実践！ これならわかるレポーティングツールの選択

レポーティングツールの選定ポイント

選定ポイント１．ツールが得意とする分野を見極める

レポーティングツールは登場してからまだ浅く、明確に定義された製品カテゴリーではありません。そのため、多くの個性的なツールが「レポーティングツール」と名乗っています。ツール選択に当たっては、この個性的な製品群を分類して整理しておきましょう。

■グラフ作成に特化

まずはレポーティングツールの王道、数値データをグラフ化するツールです。利用者が望む多彩なグラフの作成に対応しており、鮮やかなグラフを柔軟に作成できます。プロのグラフィカルデザイナーが採用し、商品として販売できるレベルのグラフまで作成できる製品もあります。

■多機能タイプ

帳票やグラフ作成のみならず、作成前の各種データ抽出から、作成後の承認ワークフローまで、人の手作業を自動化する機能を搭載しているタイプです。業務の効率化や管理コスト削減を可能にします。

■Excelを機能強化

Excelのアドインとして提供され、データの収集・管理・活用を支援します。Excelで求められていた手作業を削減し、業務のボトルネックを解消します。使い慣れたExcelの可能性を拡大します。

■ERP連携タイプ

ERPの帳票作成をレポーティングツールで代行します。ERPでビジュアルな帳票作成が可能となります。特定のERPに特化しているツールもあります。

■BIタイプ

BI（ビジネスインテリジェンス）にも対応するツールです。定型レポートだけではなく、分析機能や経営ダッシュボードなどの機能を提供します。セルフサービスBIといわれることもあり、一般的なBIツールと異なり、DWHへの接続などをIT部門に頼らず、現場の業務担当者が自ら実施できることが特徴です。

選定ポイント２．操作性を重視しよう！

レポーティングツールの利用現場はBIとは異なり、専門家を対象としていません。経営層がツールを利用して意志決定することもあります。特にトレーニングすることなく、誰でもすぐに使える操作性であるかを確認しましょう。

レポーティングツールが使われなくなる大きな理由に「操作性が悪い」があります。投資に見合った効果をあげるには、容易な操作性が必須です。 データの可視化に関して、操作が簡単にできなければなりません。または、これら機能がメニュー化され、簡単に実行できることが大切です。

選定ポイント３．セキュリティ機能は十分か？

クラウドサービスを利用する場合、データセンターのセキュリティが気になります。

データセンターは国内にあるか、海外にあるのか。24時間365日の監視体制が整っているか、通信データは暗号化されているか、こちらの要求に応じていつでもデータを取り出せるか、バックアップはされているか、セキュリティのための設備は十分か、外部からの監査を受けているか……。しっかり確認しましょう。

社内に構築する場合でも、アクセス権限を設定できことは必須。帳票は社内においてもトップシークレットな情報が含まれていることがあり、全社員にオープンにはできません。帳票単位、フォルダ単位にアクセス権限を設定できるかを確認してください。

選定ポイント４．他システムとの連携機能は充実しているか？

レポーティングツールは単独のシステムとしては成立できません。ベースとなる他のシステムからのデータの受け渡しが不可欠です。また、作成した帳票をExcelにエクスポートすることもあります。PDFやHTMLでのエクスポート機能もあると便利です。

あらかじめこれら連携機能が備わっていることを確認しましょう。