小規模・スタートアップ向け低価格SFA Salesforce Essentials

株式会社セールスフォース・ドットコム

CRMの製品一覧

３つのポイント

1.簡単な設定ですぐに使える！
2.AIを活用して、よりスマートかつスピーディな営業活動を実現！
3.ビジネスの成長に合わせて容易に拡張！

世界No.1のCRMのSalesforceから、小規模企業やスタートアップ向けに最適化した低価格営業支援ツール「Salesforce Essentials」登場。低価格で簡単に始めて高い営業パフォーマンスと生産性を！

製品情報
仕様・動作環境
導入事例
口コミレビュー
企業情報

「Salesforce Essentials」利用ユーザーからの口コミレビュー

全体満足度

☆☆☆☆☆

★★★★★

3.5

8件

☆☆☆☆☆

★★★★★

2件

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2件

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3件

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1件

従業員規模

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2020/09/05

全体満足度

☆☆☆☆☆

★★★★★

東京都／営業・販売／通信サービス

従業員規模5,000名以上ユーザー（利用者）導入6ヵ月以上～ 1年未満

レポート機能、顧客情報共有機能がある業務進行管理ツール

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この製品のいい点

担当物件の工程管理ツールとして使用。レポート機能、他部署への顧客情報共有機能などは使えると思う。

Salesforce Essentialsの改善してほしい点

レポート機能について、自分が使いこなせていないところもあるが、抽出条件設定が０ベースからだと難しい。

Salesforce Essentials導入で得られた効果

何千件と進行物件のフェーズごとの工程管理ツールとして、自分がみたい範囲でレポート検索からエクスポート機能がある点。

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2020/08/20

全体満足度

☆☆☆☆☆

★★★★★

東京都／営業・販売／金融・証券・保険

従業員規模5,000名以上ユーザー（利用者）導入3年以上

退職者の顧客の引継ぎ等に必要不可欠!

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この製品のいい点

退職者の顧客管理や引継ぎには従来Excel等を使っていたが、顧客情報の漏洩等のリスクが常につきまとっていた。しかし、クラウド上で顧客データを管理することにより、漏洩等のリスクをかなり下げることができる。

Salesforce Essentialsの改善してほしい点

データ保管の機能が中心のシステムなので、集計機能等がやや弱い面があると感じる。集計データ等の検証ができるとさらに使い易くなると思う。

システムの不具合がありましたか？

特になし

Salesforce Essentials導入で得られた効果

上記のごとく、当システムを活用することにより顧客情報の厳正な管理が可能になり、データが定型フォーマットで管理されるため、退職者の顧客引継ぎ時に必要な情報を過不足なく共有することができるようになった。

検討者にオススメするポイント

退職者の顧客引継ぎ等のデータ管理に最適

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2020/07/10

全体満足度

☆☆☆☆☆

★★★★★

神奈川県／営業・販売／情報処理、ＳＩ、ソフトウェア

従業員規模10名以上 50名未満ユーザー（利用者）導入トライアル中

ビジネス開発プロセスを一元管理

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この製品のいい点

ビジネス開発のさまざまなフェーズにおいてその進捗や履歴を見える形で管理することができ、一元管理ができるのでとても使いやすい。

Salesforce Essentialsの改善してほしい点

定型パターンのカスタマイズが初期導入においてはもちろん必須であり、それがイメージ図から自動的に生成されると良い。

システムの不具合がありましたか？

レスポンスが遅いという現象がしばしばみられたが、ネットワーク由来かどうかの切り分けができていないので未確認。

Salesforce Essentials導入で得られた効果

営業の各段階における成果予測の数値化と見込みの管理が見えるようになったことは、長年の課題であったが改善できた。

検討者にオススメするポイント

試用期間が必須。

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2020/05/30

全体満足度

☆☆☆☆☆

★★★★★

大阪府／一般事務／コンサル・会計・法律関連

従業員規模100名以上 250名未満ユーザー（利用者）導入6ヵ月以上～ 1年未満

複数のシステムを一本化

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この製品のいい点

これまで複数のシステムを使用して顧客管理していましたが、セールスフォースで一本化できるようになりました。また、開発者は非常に熱心で、ユーザーの声を出来る限り反映しようとしてくれました。

Salesforce Essentialsの改善してほしい点

既存システムからの顧客情報で移行期間中のデータはデータ移行をしてもらえず、二重の作業が必要でその点は非常にナンセンスに感じました。また、慣れるまで、顧客の検索方法も少しわかりづらかった。

