ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■解決したい商社業務の課題別
- 受注データの入力負担を減らしたい：販売指南、GROWBSⅢ、SKit FLEXi（スキット フレキシー）
- 取引先ごとの単価・与信などを管理したい：楽商、Plaza-i、GROWBSⅢ、SKit FLEXi（スキット フレキシー）
- 多品目の在庫補充を効率化したい：GROWBSⅢ、楽商
- ■取引形態別
商社・卸売業の販売管理でAIが求められる背景
商社・卸売業の販売管理には、受注経路の多さや取扱品目の多さなど、入力と判断の負担が大きくなりやすい事情があります。ここでは、商社向け販売管理システムでAI機能が注目されている3つの背景を整理します。
受注経路が複数に分かれている
商社・卸売業では、FAXやメール、電話、EDIなど、取引先によって注文の受け方が異なる場合があります。EDIとは、企業間で受発注データを電子的にやり取りする仕組みです。
EDIで届くデータはそのまま取り込める一方、FAXやメールの注文は担当者が販売管理システムに手入力するケースがあります。注文の件数が増えるほど入力時間や入力ミスが増える恐れがあり、この作業の負担を減らす手段としてAI-OCRが使われています。
取扱品目と取引先が多い
商社・卸売業は、多数の商品を扱い、取引先ごとに異なる単価や掛率を設定している場合があります。掛率とは、定価に対して何割の価格で販売するかを示す比率です。
品目と取引先の組み合わせが多いと、注文に書かれた品名と自社の商品コードを照合したり、適用する単価を確認したりする作業に時間がかかります。照合ミスは誤出荷や請求の誤りにつながるため、確認作業の効率化が求められています。
担当者の経験に依存した判断
どの商品をいつどれだけ仕入れるか、取引先にどこまで掛け売りを認めるかといった判断は、担当者の経験に頼っている場合があります。経験豊富な担当者がいれば対応できますが、異動や退職の際に判断のノウハウが引き継がれにくい課題があります。
AIによる需要予測や入金傾向の分析は、こうした判断にデータの裏付けを加える手段として期待されています。ただし、AIが担当者の経験を置き換えるのではなく、判断材料を共有する仕組みとして使うことが大切です。
受発注業務での商社向けAIの活用方法
商社向け販売管理システムのAIは、受注から仕入先への発注までの入力・照合作業で使われています。ここでは、受発注の流れに沿って、商社・卸売業の業務にあう代表的なAI機能を紹介します。
FAX・メール注文のデータ化
AI-OCRを使うと、FAXやPDFの注文書を読み取り、受注データとして取り込めます。取引先ごとに書式が違う注文書や、手書きの注文書に対応できる製品もあります。
メール本文に書かれた注文内容を読み取り、品名や数量、納期を抽出する機能を備えたものもあります。ただし、かすれた文字や略称で誤読が起きる可能性があるため、取り込み前に担当者が確認できる画面があるかを確かめましょう。
商品コードの照合と表記ゆれの補正
取引先の注文書には、自社とは異なる品名や型番、略称が書かれている場合があります。AIを使った照合機能では、過去の受注実績から取引先ごとの表記と自社商品の対応を学び、候補を示せる場合があります。
照合の候補が誤っていると誤出荷につながるため、確定前に担当者が確認する運用が欠かせません。照合結果を修正した内容が次回以降の候補に反映されるかどうかも、選定時に確認しておきたい点です。
仕入先への発注案の作成
受注内容と在庫数をもとに、仕入先への発注案を作成する機能もあります。在庫を持たずに仕入先から直接届ける直送取引が多い場合は、受注データから発注データを自動で作成できると、二重入力の手間を減らせます。受注と発注のひも付けが残れば、仕入先の納期遅れを取引先へ連絡する際にも状況を確認しやすくなります。
AIが発注先や数量の候補を示す場合でも、仕入先の納期や最低発注数量など、システムに登録されていない条件があれば担当者の確認が必要です。発注条件をマスタに登録できるかもあわせて確認しましょう。
