ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■乗り換えの目的別
- 顧客データを取り込み直してメール配信を再構築したい：Synergy!
- メール以外のチャネルも含めて配信基盤を移したい：Marketing Cloud
- ■主な連携先別
- SFAやCRMと連携して営業に見込み客を渡したい：シャノンMA、Account Engagement、Kairos3、Mazrica Marketing
- ECサイトや会員データと連携してBtoCの配信に使いたい：カスタマーリングス、MarigoldEngage+
- ■乗り換え時の支援別
- データ移行や初期設定の支援を依頼できる：楽楽メールマーケティング(旧:配配メール)、ferret MA、b→dash
- ドメインなどの配信環境の設定を相談できる：ferret MA
- シナリオ配信の設定を任せられる：b→dash
マーケティングオートメーションツールで移すデータの見極め
MAツールに蓄積されたデータは、CSVなどで出力して取り込めるものと、ツールの仕組みに依存していて移しにくいものに分かれます。何をどこまで移すかを最初に決めておくと、移行の作業量と期間を見積もりやすくなります。
リード情報と配信停止リスト
リードとは、氏名や会社名、メールアドレスといった見込み客の情報です。リード情報は、項目を対応させればCSVで出力して新しいツールに取り込める場合があります。旧ツールで独自に追加した項目は、新しいツールにも同じ項目を作っておく必要があります。
配信停止を申し出た人のリストは、リード情報と同じくらい重要なデータです。取り込みの手順を誤ると、停止した人に再びメールを送ってしまうおそれがあるため、次の章で詳しく説明します。
行動履歴とスコア
メールの開封やWebページの閲覧といった行動履歴は、ツールごとに記録の形式が異なり、新しいツールにそのまま取り込めない場合があります。見込み客の関心の高さを点数で表すスコアも、計算のルールが変わるため、数値だけを移しても意味が変わってしまいます。
行動履歴は、商談につながった見込み客の分析に必要な期間分を旧ツールから出力して保管し、新しいツールでは一からスコアを貯め直す方法もあります。営業部門と相談し、移行直後の優先度の判断に必要な情報を決めておきましょう。
シナリオやフォーム、メールのテンプレート
見込み客の行動に応じてメールを自動で送るシナリオや、Webサイトに設置したフォーム、メールのテンプレートは、新しいツールで作り直すのが基本です。設定の仕組みが製品ごとに異なり、データとして移せない場合があります。
作り直しの前に、現在動いているシナリオの一覧と、それぞれの配信条件や成果を整理しましょう。成果の出ていないシナリオを移行の対象から外すと、作業量を減らしながら運用を見直す機会にもなります。
配信停止と同意の記録を引き継ぐ
営業目的のメールを送るときは、特定電子メール法のルールを守る必要があります。乗り換えでは、配信の同意と配信停止の情報が途切れないよう、データの移し方と作業の順番に注意しましょう。
特定電子メール法で求められること
特定電子メール法では、広告や宣伝のメールは、原則としてあらかじめ同意を得た相手にだけ送ることができます。同意を得たことを示す記録の保存や、送信者の名称と配信停止の連絡先をメールに表示することも求められます。
旧ツールで同意を取得した日時や方法を記録していた場合は、その情報も新しいツールに移すか、出力して保管しておきましょう。詳しいルールは総務省や消費者庁の情報で確認し、不明な点は法務部門にも相談することが大切です。
配信停止者を取り込む順番
配信停止者のリストは、リード情報より先に、または同時に取り込むことが基本です。リード情報だけを先に取り込んで配信を始めると、停止した人に誤って配信してしまうおそれがあります。
取り込み後は、停止者のメールアドレスで新しいツールを検索し、配信の対象から外れているかを確認しましょう。並行稼働の期間中に旧ツールで配信停止の申し出があった場合に、新しいツールへ反映する手順も決めておく必要があります。
配信停止の受付窓口の切り替え
メールの本文に記載している配信停止のリンクや、Webサイトの配信設定ページも、新しいツールのものに切り替える必要があります。旧ツールで送ったメールのリンクから、乗り換え後に停止を申し出る人もいるためです。
旧ツールの停止ページが使えなくなる時期を確認し、それまでに受け付けた申し出を新しいツールへ反映する担当者を決めましょう。問い合わせ窓口に電話やメールで届いた停止の申し出も、同じ手順で処理できるようにしておくと安心です。
送信環境の切り替えでメールの到達を保つ
MAツールを乗り換えると、メールを送るサーバーが変わります。受信側のメールサービスから見ると、送り手の環境が変わったことになるため、事前の設定と配信量の調整を行わないと、迷惑メールと判定されるおそれがあります。
