報提出や管理ができるため、時間や場所を選ばずに記入し、共有もしやすくなります。また、システムを利用するので自社でサーバを設置する必要がなく、コストをかけずに実装しやすいでしょう。
クラウド型日報システムを導入する主な目的は、業務効率化と情報管理の精度向上です。日報作成における時間を短縮できるだけでなく、どこからでもアクセス可能なため、より柔軟な働き方が実現します。また、日報データの一元管理によって、情報把握が容易になり、業務進捗や意思決定の精度が高まるでしょう。
クラウド型日報システムのメリット
オンラインで日報を入力できるクラウド型日報システムには多くのメリットがあります。ここでは、利便性や業務効率化、情報漏えいのリスク低減について解説します。
時間・場所にとらわれずに利用が可能
クラウド型日報システムはスマートフォンからのアクセスも可能で、出張先やテレワーク先など、どこからでも日報作成・提出が行えます。時間や場所を選ばずに日報の作成や共有、閲覧ができるため、業務の柔軟性が向上します。
一元管理による業務効率化
クラウド型日報システムを導入すると、日報データが一元的に管理されるため情報の見落としが減少し、管理者の業務効率が大幅に向上します。また、入力者にとっても情報が一か所に集約されるため、過去の日報を参照しやすくなるでしょう。
紛失による情報漏えいリスクがない
日報には重要な業務内容や取引先情報が含まれることが多く、情報漏えいのリスク管理が重要です。クラウド型日報システムでは、紙の日報のように紛失するリスクがありません。くわえてISO27001やISO27017などのセキュリティ基準を満たしたものや、SSL対応&IPアドレス制限などさまざまなセキュリティ機能が搭載されている製品も多くあるため、情報漏えいのリスク低減にも役立ちます。
日報システム導入のメリットは、以下の記事で詳しく解説しているため、あわせて参考にしてください。
クラウドで日報を共有するならSFAツールの活用もおすすめ
日報をクラウド上で管理したいのであれば、クラウド型のSFAツールを活用するのもおすすめです。SFAツールは営業活動において進捗や顧客情報などの管理や情報共有を支援するツールで、日報機能を搭載した製品も多くあります。SFAの機能と日報機能を組み合わせて活用することで、顧客情報と営業担当者の活動が相互に確認できるようになります。進捗状況や各従業員の活動を把握・管理しやすくなるため、営業データと照らしあわせた的確なフィードバックや課題の発見、営業戦略の改善検討も容易になるでしょう。
このようなメリットがあることから、営業部門や顧客情報・営業情報を活用して業務を行う部門を中心に、SFAツールを日報システムとして活用する企業も増えています。
以下の記事では、SFAツールの概要やおすすめ製品を紹介しているため、ぜひご覧ください。
日報機能があるクラウド型SFAツールを紹介
ここでは、ITトレンド編集部がおすすめする日報機能を搭載したクラウド型SFAツールを紹介します。
esm(eセールスマネージャー)
- 定着率95％！定着支援の専門チームが課題に合わせて徹底支援。
- 6,000社超、185業種以上で採用されているCRM/SFA
- 確かな効果。売上192%、営業会議時間1/6を実現するCRM/SFAツール
ソフトブレーン株式会社が提供する「esm（eセールスマネージャー）」は、顧客・案件・商談情報を一元管理できるクラウド型SFA/CRMです。営業活動を入力するだけで日報として情報を蓄積でき、上司やチーム内で営業状況を共有できます。専任チームによる導入・定着支援もあり、営業日報を活用しながら組織全体の営業力を高めたい企業におすすめです。
Sansan
- 【手間なく顧客情報を共有】全社の接点情報を正確にデータ化
- 【定着しやすい日報・活動報告】商談内容を人物にひも付けて管理
- 【アプローチ先の選定に役立つ】100万件超の企業情報を標準搭載
Sansan株式会社が提供する「Sansan」は、名刺や企業情報、営業活動などの顧客接点を一元管理できる営業DXサービスです。商談内容や訪問履歴などを「日報・活動報告」として人物情報にひも付けて記録でき、営業担当者が持つ情報を組織全体で共有できます。日報と顧客データを組み合わせ、次の営業アクションにつなげたい企業に適しています。
Sales Force Assistant
