ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■移行の重点別
- 取引先別の単価設定を正確に引き継ぎたい：「楽商」、GROWBSⅢ、PCAクラウド商魂・商管
- 直送取引の紐付けを管理したい：Plaza-i、SKit FLEXi（スキット フレキシー）
- EDI取引を継続したい：GROWBSⅢ、「楽商」、SKit FLEXi（スキット フレキシー）、Biz∫販売、アラジンオフィス、卸の達人
- 外貨建て取引も移行したい：Plaza-i、Biz∫販売
- 預かり在庫の管理も引き継ぎたい：GROWBSⅢ、「楽商」
商社が販売管理システムを乗り換える主なきっかけ
商社や卸売業では、取引先や取扱商品が増えるにつれて、現行システムでは対応しきれない業務が出てくるケースがあります。乗り換えを考える前に、自社がどのきっかけに当てはまるかを整理しておくと、新システムに求める要件がはっきりします。
取引先別の単価や掛率の管理が煩雑になった
商社では、同じ商品でも取引先や数量、契約期間によって販売単価や掛率が変わることがあります。現行システムで設定できる単価のパターンが足りず、Excelの単価表を見ながら手入力している場合は、乗り換えを検討する時期です。
手入力に頼ると、単価の入力ミスや改定の反映漏れが起こる可能性があります。取引先別や期間別の単価を登録でき、受注時に自動で反映される仕組みがあれば、確認作業の負担を軽くできます。
取引先から受発注の電子化を求められた
取引先から、EDI（企業間で受発注データを電子的にやり取りする仕組み）への対応を求められたことが、乗り換えのきっかけとなるケースもあります。現行システムがEDIに対応していないと、受信したデータを人が転記する作業が残ります。
電話回線を使う従来型のEDIから、インターネットを使うWeb-EDIへの移行が進むなかで、取引先の方式にあわせた対応が必要な場合もあります。どの取引先がどの方式を使っているかを把握しておきましょう。
輸出入や外貨建ての取引が増えた
海外の仕入先や販売先との取引が増え、外貨建ての受発注や為替の換算を手作業で行っている場合も、乗り換えを考える目安です。国内取引向けのシステムでは、外貨での単価登録や為替差損益の把握に対応していないことがあります。
外貨建て取引を扱える製品であれば、取引通貨ごとの金額と円換算額を同時に管理できる場合があります。輸出入にかかわる書類の作成まで必要かどうかも、要件として整理しておくとよいでしょう。
引き継ぎで注意したい商社特有のデータ
商社の販売管理システムには、取引条件にかかわる細かなデータが多く蓄積されています。これらを正しく引き継げないと、乗り換え直後から請求金額や粗利の計算に影響が出るおそれがあります。特に注意したい3種類のデータを解説します。
取引先別の単価と掛率のマスタ
取引先ごとの単価や掛率、適用期間を登録したマスタは、商社の販売管理で中心となるデータです。旧システムと新システムで単価の持ち方が異なる場合、そのままでは取り込めないことがあります。
例えば、旧システムでは掛率で管理していた単価を、新システムでは金額で登録する必要があるケースです。移行前に新システムの単価の設定方法を確認し、変換ルールを決めておきましょう。改定前と改定後の単価が混在しないよう、適用開始日の扱いも確認が必要です。
直送取引における仕入と売上の紐付け
仕入先から得意先へ商品を直接届ける直送取引では、1件の取引で仕入と売上が同時に発生します。旧システムでどの仕入とどの売上を紐付けて管理していたかを、新システムでも再現できるかを確認しましょう。
紐付けの情報が失われると、案件ごとの粗利が正しく計算できなくなる可能性があります。移行のタイミングで未完了の直送取引がある場合は、旧システムで完了させるのか、新システムへ引き継ぐのかを事前に決めておくと混乱を防げます。
締め条件と売掛金・買掛金の残高
商社では、得意先ごとに締め日や回収サイト、支払条件が異なるケースがあります。これらの条件を新システムのマスタへ正しく登録したうえで、切り替え時点の売掛金と買掛金の残高を移行します。
残高は得意先別、仕入先別に旧システムの金額と一致しているかを確認しましょう。請求済みで未入金の明細まで移すか、残高の合計だけを移すかによって、移行後の入金消込の方法も変わります。経理部門と相談して方針を決めておくことが大切です。
商社向け販売管理システムへの乗り換えステップ
商社向け販売管理システムへの乗り換えは、社内だけでなく取引先とのやり取りにも影響します。そのため、社内の準備に加えて、取引先との調整や締め日を意識したスケジュールづくりが重要です。乗り換えの流れを3つのステップで解説します。
現行業務の課題と要件の整理
最初に、現行システムで不便に感じている点と、システムの外で処理している作業を洗い出します。単価表の手入力や直送取引の手作業での紐付けなど、商社特有の作業を中心に一覧にしましょう。
