資料請求リストに製品が追加されていません。


IT製品の比較サイト|ITトレンド
ITトレンドNo.1ヘッダー

資料請求リスト

0件
  • ホーム
  • 製品を探す
  • ランキングから探す
  • 記事を読む
  • はじめての方へ
  • 掲載について
  • ITトレンドEXPO
  1. IT製品 比較TOP
  2. 顧客管理
  3. SFA(営業支援システム)
  4. SFA(営業支援システム)の関連記事一覧
  5. 営業管理はSFA・自作エクセルどちらで行うべき?利点・欠点を解説!

営業管理はSFA・自作エクセルどちらで行うべき?利点・欠点を解説!

#顧客管理
2023年01月17日 最終更新
SFA(営業支援システム)の製品一覧
Twitterでツイートする
Facebookでシェアする
Pocketで後で読む
ITトレンド 編集部
IT製品の比較サイト
ITトレンド 編集部
営業管理はSFA・自作エクセルどちらで行うべき?利点・欠点を解説!

営業実績を上げるには情報管理が重要ですが、そもそも何の情報を管理すべきなのでしょうか。必要な情報をエクセルやSFAで管理すれば、効果的な営業活動ができます。

今回は、管理すべき情報をひと通り整理したうえで、エクセルやSFAを用いた管理方法を解説します。エクセル・SFAそれぞれの利点や欠点も紹介します。

SFA(営業支援システム)人気ランキング | 今週のランキング第1位は?

エクセルやSFAで管理するべき情報

エクセルやSFAで管理すべき情報は、主に4つです。それぞれどのような情報か見ていきましょう。

取引先や顧客情報

取引先や顧客情報とは、企業情報や担当者名、商談の履歴・進捗状況、商品・サービスの購入履歴などのことです。

担当する取引先や顧客が増えると情報管理が難しくなります。情報管理がされないと、商品・サービスの提案が適切なタイミングで行えなかったり、社内での引継ぎが上手くいかずに取引先や顧客との間に問題が生じたりする可能性が高いでしょう。

エクセルやSFAを活用すればこういったトラブル防止を未然に防ぐことが可能です。

営業目標・実績情報

営業目標・実績情報も管理すべき情報です。営業目標・実績情報とは、期間内に達成すべき売上目標と、その目標の達成度合を表します。

目標の指標には売上高や受注金額、利益率などがあり、組織や部署、担当者それぞれに適切な数値目標が割り振られます。

そして、期間半ばで目標の達成度合いを定量的に判断しなければいけません。問題があれば指導を行ったり数値的に問題がなければ励ましたりして、営業担当者のモチベーション維持に努めます。

案件情報

案件情報とは、商談のアポイントから成約までの一連のプロセスで生ずるさまざまな情報を指します。この管理は営業目標の達成に欠かせません。

案件情報は顧客への訪問回数や商談の進捗状況、受注確度、受注見込額といった指標で管理されます。アポイントから成約に至るまでのプロセスごとにそれらの指標を定量的に管理し、数値の高さによって重要案件かどうかを判断します。

たとえば、商談の進捗状況や受注確度、受注見込額の高い案件は「重要・緊急案件」、進捗状況や受注確度が低く、見込みのない案件は「放棄案件」、それ以外は「非緊急案件」として管理します。

行動情報

行動情報とは、アポイントから成約に至るまで、商談先との間に発生したさまざまな活動記録のことです。

具体的には、電話営業の場合はコール件数やアポイント数、新規訪問件数など、リピート営業の場合は訪問期間や商談時間、商談内容や提案に対する商談先の反応などを記録します。

行動情報の管理により営業活動を最適化できます。たとえば、過多な訪問や長すぎる商談などから、担当者が問題を抱えていることに上司が気付き、的確なアドバイスをできます。

さらに、優秀な営業担当者の営業スタイルをナレッジとして共有することで、組織全体の営業スキルを向上できるでしょう。

エクセルやSFAで営業管理を行う方法

エクセルやSFAで営業管理を行う方法をそれぞれ解説します。

エクセル:自作またはテンプレートで管理する

エクセルで営業管理を行うには、顧客情報・担当者情報・案件情報・行動情報ごとに、シートを分けて表を作成します。各シートは自作でも、既存のテンプレートを利用しても良いでしょう。