与信・在庫の判断を支えるAI機能
商社向け販売管理システムのAIは、日々の入力作業だけでなく、与信や在庫といった判断の場面でも使われています。いずれもAIが判断を代わりに行うのではなく、担当者が確認すべき情報を絞り込む役割です。
取引先の入金傾向の変化を検知する
与信管理とは、取引先ごとに掛け売りできる上限を決め、未回収のリスクを管理する業務です。AIを使うと、過去の入金データから支払いの遅れが増えている取引先を抽出し、確認を促す機能が使える場合があります。
ただし、入金の遅れには取引先の事務処理の都合など、経営状態とは関係のない理由もあります。AIの検知結果は確認のきっかけと位置づけ、営業担当者からの情報や外部の信用情報とあわせて判断しましょう。
多品目の需要予測と在庫補充
需要予測は、過去の販売実績や季節性をもとに、商品ごとの将来の販売数量を予測する機能です。品目数が多い商社・卸売業では、全商品を担当者が個別に検討するのは難しいため、補充の優先度を決める材料として役立つ可能性があります。
販売実績が少ない商品や、取引先の特需で一時的に売れた商品は、予測が不安定になる場合があります。予測の対象とする商品を絞り込み、担当者が調整できる仕組みにしておくと安心です。
貿易取引の書類作成の補助
輸出入を含む貿易取引がある商社では、インボイスやパッキングリストなどの貿易書類を扱います。生成AIを使って英文の案内文を作成したり、外国語の書類を読み取って内容を抽出したりする機能が役立つ場合があります。
貿易書類は通関や代金決済に関わるため、内容に誤りがあると影響が大きくなります。AIで作成した文書や読み取り結果は、取引条件や品目、金額を元の契約書類と照らし合わせて確認しましょう。為替レートの扱いや外貨建ての管理に対応しているかもあわせて確認したい点です。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）で商社・卸売向け販売管理システムの一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品の比較検討を進めましょう。
AI搭載の商社向け販売管理システムを比較するポイント
AI機能の有無だけで商社向け販売管理システムを選ぶと、自社の取引形態にあわない場合があります。受注経路や価格設定、確認の流れなど、商社・卸売業ならではの業務に対応しているかを確認することが重要です。
自社の受注経路に対応しているか
まずは、自社の注文がFAXやメール、EDIなど、どの経路でどの程度届いているかを把握しましょう。FAXの割合が大きければAI-OCRの読み取り機能、メール注文が中心ならメール本文の読み取り機能が候補です。
トライアルが用意されていれば、実際の注文書に近いもので読み取りの結果を試すと判断しやすくなります。読み取れた項目の割合だけでなく、修正にかかった時間も記録しておくと、導入効果を見積もる材料となります。取引先の個人情報などを含む場合は、社内規程に沿って加工したデータを使いましょう。
取引先別の単価や掛率を扱えるか
AIで受注データを作成できても、適用する単価が正しく設定されなければ請求の誤りにつながります。取引先別の単価や掛率、数量による値引き、期間限定の特別価格などを販売管理システムで管理できるかを確認しましょう。
単価の設定が複雑な場合は、AIが作成した受注データに自動で単価が反映されるか、例外の価格をどう扱うかも確認しておくと安心です。デモの際に自社の代表的な取引条件を伝え、処理の流れを見せてもらいましょう。
人の確認工程を組み込めるか
AIの読み取りや照合、予測の結果を確定する前に、担当者が確認する画面や承認の流れを設定できるかを確認しましょう。確認すべきデータだけを抽出して表示する機能があれば、確認の負担を抑えられます。
あわせて、誰がいつ修正・承認したかの履歴を残せるかも大切な点です。確認作業を特定の担当者に任せきりにせず、複数人で対応できる手順を整えておくと、繁忙期や担当者の不在時にも業務を続けられます。
AI搭載の商社向け販売管理システムのAIを運用するコツ
