ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■導入と運用の形態別
- ■連携と拡張の方法別
- CRMやSFAと連携・統合できる：シャノンMA、Mazrica Marketing
- APIで自社システムとつなげる：Synergy!、シャノンMA、Repro MA
オープンソース型のマーケティングオートメーションツールとは
オープンソースのMAツールは、商用のMAツールと同じ役割を、公開されたソースコードをもとに実現するものです。まず、何ができて、商用とどこが違うのかを整理しましょう。
公開されたソースコードで動くMAツール
オープンソースとは、ソースコードが公開され、誰でも入手して利用できるソフトウェアの形態です。MAツールでは、リード（見込み客）の管理、フォームの作成、メール配信、スコアリングなどを備えたものがあります。
利用には、条件を定めたライセンスにしたがう必要があります。商用での利用や改変に制限がないかは、事前に確認しておきましょう。
商用ツールとの役割分担の違い
商用のマーケティングオートメーションツールでは、提供会社が環境の運用、更新、問い合わせの対応を担います。オープンソースは、これらを原則として自社で行う点が大きな違いです。
機能の範囲も製品によって異なります。商用ツールにあるレポートや外部連携が、標準では備わっていない場合もあるため、必要な機能を先に整理しておきましょう。
利用料がかからなくても発生する費用
オープンソースは、ソフトウェアの利用料がかからない場合でも、運用の費用がかかります。サーバーの費用、構築や保守にかかる人件費、メール配信のための費用などが代表的です。
外部の事業者に構築を依頼する場合は、その費用も加わります。総額で比べると、商用のクラウド型のほうが安くなるケースもあるため、費用は運用まで含めて見積もりましょう。見積もりの際は、担当者が運用に使う時間も金額に置き換えて考えると、比較しやすくなります。
自社で構築・運用するときの作業
オープンソースのMAツールを使うには、導入から日々の運用まで、複数の作業を自社で担います。社内の担当者でどこまで対応できるかを、具体的な作業から確認しましょう。
サーバー環境の用意とインストール
MAツールを動かすには、サーバーの用意と、動作に必要なソフトウェアの設定が必要です。自社の設備を使う方法と、クラウド上のサーバーを借りる方法があります。
インストールの手順は、公開されたマニュアルで確認できますが、専門的な知識を必要とする場合があります。社内に対応できる人がいるか、外部に依頼するかを決めましょう。構築後に環境を移す場合の手間も、あらかじめ考えておくと安心です。
メールが届くための配信基盤の設定
MAツールの中心的な用途はメール配信ですが、配信したメールが相手に届くかは、送信元の設定にも左右されます。送信ドメインの認証設定や、配信用のサーバーの準備が必要です。
設定が不十分だと、迷惑メールと判定される場合があります。到達率に影響する要因は複数あるため、配信の結果を継続して確認することが重要です。開封の状況や、配信できなかった件数の推移を見ると、問題に早く気づけます。
更新・バックアップ・障害対応の担当
公開されたソフトウェアは、機能の追加や不具合の修正をするため、更新が行われます。更新の適用は、利用者側が自分で行う必要があります。
バックアップの取得や、障害が起きたときの復旧も自社の担当です。担当者が一人に限られていると、異動や退職で運用が止まるおそれがあるため、手順を文書に残しておきましょう。更新の作業は、配信の予定がない時間帯に行うなど、業務への影響を減らす工夫も必要です。
顧客の個人情報とセキュリティを自社で守る
MAツールには、顧客の氏名やメールアドレス、閲覧の履歴といった情報が集まります。オープンソースでは、これらを守る責任も自社が負います。
顧客データの保管場所とアクセス権の管理
データを自社のサーバーに保管する場合、保管場所の管理も自社で行います。サーバーへのアクセスを許可する人を限り、操作の記録を残す仕組みが必要です。
MAツールの管理画面でも、閲覧や編集の権限を役割ごとに分けられるかを確認しましょう。退職者のアカウントを速やかに無効にする手順も決めておきます。管理画面の操作の記録を残せるかも確認しましょう。
脆弱性の情報収集と更新の運用
オープンソースのソフトウェアは、脆弱性が見つかると公開される場合があります。公開された情報は、攻撃者も入手できるため、速やかな修正の適用が求められます。
脆弱性の情報を、誰がどのように収集するかを決めておくことが重要です。更新で動作が変わる場合もあるため、検証用の環境で確かめてから反映する流れが望ましいでしょう。
個人情報の取り扱いと同意の管理
