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リアルタイムのダッシュボードが便利
この製品のいい点
営業に関わる内容が一括管理でき、それらの状況がリアルタイムでダッシュボードで見える化されるのが良いと思った。
Pro Suiteの改善してほしい点
ダッシュボードの色みが好みではなかったが、変更できないのが普通なので大きな不満ではなく、見慣れるしかないと思います。
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
導入前は顧客データはエクセルで管理し、商談内容はメール文章での報告が主だった。それらを一括管理ができ、引き継ぎや情報共有も楽になった。
顧客検索から出力までが簡単
この製品のいい点
お客様の基本情報から細かい情報まで余す事なく管理が出来る。
曖昧な検索でもしっかりと候補が出るので楽。
Pro Suiteの改善してほしい点
カスタマイズの難しい所。
自分でもっと簡単にカスタマイズの出来ると、もっとスムーズに仕事が行えるが時間とお金がかかる。
システムの不具合がありましたか？
カスタマイズの手順次第でデータが消えたりする
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
導入するまで書類でのリスト管理だったので検索するまでかなりの時間がかかっていたが、
導入してからは時間が短縮された。
社内共有しやすいチャット機能
この製品のいい点
社内での情報を共有しやすい。チャットみたいで利用しやすく、ブックマークできるので、業務を忘れることもない。それぞれの会社に合わせたカスタムとのことを聞いたので、不便に感じることがない。また、一部サービスを追加で導入したときは、その後の不明点に対するサポートも早かった。
Pro Suiteの改善してほしい点
特にないが、レポート機能で表を作るときに作り方が少し難解だったので分かりやすくなったらより使いやすいと思う 。
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
情報共有が便利になったので、休みの人に頼まれた仕事の過去情報を遡れたこと。上司が外出中の時にすぐ返答がいる仕事に関して、セールスフォースを通して迅速に解決できたこと。
気軽に導入できる顧客管理ツール
この製品のいい点
ゼロベースでシステム開発を行うには費用と時間がかなり必要になるが、salesforceであれば、ある程度パッケージ化されているので、初期システム導入には手軽に導入することができる。
Pro Suiteの改善してほしい点
パッケージ化されている分、自由度は少し低い部分がある。仕様の都合上仕方ないとは思うが、もう少し自由度が高ければより良いと思う。
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
顧客管理と案件管理のデータベース化ができた。今まではスプレッドシートを利用していたので、編集による誤りが反映されたりしたが、それがなくなった。
Pro Suite導入の決め手
導入しているビジネスパートナーからの紹介
検討者にオススメするポイント
何から手をつけていいかわからないという人向き
カスタム自由！サポートも充実で安心！
この製品のいい点
自社のフローにあった形で、自由度の高いCRMの設計ができます。営業の受注や予算達成の管理からサービスごとの納品管理、入金管理など様々なものに対応できます。
Pro Suiteの改善してほしい点
オリジナル性のものは作れるものの、自由度が高い分Salesforce内の設計には時間がかかることが課題点ではある。
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
スプレッドシートでの営業管理や納品管理が一元化され、リアルタイムで従業員が可視化することができるようになった。
顧客情報の管理に利用しています。
この製品のいい点
自分の欲しい情報をレポートを作成してまとめることができるので、あらゆる角度から情報を精査することができて重宝しています。
Pro Suiteの改善してほしい点
在庫の管理などは難しいところが多いので、商品数の管理なども一緒に行えるようなシステムにしていただきたいです。
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
注文数が増えたときに、顧客の管理を行うのに大変役立ち増した。細かい分類ができるので今後の戦略にも役立ちます。
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連携ができるからわかりやすい
この製品のいい点
スプレッドシートなどを活用せずにこれのみで完結するのが良かったです。メール、カレンダー等も自動で出力されるので、わかりやすいです。主なメリットはその利点と、連携のしやすさだと思います。
Pro Suiteの改善してほしい点
特にはないのですが、データを記入しないことには始まらないので、それを行わない現場陣がいると難しい。結局システムに頼って楽になる、というより、システムを活用して楽になる。というぐらいなので、そこの体制改善は必要。
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
営業の進捗管理が大きいです。属人的に管理していたので、Excelやスプレッドシートを活用していました。コストをかけらない部分もあったのですが。そこが社内で統一できたのが自分的には良かったかなと思っています。
検討者にオススメするポイント
前職で違うSFAを使っていた人でも、使いやすいと言っていたのが印象的でした。
自己の目標管理、見積管理等が効率よくなりました。
この製品のいい点
自己管理だけでなく社内全体の行動管理や見積状況がアクセスのみで管理できるため他者の把握もしやすい。
セールスフォースを開けば目標や実績等トップに現れるため、意識せずとも数字が目につき良いです。
また、自分の商談のみの閲覧箱などカスタマイズが豊富で今後も可視化したいものができれば、増やせるのがメリット。
Pro Suiteの改善してほしい点
カスタマイズする際に関連性などの結び付けまでできるのはいいが、自身で設定をするのが面倒です。
行動とToDoの使用方法が似ているので社内で行動を見ている人、ToDoを見ている人に分かれてしまう。行動とToDoの統一化ができればもう少し使いやすいのかと思います。
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
見積をすべてセールスフォースに入力しておくことで、顧客訪問中にスマホを使用して、見積している物件についてその場でフォローが簡単にできるようになり時間効率を高めることができ、その浮いた時間で顧客との関係構築のための話をする時間も取れました。
検討者にオススメするポイント
見積・行動管理に特化しているのですべての営業職におすすめ。
少人数向けの顧客管理システム、設定が簡単なのが良いです
この製品のいい点
少人数向けの顧客管理システムであり、設定が非常に簡単です。商談の情報やメールなどをまとめて一画面で管理できるので、情報管理の業務効率がアップします。
Pro Suiteの改善してほしい点
レポートを作成する際にアップロードに時間がかかります。データ量による部分もあると思いますが、集中力が途切れるのは問題ですね。
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
設定が非常に簡単なので、あまりPCに詳しくない人でも使いやすいです。またモバイルアプリを利用するとクラウド上でデータ編集やデータ共有が出来るので、メールや情報の確認などがスムーズです。
顧客情報の一元管理ができます
この製品のいい点
取引先に関する情報や商談の情報などをしっかりと管理できるサービスで、主に中小企業向けです。セットアップは丁寧なチュートリアルがついていますし、1箇所で顧客情報を確認できるのは時間短縮になっています。
Pro Suiteの改善してほしい点
目的に沿った操作方法のショートカット集や高度な使い方のヘルプがあるとより役に立つと思います。また名寄の際にしばしば誤変換が目立ちます。
Pro Suite導入で得られた効果・メリット
様々な営業活動の記録、情報を一元管理でき、その情報はスマホなどでも確認できるのが便利です。機能豊富なので使いこなし色々な情報を管理すること自体は大変ですが、それを上回る価値があると思います。
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