テンプレートには無料・有料の2種類あります。有料のものは入力フォームにデータを入力すれば、シート上の表にデータが反映されます。自社で管理しやすいようカスタマイズを重ねていけるものがおすすめです。

例として、案件情報や行動情報の表に必要な項目を紹介します。

  • ■案件名
  • ■企業名
  • ■日付
  • ■担当者名
  • ■商品名
  • ■チャネル
  • ■フェーズ
  • ■検討状況 など

SFA:搭載されている各機能を用いて管理する

SFAは情報を一元管理し、全てのデータは紐づいているため効率的な営業管理が可能です。搭載される機能は以下のとおりです。

顧客情報管理
企業名、連絡先、担当者名などを管理します。名刺のスキャン機能や、企業DBに登録済みの企業であれば社名の入力だけで企業情報を自動取り込みする機能を持つ製品もあります。
売上予測、予実管理
各担当者、商品・サービス、部署といったさまざまな視点で売上や予実を管理します。予測・予実管理により差異分析を可能にし、売上予測の精度を高められます。
案件情報管理
成約に至るまでのプロセスを管理します。案件情報、企業名、担当者名、進捗状況、受注確度を管理します。各案件情報を一覧で把握できます。
行動情報管理
アポイント数、訪問件数、受注・成約率を管理します。営業担当者の行動・アクションに対し、上司がアドバイスしたり付帯情報を追加したりできるコメント機能を搭載した製品もあります。

エクセルで営業管理を行うメリット・デメリット

エクセルでの営業管理にはメリット・デメリットがあります。メリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • ■無料で利用可能
  • ■自社仕様にアレンジ可能
  • ■データに応じてパスワードの発行が可能
  • ■数値を抜き出し、グラフ化が可能
デメリット
  • ■さまざまなデータの紐づけが不可能
  • ■同時編集が不可能(エクセルシートを共有して作業する場合、同時更新でデータがずれるおそれ)
  • ■適宜、更新作業が必要(適切にファイルを管理しないと、最新ファイルの判別が困難)
  • ■複数のエクセルで管理する場合、データ重複の可能性有り

管理すべき情報の少ない小規模・スタートアップ企業に、エクセルでの営業管理は最適だといえるでしょう。

SFAで営業管理を行うメリット・デメリット

SFAは営業支援に特化したツールであるため、さまざまなメリットがありますがデメリットも存在します。主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • ■データの自動紐づけにより、入力負担が軽減
  • ■データの分析、出力が可能
  • ■既存ツールとの連携が可能
  • ■運用サポートの利用が可能
デメリット
  • ■導入にコストがかかる
  • ■データ蓄積が必須なため、活用までに時間がかかる
  • ■使いこなせないと、運用に失敗するおそれがある

扱う情報量が多く、適切に管理できていない企業はSFAを検討すると良いでしょう。

SFAで営業管理を行い、売上アップを目指しましょう!

エクセルやSFAで管理すべき情報は以下のとおりです。

  • ■取引先情報
  • ■営業目標、実績情報
  • ■案件情報
  • ■行動情報

エクセルでは自作の表またはテンプレートを使って情報管理しますが、データを紐づけられません。一方、SFAだと導入・運用にコストや時間がかかりますが、データは自動で紐づき、入力・更新・分析がしやすくなります。

利用規模が大きい場合は使いやすいSFAを導入し、売上アップに努めましょう。

SFA(営業支援システム)人気ランキング | 今週のランキング第1位は?
こちらもおすすめ!
SFA 選び方ガイド
電球 製品を選ぶときのポイントがわかる!
電球 どんな企業が導入すべきかがわかる!
お役立ち資料ダウンロード
選び方ガイドのダウンロードはこちら arrow