送信ドメイン認証の再設定
自社のドメインからメールを送るには、SPFやDKIM、DMARCといった送信ドメイン認証の設定を、新しいツールの送信サーバーにあわせて行う必要があります。送信ドメイン認証は、メールが正規の送信者から送られたことを受信側が確かめる仕組みです。
設定は自社のDNSで行うため、情報システム部門や管理を委託している事業者と作業の分担を決めましょう。旧ツールの設定をいつ削除するかも、並行稼働の終了時期とあわせて決めておきます。
配信量を段階的に増やす
新しい送信環境から一度に大量のメールを送ると、受信側のメールサービスに不審な送信と判断され、迷惑メールフォルダに振り分けられる可能性があります。最初は反応のよい見込み客に絞って少量から送り、様子を見ながら配信量を増やす方法が有効です。
配信後は、エラーで届かなかった件数や開封率を旧ツールの実績と比べましょう。受信できているかは、複数のメールサービスのアドレスで実際に受け取って確かめると安心です。到達の状況は、送信設定や配信リストの状態、受信側の判定基準といった複数の要因に左右されます。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）でMAツールの一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品の比較検討を進めましょう。
Webサイトと営業部門との連携を切り替える
MAツールは、Webサイトでの見込み客の行動を計測し、営業部門のシステムに情報を渡す役割も担っています。データとメールの移行に加えて、Webサイトと営業部門の両方で切り替えの作業が必要です。
トラッキングコードとフォームの差し替え
Webサイトの各ページには、閲覧の行動を計測するためのトラッキングコードが埋め込まれています。乗り換えでは、このコードを新しいツールのものに差し替え、問い合わせや資料請求のフォームも新しいツールのものに置き換えます。
差し替えの漏れがあると、一部のページの行動が計測されなかったり、フォームの送信内容が旧ツールに届き続けたりします。ページの一覧を作り、Webサイトの管理担当者と一緒に確認しましょう。
SFAやCRMとの連携項目の対応
MAツールで育てた見込み客を営業部門に渡すため、SFAやCRMと連携している企業もあります。SFAは営業活動を管理するシステム、CRMは顧客情報を管理するシステムです。新しいツールでは、どの項目をどちらのシステムからどちらへ渡すかを改めて設定します。
連携の設定を誤ると、重複登録や項目の上書きが起こる場合があります。少数のデータで連携を試し、同期が止まったときに通知や履歴で確認できるかも確かめておきましょう。
マーケティングオートメーションツール乗り換え後の評価
乗り換えが終わった後は、新しいツールで成果が出ているかを確かめます。ただし、ツールが変わると数字の計り方も変わるため、旧ツールの数字と単純に比べないよう注意が必要です。評価の準備と、旧ツールの契約の終え方を確認しましょう。
旧ツールと異なる指標の定義
開封率やクリック率といった指標は、ツールによって計算の方法が異なる場合があります。例えば、同じ人が複数回開封した場合の数え方や、画像を表示しない設定の受信者の扱いが違うと、同じ配信でも数字に差が出ます。
乗り換え後しばらくは、商談の件数や受注につながった見込み客の数など、ツールに依存しない指標もあわせて確認しましょう。指標の定義を文書にしておくと、営業部門や経営層への報告で誤解を防げます。
並行稼働の期間と旧ツールの解約時期
旧ツールの契約は、新しいツールでの配信と連携が安定してから終えるのが安全です。並行稼働の期間を設けておくと、移行の漏れが見つかったときに旧ツールのデータを確認できます。
ただし、並行稼働の期間は2つのツールの利用料がかかります。旧ツールの契約更新日と解約の申し入れ期限を確認し、行動履歴やレポートの出力を終えてから解約の手続きを進めましょう。解約後にデータを閲覧できる期間も、事前に提供会社へ確認しておくと安心です。
乗り換え先候補のMAツール一覧
連携したいシステムの種類や、データ移行・配信環境の設定で受けられる支援に注目して、この記事で紹介するMAツールを一覧にしました。現在のツールで困っている点と照らし合わせて、乗り換え先の候補を絞り込んでください。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| シャノンMA | SalesforceやkintoneとリアルタイムでSFA/CRM連携。重複データの検出・統合機能も備える |
| Account Engagement | Salesforceと連携し、有望な見込み客を営業チームへ継続的に供給できる |