商社・卸売業は、受注経路や取引先、取扱品目が分かれているため、AIの結果を確認する場面も分散します。導入後は、経路や品目ごとに確認の担当と見直しの手順を決めておくと、AIの結果を安心して使い続けられます。
受注経路ごとに確認の担当と手順を決める
FAX、メール、EDIなど、注文の届く経路によって、AIによる読み取りの精度や修正の件数は異なります。導入後しばらくは経路ごとに修正件数を記録し、手書きのFAXなど誤りが出やすい経路は確認を厚くするといった使い分けを決めましょう。
確認の担当者と承認者を経路ごとに割り当て、不在時の代理も決めておくと、繁忙期にも確認が滞りません。
商品コードの対応表を定期的に更新する
表記ゆれの補正やコードの照合は、新しい取扱品や仕入先の型番変更、取引先ごとの呼び方の違いに追いつかない場合があります。照合できなかった品目は担当者が登録し、月ごとに未照合の一覧を見直す手順にしておきましょう。
登録の担当者を決め、取引先ごとの呼び方も記録しておくと、担当が変わっても同じ基準で照合を続けられます。
与信や発注案の基準値を見直す周期を決める
入金傾向の変化の検知や発注案の作成は、設定した基準値や安全在庫の考え方に左右されます。季節による需要の波や取引先の状況が変わると、基準値が実態とずれる場合があります。
四半期ごとなど見直しの周期を決め、検知や提案が実際の判断と合っていたかを振り返りましょう。与信や発注の最終判断は担当者と責任者が行い、AIの提案と異なる判断をした理由も記録しておきます。
商社・卸売業向け販売管理システムの特徴一覧
受注入力の手間や取引先別の単価・与信、多品目の在庫補充、貿易取引への対応といった商社業務の観点で、製品の特徴を一覧にしました。AIを取り入れる前に整えたい基盤の比較にも役立ちます。AI機能の有無は製品ごとに異なるため、資料で確認してください。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| GROWBSⅢ | 消費財の卸売業向け。受注パターン登録や発注点にもとづく発注勧告で入力の手間と欠品・過剰在庫を抑える |
| SKit FLEXi（スキット フレキシー） | 卸売業・製造業の商習慣に対応するクラウドERP。与信管理やEDI接続、API連携など幅広い連携方式に対応 |
| 楽商 | 得意先別・ボリューム単価などの単価設定と発注点での一括発注に対応。輸入管理はオプションで追加できる |
| Plaza-i | 輸出入に対応した商社向け。多通貨対応や為替差損益の自動計算、得意先別単価の管理に対応 |
| Biz∫販売 | 商社・販社向け貿易テンプレートを用意し、為替予約管理や貿易帳票の出力、取引単位の損益管理に対応 |
| 販売指南 | EOSオプションで流通BMSの受注データ受信や、Webサイト・メール添付で入手した注文データの処理が可能 |
| 卸の達人 | 卸売業・小売業向けのクラウド型販売管理。受発注、在庫、売上、請求、入金管理を一元化できる |
受発注と与信・在庫の判断材料をそろえる製品
注文データの取り込みや取引先別の単価・与信管理、発注点にもとづく在庫補充、貿易取引の管理など、商社・卸売業の判断を支えるデータを整えやすい販売管理システムを紹介します。
GROWBSⅢ
- 中堅卸売業者様に特化した機能で効率的＆正確な受発注業務が可能
- ノンプログラミング開発・ローコード開発を実現する機能を搭載
- リリース後も毎年追加機能などバージョンアップを続けている
株式会社テスクが提供する「GROWBSⅢ」は、消費財の卸売業やメーカー向けに機能を標準搭載したクラウド型の販売管理システムです。受発注のエクセル一括アップロードや受注履歴のコピー、受注パターン登録などの機能を標準で搭載し、受注入力の手間を減らせます。設定した発注点から発注勧告データを自動生成でき、誤発注や発注忘れによる過剰在庫・欠品ロスの防止が期待できます。与信管理や粗利率の異常値チェック、EDIのノンプログラミング設定にも対応しています。
SKit FLEXi（スキット フレキシー）
- クラウドなのにカスタイマイズ可能
- 在庫販売・直送販売・輸出入・個別原価計算など多様な業態に対応