このコンテンツの専門家

ITトレンド 編集部
IT製品の比較サイト
勤怠管理・就業管理
CRM
開発ツール
経歴・実績
ITトレンドはイノベーションが2007年より運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトであり、2020年3月時点で、累計訪問者数2,000万人以上、1,300製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザーは、掲載されている製品情報や口コミレビューなどを参考に、自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできるサイトです。
ITトレンド 編集部

このカテゴリーに関連する記事

無料で使えるSFA(営業支援システム)を比較!機能や選び方も解説

無料で使えるSFA(営業支援システム)を比較!機能や選び方も解説

SFAとは?機能や効果、CRMとの違いを解説

SFAとは?機能や効果、CRMとの違いを解説

SFAでできることは?6つの基本機能を営業活動の流れに合わせて解説

SFAでできることは?6つの基本機能を営業活動の流れに合わせて解説

SFA(営業支援システム)導入のメリット・デメリットを徹底解説

SFA(営業支援システム)導入のメリット・デメリットを徹底解説

クラウド型SFA(営業支援システム)を徹底比較!メリットも紹介

クラウド型SFA(営業支援システム)を徹底比較!メリットも紹介

SFAの導入目的って?導入前に知っておきたい注意点も解説!

SFAの導入目的って?導入前に知っておきたい注意点も解説!

【2023年版】SFA(営業支援システム)を徹底比較!選び方や機能も紹介

【2023年版】SFA(営業支援システム)を徹底比較!選び方や機能も紹介

テレアポリストの管理ツールを紹介!効果的な活用方法とは?

テレアポリストの管理ツールを紹介!効果的な活用方法とは?

SFAの歴史と進化を解説!働き方改革との関係は?

SFAの歴史と進化を解説!働き方改革との関係は?

SFA導入で失敗する理由とは?解決策や成功ポイントを徹底解説!

SFA導入で失敗する理由とは?解決策や成功ポイントを徹底解説!

IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。「営業管理はSFA・自作エクセルどちらで行うべき?利点・欠点を解説!」というテーマについて解説しています。SFAの製品導入を検討をしている企業様は、ぜひ参考にしてください。

