会計ソフトとの連携で仕訳・消込を自動化する
請求書データを会計ソフトに手入力している企業では、転記ミスや二重管理が起きやすくなります。クラウド請求書システムが会計ソフトと連携することで、売上仕訳の自動生成や入金消込の自動処理が実現します。
主要会計ソフトへの自動仕訳データ連携
毎月の売上・売掛金の仕訳データを会計ソフトに自動で送れるシステムなら、月次締め作業の手間を大幅に削減できます。freee・マネーフォワード クラウド会計・弥生会計・勘定奉行といった主要ソフトに対応しているかを事前に確認しましょう。連携方法はAPI接続とCSVエクスポートの2種類があり、API接続の方がリアルタイムで同期できるため、よりスムーズです。
入金消込から月次締めまでを一気通貫で処理
請求書の発行だけでなく、入金データを銀行口座から自動取得して消込処理まで行えるシステムでは、売掛金の残高管理が正確になります。会計ソフトとのデータ連携が整っていると、消込済みの請求情報が自動で仕訳に反映され、月次の締め処理にかかる時間が短縮されます。特に件数の多い企業では、手作業と比べて大きな差が出ます。
販売管理・基幹システムとのデータ連携
既存の販売管理システムや基幹システムを使っている場合、請求書システムとのデータ連携がどこまで対応しているかが重要な選定基準になります。手入力の重複をなくし、データの一貫性を保つための仕組みを確認しましょう。
販売管理システムからシームレスに請求書を自動生成
受注・出荷情報が入力されている販売管理システムと連携することで、売上データをもとに自動で請求書を作成できます。営業担当が別途請求書を作成する必要がなくなり、発行遅延や金額ミスのリスクが減ります。対応している連携方式（API・CSV・データベース直結など）はシステムにより異なるため、既存システムのベンダーと連携可否を事前に確認することが必要です。
ExcelデータをCSVで柔軟にインポートする
まだ販売管理システムが整備されていない企業や、Excelで売上明細を管理している場合に有効な方法がCSVインポートです。システムによっては独自フォーマットのCSVをそのまま取り込める「マッピング機能」を持つものもあり、既存のExcelフォーマットをほぼ変えずに使い続けられます。CSVのカラム名や形式の自由度が高いほど、既存業務への影響を最小限に抑えられます。
SFA・CRMとの連携で受注から請求を一元管理
営業部門でSFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）を使っている企業では、商談データと請求書をつなぐ連携が業務全体の効率化につながります。受注情報の二重入力をなくし、請求漏れも防げます。
SalesforceなどのSFAと連携して請求書を自動発行
SalesforceをはじめとするSFAと連携したシステムでは、商談がクローズ（受注）した段階で自動的に請求書の作成・送信をトリガーできます。営業担当が経理に「請求書を発行してほしい」と依頼する手間がなくなり、受注から入金までのサイクルが短縮されます。HubSpotやkintoneとの連携に対応しているシステムも増えており、自社のSFAに合わせて選定できます。
API連携で独自の社内システムともデータ接続
パッケージ製品では対応していない独自の社内システムとデータを連携したい場合、APIが公開されているシステムを選ぶと柔軟な接続が可能になります。APIドキュメントの充実度やサポート体制、連携実績の多さも確認ポイントです。開発工数や費用が発生するため、IT担当者やベンダーとの事前確認が必要です。
クレジット決済リンク・口座振替の案内を請求書に添付
請求書と一緒にクレジットカード決済のリンクや口座振替の申込案内を送れるシステムでは、取引先が受け取り後すぐに支払い手続きに進めます。入金までのリードタイムが短くなり、未払いが発生するリスクも低下します。決済代行サービスとの連携が必要になるため、対応している決済ブランドや手数料も事前に確認しましょう。
連携性に優れたWeb請求書・クラウド請求書システムを比較
会計ソフト・販売管理・SFA・API連携など、多彩な連携に対応した主要システムをまとめました。自社の既存システムとの相性を比較しながら検討してください。
マネーフォワード クラウド請求書
- 請求書・見積書・納品書をテンプレートで作成
- 見積書→納品書→請求書→領収書の流れで書類をカンタン変換
- 郵送やメール送付が2ステップで完了
マネーフォワード クラウド請求書は、同社の会計・経費・給与システムとシームレスに連携できるクラウド請求書サービスです。売上仕訳の自動生成や銀行口座連携による入金消込に対応しており、月次経理業務を効率化します。APIも公開されており、独自システムとの接続も可能です。
freee請求書
- 主要機能を網羅しながら納得の低価格を実現
- 債権管理・入金消込・仕訳の自動作成まで対応
- 24.5万社に選ばれている、確かな信頼 ※
freee請求書は、freee会計とシームレスに自動連係可能なクラウド請求書サービスです。請求書を発行すると自動で売上仕訳が生成され、入金確認まで一気通貫で管理できます。SalesforceやkintoneなどのSFA・業務ツールとの連携実績もあります。
ジョブカン見積/請求書
- 請求,仕入業務に必要な帳票発行/送付/消込まで様々な機能を実装
- 一括作成・自動発行機能を活用することで、大幅な工数削減が実現
- 得意先、仕入先毎にレポート作成可能！自動集計で一目で確認
ジョブカン見積/請求書は、見積書・納品書・請求書の作成から管理までを一元化できるサービスです。勘定奉行クラウドや弥生会計など複数の会計ソフトとのデータ連携に対応しており、CSVを使った柔軟なインポートも可能です。
バクラク請求書発行
- 帳票の個別作成や複数帳票の一括作成も自由自在に簡単作成
- 帳票作成～保存まで、デジタルで一本化でき手間を軽減
- 帳票に合わせ柔軟に項目やレイアウトのカスタマイズが可能
バクラク請求書発行は、会計・経費・支払管理など同社サービスとの連携を前提に設計されたクラウド請求書サービスです。APIを活用した社内システム連携や、銀行口座連携による自動入金消込にも対応しています。
BtoBプラットフォーム 請求書
- 請求書の発行も受取も完結！最大90%の業務時間削減
- 紙・PDFなど、形式を問わずあらゆる請求書の受領を委託可能！
- 法改正への対応と万全のセキュリティ対策
BtoBプラットフォーム 請求書は、受発注・請求・支払のデータをプラットフォーム上で一元管理できるサービスです。販売管理システムや基幹システムとのAPI連携に実績があり、取引先との電子請求書のやり取りをネットワーク内で完結できます。
freee 受発注 （フリー株式会社）
- 見積書・請求書・発注書を簡単作成。
- 受発注情報を一覧で管理
- freee会計・請求書と連携
SVFCloud （ウイングアーク１ｓｔ株式会社）
- 3モデルでクラウドや各種システムの帳票出力に対応。
- ノンプログラミングで帳票作成、開発負荷を軽減
- 電子ファイル、印刷、FAX、メールなど多様な出力・配信に対応。
RAKUDA （株式会社SoLabo）
- 基本設定から簡単に印影を挿入可能。
- 取引先登録で、請求書・見積書・納品書に自動反映。
- 見積書から請求書・納品書へカンタン変換。
まとめ
Web請求書・クラウド請求書の連携性を選ぶ際は、会計ソフトとの自動仕訳連携、販売管理システムからの自動生成、SFA・CRMとの受注連携、APIによる独自接続、決済リンクの添付といった観点で比較することが大切です。自社の既存システムや業務フローを整理したうえで、連携実績やAPI公開状況を事前に確認してから製品を選定しましょう。まずは資料請求やデモで連携の対応範囲を確かめることをおすすめします。
