ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■乗り換え元別
- Excelからの移行：Shachihata Cloud SDX 予実改善ナビ、ヨジツティクス、iFUSION、BizForecast
- ■連携先別
- 会計システム連携：Manageboard、bixid（ビサイド）
- ERP連携：NetSuite Planning and Budgeting、Diggle
- 複数システムのデータ統合：Loglass 経営管理、iFUSION
予算管理システムへの乗り換えを検討するサイン
予算管理の仕組みを見直すきっかけは、作業の負担や組織の変化に現在の方法が追いつかなくなったときに訪れます。ここでは、Excelや既存システムからの乗り換えを考えるべき代表的な3つのサインを紹介します。当てはまる項目がないか確認してみてください。
Excelでの集計や差し戻しに時間がかかる
各部門から集めたExcelファイルを手作業で集計している場合、編成期間の多くを集計とチェックに費やしてしまうことがあります。ファイルのバージョン違いや計算式の崩れが起きると、原因を探すだけで時間を取られます。
差し戻しのたびにファイルをやり取りする運用も、担当者の負担を大きくします。集計作業が予算の検討そのものを圧迫しているなら、システム化を検討する時期といえるでしょう。
組織変更や部門の増加に対応しきれない
事業部の新設や統廃合があるたびに、Excelのフォーマットや集計の仕組みを作り直している企業もあります。現行の予算管理システムでも、管理軸の追加に改修費用がかかる場合は負担が大きくなります。
組織の変化に設定変更で対応できる仕組みがあれば、改修の手間とコストを抑えられます。今後の組織再編や拠点の増加を見込んでいるなら、柔軟に構成を変えられるかを乗り換えの判断材料にしましょう。
予実の把握が遅れて判断が後手に回る
予算と実績の差を月次で確認するまでに時間がかかると、対策を打つタイミングが遅れてしまいます。会計システムから実績を取り出し、手作業で予算と突きあわせている場合に起こりやすい状況です。
実績データを自動で取り込み、予実の差をすぐに確認できる環境が整えば、経営層への報告も早められます。月次の締めから報告までに時間がかかっている場合は、乗り換えによる改善の余地があります。
乗り換え前に決めておきたいこと
予算管理システムの乗り換えを成功させるには、製品を選ぶ前に自社の予算管理の形を整理しておくことが大切です。現在のやり方をそのままシステムに移すと、課題まで引き継いでしまうおそれがあります。事前に決めておきたい3つの項目を解説します。
予算編成プロセスの見直し
まず、予算の作成から承認、確定までの流れを書き出しましょう。誰がどの段階で数値を入力し、誰が承認するのかを整理すると、システムに必要な機能が見えてきます。
この機会に、慣習で続けている確認作業や重複した承認がないかも点検します。業務の流れを簡素にしてからシステムに載せると、設定の手間が減り、運用開始後の定着もスムーズに進みます。
勘定科目と管理軸の整理
予算管理システムでは、勘定科目や部門、プロジェクトといった管理軸の組み合わせで数値を管理します。乗り換え前に、どの軸でどこまで細かく予算を立てるかを決めておく必要があります。
細かすぎる管理軸は入力の負担を増やし、粗すぎると分析に使えません。会計システムの勘定科目との対応関係もあわせて整理しておくと、実績データの取り込みもスムーズに進みます。
連携するシステムの洗い出し
予算管理システムは、会計システムやERP、人事システムなどからデータを受け取って使う場面があります。乗り換え前に、どのシステムからどのデータを取り込むかを一覧にしておきましょう。
連携方法には、CSVファイルの取り込みやAPIによる自動連携があります。現在手作業で行っているデータの受け渡しを洗い出せば、新しいシステムで自動化したい範囲がはっきりします。
予算管理システム乗り換えの進め方
予算管理システムへの乗り換えは、要件定義と製品比較、データ移行とテスト、並行運用と本稼働の順に進めるのが基本です。予算編成の時期と重ならないように日程を組むことも大切です。ここでは3つの段階に分けて流れを紹介します。
1. 要件定義と製品の比較
事前に整理した業務の流れや管理軸をもとに、新しいシステムに求める要件を「必須」と「あれば望ましい」に分けてまとめます。そのうえで候補の製品を比べ、デモや試用で操作を確かめましょう。
比較の際は、自社の予算フォーマットを再現できるか、承認の流れを設定できるかを具体的に確認します。経理部門だけでなく、予算を入力する現場部門の担当者にも操作してもらうと、導入後の不満を減らせます。
2. 過去データの移行とテスト