お役立ち資料ダウンロード こちらをクリック
SFA
基本情報から選ぶ時のポイント、ITトレンドおすすめの製品情報をまとめてご紹介します。
カテゴリー関連製品・サービス
資料請求で
比較表が作れる!
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社セールスフォース・ジャパン
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.9
日本/世界でトップシェア!全世界導入数15万社を突破!!Sales Cloud
お客様の経営状況が一目でわかり、売上の予測、各営業マンの活動状況や競合他社の動向など、重要な顧客情報を瞬時に確認することが可能です。
ソフトブレーン株式会社
ソフトブレーン株式会社
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.5
【定着率95%】総合満足度No.1のSFA/CRMeセールスマネージャーRemix Cloud
5,500社が導入するSFA/CRMツールです。日本の営業現場ニーズに基づいた設計により、定着率は95%を誇ります。定着支援専門チームの専任担当が付いて導入サポート致します。
SALES GO株式会社
SALES GO株式会社
SALES GO ISM
インサイドセールスを起点とし、商談数を最大化し営業活動を管理するクラウドサービスです。 営業の分業化と自動化により、営業活動の最適化を図ります。
株式会社マツリカ
株式会社マツリカ
☆☆☆☆☆
★★★★★
4.1
ユーザーに選ばれるセールス・マーケティングプラットフォームSenses
企業の営業、マーケティング情報や顧客情報を一元的に管理し、日々の営業活動を支援するクラウド型のSFA/CRM(営業支援)ツールです。
レッドフォックス株式会社
レッドフォックス株式会社
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.3
スマホで簡単に使える営業活動管理アプリcyzen [サイゼン]
cyzen(サイゼン)は業務中の正確なデータを集めることができるスマホアプリベースのクラウドサービスです。GPS・マップマッチング・10秒で共有できる報告書など、使いやすさで選ばれています!
株式会社エーエスピーコム
株式会社エーエスピーコム
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.3
かんたん&低価格!国産SFA/CRM「InfAjast インフアジャスト」
顧客・日報・案件管理などの各種機能により、営業活動の可視化や属人化の防止を飛躍的に実現します。かんたん操作で業務に合わせたカスタマイズができ、業種、職種関係なくご利用いただけます。
株式会社プラスアルファ・コンサルティング  東証グロース上場
株式会社プラスアルファ・コンサルティング  東証グロース上場
Sales Square(セールススクエア)
営業成果最大化&組織パフォーマンスの向上を同時実現! 営業データと人材データを掛け合わせることで、営業活動を見える化から人材育成までをワンプラットフォームで実現することが可能です。
株式会社AMG Solution
株式会社AMG Solution
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
【1ヶ月無料】新しい営業管理のカタチ!!最もシンプルなSFAツールfeels
SFA・CRM・日報ツールを最もシンプルなかたちで提供するクラウドサービスです。 案件管理・取引先管理をわかりやすく、また特許を取得した独自の分析でチームの成果に繋げます。
株式会社CI
株式会社CI
【動画で温度感の高い打ち合わせを作り出す】SENLEN(センレン)
URL1つで動画を商談前に顧客に共有。 プレゼン機能はチャットボットのような環境で、資料や動画をユーザーに届けることが可能です。 チャット・オンラインMTG・資料共有スペースをすべて搭載。
サイボウズ株式会社
サイボウズ株式会社
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
【20,000社導入】ERP初心者でも安心!業務に合わせて自由に構築kintone
kintone(キントーン)は、開発の知識がなくても自社の業務に必要なアプリケーションをかんたんに作成できる、サイボウズのクラウドサービスです。
株式会社NTTデータイントラマート
株式会社NTTデータイントラマート
だから活用されるNTTデータイントラマートのSFA|intra-mart DPS for Sales
”日々の営業活動”をカンタン可視化。顧客・商談・活動をPC、スマホで一元管理!グループウェア同梱でコストパフォーマンス抜群。はじめての企業様も安心してご利用できます。
株式会社ハンモック
株式会社ハンモック
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.9
営業を強くし売上を上げる。ホットプロファイル
470万社以上の企業データベースを搭載「新規開拓」「名刺管理(顧客管理)」「営業支援(SFA)」を統合した営業支援ツール。営業と管理職のどちらにも必要な情報が揃い、最短アクションが可能に
ナレッジスイート株式会社
ナレッジスイート株式会社
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.8
【ユーザー数無制限】シンプル・低コストなSFAならKnowledge Suite
はじめてのSFAでも安心、顧客情報と営業報告の入力だけで営業プロセスを可視化し、PDCAサイクルの高速化を実現するクラウド型SFA/CRMです。 自社の業務内容に合った項目カスタマイズが可能です!
株式会社NIコンサルティング
株式会社NIコンサルティング
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.7
