CRMツールとは？
CRMツールとは、CRMを行うにあたって活用できるシステムのことを言います。CRMは日本語では顧客関係管理と訳され、顧客と良好な関係を築くことが目的です。顧客の個人情報や購入履歴、また問い合わせ履歴やアンケート結果などを一元管理できるため、異なる部署間で顧客の情報を容易に共有できるようになります。
CRMツールとMA・SFAの違い・関係性
CRMツールのほかにもマーケティング支援ツールとして注目されているシステムには、MAツールやSFAがあります。これらのツールとCRMツールには、どのような違いがあるのでしょうか。それぞれの特徴と活用方法を解説します。
MAツール（マーケティングオートメーションツール）
MAツールは「Marketing Automation」の略語で、マーケティング業務を自動化するためのツールを指します。つまり、見込み顧客に、自社製品への興味を持ってもらうことが目的です。
例えば、販売サイトを訪れる頻度が一定以上の人にはダイレクトメールを自動送信し、サイトへの訪問を促します。どのような顧客にどのようなアプローチを仕掛けるのかをあらじめ設定しておくことで、MAツールが自動的にアプローチしてくれます。
SFA（セールスフォースオートメーション）
SFAは「Sales Force Automation」の略語で、主に営業担当者が活用するツールです。つまり、見込み顧客を顧客に変える、自社製品を買ってもらうことがゴールになります。
このツールにより、日々の営業活動の成果をデータ化して保存・確認することができます。営業の結果、見込み顧客の反応はどうだったのか、クレームはなかったかといった事実を確認するほか、そのデータを参考に次の一手を考えることも可能になるでしょう。
SFAツールの機能は顧客関係を管理するうえで有効なため、CRMツールの一つだという見方もできます。実際この両者は融合して活用されることが多いです。SFAツールを活用して顧客を獲得し、その過程で得たデータをもとに優良関係を維持するCRMへと移行していくという流れが一般的です。
CRMツール導入のメリット
ではCRMツールを企業に導入することで、具体的にどのようなメリットを得ることができるのでしょうか。
情報の見える化、資産化ができる
単なる営業日報ではなく、データベースにして保存し社内のだれもがアクセスできる情報にすることで、それは企業の資産となります。異なる部署の活動履歴も共有できることで、より俯瞰的な目線で顧客と企業の関係を把握できるでしょう。
また、営業活動の管理が容易になります。どの顧客から問い合わせが来たのか、どの顧客の購買意欲が高まりつつあるのかなどをデータベースですぐに確認できるため、漏れがありません。機会損失を最小限に抑えることができます。
より戦略的な営業ができる
顧客の購買履歴の確認が容易に行え、それをもとに戦略を立てることが可能になるので、確実性の高い計画を立てられます。CRMツールにより確認できる情報が多くなることで、より戦略的な営業も可能になるでしょう。少ない情報での予測をもとに立てた戦略よりも、確実性は増すはずです。
過去の事例を共有できる
これまでの記録をデータベースに残しておけば、過去に同じアクシデントは起きていないか、またその時はどのように対応したのかなどを知ることができます。さらに、それらの情報を外出先でも参照・共有できれば、共有したデータをもとにすぐに適切な対応が行えます。
ITトレンド編集部厳選！CRMツール
では続いて、具体的にどのようなCRMがあるのか、またそれぞれがどのような特徴を備えているのかを比較していきましょう。
ｅセールスマネージャーRemix Cloud の比較ポイント
- 定着率95％！定着支援の専門チームが課題に合わせて徹底支援。
- 5,000社超の導入実績！日本の営業シーンにあったUIで使い勝手No1
- 確かな効果。売上192%、営業会議時間1/6を実現するCRM/SFAツール
ITトレンド2020年上半期資料請求ランキング１位、
ITトレンド2019年資料請求ランキング１位
ソフトブレーン株式会社が提供する「ｅセールスマネージャーRemix Cloud」は、5,000社で導入され、定着率が95％と高いのが特徴であるCRM/SFAツールです。
