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小規模・スタートアップ向け低価格SFA Salesforce Essentials

株式会社セールスフォース・ドットコム
Salesforce Essentials
grade

３つの特徴

  • 1.簡単な設定ですぐに使える！
  • 2.AIを活用して、よりスマートかつスピーディな営業活動を実現！
  • 3.ビジネスの成長に合わせて容易に拡張！

世界No.1のCRMのSalesforceから、小規模企業やスタートアップ向けに最適化した低価格営業支援ツール「Salesforce Essentials」登場。低価格で簡単に始めて高い営業パフォーマンスと生産性を！

  • 製品情報
  • 仕様・動作環境
  • 導入事例
  • 口コミレビュー
  • 企業情報
「Salesforce Essentials」利用ユーザーからの口コミレビュー
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
3.7
23件
☆☆☆☆☆
★★★★★
7件
☆☆☆☆☆
★★★★★
7件
☆☆☆☆☆
★★★★★
6件
☆☆☆☆☆
★★★★★
2件
☆☆☆☆☆
★★★★★
1件
初期費用
平均
1.5万円
年間費用
平均
18万円／年
ユーザー数
平均
32人
business
person
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23 件中 1 ～ 20 件を表示

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schedule 2020/11/19
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
東京都／ 情報処理・情報システム／ 機械、重電
従業員規模10名以上 50名未満 ユーザー（利用者） 導入1年以上 ～ 3年未満
顧客情報の一元管理ができます
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この製品のいい点
取引先に関する情報や商談の情報などをしっかりと管理できるサービスで、主に中小企業向けです。セットアップは丁寧なチュートリアルがついていますし、1箇所で顧客情報を確認できるのは時間短縮になっています。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
目的に沿った操作方法のショートカット集や高度な使い方のヘルプがあるとより役に立つと思います。また名寄の際にしばしば誤変換が目立ちます。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
様々な営業活動の記録、情報を一元管理でき、その情報はスマホなどでも確認できるのが便利です。機能豊富なので使いこなし色々な情報を管理すること自体は大変ですが、それを上回る価値があると思います。
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schedule 2020/09/15
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
東京都／ 広報・宣伝／ 放送・広告・出版・マスコミ
従業員規模50名以上 100名未満 ユーザー（利用者） 導入1年以上 ～ 3年未満
情報の可視化ができる
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この製品のいい点
社員間で顧客の情報を数字・グラフ・文章等で可視化できて、従業員同士で情報を共有できるのが1番いい点だと思います。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
去年のことですが、スマホやタブレットで起動すると動きが鈍くなる事が多いです。また、フリーズも何度かありました。内容量が重いのでしょうか？
システムの不具合がありましたか？
システム部がいたのでわからない事はサポートはして貰っていましたが、情報を共有しても反映がされないことが幾度かありました。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
中途入社で入った企業が、主なツールとして使用していました。最初は他部署の仕事内容など知らず日々を送っていましたが、Salesforceをきちんと見てみると、同僚や上司のやり取りで仕事内容をはじめて理解しました。また、営業だと顧客の共有や情報の可視化ができているので、ツールを使って社員間でやり取りでき、営業や外回りしている間でも情報を得られるのが利点でした。
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schedule 2020/09/10
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
5
大阪府／ 総務・人事／ その他製造
従業員規模250名以上 500名未満 ユーザー（利用者） 導入3年以上
営業管理、商談内容の管理が非常に容易になりました！
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この製品のいい点
営業日報として商談ごとに記録し活用することで、過去の商談内容を顧客ごとや営業担当ごとに振り返ることができる。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
顧客の名刺管理システムと連携ができるようになれば、なお良い。(すでにできるが、その連携オプションに加入していないだけかもしれませんが…)
Salesforce Essentials導入で得られた効果
営業日報のシステムでの管理、過去の商談内容を時間場所を問わず振り返ること、顧客の特徴や情報の記録ができるようになった。
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schedule 2020/09/08
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
東京都／ 一般事務／ 情報処理、ＳＩ、ソフトウェア
従業員規模1,000名以上 5,000名未満 ユーザー（利用者） 導入1年以上 ～ 3年未満
顧客管理システムとして最適
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この製品のいい点
顧客管理システムとして最適だと思います。各営業案件ごとに対応を管理でき、上司とのMTGで対応の指示を貰えるところが気にいっています。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
特にありませんが、対応している顧客情報の結果を、エクセルやCSV等に抽出できたらもっと便利だと思います。
システムの不具合がありましたか？
特に無かったが、社内にいないとデータが見られないのは不便だと思いました。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
営業の過去対応が管理でき、顧客対応の引継ぎが不要となりデータ化できたことで、営業効率が上がりました。
