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レポート機能、顧客情報共有機能がある業務進行管理ツール
この製品のいい点
担当物件の工程管理ツールとして使用。レポート機能、他部署への顧客情報共有機能などは使えると思う。
Salesforce Starterの改善してほしい点
レポート機能について、自分が使いこなせていないところもあるが、抽出条件設定が0ベースからだと難しい。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
何千件と進行物件のフェーズごとの工程管理ツールとして、自分がみたい範囲でレポート検索からエクスポート機能がある点。
顧客データで過去の対応履歴など簡単に追うことができる
この製品のいい点
顧客データの詳細や必要ファイル等がうまく整理されており、過去の対応履歴など簡単に追うことができ良かった。
Salesforce Starterの改善してほしい点
コスト面でやや高かったのか、ログイン人数に制限があった。社内でうまく共有できなかったので検討してほしい。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
対応したことのない顧客情報について、過去の対応履歴を参照できるため、自身の対応に非常に参考になりスムーズな顧客対応が図れる。
顧客管理が楽になりました。
この製品のいい点
アポ表で顧客来社の管理が一目で見ることができ、非常に便利です。また、他のデータとリンクもしていますがそれがしっかりしていて優秀です。
Salesforce Starterの改善してほしい点
アポ表ですが過去に戻る時に日にち指定ができず、いちいち紙媒体のように繰っていくのが不便です。また番号で管理しているのですが入力するまで確認できずそこは不便です。
システムの不具合がありましたか?
他データとのリンクですぐに反映しないことがありました。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
紙媒体で管理していたものが一目瞭然となり管理しやすくなりました。またどんなにたくさんでも柔軟に入力することができます。
少人数で気軽に使える営業支援ツール
この製品のいい点
価格が高く敷居が高かったSalesForceですが、最大ユーザ数を制限することで気軽に利用することができるようになりました。
Salesforce Starterの改善してほしい点
外資企業独特というか、画面の作りや機能など、ちょっととっつきづらい点は気になります。慣れればそれほど気になりません。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
少人数で営業案件管理をするときにはどうしてもメールや電話、Excelを使ったアナログな情報共有がメインでしたが、少人数向けに価格が押されられたプランがあることで一般企業と同様にコミュニケーションをとることができるようになりました。
米国渡来の顧客管理システム
この製品のいい点
顧客の情報や営業活動を可視化して、定性的に評価し、次のアプローチを検討することができます。
情報を部内、社内で共有することにより、全員が同じ目標に向かって進むことができます。
Salesforce Starterの改善してほしい点
顧客情報は手入力で、半角や全角などを間違えてしまうと同じ顧客に対して複数のデータが存在します。
インターネット上から顧客情報を選べるようになれば、このようなミスは防げるかと。
システムの不具合がありましたか?
特にありません。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
顧客の組織に対してどこまでアプローチできているか、顧客とサプライヤーの関係を知ることにより、営業課題を知ることができる。担当の引継ぎが円滑にできる。
メジャー製品&直感でカスタマイズできる
この製品のいい点
メジャー製品なので、使っている人が多い。よって、友達も使っている可能性があり、使い方などを質問できる可能性が高い。また、カスタマイズが簡単なので、アンケートなど必要な都度タイムリーに画面を作成できる。
Salesforce Starterの改善してほしい点
選択肢の検索が、条件を入れずにすべてを表示させることができない。
よって、知っている選択肢しか選べない。
(機能をしらないだけかもしれないが)
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
ユーザからの問い合わせに対し、内容、状態の共有やナレッジとして使った。
必要に応じて項目を追加できるので、運用しながらブラシュアップできた。
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内勤営業の立ち上げに、とても活用出来ました
この製品のいい点
内勤営業が外回り営業へお客様をパスするまでの様々な顧客データや、今までのやりとりを全て記録できる。誰が担当になっても問題ないように誰でもみることができる。システムの中身をカスタマイズ出来る。
Salesforce Starterの改善してほしい点
顧客管理をしているはずだが、CSVから情報を引っ張るときに希望していない情報が混じっている。その辺が不確実な気がする。もっと分かりやすくならないかと。
システムの不具合がありましたか?
CSVからの読み込みがうまくいかないときがあった。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
内勤営業の活動が可視化することが出来た。見込み客の細分化も可視化することによりそれぞれのアプローチが変更できるようになり、見込み客から顧客化できるようになった。
検討者にオススメするポイント
自分の頭の中を可視化してくれるし、とても使いやすくカスタマイズも出来るためどんどん具体化できるからとてもおすすめです。
顧客管理が容易に
この製品のいい点
テレアポ時の顧客管理で使用していますが機能の追加なども簡単でカスタマイズしやすく非常に分かりやすいです。
Salesforce Starterの改善してほしい点
スマートフォンアプリのUIが少し分かりにくくてPC版で慣れたユーザーからすると少し戸惑う。あと快適動作をする要求スペックが高い気がする。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
従来はエクセルで顧客管理をしていたがセキュリティも強くきっちりとリスト管理ができるようになったのでめちゃくちゃ重宝している。
纏めるのは楽だが、探すのは大変
この製品のいい点
顧客の情報を商材毎に纏めれるのはすごく簡単で良い。しかしこれは使い方が悪いのかもしれないが、商材毎に登録されている項目もバラバラで検索をかけた時に欲しい情報を見つけるのに時間がかかってしまう。
Salesforce Starterの改善してほしい点
恐らく正式な使い方やもっと便利な使い方はあるかと思うので、より使いこなせるようにマニュアルを提供してほしい。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
社内の管理ツールとしてはもってこい。ただそれを活用するとなると少し物足りない気がするが、使い方次第でより便利になると思う。
退職者の顧客の引継ぎ等に必要不可欠!
この製品のいい点
退職者の顧客管理や引継ぎには従来Excel等を使っていたが、顧客情報の漏洩等のリスクが常につきまとっていた。しかし、クラウド上で顧客データを管理することにより、漏洩等のリスクをかなり下げることができる。
Salesforce Starterの改善してほしい点
データ保管の機能が中心のシステムなので、集計機能等がやや弱い面があると感じる。集計データ等の検証ができるとさらに使い易くなると思う。
Salesforce Starter導入で得られた効果・メリット
上記のごとく、当システムを活用することにより顧客情報の厳正な管理が可能になり、データが定型フォーマットで管理されるため、退職者の顧客引継ぎ時に必要な情報を過不足なく共有することができるようになった。
検討者にオススメするポイント
退職者の顧客引継ぎ等のデータ管理に最適
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