| 楽楽メールマーケティング(旧:配配メール) | DKIM対応の配信機能を備え、専任スタッフが初期設定の支援から運用相談まで対応 |
| ferret MA | オプションの導入サポートでドメイン設定や操作レクチャーを依頼できる |
| Synergy! | 顧客データのインポート・エクスポートに対応し、データ構造をノーコードで設計できる |
| b→dash | オプションでシステム移行・導入プロジェクト支援やシナリオ配信の設定代行を依頼できる |
| カスタマーリングス | カートシステムや実店舗のデータを統合し、LINEやメールのシナリオ配信に使える |
| Marketing Cloud | CRMと統合してデータを一元管理し、多様なチャネルでパーソナライズ配信ができる |
| Kairos3 | MAとSFAを一体化したクラウドサービス。リード獲得から受注までを一元管理できる |
| Mazrica Marketing | MAとSFA/CRMを統合し、リードと案件を一元管理。営業データで施策効果を可視化 |
| MarigoldEngage+ | BtoC企業向けのMA。EC・店舗・会員データをリレーショナルDBで連携できる |
| EngageCros | メール・LINE・SMSなどのマルチチャネル配信に対応し、専門知識なしで操作できる |
移行と配信環境の切り替えを進めやすいMAツール
配信停止者を含むデータの移し替えや送信環境の設定、SFAやECサイトとの連携の再構築に対応しやすいかを基準に製品を選びました。連携先と、提供会社に任せたい作業の範囲にあわせて比較してください。
シャノンMA
- 充実の実績と初心者でも迷わず使える安心の国産MA
- 履歴型DBによる「即時リスト抽出」と実務を助ける「AI機能」
- クレンジング、スコアリング、郵送DMなど豊富な「できること」
株式会社シャノンが提供する「シャノンMA」は、乗り換えにあわせて見込み客データを整理し直し、営業部門への受け渡しも作り直したい企業に向く国産MAです。データベース内の表記ゆれや重複データを自動で検出・統合するクレンジング機能があり、取り込んだリードの重複を整えるのに役立ちます。SalesforceやkintoneとはリアルタイムでSFA/CRM連携ができ、データを双方向に同期できます。顧客の行動や属性の変化を時系列で蓄積する履歴型データベースを採用しており、乗り換え後に貯め直した行動履歴をもとにリストを抽出できます。
Account Engagement
- Salesforce製品としての高い信頼性とリーズナブルな価格体系
- Salesforceとの連携設定も簡単に実現
- 展示会などのマーケティング投資対効果が平均34%向上
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する「Account Engagement」は、Salesforceを使う営業部門へ見込み客を渡す流れを中心にMAを選び直したい企業に向く製品です。Salesforceとの連携設定に対応し、育成とスコアリングを経た有望な見込み客を継続的に営業チームへ供給できます。見込み顧客は自動で担当に割り当てられ、動向追跡やリアルタイム通知も利用可能です。どのメールやページが案件化に貢献したかを分析できるため、乗り換え後の評価をツールに依存しない商談の指標と結び付けて確かめやすいでしょう。
楽楽メールマーケティング(旧:配配メール)
- 170万社以上から企業リストの検索・ダウンロードが可能
- 商談獲得に特化した実用的な機能を搭載
- 導入活用支援とノウハウ提供で誰でも使える！
株式会社ラクスが提供する「楽楽メールマーケティング(旧:配配メール)」は、送信環境の切り替えに不安があり、提供会社の支援を受けながら配信を再開したい企業に向くMAツールです。DKIMに対応し、受信ブロックを回避してメールの到達率を高める配信の仕組みを備えています。専任のサポートスタッフによる電話・メールでの支援は、初期設定から運用の相談まで対象です。顧客データベースではメールの履歴やエラー状況を管理でき、配信後に届かなかった件数を確認する場面でも使えます。
ferret MA
- BtoB向けMA！外部連携やAIによる自動化も標準搭載
- 複雑な設定不要！直感操作で、属人化しないチーム運用を実現
- 必要な機能・リード数揃って月8万！従量課金を気にせず運用可能
株式会社ベーシックが提供する「ferret MA」は、複雑になった旧ツールのシナリオを、シンプルな仕組みで組み直したい企業に向くBtoB向けMAです。設定が複雑になりがちなシナリオやスコアリングを「行動検知」などの仕組みに再定義しており、高度な設定をしなくても見込み客へのアプローチができます。オプションの導入サポートではドメイン設定や操作レクチャーを依頼でき、送信環境の準備も相談できます。月額8万円の標準プランでリード3万件まで対応し、ユーザー数は無制限です。
Synergy!
