引合管理・見込管理・案件管理
受注前の引合・見込段階から案件管理ができます。受注確度の設定や、受注予定日・売上予定日の設定、売上予定金額の入力ができるため、それらを軸に案件データを検索をすることができます。たとえば、「直近3カ月以内に受注予定」で「受注確度80%以上」などの条件で検索し、先々の売上・利益予測が実現します。
見積管理・受注管理・売上管理・ワークフロー機能
▼見積管理
見積書の作成・発行ができます。ブラウザ上で簡単に見積書の体裁を作ったり、すでに作成・保存されている過去の見積書を引用・コピーして修正をすることも可能です。またZACでは、見積書は上長の承認を得てはじめて、社判が押印された正式な見積書としてPDF印刷できる仕組みになっているので、統制強化も図れます。
▼受注管理・売上管理
受注管理・売上管理においても同様に、受注申請、売上計上申請などの申請・承認フローを設定することが可能です。ユーザー様のご要望や、内部統制のレベルにあわせて個別の電子申請・承認の設定を行うことができます。
請求管理・入金管理・債権管理、その他の便利機能
▼請求管理・入金管理・債権管理
請求書は案件やプロジェクト単位で発行することができます。分割請求・前受請求などの請求方法にも対応しています。また、ZAC上で入金消込を行うこともでき、未回収の売掛金に関しては滞留債権表・売掛年齢表といった管理表の出力が可能です。
▼アラート機能によるヌケモレ防止
受注予定日、売上計上日、入金予定日、請求書未発行など、販売業務に関する各種アラートの表示により、ヌケモレを防ぐことができます。
▼与信管理機能
得意先ごとに設定された与信限度額を超える受注が行われようとすると、処理がストップする仕組みになっています。
▼定期案件登録機能
保守契約や顧問契約など、毎月売上が発生するような案件の場合には、同じ案件を月ごとに自動生成する定期案件登録機能により、入力の負荷を軽減することができます。
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