CRMツールとは？MA・SFAとの違いやおすすめ20製品を比較！

ITトレンド2020年間資料請求ランキング１位

ソフトブレーン株式会社が提供する「ｅセールスマネージャーRemix Cloud」は、5,000社で導入され、定着率が95％と高いのが特徴であるCRM/SFAツールです。

営業担当者は一度活動報告をするだけで、データがダッシュボードや商談リスト、エクセル管理帳票に自動で反映され、何度も報告しなければならないという無駄を省けます。また予算実績管理表にも反映されることで、迅速なマネジメントが可能になります。さらに専任のチームがPCDAサイクルをサポートするので効果を最大限に発揮できるでしょう。

ITトレンド2020年間資料請求ランキング２位

「Knowledge Suite」はナレッジスイート株式会社が提供している、6,500社での導入実績を持ち、グループウェアの機能やCRM、SFAの機能も搭載しているオールインワンシステムです。

名刺を読み取り簡単にデータ化し、適切に管理できるだけでなく、それらの顧客情報と活動記録を紐付けて管理し、社内で共有可能です。PCやスマートフォン、タブレット端末などに対応しており、外出先からでも利用できます。また、データ蓄積量に応じた料金体系なので、無駄なコストがかからないでしょう。

ITトレンド2020年間資料請求ランキング３位

「Sansan」はSansan株式会社提供で、7,000社もの企業に利用されており、AIを利用した名刺管理を特徴とするCRMツールです。

交換した見込み顧客の名刺をスキャンするだけで自動的にデータベースを作成し、SFAやMAなどのさまざまなシステムと連携できます。接触履歴も紐付けて管理でき、段階に合わせたアプローチが容易になります。また、名刺交換をした相手の人事異動や企業関連ニュースを自動で受け取れるので、営業に活かせるだけでなく、情報収集の時間も省けるでしょう。

ITトレンド2020年間資料請求ランキング４位

OrangeOne株式会社提供の「FreshworksCRM」は、１つの画面から顧客のソーシャルプロフィールやこれまでの接触履歴、進行中の取引などを確認できる製品です。

取引の進捗を一覧にしたダッシュボードでは、フィルターや並べ替え機能が使えるうえ、そこから電話やメールも可能です。さらにウェブサイトやアプリケーションでのトラッキングを利用することで、顧客がどの製品に興味を示しているかを確認できるので、より正確なアクションを起こせるでしょう。

ITトレンド2020年間資料請求ランキング５位

株式会社セールスフォース・ドットコムが提供している「Sales Cloud」は海外でも国内でもトップのシェアを誇り、15万社の導入実績を持つCRMツールです。

１年に３回アップデートを実施しているので最新の状態で利用し続けることが可能です。さらに、Salesforce活用支援専門の部門があり、CRMツール定着のための具体的なステップやノウハウを提示してくれます。使いこなせるかどうかが不安という方にも安心のツールです。

サイボウズ株式会社が提供する「kintone」は、業務に必要なシステムを自分で作れるツールです。顧客管理、案件管理、問い合わせ管理など、CRM業務に必要なシステムをマウス操作で簡単に作れます。また、顧客データに紐付いたコメント機能で、社員間での情報共有もスムーズに行えます。

さらにほかのアプリと連携させることで情報をまとめ、より使いやすくなるでしょう。カスタマイズ性を重視したいという場合におすすめのツールです。

「Salesforce Essentials」は株式会社セールスフォース・ドットコム提供の「Salesforce」の低価格版で、小規模な企業が気軽に利用を始められるCRMツールです。創業したばかりのスタートアップ企業や客数が増えてきて顧客管理に悩んでいるベンチャー企業、営業管理ができておらず営業担当社の無駄な工数が増えてしまっている中小企業などに適しています。

AIが活動記録から顧客とのやり取りを自動にサポートする機能も搭載されており、低価格ながらも本格的に営業に活かせます。会社規模が大きくなったときにはそのまま「Salesforce」に移行できます。

ナレッジスイート株式会社が提供する顧客管理ツール「GEOCRM.com」の最大の特徴は、地図上でコンタクト履歴なども含めた顧客の情報を確認できることです。顧客が使っている製品や最終訪問日などの情報をもとに、次に訪問すべき相手を、色別でわかりやすく地図上に表示してくれます。GPSを活かしたこの機能はスマートデバイスで使えます。

なお、バッテリー消費を最小限に抑えるので、外回りの多い営業社員も安心でしょう。さらに、圏外であっても端末内に情報を保管し、ヒアリング内容を記録します。

「カスタマーリングス」は株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供している、EC（通信販売）事業に特化したCRMシステムで、通販事業で業界トップクラスの評価を受けているツールです。過去の購入履歴から販促施策を立案し、顧客情報から分析を行います。