営業担当者は一度活動報告をするだけで、データがダッシュボードや商談リスト、エクセル管理帳票に自動で反映されるので、何度も報告しなければならないという無駄を省くことができます。また予算実績管理表にも反映されるので、迅速なマネジメントが可能になります。さらに専任のチームがPCDAサイクルをサポートするので効果を最大限に発揮することができるでしょう。
Knowledge Suite の比較ポイント
- 働き方改革の実現に向けたCRM！テレワークで業務も効率的に！
- ITトレンド年間ランキング1位実績あり！導入社数5,900社の実績！
- 名刺管理と顧客台帳が連携！手入力なしで顧客情報が最新に更新！
ITトレンド2020年上半期資料請求ランキング２位、
ITトレンド2019年資料請求ランキング２位
「Knowledge Suite」はナレッジスイート株式会社が提供している、5,900社での導入実績を持ち、グループウェアの機能やCRM、SFAの機能も搭載しているオールインワンのシステムです。
名刺を読み取り簡単にデータ化し、適切に管理できるだけでなく、それらの顧客情報と活動記録を紐付けて管理し、社内で共有可能です。PCやスマートフォン、タブレット端末などに対応しており、外出先からでも業務を行うことができます。また、データ蓄積量に応じて使用した分のみ料金が発生するので無駄なコストの削減にもつながるでしょう。
Freshsales の比較ポイント
- 【コロナ対策キャンペーン中】無料ライセンス提供有り
- 【瞬間導入】かんたん設定で、最短1日で運用開始可能！
- 【3つの要素で業務効率化を実現】①ナレッジ共有、②自動化、③分析
ITトレンド2020年上半期資料請求ランキング３位
OrangeOne株式会社提供の「Freshsales」は１つの画面から顧客のソーシャルプロフィールやこれまでの接触履歴、進行中の取引などを確認できる高いユーザビリティが特徴の製品です。
取引の進捗一覧では、フィルターや並べ替え機能を使い、そのまま電話やメールをすることも可能です。さらにウェブサイトやアプリケーションでのトラッキングを利用することで、顧客がどの製品に興味を示しているかを確認できるので、より正確なアクションを起こすことができるでしょう。
Sansan の比較ポイント
- 名刺をスキャンするだけ。精度99.9%で正確な顧客DBを構築
- SFAやMAなど、多種多様な外部サービスと連携できる拡張性の高さ
- 数名規模の中小企業から大手企業まで幅広く6,000社の利用実績
「Sansan」はSansan株式会社提供で、6,000社もの企業に利用されており、AIを利用した画期的な名刺管理を特徴とするCRMツールです。
交換した見込み顧客の名刺をAIがスキャンし、読み込むだけで自動的にデータベースを作成し、SFAやMAなどのさまざまなシステムと連携します。合わせて接触履歴も紐付けて管理でき、段階に合わせたアプローチが容易になります。また、名刺交換をした相手の人事異動や企業関連ニュースを自動で受け取れるので、営業に活かすだけでなく、情報収集の時間も省くことができるでしょう。
ITトレンド2019年資料請求ランキング３位
株式会社セールスフォース・ドットコムが提供している「Sales Cloud」は海外でも国内でもトップのシェアを誇り、15万社の導入実績を持つCRMツールです。
１年に３回アップデートを実施しているので最新の状態で利用し続けることが可能です。さらに、Salesforce活用支援専門の部門があり、スタッフがCRMツール定着のための具体的なステップやノウハウを提示してくれます。使いこなせるかどうかが不安という方にも安心のツールです。
Salesforce Essentials の比較ポイント
- 簡単な設定ですぐに使える！
- AIを活用して、よりスマートかつスピーディな営業活動を実現！
- ビジネスの成長に合わせて容易に拡張！
「Salesforce Essentials」は株式会社セールスフォース・ドットコム提供の「Salesforce」の低価格版で、小規模な企業が気軽に利用を始められるCRMツールです。創業したばかりのスタートアップ企業や客数が増えてきて顧客管理に悩んでいるベンチャー企業、営業管理ができておらず営業担当社の無駄な工数が増えてしまっている中小企業などに適しています。
