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内勤営業の立ち上げに、とても活用出来ました
この製品のいい点
内勤営業が外回り営業へお客様をパスするまでの様々な顧客データや、今までのやりとりを全て記録できる。誰が担当になっても問題ないように誰でもみることができる。システムの中身をカスタマイズ出来る。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
顧客管理をしているはずだが、CSVから情報を引っ張るときに希望していない情報が混じっている。その辺が不確実な気がする。もっと分かりやすくならないかと。
システムの不具合がありましたか？
CSVからの読み込みがうまくいかないときがあった。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
内勤営業の活動が可視化することが出来た。見込み客の細分化も可視化することによりそれぞれのアプローチが変更できるようになり、見込み客から顧客化できるようになった。
検討者にオススメするポイント
自分の頭の中を可視化してくれるし、とても使いやすくカスタマイズも出来るためどんどん具体化できるからとてもおすすめです。
顧客管理が容易に
この製品のいい点
テレアポ時の顧客管理で使用していますが機能の追加なども簡単でカスタマイズしやすく非常に分かりやすいです。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
スマートフォンアプリのUIが少し分かりにくくてPC版で慣れたユーザーからすると少し戸惑う。あと快適動作をする要求スペックが高い気がする。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
従来はエクセルで顧客管理をしていたがセキュリティも強くきっちりとリスト管理ができるようになったのでめちゃくちゃ重宝している。
纏めるのは楽だが、探すのは大変
この製品のいい点
顧客の情報を商材毎に纏めれるのはすごく簡単で良い。しかしこれは使い方が悪いのかもしれないが、商材毎に登録されている項目もバラバラで検索をかけた時に欲しい情報を見つけるのに時間がかかってしまう。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
恐らく正式な使い方やもっと便利な使い方はあるかと思うので、より使いこなせるようにマニュアルを提供してほしい。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
社内の管理ツールとしてはもってこい。ただそれを活用するとなると少し物足りない気がするが、使い方次第でより便利になると思う。
退職者の顧客の引継ぎ等に必要不可欠!
この製品のいい点
退職者の顧客管理や引継ぎには従来Excel等を使っていたが、顧客情報の漏洩等のリスクが常につきまとっていた。しかし、クラウド上で顧客データを管理することにより、漏洩等のリスクをかなり下げることができる。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
データ保管の機能が中心のシステムなので、集計機能等がやや弱い面があると感じる。集計データ等の検証ができるとさらに使い易くなると思う。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
上記のごとく、当システムを活用することにより顧客情報の厳正な管理が可能になり、データが定型フォーマットで管理されるため、退職者の顧客引継ぎ時に必要な情報を過不足なく共有することができるようになった。
検討者にオススメするポイント
退職者の顧客引継ぎ等のデータ管理に最適
ビジネス開発プロセスを一元管理
この製品のいい点
ビジネス開発のさまざまなフェーズにおいてその進捗や履歴を見える形で管理することができ、一元管理ができるのでとても使いやすい。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
定型パターンのカスタマイズが初期導入においてはもちろん必須であり、それがイメージ図から自動的に生成されると良い。
システムの不具合がありましたか？
レスポンスが遅いという現象がしばしばみられたが、ネットワーク由来かどうかの切り分けができていないので未確認。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
営業の各段階における成果予測の数値化と見込みの管理が見えるようになったことは、長年の課題であったが改善できた。
カスタイズしやすくデータ集計が楽。
この製品のいい点
各自がカスタマイズをしてデータ集計ができるので、すごく使いやすい。また、カスタマイズが保存されていくので過去との分析にかなり重宝した。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
カスタマイズ集計の際、入力漏れによる集計が完璧にできないとき、エラーポイントがわかりにくいので、すぐに修正できるようにアラートが上がる機能があると助かります。
システムの不具合がありましたか？
特に感じませんでした。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
営業同士での横展開の営業開拓や過去の訪問履歴などの確認は、組織としてアクションするときにメリットを感じました。
検討者にオススメするポイント
やはりどんどん後発製品が出てくるので、比較して納得してからの購入が必要。
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複数のシステムを一本化
この製品のいい点
これまで複数のシステムを使用して顧客管理していましたが、セールスフォースで一本化できるようになりました。また、開発者は非常に熱心で、ユーザーの声を出来る限り反映しようとしてくれました。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
既存システムからの顧客情報で移行期間中のデータはデータ移行をしてもらえず、二重の作業が必要でその点は非常にナンセンスに感じました。また、慣れるまで、顧客の検索方法も少しわかりづらかった。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
複数で管理していた顧客情報を、ひとつのシステムで管理できるようになりました。一本化されたことで、煩雑だった業務が整理されました。
情報共有と進捗管理は○
この製品のいい点
PCだけでなく、スマホからも閲覧でき、Web上に上げているデータは共有できる。また、日報のデータや、次回の行動管理、進捗管理なども顧客毎で確認できるためスムーズ。Web上のデータをそのままExcelで抽出できる点も魅力。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
管理者権限などで、一部のデータが共有されなかったり、チェックが二度手間になってしまうこともある。見積もりデータなども作成者と一部のみが閲覧可などになるが、全体共有となると設定がややこしい模様。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
メリットとしては、顧客毎の仕事の進捗管理と達成状況などの確認が非常にスムーズになる事。またExcelでデータ抽出できるのも良い。
検討者にオススメするポイント
顧客毎の進捗管理で悩んでいれば検討するのも良い。
クライアント管理から次回アクションまでが簡単に管理できる
この製品のいい点
案件ごとの進捗が追え、ToDo設定で次回アクションがスムーズに管理できる。レポートやダッシュボードでデータが一目でわかるように管理することができる。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
記入ルールを細かくセットし、順守しないと検索で上手く表示されないことがある。企業情報を重複し登録してしまった際の統合ができない。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
営業進捗の管理がやりやすくなり情報が可視化された。そのことによりチームでの戦略立てがやりやすくなった。
営業の事務工数削減に
この製品のいい点
顧客個人のデータ、企業のデータが一括でまとめられる。加えたい項目もすぐに入れられるので拡張性も高い。
Salesforce Starter Suiteの改善してほしい点
SFDCを初めて触る人にとっては難しいかな、というのが第一印象。あとは管理者権限が一つにまとまっていると、触りたい項目などを更新できない場合があるので、この権限の制限をなくしたほうがいい。
Salesforce Starter Suite導入で得られた効果・メリット
各商談の進捗状況が一目でわかるようになった。予算に対して、今現在どういった着地になるかなどの状況もわかった。
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