そのうえで、新システムに求める要件を必須と希望に分け、候補の製品が標準機能でどこまで対応できるかを比較します。デモでは、自社の実際の伝票を使って単価の反映や直送処理を試すと、業務との適合度を判断できます。
取引先と調整するEDIの切り替え
EDIで受発注している取引先がある場合は、システムの切り替えに伴って接続設定の変更やテストが必要です。取引先側の担当者にも作業をお願いすることになるため、早めに切り替え予定日を伝え、テストの日程を調整しておきましょう。
テストでは、受注データが正しく取り込まれるかだけでなく、エラー時に通知が届くか、再送できるかも確認しておくと安心です。取引先ごとに方式が異なる場合は、順番に切り替える計画を立てると負担を分散できます。
締め日と決算期を考慮した切り替え時期
切り替え時期は、得意先の締め日や自社の決算期をまたがないように設定するのが基本です。月の途中で切り替えると、同じ月の取引が新旧のシステムに分かれ、請求書の作成や残高の確認に手間がかかります。
月初からの切り替えを基本とし、締め日が複数ある場合は、最も影響が少ない日を選びましょう。決算期の直前は経理の作業が集中するため避けたほうが無難です。一定期間は並行稼働して、請求金額を新旧で照合すると安心です。
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乗り換え時に起こりうる不一致と対策
移行作業を慎重に進めても、旧システムと新システムで計算の仕組みが異なるために、数値の不一致が起こる場合があります。原因は1つとは限らないため、不一致が見つかったときの確認手順を決めておくことが大切です。代表的な3つのケースと対策を紹介します。
粗利の計算結果の不一致
乗り換え後に、同じ取引でも旧システムと粗利の金額が異なる場合があります。原価の計算方法が、移動平均法か、最終仕入原価法かといった設定の違いや、端数処理の違い、単価マスタの変換ミスなどが原因として考えられます。
対策として、並行稼働中に取引先別や商品別の粗利を新旧で比較し、差額が出た取引を個別に確認しましょう。原因が設定にあるのか、データにあるのかを切り分け、必要に応じて提供会社にも相談します。
在庫数量や引当状況のずれ
在庫数量や、受注に対して確保している引当数が新旧で一致しないケースもあります。移行の時点で入荷予定や出荷待ちの取引が残っていると、どちらのシステムで処理したかが曖昧になり、数量のずれにつながる可能性があります。
対策として、切り替え直前に実地の棚卸を行い、確定した在庫数を移行するとよいでしょう。未処理の入出荷は一覧にして、新システムで処理する担当者と期限を決めておくと、二重の計上や処理漏れを防げます。
請求書の記載内容の相違
乗り換え後に発行した請求書の金額や記載項目が、旧システムで発行していたものと異なるケースもあります。消費税の計算方法や端数処理の設定の違い、得意先別に使っていた請求書様式の登録漏れなど、複数の原因が考えられます。
対策として、並行稼働中に主要な得意先の請求書を新旧で出力し、金額や登録番号などのインボイス制度で求められる記載事項を見比べておきましょう。取引先から指定の様式がある場合は、出力見本を先方にも事前に確認してもらうと、切り替え後の問い合わせを減らせます。
商社の乗り換え先候補となる販売管理システム一覧
この記事で紹介する商社・卸売向けの販売管理システムを一覧にまとめました。単価マスタや直送、EDIなど、引き継ぎたいデータや取引に対応しているかを比べる際に活用してください。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| Plaza-i | 中堅・中小商社向けで、直送売上仕入計上画面や多通貨対応、為替差損益の自動計算、ロット管理に対応する |
| アラジンオフィス | 販売管理の機能を標準搭載したパッケージで、EDIに対応し、輸入管理や会計連携などをオプションで追加できる |
| GROWBSⅢ | 消費財の卸売業・メーカー向けで、EDIを標準搭載し、荷姿別単価や預かり売上・預け仕入の管理に対応する |
| SKit FLEXi（スキット フレキシー） | 販売・仕入・在庫・会計を備えたクラウドERPで、直送販売や輸出入に対応し、API連携やEDI接続もできる |
| 「楽商」 | 得意先別単価やボリューム単価など複数の単価設定に対応し、EDIや預かり在庫、会計ソフト連携も備える |
| Biz∫販売 | 為替予約管理や外貨の組み合わせに対応し、EDIや商社・販社向けテンプレート、貿易帳票の変換も備える |
| PCAクラウド商魂・商管 | 販売・仕入・在庫を連動管理するクラウド型で、多彩な単価設定や入金・支払の消込、API・会計連携に対応する |
| 卸の達人 | 卸売業・小売業向けのクラウド型で、受発注から入金までを一元管理でき、EDIや業態にあわせたカスタマイズに対応する |
商社特有の取引を引き継げる販売管理システム
取引先別の単価設定や直送取引、EDI、外貨建て取引など、商社が乗り換え時に引き継ぎたい業務に対応できる製品を選びました。