AIが活動記録から顧客とのやり取りを自動にサポートする機能も搭載されており、低価格ながらも本格的に営業に活かせます。会社規模が大きくなったときにはそのまま「Salesforce」に移行できます。
GEOCRM.com の比較ポイント
- フォローすべき見込み顧客が地図上で分かる
- 位置情報付き顧客カルテがスマホで簡単に記録・共有ができる
- 現在地から行くべき訪問先を知らせてくれる
ナレッジスイート株式会社が提供する顧客管理ツール「GEOCRM.com」の最大の特徴は、地図上でコンタクト履歴なども含めた顧客の情報を確認できることです。顧客が使っている製品や最終訪問日などの情報をもとに、次に訪問すべき相手を、色別で分かりやすく地図上に表示してくれます。GPSを活かしたこの機能はスマートデバイスにより利用することができるため、いつでも次の訪問先を地図上で確認できます。
地図を表示していてもバッテリー消費を最小限に抑えるので、バッテリー切れを気にせず利用できるところもポイントです。さらに、圏外であっても端末内に情報を保管し、ヒアリング内容を記録します。
StayinFront CRM の比較ポイント
- 柔軟性/拡張性を備えたCRMを導入したい企業
- 20カ国、12言語、3万人のユーザーに、国内外問わず高い評価
- 1都3県、東海、近畿、九州でサービスを展開
「StayinFront CRM」はコムテック株式会社提供のツールで、一番の特徴は自社に合わせたカスタマイズが可能な高い拡張性と柔軟性です。さらに、MA、SFA、CRMを一つのシステムで完結できるため、各フェーズごとにシステムを変更して連携させる必要がなくなります。
マーケティングシステムを使って顧客獲得を促進し、SFAシステムで案件管理、営業スタッフのスケジュール管理などを自動的に行います。また、コンタクトセンターでは顧客ごとにニーズやトレンド、履歴を管理し、リアルタイムでの分析を行うことができます。「StayinFront Analytics」や「StayinFront Touch」などのStayinFrontシリーズの他のシステムと組み合わせることでより効率的で適切なアプローチが可能です。
kintone の比較ポイント
- 自社の業務内容にあった形で、CRMシステムを自由に作成
- チーム専用のスペースで、顧客の情報をスムーズに共有
- 他サービスと連携することで、名刺管理やwebアンケートも可能に
サイボウズ株式会社が提供する「kintone」は、業務に必要なシステムを自分で作るためのツールです。顧客管理、案件管理、問い合わせ管理など、CRM業務に必要なシステムをマウス操作で簡単に作れます。また、顧客データに紐付いたコメント機能で、スタッフ間での情報共有もスムーズに行えます。
さらにほかのアプリと連携させることで情報をまとめ、より使いやすくすることもできるでしょう。自分で作るので、カスタマイズ性に大変優れています。既存のシステムでは自社に最適な形で使えない、という場合におすすめのツールです。
カスタマーリングス の比較ポイント
- あらゆるデータをノンカスタマイズで活用できる「はじめやすさ」
- 自由に条件を設定して顧客抽出できる「セグメントの自由度」
- 500社以上の実績によるノウハウの提供で、CRMを推進
「カスタマーリングス」は株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供している、EC（通信販売）事業に特化したCRMシステムで、通販事業で業界トップクラスの評価を受けているツールです。過去の購入履歴から販促施策を立案し、顧客情報から分析を行います。
SNSやスマホアプリ、カートシステムやリアル店舗などさまざまな外部システムと連携し、顧客情報の一元管理だけでなく、マルチチャネルを利用した施策を実行可能にします。また、アンケートなどを分析し、顧客１人１人に合わせたアプローチができるようサポートします。
「NetSuite CRM+」 の比較ポイント
- 日本国内600社以上、世界でも22,000社以上の導入実績
- 営業サイクルの効率化を促進し、一気通貫での顧客管理を実現
- 営業プロセスの可視化と顧客情報の共有化で、業務の属人化を防ぐ