MAツールでメール配信や行動の追跡を行うには、取得する個人情報の利用目的を明らかにするなど、個人情報保護法などの法令への配慮が必要です。配信の同意や停止の希望を記録する仕組みも求められます。
具体的な対応は、法務部門や専門家に確認しましょう。個人情報保護委員会などの公式の資料も参考にできます。ツール側で配信停止の管理ができるかは、製品によって異なります。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）でマーケティングオートメーションツールの一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品の比較検討を進めましょう。
マーケティングオートメーションツールの連携と拡張
MAツールは、顧客管理や営業のシステムとつないで使うことで効果を発揮します。オープンソースでは、連携や拡張の方法を自社で確かめる作業が増えます。
CRMやSFAとのデータ連携
MAツールで育てたリードの情報を、営業の担当者が使うSFAやCRMに引き渡す連携は、よく使われる構成です。連携の方法には、標準の機能、拡張機能、APIを使った自社開発があります。
自社で使っているシステムとの連携の方法が公開されているかを確認しましょう。連携を自社で開発する場合は、導入後の保守の負担も考える必要があります。
拡張機能やプラグインの確認
オープンソースのツールでは、拡張機能を追加して機能を補える場合があります。ただし、拡張機能は、提供元や更新の状況が一定ではありません。
更新が止まった拡張機能を使い続けると、脆弱性の原因になるおそれがあります。利用する拡張機能の提供元と、更新の状況を確認してから採用しましょう。
日本語への対応とサポートの範囲
管理画面や配信するメールの日本語表示、日本語で書かれた資料が十分かは、ツールによって異なります。日本語の解説が少ない場合は、担当者の習得に時間がかかります。
問い合わせ窓口の有無も確認が必要です。コミュニティの情報を頼りにする場合は、回答が得られる時期が確実ではないため、有償のサポートがあるかも調べておきましょう。サポートの有無は、障害時の復旧の早さにも影響します。
オープンソースか商用か判断するための材料
オープンソースと商用のどちらが向くかは、自社の体制や目的によって変わります。判断の材料を、体制、規模、選択肢の三つで整理します。
社内に技術担当者がいるか
サーバーの構築、更新、障害対応を継続できる技術担当者がいるかが、第一の判断材料です。担当者がいない、または他の業務と兼務していて余裕がない場合は、運用の負担が大きくなります。
外部の事業者に運用を委託する方法もありますが、費用が加わります。社内の体制と費用をあわせて検討しましょう。委託先の対応範囲が、更新やセキュリティまで含むかも確認が必要です。
配信の規模と求める機能の範囲
配信の件数や登録するリードの数が増えると、サーバーの性能やメール配信の設計も見直しが必要です。規模の拡大に自社で対応できるかを確認しましょう。
一方、必要な機能がメール配信とフォームだけであれば、オープンソースで足りる場合もあります。目的を明確にしてから、必要な機能を洗い出すことが大切です。
商用ツールも含めた比較の進め方
商用のマーケティングオートメーションツールには、小規模の企業向けに機能を絞った製品もあります。オープンソースと商用を、費用だけでなく運用の手間まで含めて比べましょう。
複数の製品に資料請求して、機能、費用、サポートの範囲を並べると、違いが見えやすくなります。試用できる製品があれば、使い勝手も確かめておくと安心です。
オープンソースと商用のMAツール比較表
オープンソースのMAと、商用で提供されるMAの特徴を、提供形態とあわせて一覧にまとめました。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| Synergy! | 国産のクラウド型MA。フォーム作成からメール配信までを自動化 |
| シャノンMA | 履歴型DBとAI機能を軸に、外部SFA連携まで備えたクラウド型 |
| Repro MA | アプリ、Web、メール、LINEを横断して配信するクラウド型MA |
| Mautic | オープンソースのMA。メール・フォーム・LPを統合管理 |
| Markefan | オンプレミスにも対応。AIでアプローチ先のリストを自動抽出 |
| HCLUnica | クラウドとオンプレミスの両方に対応する統合型MA |
| 見込集客［CT］ | パッケージソフトで提供。カスタマイズ用の設計書が付属 |
| Mazrica Marketing | MAとSFA/CRMを統合し、リードと案件を一元管理 |
自社運用とクラウドで見るMAツールの選択肢
オープンソースのツールに加え、オンプレミスに対応する製品や、提供会社が運用を担うクラウド型の製品を紹介します。
Synergy!