SNSやスマホアプリ、カートシステムやリアル店舗などさまざまな外部システムと連携し、顧客情報の一元管理だけでなく、マルチチャネルを利用した施策を実行可能にします。また、アンケートなどを分析し、顧客一人ひとりに合わせたアプローチができるようサポートします。

「One Day3テンプレート」はコムテック株式会社が提供するCRMツールで、必要な機能を選択してカスタマイズできます。顧客管理や行動管理、日報登録、タスクフロー管理、実績管理など多様な機能を用意しています。導入後に機能を追加したい、などの要望にも応えてくれるため、カスタマイズの柔軟性を重視する企業におすすめです。

また、システムが定着するまでインストラクターチームがサポートしてくれます。システム全体の改善策を提案するための診断や、トレーニングを含めた運用サポートなど、サポート内容が充実しています。

株式会社FIDが提供する「MOTENASU」は、MA搭載型のCRMツールです。基幹システムとの連携が簡単で、LINEやメール、SNSなどマルチチャネルでのマーケティングに適応しています。潜在顧客へのアプローチや、セミナー申込みや来店予約ができる入力フォームの作成なども可能です。

また、メールマーケティングを得意としており、セグメント配信やシナリオ配信、SMS配信機能を搭載しています。スコアリングで、アプローチすべき顧客も明確になります。

「commmune」は、コミューン株式会社が提供するクラウド型顧客ポータルで、ノンプログラミングでサイト構築ができます。ポータルサイトを使うことで顧客と企業の接点を創出し、コミュニケーションを活性化させます。ロイヤリティの向上やLTV増加を目指す場合に最適でしょう。

なお、最短１日でサイト構築が完了するうえ、カスタマーサクセスのサポートがあるので、負担を最小限にできます。

OrangeOne株式会社が提供する「monday.com」は簡易的なCRMで、顧客情報やタスク、商談の進捗などあらゆる情報を一元管理します。営業チームの業務状況をリアルタイムで把握でき、顧客セグメント分析も可能です。

さらに、他社ツールとの連携がしやすい点も魅力でしょう。連携できるのは、ExcelやMicrosoft Teams、Slack、Dropbox、Zoom、Google Calendarなど、企業でよく使われるツールが挙げられます。

株式会社ハンモックが提供する「ホットプロファイル」は、名刺管理機能を搭載した営業支援ツールです。スマホで名刺を読み込めば自動的にデータ化され、顧客データベースを簡単につくれます。

オンライン名刺交換にも対応しており、Web会議で商談を進めることも可能です。また、見込みの高い顧客を抽出して営業担当者に知らせてくれるので、効率よくアプローチができるでしょう。

日本マイクロソフト株式会社の「Dynamics 365」は、Office製品と連携性に優れたCRMです。業務でExcelやTeamsなどを使っている企業なら、さまざまなデータを集約して管理できるため便利でしょう。

なお、必要なアプリケーションだけを導入できる仕組みなので、コストを最小限に抑えられます。アプリケーションの種類は豊富で、営業・サービス・マーケティング・商取引・人事・財務などが用意されています。

「SAP Sales Cloud」はSAPジャパン株式会社が提供する営業支援ツールで、タスクの自動化により効率化を図ります。顧客情報や商談記録をシステム上で管理し、優先順位の高い案件やリスクのある案件を区別できるので、営業を効果的に行えるでしょう。

さらに、オンライン・オフラインでも利用可能で、スマホを使ってどこからでもデータの確認を行えます。特に、外回りの多い営業チームにおすすめです。

「Synergy!」は、シナジーマーケティング株式会社が提供する国産CRMシステムです。シンプルさを追求し、無駄な機能を搭載していないので誰でも簡単に使えるでしょう。メイン機能は、顧客情報の管理・データ収集・情報発信です。

Excelとの連携に対応しており、既存の顧客データベースがあればそのまま利用できます。また、管理できるデータは顧客属性や行動履歴で、そのデータをもとに顧客リストを作成し、メール配信などのマーケティング施策が可能です。

富士通株式会社が提供する「CRMate」は、問い合わせ管理機能を主体としたアプリケーションサービスです。コールセンターでの問い合わせ管理によく使われますが、製造・流通業のクレーム対応などにも適用できます。

問い合わせ内容以外にも顧客の心理状態や最終的な対応内容などを記録し、引継ぎ機能も搭載しているのでエスカレーションがスムーズでしょう。そのほか、セルフカスタマイズできる画面や案件検索など、コールセンターに必要な機能が揃っています。

「feels」は、株式会社AMG Solutionが提供するSFA/CRMツールです。SFA・CRM・日報ツールの機能が用意されているので、カスタマイズせずすぐに使い始められます。余計な機能はなくし、シンプルな仕様になっており、現場で運用しやすいでしょう。

なお、CRM機能を使うと、顧客の行動履歴の記録やBI分析ができます。SFA機能では、プロジェクトや商材単位での営業プロセス管理、カード形式で表示する案件管理、受注確度と売上見込をかけ合わせた売上予測が可能です。