会計ソフト・ERPとの実績データ連携
経営管理システムの中核となる機能は予実分析ですが、そのためには実績データを正確かつ迅速に取り込む仕組みが必要です。既存の会計システムとの連携が肝になります。
主要会計ソフトからの実績データ自動取り込み
freee・マネーフォワード・弥生会計・勘定奉行などの主要会計ソフトから月次の実績データを自動連携できる経営管理システムなら、手入力や転記の手間がなくなります。連携方法はAPIによるリアルタイム同期とCSVを使った定期的な取り込みの2種類が主流で、API連携の方が鮮度の高いデータをすぐに反映できます。自社が使っている会計ソフトとの連携実績を導入前に確認しておきましょう。
SAP・大規模ERPとのシームレスな連携
大手企業や製造業では、SAP S/4HANAやOracle ERPなどの大規模な統合基幹業務システム（ERP）を使っているケースがあります。こうした環境での経営管理システム導入では、ERPとのデータ連携が最重要の技術要件になります。ERP側のモジュール構成やバージョンによって連携方法が異なるため、導入前に自社のERP担当者とベンダーが技術面で詳細を確認しておく必要があります。
SFA・CRMとの連携で売上見込みを統合する
財務実績だけでなく、営業の商談進捗データを経営管理に組み込むことで、より精度の高い見込み管理や売上予測が実現します。
SalesforceなどのSFAデータと予算を統合管理
Salesforce・HubSpot・kintoneなどのSFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）と経営管理システムを連携させると、商談がクローズしたタイミングの売上見込みを自動的に経営管理画面に反映できます。「今月末時点での受注見込みがいくらか」をリアルタイムで把握できるため、経営判断のスピードが上がります。SFAとの連携に対応している経営管理システムを選ぶと、営業部門と経営管理部門の情報共有がよりスムーズになります。
非財務データも組み合わせた予算管理の精度向上
受注件数・商談数・顧客単価などの非財務KPIと財務予算を一つの画面で管理できる経営管理システムでは、「売上が目標に届かない原因は商談数の不足か、単価の低下か」といった分析が可能になります。SFAデータや販売管理データを予算管理と組み合わせることで、数字の背景にある要因をより深く掘り下げられます。
API・BIツール・Excelとの多様な連携方法
会計ソフトやSFAだけでなく、独自システムやBI（ビジネスインテリジェンス）ツールとの連携も経営管理の幅を広げます。連携の手段と特徴を整理しましょう。
APIで独自の社内システムからリアルタイム連携
パッケージ製品では対応していない独自の販売管理・在庫管理・製造管理システムとデータを連携したい場合、APIが公開されている経営管理システムを選ぶと柔軟な接続が可能になります。APIドキュメントの充実度や、テクニカルサポートの体制も確認ポイントです。開発工数とコストが発生するため、自社のIT担当者やベンダーと事前に技術的な実現性を確認しておきましょう。
TableauやPower BIなどのBIツールとデータ連携
経営管理システムで集計したデータをTableauやMicrosoft Power BIなどのBIツール（ビジネスインテリジェンスツール）に出力して高度なビジュアル分析に活用したいケースがあります。多くのBIツールはCSVやAPIでデータを受け取ることができますが、リアルタイムでのデータ連携を実現するには対応するデータコネクタや設定作業が必要になります。既にBIツールを使っている企業は連携の仕様を事前に確認しておきましょう。
ExcelのCSVインポート・エクスポートでハイブリッド運用
すべてのデータをシステムに移行することが難しい場合、Excelで作成した予算データをCSVでシステムにインポートしたり、逆にシステムからデータをエクスポートしてExcelで加工するハイブリッド運用が有効です。CSVのフォーマット自由度が高く、既存のExcel様式に近い形でインポートできるシステムは、移行の負担が少なくなります。エクスポート機能の使い勝手もトライアルで確認しましょう。
連携性の高い経営管理システムを比較
会計ソフト・SFA・API・BIツールとの連携実績が豊富なシステムをまとめました。自社の既存環境との相性を確認しながら選定してください。
Loglass 経営管理
- 散在する経営データを収集・統合し、予実管理を効率化
- ノーコードで配賦を自動化、複数パターンの比較も簡単に
- ダッシュボードで可視化、ドリルダウンで明細まで即確認
Loglass 経営管理は、主要な会計ソフト・ERPとのデータ連携に対応したクラウド型の経営管理システムです。SFAとの連携による売上見込み管理や、BIツールへのデータ出力にも対応しており、多様なシステム環境での活用が可能です。
DIGGLE
- 着地予測の精度を向上させ、正確な意思決定を支援！
- 科目よりも細かい、予算の内容ごとの予実突合を可能に！
- 予算-見込-実績を一体管理し、新たな予実管理体験を提供！
DIGGLEは、会計システムとのAPI連携による実績データ自動取り込みが特徴のサービスです。SFAとの連携で売上見込みを予算と統合管理でき、CSVによるExcelデータのインポートにも対応しています。
AVANT Cruise（アバントクルーズ）
- 1,200社超の支援実績から生み出された経営管理システム
- 最短3ヵ月で運用でき、すぐに業績管理が可能
- 制度・管理会計の両方をカバーする90種の経営管理レポートを搭載
AVANT Cruise（アバントクルーズ）は、SAP・Oracle ERPなど大規模システムとの連携実績を持つ経営管理プラットフォームです。BIツールへのデータ出力やAPIによる独自システム連携にも対応しており、大企業のIT環境に適した設計です。
fusion_place
- 独自開発の超高速、大容量多次元DBで経営管理情報を一元管理
- PL、BS、CS、非財務項目など多種多様な経営管理情報を入力・収集
- 経営管理領域に精通したコンサルタントによる短期間導入
fusion_placeは、会計・SFA・ERP・BIツールなど多彩な外部システムとの連携に対応した経営管理システムです。ExcelデータのCSVインポートも柔軟に行えるため、段階的な移行も進めやすい設計です。
Oracle NetSuite
- 経営に必要な情報をリアルタイムに一元可視化
- 脱Excelで属人化と手作業を排除し業務を標準化
- 業績、KPI、キャッシュを多角的に分析・活用
Oracle NetSuiteは、財務・販売・在庫・人事などを統合管理するクラウドERPです。経営管理機能も内包しており、同一プラットフォーム内でのデータ連携が可能なため、外部連携の手間を最小化できます。
BizHawkEye （株式会社NTTデータ）
- 単一ログインで複数振込可能
- テレワーク対応のWebブラウザベース
- NTTデータVALUXの高速セキュア回線
DYNA PMS （バリューコマース株式会社）
- チェックイン事前手続きや自動チェックインで、混雑軽減
- 清掃状況のリアルタイム共有やタブレット清掃システムで効率化
- 顧客データと宿泊履歴によるRFM分析／CRM機能
まとめ
経営管理システムの連携性を選ぶ際は、会計ソフト・ERP・SFA・API・BIツール・Excelとの接続パターンをそれぞれ確認することが重要です。自社の既存システム構成を整理し、必要な連携先のリストをベンダーに提示して対応可否を確認しましょう。連携実績が豊富なシステムを選ぶことで、導入後のデータ統合がスムーズになり、経営管理の精度向上につながります。