- 【AI秘書】が営業現場の一人ひとりをアシストする「真のSFA」
- 【日報型SFA】だから、一日一覧でデイリーに「営業の見える化」
- 【三種の神器】で顧客との関係性を可視化する「顧客の見える化」
株式会社NIコンサルティングが提供する「Sales Force Assistant」は、日報を中心に営業活動を可視化する「日報型SFA」です。訪問や商談など１日の活動をまとめて確認でき、蓄積した情報をもとにAI秘書が営業担当者へ必要な情報やアドバイスを提供します。日報を営業管理やマネジメントに積極的に活用したい企業におすすめです。
InfAjast インフアジャスト
- 5年連続SFA部門第1位！時代にマッチした進化するSFA/CRM
- はじめてでも安心！月契約＆導入から定着まで手厚い伴走サポート
- 独自の顧客履歴で営業ノウハウも蓄積、営業状況を即座に把握
株式会社エーエスピーコムが提供する「InfAjast インフアジャスト」は、顧客管理や案件管理、日報管理などの機能を備えたSFA/CRMです。営業担当者の日々の活動を日報として蓄積し、顧客履歴や案件情報とあわせて確認できます。クラウドで利用でき、導入から定着までの伴走支援も提供されているため、はじめてSFAを導入する企業にも適しています。
NICE営業物語 on kintone
- 自社の営業スタイルに合わせるセミオーダー型
- 顧客・案件情報を一元化し営業を可視化し、チームの営業力を強化
- 多様な導入実績を活かした業務特化テンプレートを多数提供
株式会社システムズナカシマが提供する「NICE営業物語 on kintone」は、kintoneを基盤にしたセミオーダー型SFAです。顧客や案件、商談情報を管理できるほか、スマートフォンやタブレットから営業報告・日報を入力し、外出先での活動をリアルタイムに共有できます。自社の営業スタイルにあわせて日報や管理項目を柔軟に構築したい企業におすすめです。
kintone
- 自社の業務にフィットする「案件管理」アプリをつくれる
- ノウハウ活用で商談力を強化
- プラグイン・連携サービスを組み合わせて業務がより効率的に
サイボウズ株式会社が提供する「kintone」は、プログラミング不要で営業管理や日報などの業務アプリを作成できるクラウドサービスです。日報アプリを活用して営業担当者の活動内容を蓄積し、コメント機能などでチーム内の情報共有も行えます。自社の業務フローにあわせて日報の項目や管理方法を柔軟に設定したい企業に適しています。
TSUMUGI-Ba
- 営業活動をリアルタイムに共有し、チーム全員で活用可能
- レポート機能で状況を把握し、的確な意思決定が可能に
- スマート＋シンプル！直感的で誰でもすぐに使え、リーズナブル
株式会社アイ･エヌ･エスが提供する「TSUMUGI-Ba」は、営業活動をシンプルに記録・共有できるクラウド型SFAです。日々の活動入力をもとに営業日報を作成し、チーム内でリアルタイムに営業状況を共有できます。直感的な操作性とシンプルな機能構成が特徴で、日報管理から手軽に営業活動の見える化を始めたい企業におすすめです。
フロシキ
- ■地図ベースの顧客管理で エリア×顧客が見える
- ■営業の動きが“見える”から、成果につながる
- ■現場目線で「使いたくなる」操作性
株式会社DonDotが提供する「フロシキ」は、外回りや訪問営業の効率化を支援するクラウド型営業支援ツールです。地図上で顧客や訪問先を管理できるほか、その日の訪問・営業活動を自動的にまとめる「営業デジタル日報」を搭載しています。日報作成の負担を抑えながら、外回り営業の行動や成果を可視化したい企業に適しています。
ネクストSFA/CRM
- AIが商談記録と案件更新を自動化し入力負荷減
- ノーコードで項目や画面を自在にカスタマイズ
- 専任伴走サポートが定着と運用を後押し
株式会社ジオコードが提供する「ネクストSFA/CRM」は、営業管理・顧客管理・MA機能などをまとめて利用できるクラウド型SFAです。登録された営業活動をもとに日報を自動作成でき、日報・週報・月報として営業状況を確認できます。報告書作成の負担を減らしながら、営業活動を効率よく振り返りたい企業におすすめです。
feels
- 【14日間無料】全機能無料トライアルあり
- 【シンプルな使いやすさ】入力補助で最小限の入力で最大限の効果
