ジョブカン見積/請求書とは？価格や機能・使い方を解説

ジョブカン見積/請求書は、パッケージソフトの操作性をそのままに、クラウドサービスの便利さを実現したクラウド見積/請求書発行サービスです。快適な操作性、クラウドの利便性により帳票の作成・発行・管理業務の効率化を実現します。

消費税増税など法改正への対応はもちろん、会計ソフトへの入力工数削減を実現し、業務効率化を支援します。
請求書のタイムスタンプ付与や、日付・金額・取引先ごとの検索機能など、ジョブカンシリーズは電子帳簿保存に対応。2023年10月1日より施行されるインボイス制度にも対応しています。区分記載はもちろんのこと、消費税や登録番号の記載など、フォーマットに沿って入力をすることで、かんたんに見積書や請求書が作成できます。

◆01．見積書や請求書などの帳票をだれでも、どこからでも、かんたんに作成可能！
◆02．各種帳票をクラウド上で一元データ管理！
◆03．請求書ソフトと会計ソフトの連携！


☆誰でもかんたんに見積書や請求書などの帳票を作成！
ジョブカン見積 / 請求書は豊富なテンプレートをご用意しています。文字や色、画像を変更するだけで会社独自の帳票をかんたんに作成可能。一括作成機能を活用すれば、作成時にかかる工数を削減し、コア業務に専念できます。クラウドサービスなので、働く場所も選びません。

☆各種帳票をクラウド上で一元管理！
見積書や請求書などの帳票をクラウド上で一元管理が出来るので、他部署との情報連携の時間を圧縮し、帳票発行をスムーズにします。書類の検索やステータス管理、進捗確認もかんたんです。

☆請求書ソフトと会計ソフトの連携！
取引先ごとの請求残高も「ジョブカン見積 / 請求書」のレポート機能で確認ができ、入金データや請求金額を自動集計できるので、ミスや工数の大幅な削減を実現します。

紙に書き込むような感覚で作成・クラウド管理でき、ペーパーレス化を実現します。

■各種帳票の作成、発行、管理
「概算見積書、見積書、納品書、請求書、合計請求書、領収書、入金伝票」などの伝票が作成可能。豊富なテンプレートを用意しており、初めてのクラウドサービスでも安心してご利用いただけます。

■レポート機能
売掛残高一覧表や得意先元帳で、請求金額・入金金額・残高を期間ごとや得意先ごとに確認が可能。請求漏れや回収忘れなどのリスクを低減できます。

■帳票管理機能
作成した帳票は得意先や作成日、自社の担当者などで検索が出来るので、帳票の進捗状況などがひとめで把握でき、他部署との情報共有がスムーズです。作成した見積書の進捗確認や送付した請求書の入金確認などもクラウド上でかんたんに把握できます。

■送付機能
クラウド上で作成した帳票はワンクリックでメール送付が可能です。開封通知機能やパスワード設定もクラウド上でかんたんに行うことができ、お得意先のマスターデータと紐づけることで、添付ミスや送信ミスなども予防できます。
また、urlリンクの発行も出来るので、チャットツールでの帳票送付にも対応しております。

■申請、承認機能
システム内で申請/承認機能を備えており、5段階までの申請が可能です。あらかじめ申請経路を設定したり、承認されたタイミングでの捺印や最終承認者が承認したタイミングで社印の捺印機能も標準装備。未承認帳票への操作制限（※）も可能です
※印刷、ダウンロード、送付など

■帳票の一括作成機能
指定のCSVファイルをインポートすることで帳票の一括作成が可能です。見積書や請求書など、月末や月初に大量に作成する場合などは、一括作成機能が便利です。

■安心のサポート体制
電話サポート、チャットサポート、メールサポートを無料トライアル期間中も際限なくご利用いただけます。