Plaza-i
- 中堅・中小企業商社向け
- 海外と取引のある企業、外資系企業、海外進出企業に最適
- 競争優位をもたらす本物のERP
株式会社ビジネス・アソシエイツが提供する「Plaza-i」は、輸出入や加工、直送、ロット管理までをカバーする中堅・中小商社向けの販売管理システムです。受注入力と発注入力が一体化した画面や直送売上仕入計上画面を備えており、直送取引の仕入と売上を紐付けて管理できます。多通貨に対応し、為替差損益も自動で計算します。受注台帳が不要で事前の収益管理に対応しているため、粗利の把握方法を見直したい場合にも検討できます。
アラジンオフィス
- お客さまの声を反映した完成度の高いパッケージ
- 導入実績5000社以上！
- 販売・在庫管理だけでなく、豊富なオプション機能をご用意
株式会社アイルが提供する「アラジンオフィス」は、販売管理に必要な機能を標準搭載したパッケージソフトです。見積・受注・売上、発注・仕入、在庫、請求・入金・支払管理に加え、EDIにも対応しています。輸入管理や会計連携、ハンディターミナル連携などのオプションを用意しており、乗り換え時に必要な機能だけを追加できます。要望に応じて機能をカスタマイズできるため、旧システムで運用してきた商社独自の処理も相談できます。
GROWBSⅢ
- 中堅卸売業者様に特化した機能で効率的＆正確な受発注業務が可能
- ノンプログラミング開発・ローコード開発を実現する機能を搭載
- リリース後も毎年追加機能などバージョンアップを続けている
株式会社テスクが提供する「GROWBSⅢ」は、消費財の卸売業やメーカー向けに最適化された販売管理システムです。EDI対応を標準機能として備えています。EDI取引先の追加はノンプログラミングツールにより社内でも対応できるため、乗り換え後に取引先が増えた場合も自社で設定を進められます。荷姿別単価や販売単価の設定、預かり売上・預け仕入の在庫管理にも対応しています。リリース後も毎年バージョンアップを続けている点も特徴です。
SKit FLEXi（スキット フレキシー）
- クラウドなのにカスタイマイズ可能
- 在庫販売・直送販売・輸出入・個別原価計算など多様な業態に対応
- 外部システムとAPI連携が可能
株式会社ＮＴＴデータセキスイシステムズが提供する「SKit FLEXi（スキット フレキシー）」は、販売・仕入・在庫・会計・分析機能を備えたクラウドERPです。在庫販売や直送販売、輸出入、個別原価計算など多様な業態に対応しており、直送取引の多い商社の乗り換え先としても検討できます。API連携やインターネット経由のファイル送受信に加え、全銀TCP/IPなどのEDI接続にも対応しています。クラウドでもカスタマイズでき、稼働までは専門のSEがサポートします。
楽商
- 見積・受注・売上/発注・仕入/在庫/請求・入金・支払/を搭載
- お客様のご要望に合わせた柔軟なカスタマイズにも対応
- IT補助金を活用した導入多数 2022年採択率8割以上
株式会社日本システムテクノロジーが提供する「楽商」は、見積・受注・売上から発注・仕入、在庫、請求・入金・支払までを搭載した販売・在庫管理システムです。得意先別単価やボリューム単価、分類単価、ランク単価など複数の単価設定に対応しているため、取引先ごとに異なる単価マスタを引き継ぐ際に役立ちます。EDIや預かり在庫にも対応し、PCA会計や勘定奉行との連携も可能です。オンプレミスとクラウドから導入形態を選べます。
Biz∫販売
- 業務効率と統制のバランスが取れた電子申請・承認に対応
- 取引見込から実績まで、あらゆる切り口で損益管理が可能
- 高拡張性で企業固有の要件や業界特性にも柔軟に対応
株式会社NTTデータ・ビズインテグラルが提供する「Biz∫販売」は、販売・購買・在庫管理の業務をカバーする製品です。為替予約管理や為替予約引当に対応し、売上仕入段階や契約段階で異なるレート種別の外貨を組み合わせて管理できるため、外貨建て取引を含めて乗り換えたい商社に向いています。貿易帳票はExcel形式のレイアウトへ変換できます。EDIに対応しているほか、商社・販社向けのテンプレートも用意されています。
卸の達人 （株式会社ＡＳＪコマース）
- 受発注から入金まで一元管理
- 業態に合わせた柔軟なカスタマイズが可能
- 専門スタッフが導入から運用までサポート
PCAクラウド商魂・商管 （ピー・シー・エー株式会社）
- 販売・仕入・在庫データ連動で業務を効率化。
- 入金・支払の消込と各種帳票の自由設計に対応。
- API・会計連携で情報一元化
まとめ
商社向け販売管理システムへの乗り換えでは、取引先別の単価や掛率、直送取引の紐付け、締め条件と残高といったデータを正確に引き継ぐことが重要です。EDIの切り替えは取引先と早めに調整し、切り替え時期は締め日や決算期を考慮して決めましょう。並行稼働で粗利や在庫を照合すると、不一致にも落ち着いて対応できます。まずは複数の製品を資料請求し、自社の取引形態にあうかを比較してみてください。
