Sales Cloudの評判・口コミ

前職では案件管理をExcelメインで行っておりましたが、 同時編集がしづらい、分析が行いづらい、過去のやり取りが分からない、という課題があった。 現職で初めてSalesCloudを案件管理で利用したが、 今までの顧客との会話内容、メール内容の管理ができ、 引継ぎの際や上長の案件進捗確認が非常に容易になった。 またSalesCloud上で管理されている顧客を、 任意の条件でリストアップするレポート機能もあり、 マーケティングにも役立つ

恐らく会社の作りこみ方によって、 できることとできないことの幅が大きい。 Excelやcsvでの情報インポートができると便利だとは思う。

担当顧客を引き継ぐ際に、過去のやり取りが全て管理されているので、 属人化されることが少なく、引継業務が非常に楽である。 また自分自身が顧客と会話した内容も逐次蓄積していくため、 タスクの漏れや会話内容を忘れるといったことが少なくなる。