- 【特許取得AI分析】入力された報告をAIで感情分析
株式会社AMG Solutionが提供する「feels」は、SFA・CRM・日報機能をシンプルにまとめたクラウドサービスです。営業担当者が入力した日報を共有できるほか、AIが日報の内容を分析し、メンバーの状態や営業活動の変化を可視化します。低コストで利用できるため、日報を起点に営業管理を始めたい小規模な営業組織にも適しています。
ferret SFA/CRM
- AIで入力を自動化：商談議事録をアップロードするだけでOK
- Excel感覚の見たまま編集：慣れ親しんだUIで運用しやすい
- 投資対効果を実感：現場での活用が進み、ROIも見えやすくなる
株式会社ベーシックが提供する「ferret SFA/CRM」は、Excel感覚で利用できるシンプルな操作性が特徴のクラウド型SFA/CRMです。訪問や電話、メールなどの営業活動を日報として記録・共有でき、日々の営業状況をチームで把握できます。AIによる入力支援機能も備えており、日報作成やSFAへの入力負担を軽減したい企業におすすめです。
GENIEE SFA/CRM
- AIが商談内容をSFAに自動記録し報告負担を軽減
- 専任スタッフの導入から定着までを徹底支援
- SlackやGoogleなどの外部ツールと標準連携
株式会社ジーニーが提供する「GENIEE SFA/CRM」は、顧客・商談・営業活動を一元管理できるクラウド型SFA/CRMです。AIを活用して商談内容の記録や活動報告、日報作成を自動化でき、営業担当者の入力・報告にかかる負担を軽減します。専任スタッフによる導入・定着支援もあり、日報作成の効率化と営業データ活用を同時に進めたい企業に適しています。
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日報機能を搭載したクラウド型SFAツールの選び方
現代のビジネス環境において、効率的な日報管理は業務進捗とコミュニケーションの両面で重要です。日報機能を搭載したクラウド型SFAツールを選ぶ際は、自社のニーズにあった機能、コスト効率のよい料金プラン、他サービスとの連携が可能かどうかを検討する必要があります。以下で詳しく解説します。
自社の利用目的に適した機能があるか
日報の入力方法や承認プロセス、データのエクスポート機能など、具体的な業務要件に合致しているかを確認して製品を選定しましょう。さらに、直感的な操作が可能か、画面は見やすいかなど、従業員の使いやすさも重要なポイントです。
また、SFAツールには日報機能のほか、顧客管理機能や商談管理機能などさまざまな機能を搭載しています。日報機能のほかにどのような機能が必要か、自社の利用目的や課題にあわせて比較検討しましょう。くわえて、将来的な業務の拡張や変更に対応できる製品を導入すると、リプレイスの必要がなく長期的な活用が可能です。
料金プランは予算にあっているか
自社に必要な機能が網羅されており、コストパフォーマンスの高いシステムを導入することが望ましいでしょう。
システムの料金体系は、ユーザー数や使用量にもとづくものや、一律の月額制などさまざまです。また、追加機能やカスタマイズによる料金の変動も考慮に入れる必要があります。総合的なコストを把握し、予算内で最大の価値が得られるプランを選びましょう。
他サービスとの連携は可能か
日ごろから使用している他サービスとの連携能力も、クラウド型SFAツール選定の重要なポイントです。既存の顧客管理システムや名刺管理システムのほか、Googleのようなクラウドサービスやチャットツールとの連携可否は、業務効率化を大きく左右します。
特にファイル共有や予定管理、カレンダー機能などの日常的に使用する機能との互換性は、作業のスムーズさに直結するため、事前に確認しておくことが重要です。これらのサービスとシームレスに連携できるシステムを選ぶことで、日報管理の効率を一段と高められるでしょう。
まとめ
外出が多い業種や部署、テレワークなどを導入している企業では、場所を問わずに日報作成・提出や管理ができるクラウド型のシステムがおすすめです。また、企業によってはクラウド型SFAツールを日報管理システムとして活用している場合も多くあります。
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