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顧客情報の管理に利用しています。
この製品のいい点
自分の欲しい情報をレポートを作成してまとめることができるので、あらゆる角度から情報を精査することができて重宝しています。
Salesforce Starterの改善してほしい点
在庫の管理などは難しいところが多いので、商品数の管理なども一緒に行えるようなシステムにしていただきたいです。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
注文数が増えたときに、顧客の管理を行うのに大変役立ち増した。細かい分類ができるので今後の戦略にも役立ちます。
連携ができるからわかりやすい
この製品のいい点
スプレッドシートなどを活用せずにこれのみで完結するのが良かったです。メール、カレンダー等も自動で出力されるので、わかりやすいです。主なメリットはその利点と、連携のしやすさだと思います。
Salesforce Starterの改善してほしい点
特にはないのですが、データを記入しないことには始まらないので、それを行わない現場陣がいると難しい。結局システムに頼って楽になる、というより、システムを活用して楽になる。というぐらいなので、そこの体制改善は必要。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
営業の進捗管理が大きいです。属人的に管理していたので、Excelやスプレッドシートを活用していました。コストをかけらない部分もあったのですが。そこが社内で統一できたのが自分的には良かったかなと思っています。
検討者にオススメするポイント
前職で違うSFAを使っていた人でも、使いやすいと言っていたのが印象的でした。
自己の目標管理、見積管理等が効率よくなりました。
この製品のいい点
自己管理だけでなく社内全体の行動管理や見積状況がアクセスのみで管理できるため他者の把握もしやすい。
セールスフォースを開けば目標や実績等トップに現れるため、意識せずとも数字が目につき良いです。
また、自分の商談のみの閲覧箱などカスタマイズが豊富で今後も可視化したいものができれば、増やせるのがメリット。
Salesforce Starterの改善してほしい点
カスタマイズする際に関連性などの結び付けまでできるのはいいが、自身で設定をするのが面倒です。
行動とToDoの使用方法が似ているので社内で行動を見ている人、ToDoを見ている人に分かれてしまう。行動とToDoの統一化ができればもう少し使いやすいのかと思います。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
見積をすべてセールスフォースに入力しておくことで、顧客訪問中にスマホを使用して、見積している物件についてその場でフォローが簡単にできるようになり時間効率を高めることができ、その浮いた時間で顧客との関係構築のための話をする時間も取れました。
検討者にオススメするポイント
見積・行動管理に特化しているのですべての営業職におすすめ。
少人数向けの顧客管理システム、設定が簡単なのが良いです
この製品のいい点
少人数向けの顧客管理システムであり、設定が非常に簡単です。商談の情報やメールなどをまとめて一画面で管理できるので、情報管理の業務効率がアップします。
Salesforce Starterの改善してほしい点
レポートを作成する際にアップロードに時間がかかります。データ量による部分もあると思いますが、集中力が途切れるのは問題ですね。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
設定が非常に簡単なので、あまりPCに詳しくない人でも使いやすいです。またモバイルアプリを利用するとクラウド上でデータ編集やデータ共有が出来るので、メールや情報の確認などがスムーズです。
顧客情報の一元管理ができます
この製品のいい点
取引先に関する情報や商談の情報などをしっかりと管理できるサービスで、主に中小企業向けです。セットアップは丁寧なチュートリアルがついていますし、1箇所で顧客情報を確認できるのは時間短縮になっています。
Salesforce Starterの改善してほしい点
目的に沿った操作方法のショートカット集や高度な使い方のヘルプがあるとより役に立つと思います。また名寄の際にしばしば誤変換が目立ちます。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
様々な営業活動の記録、情報を一元管理でき、その情報はスマホなどでも確認できるのが便利です。機能豊富なので使いこなし色々な情報を管理すること自体は大変ですが、それを上回る価値があると思います。
情報の可視化ができる
この製品のいい点
社員間で顧客の情報を数字・グラフ・文章等で可視化できて、従業員同士で情報を共有できるのが1番いい点だと思います。
Salesforce Starterの改善してほしい点
去年のことですが、スマホやタブレットで起動すると動きが鈍くなる事が多いです。また、フリーズも何度かありました。内容量が重いのでしょうか?
システムの不具合がありましたか?
システム部がいたのでわからない事はサポートはして貰っていましたが、情報を共有しても反映がされないことが幾度かありました。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
中途入社で入った企業が、主なツールとして使用していました。最初は他部署の仕事内容など知らず日々を送っていましたが、Salesforceをきちんと見てみると、同僚や上司のやり取りで仕事内容をはじめて理解しました。また、営業だと顧客の共有や情報の可視化ができているので、ツールを使って社員間でやり取りでき、営業や外回りしている間でも情報を得られるのが利点でした。
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営業管理、商談内容の管理が非常に容易になりました!
この製品のいい点
営業日報として商談ごとに記録し活用することで、過去の商談内容を顧客ごとや営業担当ごとに振り返ることができる。
Salesforce Starterの改善してほしい点
顧客の名刺管理システムと連携ができるようになれば、なお良い。(すでにできるが、その連携オプションに加入していないだけかもしれませんが…)
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
営業日報のシステムでの管理、過去の商談内容を時間場所を問わず振り返ること、顧客の特徴や情報の記録ができるようになった。
顧客管理システムとして最適
この製品のいい点
顧客管理システムとして最適だと思います。各営業案件ごとに対応を管理でき、上司とのMTGで対応の指示を貰えるところが気にいっています。
Salesforce Starterの改善してほしい点
特にありませんが、対応している顧客情報の結果を、エクセルやCSV等に抽出できたらもっと便利だと思います。
システムの不具合がありましたか?
特に無かったが、社内にいないとデータが見られないのは不便だと思いました。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
営業の過去対応が管理でき、顧客対応の引継ぎが不要となりデータ化できたことで、営業効率が上がりました。
日々の業務報告が楽で管理しやすい
この製品のいい点
リアルタイムで営業活動の進捗がわかり、写真付きでの投稿も楽にでき、営業同士がシェアし合えるのでいい刺激にもなりとても便利。
Salesforce Starterの改善してほしい点
起動に時間がかかったり、なかなか投稿が完了しない時もあったりと、たまにストレスを感じるのでそこの部分がサクサク動くと非常に助かる。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
一目で営業活動の内容がわかるので、good pointやbad pointがすぐにわかり、改善点を見出しやすくなった。また、業務効率は格段に上がった。
レポート機能、顧客情報共有機能がある業務進行管理ツール
この製品のいい点
担当物件の工程管理ツールとして使用。レポート機能、他部署への顧客情報共有機能などは使えると思う。
Salesforce Starterの改善してほしい点
レポート機能について、自分が使いこなせていないところもあるが、抽出条件設定が0ベースからだと難しい。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
何千件と進行物件のフェーズごとの工程管理ツールとして、自分がみたい範囲でレポート検索からエクスポート機能がある点。
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