- 外部システムとAPI連携が可能
株式会社ＮＴＴデータセキスイシステムズが提供する「SKit FLEXi（スキット フレキシー）」は、販売・仕入・在庫管理から会計、データ分析までを統合したクラウド型のERPパッケージです。卸売業・製造業特有の複雑な商習慣に対応し、主な機能として与信管理や粗利管理を備えています。API連携やファイル送受信、全銀TCP/IPなどのEDI接続まで幅広い連携方式を選べるため、取引先との既存のやり取りを維持しながら受注データを取り込みやすい点が特徴です。蓄積したデータから必要な項目を自由に抽出・集計できます。
楽商
- 見積・受注・売上/発注・仕入/在庫/請求・入金・支払/を搭載
- お客様のご要望に合わせた柔軟なカスタマイズにも対応
- IT補助金を活用した導入多数 2022年採択率8割以上
株式会社日本システムテクノロジーが提供する「楽商」は、受注・売上・発注・仕入・在庫管理から請求・入金・支払までを標準装備した販売管理システムです。得意先別単価や得意先別ボリューム単価、ランク単価、届け先別単価などを設定でき、取引先ごとに異なる価格条件を管理できます。適正在庫割れや発注点での一括発注に対応しており、多品目の補充発注の手間を抑えられます。為替レートや諸掛按分を扱う輸入管理はオプションで追加でき、オンプレミスとクラウドのどちらでも導入できます。
Plaza-i
- 中堅・中小企業商社向け
- 海外と取引のある企業、外資系企業、海外進出企業に最適
- 競争優位をもたらす本物のERP
株式会社ビジネス・アソシエイツが提供する「Plaza-i」は、輸出入や加工、直送、ロット管理などに対応した中堅・中小企業商社向けの販売管理システムです。多通貨に対応し、為替差損益を自動計算できるほか、受注や発注の画面で為替予約残高から引当ができます。輸入諸掛費用を在庫原価に含めた売上報告書の出力や、得意先別単価・得意先別商品の管理にも対応しています。日英バイリンガルで利用でき、海外と取引のある企業や海外進出企業で検討しやすい製品です。
Biz∫販売
- 業務効率と統制のバランスが取れた電子申請・承認に対応
- 取引見込から実績まで、あらゆる切り口で損益管理が可能
- 高拡張性で企業固有の要件や業界特性にも柔軟に対応
株式会社NTTデータ・ビズインテグラルが提供する「Biz∫販売」は、販売・購買・在庫管理業務をカバーするソリューションです。商社・販社向けの貿易テンプレートでは、為替予約管理や貿易帳票のExcel形式での出力、契約単位での決済条件の指定に対応しています。貿易取引では運賃や保険料、手数料などの諸費用を加味した取引単位の損益を把握できます。各業務プロセスの電子申請・承認にも標準で対応しています。
販売指南
- 売買も在庫管理も一つで完結。一元管理でビジネスをスムーズに
- 改正電子帳簿保存法＆インボイス制度対応で安心経営を実現！
- さまざまな視点でデータを分析し、経営判断をサポート！
三菱電機デジタルイノベーション株式会社が提供する「販売指南」は、販売管理の業務ノウハウを集約したパッケージソフトです。EOSオプションを使うと、流通BMSによる受注データの受信やスケジュールによる自動受信に加え、Webサイトやメール添付で入手した注文データも処理できます。納期状況の色分け表示や発注点管理、複数倉庫管理などの在庫管理機能を備え、取引先からの納期問い合わせにも素早く回答しやすくなります。全銀EDIシステム（ZEDI）との連携で入金消込の効率化も図れます。
卸の達人 （株式会社ＡＳＪコマース）
- 受発注から入金まで一元管理
- 業態に合わせた柔軟なカスタマイズが可能
- 専門スタッフが導入から運用までサポート
まとめ
商社向け販売管理システムのAIは、FAXやメール注文のデータ化や商品コードの照合、発注案の作成といった受発注の作業と、与信や在庫補充の判断の下準備を補助する機能です。AIの結果には誤りが含まれる可能性があるため、担当者が確認する工程を残すことが大切です。自社の受注経路や価格設定、貿易取引の有無に対応しているかを確かめ、複数の製品を資料請求して比較してみてください。