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schedule 2020/09/08
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
東京都／ 営業・販売／ 卸売・小売業・商業（商社含む）
従業員規模10名以上 50名未満 ユーザー（利用者） 導入1年以上 ～ 3年未満
日々の業務報告が楽で管理しやすい
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この製品のいい点
リアルタイムで営業活動の進捗がわかり、写真付きでの投稿も楽にでき、営業同士がシェアし合えるのでいい刺激にもなりとても便利。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
起動に時間がかかったり、なかなか投稿が完了しない時もあったりと、たまにストレスを感じるのでそこの部分がサクサク動くと非常に助かる。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
一目で営業活動の内容がわかるので、good pointやbad pointがすぐにわかり、改善点を見出しやすくなった。また、業務効率は格段に上がった。
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schedule 2020/09/05
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
東京都／ 営業・販売／ 通信サービス
従業員規模5,000名以上 ユーザー（利用者） 導入6ヵ月以上 ～ 1年未満
レポート機能、顧客情報共有機能がある業務進行管理ツール
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この製品のいい点
担当物件の工程管理ツールとして使用。レポート機能、他部署への顧客情報共有機能などは使えると思う。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
レポート機能について、自分が使いこなせていないところもあるが、抽出条件設定が０ベースからだと難しい。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
何千件と進行物件のフェーズごとの工程管理ツールとして、自分がみたい範囲でレポート検索からエクスポート機能がある点。
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schedule 2020/09/05
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
神奈川県／ 研究・開発／ 医療
従業員規模100名以上 250名未満 ユーザー（利用者） 導入3年以上
顧客データで過去の対応履歴など簡単に追うことができる
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この製品のいい点
顧客データの詳細や必要ファイル等がうまく整理されており、過去の対応履歴など簡単に追うことができ良かった。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
コスト面でやや高かったのか、ログイン人数に制限があった。社内でうまく共有できなかったので検討してほしい。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
対応したことのない顧客情報について、過去の対応履歴を参照できるため、自身の対応に非常に参考になりスムーズな顧客対応が図れる。
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schedule 2020/09/04
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
東京都／ 営業・販売／ その他
従業員規模250名以上 500名未満 ユーザー（利用者） 導入6ヵ月以上 ～ 1年未満
顧客管理が楽になりました。
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この製品のいい点
アポ表で顧客来社の管理が一目で見ることができ、非常に便利です。また、他のデータとリンクもしていますがそれがしっかりしていて優秀です。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
アポ表ですが過去に戻る時に日にち指定ができず、いちいち紙媒体のように繰っていくのが不便です。また番号で管理しているのですが入力するまで確認できずそこは不便です。
システムの不具合がありましたか？
他データとのリンクですぐに反映しないことがありました。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
紙媒体で管理していたものが一目瞭然となり管理しやすくなりました。またどんなにたくさんでも柔軟に入力することができます。
検討者にオススメするポイント
利用しやすいです。
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schedule 2020/09/04
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
5
東京都／ 情報処理・情報システム／ 情報処理、ＳＩ、ソフトウェア
従業員規模50名以上 100名未満 ユーザー（利用者） 導入6ヵ月以上 ～ 1年未満
少人数で気軽に使える営業支援ツール
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この製品のいい点
価格が高く敷居が高かったSalesForceですが、最大ユーザ数を制限することで気軽に利用することができるようになりました。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
外資企業独特というか、画面の作りや機能など、ちょっととっつきづらい点は気になります。慣れればそれほど気になりません。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
少人数で営業案件管理をするときにはどうしてもメールや電話、Excelを使ったアナログな情報共有がメインでしたが、少人数向けに価格が押されられたプランがあることで一般企業と同様にコミュニケーションをとることができるようになりました。
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schedule 2020/09/04
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
東京都／ 広報・宣伝／ 電気、電子機器
従業員規模100名以上 250名未満 ユーザー（利用者） 導入3年以上
米国渡来の顧客管理システム
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この製品のいい点