株式会社エイアンドティ提供の「NetSuite CRM+」は
日本国内600社以上、世界でも22,000社以上の導入実績をもつフルクラウド顧客管理システムです。マーケティングから商談、受注、問い合わせまであらゆる業務の顧客情報を一括で管理し、リアルタイムで可視化が可能です。
マーケティング活動から受注、入金、さらにサポートまであらゆる顧客に関する履歴を一元化することで、業務の属人化を防ぎ、他部門での情報共有もスムーズに行えるようになるでしょう。
ちきゅう の比較ポイント
- 誰もが使いやすいシンプルなインターフェース
- 最小限の入力作業で営業効率を最大化
- 業績を伸ばせる国内No.1のSFA/CRM
「ちきゅう」は株式会社ジーニーが提供している、使いやすくシンプルなインターフェイスをもつCRM/SFAシステムです。活動履歴や商談一覧、タスクなどの必要なデータを自由に抽出し、一つの画面に集約することで営業の現状をリアルタイムで確認することができます。また、名刺をスキャンするだけで簡単に管理できる機能が搭載されているので、営業の入力工数やコストの削減にもつながるでしょう。
SlackやChatWorkなどの外部ツールと連携できるほか、運用後のカスタマイズも可能と、高い拡張性を持つのも特徴です。導入によりミーティングの回数が減り、明確な数値をもとにマネジメントできるようになったという企業の声もあります。
freee の比較ポイント
- Salesforce/kintoneデータ連携で見積・請求書発行時の転記不要に
- 発行したらメール送信。郵送代行や定期請求の設定もかんたんに
- Salesforce/kinotneで最新の債権回収状況を手間なく確認できる
freee株式会社が提供している「freee」はSalesforceやkintoneと連携可能なクラウド会計ソフトです。連携することで、営業担当が経理に確認することなく入金状況を確認できたり、商談データを入力するだけで簡単に見積書を作成したりと、部門をまたいだ業務をスムーズに行えるようになります。また、営業管理から会計業務までを一元化できるのも強みです。
スピーディーでリアルタイムな情報共有により、月次決算の早期化や経営の見える化が実現できるでしょう。すでにSalesforceやkintoneを導入している企業におすすめです。
アクションリンク の比較ポイント
- 誰でも迅速にデータ活用できるシステム環境を実現
- 効果実証済のCRM鉄板シナリオ®️をボタン1つでスタート
- 簡単かつ自由度の高いシナリオ設定機能
「アクションリンク」は株式会社アドブレイブが提供するEC通販専用のCRMツールです。注文履歴やページ閲覧、顧客の行動データなどをまとめ、誰でも簡単に分析や施策を行えるよう環境を整えます。過去の蓄積されてデータから効果が実証されている「CRM鉄板シナリオ®️」がすでにインストールしてあり、導入後すぐに効果的な施策を実行することが可能です。
また、鉄板シナリオのカスタマイズはもちろん、顧客属性や配信条件、チャネルといった複雑な条件にあわせたシナリオも作成できるので、顧客それぞれに合わせた最適なアプローチができるでしょう。
『サスケ Lead』 の比較ポイント
- B2Bマーケ・営業に特化した“インサイドセールス”専用システム
- MA・SFA・CRM・名刺管理・CTI機能の拡張性
- 月額5万円～の低価格
株式会社インターパーク提供の「サスケ Lead」は、1,500社以上の導入実績をもち、インサイドセールスに特化したシステムです。リードデータを一元管理し、インサイドセールスに必要なMA機能を搭載。さらに、コール履歴、BANT情報入力テーブル、次回フォローアラート機能といったテレマーケに必要な機能も備えています。。
名刺管理、SFA、API機能といった営業に必要な機能もあり、運用課題にあわせた拡張が可能です。またフリーダイヤルやブログ、セミナーなどのサポートも充実しており、初心者でも安心してご利用いただけます。
『b→dash』では、マーケティングに必要なデータを瞬時に統合できます。さらにそのデータを活用するための機能を網羅的に備えているので、このツール一つで幅広い活動に対応できるでしょう。