Salesforce Essentials導入で得られた効果

複数で管理していた顧客情報を、ひとつのシステムで管理できるようになりました。一本化されたことで、煩雑だった業務が整理されました。

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2020/05/27

全体満足度

☆☆☆☆☆

★★★★★

京都府／営業・販売／教育・教育学習支援関係

従業員規模50名以上 100名未満ユーザー（利用者）導入3年以上

情報共有と進捗管理は○

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この製品のいい点

PCだけでなく、スマホからも閲覧でき、Web上に上げているデータは共有できる。また、日報のデータや、次回の行動管理、進捗管理なども顧客毎で確認できるためスムーズ。Web上のデータをそのままExcelで抽出できる点も魅力。

Salesforce Essentialsの改善してほしい点

管理者権限などで、一部のデータが共有されなかったり、チェックが二度手間になってしまうこともある。見積もりデータなども作成者と一部のみが閲覧可などになるが、全体共有となると設定がややこしい模様。

Salesforce Essentials導入で得られた効果

メリットとしては、顧客毎の仕事の進捗管理と達成状況などの確認が非常にスムーズになる事。またExcelでデータ抽出できるのも良い。

検討者にオススメするポイント

顧客毎の進捗管理で悩んでいれば検討するのも良い。

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2020/05/26

全体満足度

☆☆☆☆☆

★★★★★

東京都／営業・販売／情報処理、ＳＩ、ソフトウェア

従業員規模100名以上 250名未満ユーザー（利用者）導入1年以上～ 3年未満

営業の事務工数削減に

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この製品のいい点

顧客個人のデータ、企業のデータが一括でまとめられる。加えたい項目もすぐに入れられるので拡張性も高い。

Salesforce Essentialsの改善してほしい点

SFDCを初めて触る人にとっては難しいかな、というのが第一印象。あとは管理者権限が一つにまとまっていると、触りたい項目などを更新できない場合があるので、この権限の制限をなくしたほうがいい。

Salesforce Essentials導入で得られた効果

各商談の進捗状況が一目でわかるようになった。予算に対して、今現在どういった着地になるかなどの状況もわかった。

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2020/05/20

全体満足度

☆☆☆☆☆

★★★★★

東京都／総務・人事／金融・証券・保険

従業員規模10名以上 50名未満 IT管理者導入1年以上～ 3年未満

低価格且つ高セキュリティ、超安定

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この製品のいい点

場所を問わずクラウドで利用できること。どの端末からもアクセス可能でアプリの動作もサクサク動くため、自由度がとても高い。

Salesforce Essentialsの改善してほしい点

どうしても１アカウント単位で料金掛かりますが、多くの操作やアクセス権を必要としないアシスタント用に、より安価なものがあると大変うれしい。

システムの不具合がありましたか？

1年使用して、まだシステム不具合なし

Salesforce Essentials導入で得られた効果

これまでは1企業1レコードでしか管理できなかったものが、多岐に渡る情報や時間軸を持った情報を加えることが出来た。引継ぎなどでは説明できない、顧客との細やかな経緯が分かるようになり、新任者にも過去情報を呼び戻すのにも役立つ。

検討者にオススメするポイント

導入支援を受けてまかせっきりにするより、社内に担当者を立ててSalesforceの基礎を事前に習得してもらうと導入後の運用に役立つ！

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2020/04/09

全体満足度

☆☆☆☆☆

★★★★★

長崎県／営業・販売／情報処理、ＳＩ、ソフトウェア

従業員規模10名以上 50名未満ユーザー（利用者）導入6ヵ月未満

英語表記が多く英語の勉強が必須となる。難解すぎる。

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この製品のいい点

自由なカスタマイズができるはずだが、制限も多く思い通りにならない。英語表記が多いため英語の勉強が必須となる。プログラムを組む感覚で数式入力が必要になる。

Salesforce Essentialsの改善してほしい点

言語選択したら、それ以外の言語は表記されないようにしてほしい。サポートに問い合わせても解決しないことが多々ある。専門用語も多数ある。

システムの不具合がありましたか？

全体的に動作が重い

Salesforce Essentials導入で得られた効果

業種や企業規模によっては不要なシステムである事が分かった。金額に見合った機能はない。サポートもユーザー任せの部分が多い。

検討者にオススメするポイント

選任担当者が置けるならおすすめ、そうでなければ活用できない。

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