- データ登録からメール配信まで一連のマーケティング業務を自動化
- クリック操作のみで「登録しやすいWebフォーム」を簡単作成
- デザイナー不要！HTMLの知識いらずで誰でも簡単にメール作成
シナジーマーケティング株式会社が提供する「Synergy!」は、旧ツールから出力した顧客データを、自社にあわせた項目構成で取り込み直したい企業に向く国産のマーケティングオートメーションシステムです。データ構造をノーコードで設計でき、顧客データのインポート・エクスポートに対応しています。フォームはクリック操作で作り直せるうえ、入力内容はデータベースへ自動で連携される仕組みです。最大3か月の無償オンボーディングプログラムで、専属担当者が運用の定着を支援します。
b→dash
- データマーケティングに必要な16の機能をオールインワンで搭載
- SQLを使わずにノーコードで誰でも簡単にデータ活用を実現
- AI活用で顧客ごとにアプローチを最適化し、効率的に成果を最大化
株式会社データXが提供する「b→dash」は、移行の作業やシナリオの作り直しを提供会社にも任せたいBtoC企業に向くデータマーケティングクラウドです。オプションの個社コンサルティングでシステム移行・導入プロジェクト支援を依頼でき、作業代行ではコンテンツ作成やシナリオ配信の設定も任せられます。アプリケーションや基幹システムとの連携でデータを取り込み、ノーコードで加工・統合できます。LINEやメール、SMSを組み合わせた配信が可能で、専任の担当者が初期導入から利活用まで対応します。
カスタマーリングス
- 顧客の「行動」と「声」を可視化し、良質な顧客体験の提供を実現
- ターゲットに応じたパーソナライズな配信を実現
- 生成AIが日々の業務をアシストし、業務効率化と顧客理解を促進
株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する「カスタマーリングス」は、ECサイトや店舗の顧客データと連携したBtoCの配信を、新しい基盤で組み立て直したい企業に向くマーケティングプラットフォームです。カート連携やLINE連携、アプリ連携などでデータを取り込み、基幹システムや実店舗に分散した顧客データを統合できます。カゴ落ちメールや閲覧トリガーメールなどの配信に対応し、シナリオは全体像をマップで見ながら、ドラッグ＆ドロップで編集できます。
Marketing Cloud
- マーケティング費用対効果 +28%
- あらゆる接点でパーソナライズされたコミュニケーションを実現
- 施策をマルチチャネルで実装しAIで自動化、分析まで実現
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する「Marketing Cloud」は、メール以外のチャネルも含めて配信基盤を移したい企業に向くマーケティング自動化ツールです。Eメール、デジタル広告、SMS、モバイルアプリなど多様なチャネルに対応し、顧客の行動や反応をリアルタイムに取得できます。CRMとの統合でデータを一元管理でき、統合データから直感的にセグメントを作成して施策に活用できます。24時間365日のサポート体制や、企業のニーズにあわせたコンサルティングサービスも提供されています。
Kairos3 （カイロスマーケティング株式会社）
- 日本の商習慣に対応した自社開発ツール
- 伴走型サポートでツール定着・成長を支援
- MA/SFA/日程調整ツールと連携可能
Mazrica Marketing （株式会社マツリカ）
- MAとSFA/CRMを統合し、リードと案件を一元管理。
- 育成機能（メール、フォーム、スコアリング）を搭載。
- 営業データ活用で施策効果を可視化。
MarigoldEngage+ （チーターデジタル株式会社）
- 一斉/シナリオ配信を遅延なく一元管理。
- EC・店舗・会員データをリレーショナルDBで柔軟に連携。
- ドラッグ&ドロップでセグメント作成と対象数を即時確認。
EngageCros （エンバーポイントホールディングス株式会社）
- 20年以上の実績による到達率99.9%以上
- SQLなどの専門知識不要で使いやすいUI
- マルチチャネル配信に対応
まとめ
マーケティングオートメーションツールの乗り換えでは、リード情報と配信停止者のリストを正しい順番で移し、同意の記録を引き継ぐことが重要です。送信ドメイン認証の再設定と段階的な配信でメールの到達を保ち、トラッキングコードやSFA連携も漏れなく切り替えましょう。移行の支援内容も含めてMAツールを比較したい方は、資料請求を活用してください。
