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設定さえできれば非常に良いツール
この製品のいい点
これまではスプレッドシートで顧客管理をしていましたが、本サービスを使うことで顧客情報や現在のステータスが瞬時にわかるようになりました。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
自社用に設定をするのに非常に時間がかかりますし、設定まで依頼すると追加で莫大な費用が掛かる点が残念だと思います。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
商談～クロージングに至るまで、誰がいつ次のアクションを取るのかがわかりやすくなり、成約率が依然と比べて上がったと思います。
顧客管理の便利さを実感
この製品のいい点
顧客管理を別の会社では違うＣＲＭを使っていましたがセールスフォースを使って使い易さ便利さを実感しています。
カスタマイズもし易いのが気に入っています。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
慣れれば問題ないと思うのですがレポート制作等の難易度が少し高いかなと思っています。改善されると嬉しいですね。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
顧客管理の精度が格段に広がり様々な観点で顧客を抽出もできますので営業成果や課題の把握、新商品の提案先の抽出等が簡易に出来ます。
見やすく管理しやすいくてよい
この製品のいい点
顧客管理がしやすい。同時に何人もの人が立ち上げても若干のタイムラグはあるものの使える。画面がみやすい。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
決まった時間帯にエラーが起こることが多く困ってしまう。エラーがすぐに解除される解きもあれば、時間がかかる時もある。
システムの不具合がありましたか？
だいだい決まった時間帯にエラーが起こり、動かなくなる。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
顧客管理がしやすいため、業務の効率化につながった。色々とカスタマイズしやすく、また、修正するのも簡単。
営業案件の管理が簡単になりました！
この製品のいい点
まず、導入がとても簡単な点は良いと思います。また、このサービスでは必要な情報が一括で表示できるので、営業案件の管理を効率的に行うことができ、データを探すための時間を手間を削減することができます。また、各種レポートの更新も簡単に行うことができますし、モバイル端末からも利用できるので、使いやすいサービスだと思います。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
現状改善してほしい点はありません。初めて利用するCRMですのでこれからだと思いますが、汎用性が高いサービスのため営業部署の一部の人しか機能を有効活用できていないのでは、という印象です。
システムの不具合がありましたか？
今のところトラブルは起きていません。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
今までExcelやgoogleスプレッドシートなどで案件管理をしていましたが、こちらを導入してから案件管理や情報共有がとても効率的にできるようになりました。
毎日の営業の行動管理・社内での行動結果共有
この製品のいい点
これまでは営業の外回り（訪問・電話）成果・履歴は日報という形で紙に印刷し提出していたが、システム導入により報告・スケジュール管理を一体にする事が出来た。また、クラウド上で提出（共有）できるので印刷する手間・提出する時間も省略ができている。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
登録をした顧客情報の修正・閲覧が容易に出来ない点。進めている案件などは連動して履歴に残せるが、元の顧客の個別情報（生年月日等）の修正等をする時、情報を引っ張りにくい点。
（顧客情報は空欄でも履歴入力は行えるので、詳しい情報が未定だった見込み客情報の修正がやや行いづらい）
システムの不具合がありましたか？
システムのダウンや使えなくなるようなハード面でのトラブルは現在までなし。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
外回りが多い営業、今日のテレワーク等社内の人間とも顔を合わせないスタイルでの行動の管理・報告。オンライン上で履歴入力・報告が完了し、その日の出来事もコメントとして入力する事ができるので上司・仲間ともコミュニケーションツールとしても使う事ができる。また、行動予定と履歴が一体なので、別途、報告書（日報等）を作成する時間が削減できた。
検討者にオススメするポイント
外回り営業が多い会社・テレワーク導入中の会社の社内の行動予定・履歴管理が必要な管理者におススメです
営業とCSのコミュニケーションがスムーズになった
この製品のいい点
営業が入力し、現在どんなステータスなのか、その他にも自分たちの好きな項目を設定、管理することができ、情報が一元化されるためコミュニケーションのロスが少なくなった。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
商談やサクセス、リードなど別れていい反面、最初にしっかり作り込まないと迷子になり、後から運用ルールを変更するのが難しいので、もう少しわかりやすい運用ルールが最初に設定されているといい。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
ミーティングメモが散らばっていたりしたため、それをまとめられた。また、各商談が成功したのか、リードがどこなのかが一目瞭然でわかるようになり、また自分たちの好きなように検索条件を決めれたためリストの作成が簡単だった。
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多機能である反面、使いこなせない人が多い印象
この製品のいい点
某IT企業の案件管理で活用しています。
企業の特性に合わせてカスタマイズできる部分が多く、（これまでの経験上他の製品との比較は難しいですが）汎用性は高いと思います。さらなる業務改善に向けた取り組みを現在進めているところです。
レポート機能などがあり案件数の管理、集計もフォーマットを作りこめば簡単にできます。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
汎用性が高い反面、使いこなせない人が多い印象です。システム関連の部署以外の人間から初歩的な質問が数年経っても飛んできます。
システムの不具合がありましたか？
年2，3回、システム側の混雑や不具合などで使用できない時間帯が発生したことがあります。が、遅くとも一時間以内には解消されることが多いです。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
案件数と案件に要した工数の管理ができ、曜日や時間帯、季節による案件数の傾向などがつかめるようになり、シフト調整に役立っています。
過去行った案件の検索簡単に行なえます。
顧客管理がかなり楽になりました
この製品のいい点
顧客管理が簡単にできる。社員間で情報を共有できますし、検索もかけられるので便利です。導入が簡単な点もいいです。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
機能面で戸惑うことが少なくないので、マニュアルのようなものがあったら、もっとわかりやすいと思います。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
今までエクセル等で管理をしていましたが、このソフトのおかげで管理がとてもスムーズになり、業務効率が上がりました。
リアルタイムのダッシュボードが便利
この製品のいい点
営業に関わる内容が一括管理でき、それらの状況がリアルタイムでダッシュボードで見える化されるのが良いと思った。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
ダッシュボードの色みが好みではなかったが、変更できないのが普通なので大きな不満ではなく、見慣れるしかないと思います。
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
導入前は顧客データはエクセルで管理し、商談内容はメール文章での報告が主だった。それらを一括管理ができ、引き継ぎや情報共有も楽になった。
顧客検索から出力までが簡単
この製品のいい点
お客様の基本情報から細かい情報まで余す事なく管理が出来る。
曖昧な検索でもしっかりと候補が出るので楽。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
カスタマイズの難しい所。
自分でもっと簡単にカスタマイズの出来ると、もっとスムーズに仕事が行えるが時間とお金がかかる。
システムの不具合がありましたか？
カスタマイズの手順次第でデータが消えたりする
Salesforce Essentials導入で得られた効果・メリット
導入するまで書類でのリスト管理だったので検索するまでかなりの時間がかかっていたが、
導入してからは時間が短縮された。
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