他に多くのツールをそろえる必要がないためステップが減少し、業務が高速化します。また、導入支援も充実しています。これまでマーケティングの経験がなくても運用できるように手厚いサポートを受けることができるので、ツールを導入しても使いこなせないのではないかと不安な方にもおすすめです。
さらに、顧客との連絡手段が多様なのも特徴です。LINEや広告、メールなど多方面から顧客にアプローチできます。
Oracle Sales Cloud
Oracle Japan提供の「Oracle Sales Cloud」は、CRMとしての機能に、テリトリー分析と売上予測を強化した、営業担当者と管理者をサポートするシステムです。デザイン性に優れており、直感的に使いやすいのが特徴です。また、購買パターンとルールから顧客をスコアリングし、ノウハウを元にしたエンジンで適切な攻めどころを知れる分析機能があります。さらに、スマートフォンやタブレットでも使用できるので、場所を選ばずに活用できます。
SPIRAL
「SPIRAL」は株式会社パイプドビッツが提供する、さまざま業界、業種に対応し、必要なアプリケーションを自由に構築できるクラウド型プラットフォームです。専門知識がなくともテンプレートと合わせて簡単にアプリケーションを構築できます。メール配信やWebアンケートなどの顧客情報から、社内の勤怠管理や給与明細などの情報まで一元管理できるのが特徴です。
Visionary
株式会社フュートレックが提供している「Visionary」はBtoB、BtoC問わず幅広く対応しているCRMです。顧客管理からマーケティングまでの機能を網羅的に備えています。柔軟なカスタマイズ性を持ち、自社のニーズに沿った必要な機能だけを選択できるのも嬉しいポイントです。さらに各機能はPOSやECなどの他システムとのシームレスに連携し、実行から分析までマーケティング活動をサポートします。また、定額制のため会員数増加による追加料金の心配がありません。
以下の記事ではさらに多くの製品を紹介していますので気になる方はこちらもチェックしてみてください。
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2020.02.19
CRM27製品を徹底比較！選び方やメリット、SFA・MAとの違いも解説
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CRMツール選びのポイント
一口にCRMツールといっても、いくつかの種類があります。ベンダーによってそのツールの強みが異なるため、よく比較して自社に合ったものを選ぶ必要があります。そこで、どのようなことを基準にCRMツールを選ぶべきなのか解説していきます。
CRMツールが自社の目的にあっているか
まず重視しなければならないのが目的です。最も一般的な導入目的は営業支援でしょう。日々の営業記録をシェアすることで新規顧客の獲得とその維持につなげます。
その他、マーケティング部門での利用もあります。顧客の購買履歴を見ることで顧客をランク分けし、確実性の高いアプローチを計画・実行できます。このように、自社がどのような目的でCRMツールを導入したいのかを考える必要があります。
操作性は優れているか
どんなに優れたツールでも正しく使えなければ真価を発揮できません。社内で適切に操作できるかどうか、実際に使ってみることが大切です。多くのベンダーでは無料お試し期間を設けているため、実際にいくつかのCRMツールを使うことで自社に最適なものを選ぶようにしましょう。
セキュリティ対策は万全か
CRMツールはその特性上、非常に多くのデータを集積することになります。つまり万が一セキュリティが破られてそれらの情報が流出すると、大変大きな損失になるということです。企業の信頼性も大きく低下してしまうことでしょう。そのため、CRMツールを選ぶときにはそのセキュリティ面も確認する必要があります。
CRMツールを適切に導入し、顧客管理の最適化を！
自社にあったCRMツールを導入し、正しく使うことができれば、情報をより適切に管理し活用することができます。業務の効率化に役立てましょう。CRM製品について詳しく知りたい方は、ぜひ資料請求をしてみてください。
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