顧客の情報や営業活動を可視化して、定性的に評価し、次のアプローチを検討することができます。 情報を部内、社内で共有することにより、全員が同じ目標に向かって進むことができます。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
顧客情報は手入力で、半角や全角などを間違えてしまうと同じ顧客に対して複数のデータが存在します。 インターネット上から顧客情報を選べるようになれば、このようなミスは防げるかと。
システムの不具合がありましたか？
特にありません。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
顧客の組織に対してどこまでアプローチできているか、顧客とサプライヤーの関係を知ることにより、営業課題を知ることができる。担当の引継ぎが円滑にできる。
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schedule 2020/09/03
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
2
大阪府／ 情報処理・情報システム／ 情報処理、ＳＩ、ソフトウェア
従業員規模50名以上 100名未満 ユーザー（利用者） 導入1年以上 ～ 3年未満
メジャー製品＆直感でカスタマイズできる
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この製品のいい点
メジャー製品なので、使っている人が多い。よって、友達も使っている可能性があり、使い方などを質問できる可能性が高い。また、カスタマイズが簡単なので、アンケートなど必要な都度タイムリーに画面を作成できる。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
選択肢の検索が、条件を入れずにすべてを表示させることができない。 よって、知っている選択肢しか選べない。 (機能をしらないだけかもしれないが)
システムの不具合がありましたか？
特になし
Salesforce Essentials導入で得られた効果
ユーザからの問い合わせに対し、内容、状態の共有やナレッジとして使った。 必要に応じて項目を追加できるので、運用しながらブラシュアップできた。
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schedule 2020/09/03
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
5
鹿児島県／ 営業・販売／ 建設
従業員規模50名以上 100名未満 ユーザー（利用者） 導入1年以上 ～ 3年未満
内勤営業の立ち上げに、とても活用出来ました
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この製品のいい点
内勤営業が外回り営業へお客様をパスするまでの様々な顧客データや、今までのやりとりを全て記録できる。誰が担当になっても問題ないように誰でもみることができる。システムの中身をカスタマイズ出来る。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
顧客管理をしているはずだが、CSVから情報を引っ張るときに希望していない情報が混じっている。その辺が不確実な気がする。もっと分かりやすくならないかと。
システムの不具合がありましたか？
CSVからの読み込みがうまくいかないときがあった。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
内勤営業の活動が可視化することが出来た。見込み客の細分化も可視化することによりそれぞれのアプローチが変更できるようになり、見込み客から顧客化できるようになった。
検討者にオススメするポイント
自分の頭の中を可視化してくれるし、とても使いやすくカスタマイズも出来るためどんどん具体化できるからとてもおすすめです。
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schedule 2020/09/02
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
5
東京都／ 営業・販売／ 卸売・小売業・商業（商社含む）
従業員規模100名以上 250名未満 ユーザー（利用者） 導入3年以上
顧客管理が容易に
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この製品のいい点
テレアポ時の顧客管理で使用していますが機能の追加なども簡単でカスタマイズしやすく非常に分かりやすいです。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
スマートフォンアプリのUIが少し分かりにくくてPC版で慣れたユーザーからすると少し戸惑う。あと快適動作をする要求スペックが高い気がする。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
従来はエクセルで顧客管理をしていたがセキュリティも強くきっちりとリスト管理ができるようになったのでめちゃくちゃ重宝している。
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schedule 2020/08/30
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
2
東京都／ 営業・販売／ その他
従業員規模50名以上 100名未満 ユーザー（利用者） 導入3年以上
纏めるのは楽だが、探すのは大変
詳細ページへ
この製品のいい点
顧客の情報を商材毎に纏めれるのはすごく簡単で良い。しかしこれは使い方が悪いのかもしれないが、商材毎に登録されている項目もバラバラで検索をかけた時に欲しい情報を見つけるのに時間がかかってしまう。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
恐らく正式な使い方やもっと便利な使い方はあるかと思うので、より使いこなせるようにマニュアルを提供してほしい。
システムの不具合がありましたか？
特になし
Salesforce Essentials導入で得られた効果
社内の管理ツールとしてはもってこい。ただそれを活用するとなると少し物足りない気がするが、使い方次第でより便利になると思う。
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schedule 2020/08/20
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
5
東京都／ 営業・販売／ 金融・証券・保険
従業員規模5,000名以上 ユーザー（利用者） 導入3年以上
退職者の顧客の引継ぎ等に必要不可欠!
詳細ページへ
この製品のいい点
退職者の顧客管理や引継ぎには従来Excel等を使っていたが、顧客情報の漏洩等のリスクが常につきまとっていた。しかし、クラウド上で顧客データを管理することにより、漏洩等のリスクをかなり下げることができる。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
データ保管の機能が中心のシステムなので、集計機能等がやや弱い面があると感じる。集計データ等の検証ができるとさらに使い易くなると思う。
システムの不具合がありましたか？