- データ登録からメール配信まで一連のマーケティング業務を自動化
- クリック操作のみで「登録しやすいWebフォーム」を簡単作成
- デザイナー不要！HTMLの知識いらずで誰でも簡単にメール作成
シナジーマーケティング株式会社が提供する「Synergy!」は、国産のクラウド型マーケティングオートメーションです。登録しやすいWebフォームをクリック操作で作成でき、HTMLの知識がなくてもメールを作れるため、データの登録からメール配信までの業務を自動化できます。専属の担当者が運用の定着を手伝う無償サポートもあります。サーバーの用意や保守を自社で行わずに始めたい場合の選択肢です。
シャノンMA
- 充実の実績と初心者でも迷わず使える安心の国産MA
- 履歴型DBによる「即時リスト抽出」と実務を助ける「AI機能」
- クレンジング、スコアリング、郵送DMなど豊富な「できること」
株式会社シャノンが提供する「シャノンMA」は、履歴型のデータベースとAI機能、メール配信を軸にした国産のクラウド型MAです。クレンジング、スコアリング、ポップアップ、ROIレポートなどの機能に加えて、外部のSFAとも連携できます。API連携にも対応しているため、自社のシステムとつなげて使いたい場合に検討しやすい製品です。
Repro MA
- アプリやWebの顧客接点を一元管理
- 属性・行動データに基づくセグメント配信
- ファネル分析やA/Bテストで施策を改善
Repro株式会社が提供する「Repro MA」は、アプリやWeb、メール、LINEといった顧客接点を一元管理するクラウド型のMAです。属性や行動のデータにもとづくセグメント配信に対応し、ファネル分析やA/Bテストで施策を見直せます。API連携にも対応しています。自社で配信基盤を持たずに、複数のチャネルで配信したい場合の候補です。
Mautic （アクイアジャパン合同会社）
- メール、フォーム、LPなどを統合管理
- 顧客行動に基づくパーソナルなキャンペーン
- 活発なコミュニティと機能改善のサポート
Markefan （Markefan株式会社）
- AIが顧客行動を学習し、アタックリストを自動抽出。
- パブリック・プライベート・オンプレに対応する柔軟な提供形態。
- ノーコードでメールやLP等を作成・ワンクリック配信管理
HCLUnica （株式会社エイチシーエル・ジャパン）
- マルチチャネルを統合した一元管理マーケティング。
- AIとノーコードで高度なターゲティングと自動化に対応。
- クラウド/オンプレ両対応で既存インフラにも柔軟に対応。
見込集客［CT］ （オーバルテクノロジー株式会社）
- 完全自社開発のOVALシステム
- カスタマイズに必要な全設計書付き
- ISMS認証取得済みでセキュリティ対策万全
Mazrica Marketing （株式会社マツリカ）
- MAとSFA/CRMを統合し、リードと案件を一元管理。
- 育成機能（メール、フォーム、スコアリング）を搭載。
- 営業データ活用で施策効果を可視化。
まとめ
オープンソースのMAツールは、利用料を抑えられる場合がある一方、構築、メール配信の設定、更新、セキュリティ対応を自社で担う必要があります。社内の技術体制と運用の負担をふまえ、商用ツールとも比べて判断することが重要です。自社にあう製品を探すために、資料請求で複数のマーケティングオートメーションツールを比較してみましょう。