【9500社導入】営業の見える化で営業組織力強化「Sales Force Assistant」
営業コンサルティングノウハウをシステム化。営業担当者を管理でなく支援する真の営業支援システム。 あらゆる営業スタイルにフィットする柔軟性。グループウェアなど連携オプションも充実。
株式会社ジャストシステム
株式会社ジャストシステム
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.4
個人と組織の「継続成長」を支援する成長型のSFAクラウドサービスJUST.SFA
JUST.SFAは使いやすさを徹底的に追求したユーザーインターフェイスと圧倒的なカスタマイズ性の高さで営業組織におけるSFA活用を強力にサポートする成長型営業支援サービスです。
インフォコム株式会社
インフォコム株式会社
製薬業界に特化した統合型CRMスタンダードDigiPro
DigiPro(デジプロ)は国内製薬企業のMRと支援部門から選ばれている、CRM/SFA、CLM、モニタリングボード統合型クラウドサービスです。 製薬企業と医療従事者とのコミュニケーションを支援します。
Sansan株式会社
Sansan株式会社
営業DXサービス「Sansan」が営業力強化を後押しSansan
名刺、メールのやりとり、商談履歴など顧客との接点から得られる情報を蓄積し、全社で人脈を共有。Sansanに標準搭載された100万件超の企業情報との掛け合わせで、営業力強化を後押しします。
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社セールスフォース・ジャパン
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.8
【3,000円~利用可能】中小・スタートアップへ特化!Salesforce Essentials
世界No.1のCRMのSalesforceから、小規模企業やスタートアップ向けに最適化した低価格営業支援ツール「Salesforce Essentials」登場。低価格で簡単に始めて高い営業パフォーマンスと生産性を!
コムテック株式会社
コムテック株式会社
【簡単・多機能・低価格】ご好評多数!One Day3テンプレート SFA
世界中で選ばれ続けてきたSFAツールです 低価格ながら、豊富な機能を備え組合せは自由自在! 直感的操作が多く、誰でもカンタンにご利用いただけます! 導入後のサポートもおまかせください!
ソフトブレーン株式会社
ソフトブレーン株式会社
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.2
すぐ使え、低コストで営業活動の課題改善!eセールスマネージャーRemix MS
【ご利用人数30名様以下限定】 顧客管理や営業管理、スケジュール、タイムライン(社内外SNS)、名刺・人脈管理、スマホアプリ、グラフレポートなどCRM/SFAに必要な全ての機能がオールインワン。
カテゴリー資料請求ランキング
1月30日(月) 更新
第1位
  • だから活用されるNTTデータイントラマートのSFA|intra-mart DPS for Sales
  • 株式会社NTTデータイントラマート
第2位
  • スマホで簡単に使える営業活動管理アプリcyzen [サイゼン]
  • レッドフォックス株式会社
第3位
  • 【動画で温度感の高い打ち合わせを作り出す】SENLEN(センレン)
  • 株式会社CI
4位以下のランキングはこちら
ログイン ログイン
新規会員登録 新規会員登録
ITトレンドへの製品掲載・広告出稿はこちらから
レビュー用バナー
新着記事
  • SFAの歴史と進化を解説!働き方改革との関係は?
    SFAの誕生の歴史やと進化を解説しています。商談の...
  • SFAを活用するためのポイントとは?定着させる方法も解説!
    SFA活用のためのポイントはどのようなものなのでし...
  • テレアポリストの管理ツールを紹介!効果的な活用方法とは?
    この記事では定番のテレアポ管理ツールを紹介する...
  • SFAを導入する必要性は?主な役割や失敗しないためのポイントを解説!
    業務効率化に役立つSFAは、営業担当者にどのような...
  • SFAと名刺管理を連携させるメリットは?その方法や事例を紹介!
    SFA導入と同時に名刺も管理して、営業活動を最適化...
  • SFAの導入目的って?導入前に知っておきたい注意点も解説!
    SFAの導入を進める際、上層部や営業の現場をどのよ...
  • オープンソース(OSS)や無料のSFA・CRM製品8選を比較!
    オープンソースは無料で、カスタマイズ可能などの...
  • SFAでデータを蓄積・分析・活用するには?ポイントを詳しく解説!
    SFAでデータ活用したくても、初めてだと何をすべき...
  • SFAを導入しても定着しないのはなぜ?解決方法や事例を解説!
    SFAの導入を検討するにあたって、社内に定着させら...
  • 【中小企業向け】満足度の高いSFAツール4選!選び方や事例も紹介
    SFAは中小企業にも必要です。この記事では、中小企...
ページトップへ
ITトレンドについて
ITトレンドとは|
ご利用規約|
レビューガイドライン|
プライバシーポリシー|
クッキーポリシー|
運営会社|
サイトマップ|
お問い合わせ
IT製品を探す
製品を探す |
ランキングから探す |
専門家一覧
IT製品を知る
用語集
IT製品を掲載する
掲載について
関連サービス・サイト
List Finder |
Urumo! |
チラヨミ |
Sales Doc |
Matchup

Copyright (C) 2023 IT Trend All Rights Reserved.

SFA(営業支援システム)の製品をまとめて資料請求
0件の製品が資料請求リストにあります。
資料請求リストをリセットします。
よろしいですか?