特になし
Salesforce Essentials導入で得られた効果
上記のごとく、当システムを活用することにより顧客情報の厳正な管理が可能になり、データが定型フォーマットで管理されるため、退職者の顧客引継ぎ時に必要な情報を過不足なく共有することができるようになった。
検討者にオススメするポイント
退職者の顧客引継ぎ等のデータ管理に最適
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schedule 2020/07/10
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
神奈川県／ 営業・販売／ 情報処理、ＳＩ、ソフトウェア
従業員規模10名以上 50名未満 ユーザー（利用者） 導入トライアル中
ビジネス開発プロセスを一元管理
詳細ページへ
この製品のいい点
ビジネス開発のさまざまなフェーズにおいてその進捗や履歴を見える形で管理することができ、一元管理ができるのでとても使いやすい。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
定型パターンのカスタマイズが初期導入においてはもちろん必須であり、それがイメージ図から自動的に生成されると良い。
システムの不具合がありましたか？
レスポンスが遅いという現象がしばしばみられたが、ネットワーク由来かどうかの切り分けができていないので未確認。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
営業の各段階における成果予測の数値化と見込みの管理が見えるようになったことは、長年の課題であったが改善できた。
検討者にオススメするポイント
試用期間が必須。
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schedule 2020/06/10
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
5
東京都／ 経営者・役員／ 情報処理、ＳＩ、ソフトウェア
従業員規模10名未満 ユーザー（利用者） 導入3年以上
カスタイズしやすくデータ集計が楽。
詳細ページへ
この製品のいい点
各自がカスタマイズをしてデータ集計ができるので、すごく使いやすい。また、カスタマイズが保存されていくので過去との分析にかなり重宝した。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
カスタマイズ集計の際、入力漏れによる集計が完璧にできないとき、エラーポイントがわかりにくいので、すぐに修正できるようにアラートが上がる機能があると助かります。
システムの不具合がありましたか？
特に感じませんでした。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
営業同士での横展開の営業開拓や過去の訪問履歴などの確認は、組織としてアクションするときにメリットを感じました。
検討者にオススメするポイント
やはりどんどん後発製品が出てくるので、比較して納得してからの購入が必要。
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schedule 2020/05/30
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
大阪府／ 一般事務／ コンサル・会計・法律関連
従業員規模100名以上 250名未満 ユーザー（利用者） 導入6ヵ月以上 ～ 1年未満
複数のシステムを一本化
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この製品のいい点
これまで複数のシステムを使用して顧客管理していましたが、セールスフォースで一本化できるようになりました。また、開発者は非常に熱心で、ユーザーの声を出来る限り反映しようとしてくれました。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
既存システムからの顧客情報で移行期間中のデータはデータ移行をしてもらえず、二重の作業が必要でその点は非常にナンセンスに感じました。また、慣れるまで、顧客の検索方法も少しわかりづらかった。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
複数で管理していた顧客情報を、ひとつのシステムで管理できるようになりました。一本化されたことで、煩雑だった業務が整理されました。
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schedule 2020/05/27
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
京都府／ 営業・販売／ 教育・教育学習支援関係
従業員規模50名以上 100名未満 ユーザー（利用者） 導入3年以上
情報共有と進捗管理は○
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この製品のいい点
PCだけでなく、スマホからも閲覧でき、Web上に上げているデータは共有できる。また、日報のデータや、次回の行動管理、進捗管理なども顧客毎で確認できるためスムーズ。Web上のデータをそのままExcelで抽出できる点も魅力。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
管理者権限などで、一部のデータが共有されなかったり、チェックが二度手間になってしまうこともある。見積もりデータなども作成者と一部のみが閲覧可などになるが、全体共有となると設定がややこしい模様。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
メリットとしては、顧客毎の仕事の進捗管理と達成状況などの確認が非常にスムーズになる事。またExcelでデータ抽出できるのも良い。
検討者にオススメするポイント
顧客毎の進捗管理で悩んでいれば検討するのも良い。
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schedule 2020/05/26
Salesforce Essentials
全体満足度
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
東京都／ 営業・販売／ その他
従業員規模50名以上 100名未満 ユーザー（利用者） 導入3年以上
クライアント管理から次回アクションまでが簡単に管理できる
詳細ページへ
この製品のいい点
案件ごとの進捗が追え、ToDo設定で次回アクションがスムーズに管理できる。レポートやダッシュボードでデータが一目でわかるように管理することができる。
Salesforce Essentialsの改善してほしい点
記入ルールを細かくセットし、順守しないと検索で上手く表示されないことがある。企業情報を重複し登録してしまった際の統合ができない。
Salesforce Essentials導入で得られた効果
営業進捗の管理がやりやすくなり情報が可視化された。そのことによりチームでの戦略立てがやりやすくなった。
詳細を見る　▼

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