CRMの記事一覧

顧客管理システム（CRM）の運用は誰が・いつ・何を入力するかから

顧客管理システム（CRM）の運用は、誰が・いつ・どこまで入力するかを決めることから始まります。電話や来店の対応履歴を顧客台帳に残す方法と、契約更新の案内やDM送付など業務で使う場面を紹介。少人数の会社での運用体制や、データを失わないための書き出しと見直しまで、中小企業が顧客管理を続けるための方法がわかります。...続きはこちら

個人事業主向け顧客管理システム（CRM）を比較！個人事業主ならではの選び方も解説

個人事業主の顧客管理システム（CRM）は、店舗・サロン型、訪問・出張型、受託型といった業態によって使い方と必要な項目が変わります。名刺やLINE、手帳に散らばった顧客情報をまとめる方法、顧客台帳に登録する項目の決め方、外出先で使うときの確認点、紙やExcelからの移し方を解説します。導入前にぜひご確認ください。...続きはこちら

オンプレミスの顧客管理システム（CRM）｜社内で顧客情報を守る仕組み

オンプレミスの顧客管理システムは、社内のサーバに顧客台帳を置き、顧客情報を自社の管理下で扱う形態です。この記事では、オンプレミス型の顧客管理システム（CRM）の仕組みと、顧客情報を守るための機能を解説します。運用を支える社内体制、販売管理や会計とのデータ連携、自社に向くかの判断ポイントも紹介します。導入前にぜひご確認ください。...続きはこちら

オンプレミス型CRMの仕組みとは？構成・運用課題・代替策を解説

オンプレミス型CRMは、自社で用意したサーバ上にCRMを構築し、顧客データや営業・マーケティングの履歴を社内で管理する形態です。この記事では、オンプレミス型CRMを構成する仕組みや、選ばれる理由、運用時の技術的な課題、費用の構造、IaaSやハイブリッド構成といった別の選択肢までを解説します。製品選定の参考にしてください。...続きはこちら

インストール型の顧客管理システム（CRM）の始め方と台帳づくり

インストール型の顧客管理システムは、パソコンにソフトを入れて顧客台帳を作り、取引先や得意客の情報を整理できる仕組みです。この記事では、中小企業や店舗に向けて、インストール型の顧客管理システム（CRM）を使い始める手順を解説します。向いているケースの見極めから、動作環境の確認、既存リストの取り込み、日々の使い方、データを守る管理方法まで紹介します。...続きはこちら

インストール型CRMの導入手順｜環境確認から営業データ連携まで

インストール型CRMは、自社のサーバやパソコンにソフトウェアを入れて使う顧客関係管理の仕組みです。この記事では、営業・マーケティング部門向けに導入の手順を解説します。動作環境とライセンスの確認から、インストール、営業データの取り込み、SFAやMAツールとの連携、社外からの利用方法まで順を追って紹介します。導入準備の参考にしてください。...続きはこちら

CRMの運用で何を決める？部門連携とデータ品質の保ち方

CRMの運用で決めておきたいことを、部門間の顧客データの受け渡し、データ品質の保ち方、施策への活用、MAやSFAとの連携、権限とログの管理に分けて解説します。導入後に顧客データが活用されない、重複や入力漏れが増えるといった課題を防ぎ、CRMを営業・マーケティングの成果につなげるための運用の進め方がわかります。...続きはこちら

個人事業主向けCRMを比較！個人事業主ならではの選び方も解説

個人事業主にCRMは必要か、一人で営業から納品まで担う働き方にあわせて解説します。問い合わせや見積もり後の追客漏れを防ぐ案件管理の使い方、集客型や請求連携型など機能範囲の違い、無料プランや最低契約人数の確認点、個人情報の扱いまで紹介します。一人で営業と実務を兼ねる方は、CRM選びの参考にしてください。...続きはこちら

顧客管理システム（CRM）を内製するなら？自作から専用システムへ移る目安

表計算ソフトやノーコードツールで顧客管理システムを内製している企業に向けた記事です。自作の顧客管理が限界を迎えるサインと、内製を続けるか専用のCRMへ移るかの判断目安を解説します。内製を続ける場合の注意点や、専用システムへ移行する手順も紹介します。移行時期を見極める材料として、導入前にぜひご確認ください。...続きはこちら

CRMは内製すべきか？自社開発と製品導入を5つの観点で比較

CRMを内製するか、製品を導入するかで迷う方に向けて、費用や期間、差別化、保守体制、セキュリティという5つの観点で自社開発と製品導入を比較します。CRMの内製が向くケースと向かないケース、内製する場合の手順、製品を導入して運用を社内で担う内製化の方法も解説します。自社にあう進め方を選ぶ際の参考にしてください。...続きはこちら

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