製品が決まったら、過去の予算と実績のデータを新しいシステムへ移します。前年度との比較に使うため、直近数年分のデータを移行の対象にするケースもあります。
移行後は、旧環境と新システムで集計結果が一致するかを確認します。数値が一致しない場合は、科目の対応関係の誤りや端数処理の違いなど、複数の原因が考えられるため、項目ごとに照合しましょう。
3. 並行運用と本稼働
テストで問題がなければ、一定期間は旧環境と並行して運用し、新システムの結果を検証します。月次の予実報告を両方で作成して見比べると、運用上の問題点に気づきやすくなります。
本稼働は、新しい年度の予算編成など区切りのよいタイミングに設定すると、混乱を抑えられます。旧環境のデータは参照用に保管期間を決めて残しておき、問い合わせ先と操作手順も社内で共有しましょう。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）で予算管理の一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品を比較検討し進めましょう。
乗り換えでつまずきやすいポイントと対策
予算管理システムの乗り換えでは、システムの機能よりも、運用の変化に社内が慣れるまでの過程でつまずく場合があります。ここでは、乗り換え時に起こりやすい3つの課題と、その対策を紹介します。事前に備えておくと、移行後の混乱を抑えられます。
Excelの自由度を求める声への対応
Excelから乗り換える場合、現場から「自由にシートを作れない」といった声が上がることがあります。システムでは入力形式が決まっているため、Excelほど自由に加工できない場面があるためです。
対策として、Excel形式での入出力に対応した製品を選ぶ方法があります。あわせて、入力形式を統一する目的が集計ミスの防止にあることを説明し、現場の理解を得ておくことが大切です。
承認フローの再設計
システム上で承認の流れを設定する際、紙やメールで行っていた承認をそのまま再現しようとすると、設定が複雑になる場合があります。承認者の不在で手続きが止まる事態も想定しておく必要があります。
承認の段階を必要な範囲に絞り、代理承認のルールもあわせて決めておきましょう。予算統制の観点から、誰がどの金額まで承認できるかを明文化しておくと、運用の判断がぶれにくくなります。
特定の担当者に頼らない運用体制づくり
乗り換えを主導した担当者だけがシステムの設定を理解している状態では、異動や退職の際に運用が滞るおそれがあります。予算管理は毎年繰り返す業務のため、継続できる体制が欠かせません。
設定内容や運用手順を文書にまとめ、複数の担当者で共有しておきましょう。年度ごとの編成作業で気づいた点を記録し、手順書を更新していく仕組みをつくると、ノウハウが社内に蓄積されます。
乗り換え先の予算管理システムを選ぶ基準
乗り換え先の予算管理システムを選ぶ際は、現在の不満を解消できるかと、将来の運用に対応できるかの両面で判断することが重要です。ここでは、比較の際に確認したい2つの基準を紹介します。
データ移行の支援範囲
乗り換えでは、過去データの変換や取り込みに想定以上の手間がかかる場合があります。ベンダーがデータ移行をどこまで支援してくれるかは、選定時に確認したいポイントです。
支援の内容には、移行用のテンプレートの提供から、データ変換の作業代行まで幅があります。費用が別途かかるかも含めて見積もりの段階で確認し、自社で担う作業の範囲を明確にしておきましょう。
分析やレポート機能の使い勝手
予算管理システムの目的は、数値を集めることだけでなく、予実の差を分析して次の打ち手につなげることです。そのため、分析やレポートの機能が自社の報告業務にあうかを確かめる必要があります。
例えば、部門別や月別の予実比較をすぐに表示できるか、経営会議の資料に使える形で出力できるかを確認します。BIツールと連携できる製品なら、より詳しい分析にも対応できます。
Excelや旧システムからの移行先候補一覧
Excelや既存の仕組みから乗り換える際に候補となる予算管理システムを、特徴とあわせて一覧にしました。現在の運用で困っている点や連携したいシステムと照らしあわせて比較してください。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| Loglass 経営管理 | 散在する財務・KPIデータを取り込んでデータベース化し、BIツールなしでダッシュボード分析ができる |
| NetSuite Planning and Budgeting | NetSuite ERPと連携して売上や人件費のデータを取り込み、予算・実績・見通しを一元管理できる |
| bixid（ビサイド） | 会計ソフトの仕訳データを自動集約し、PL・CF・BSや予実差を見やすいレポートで可視化する |
| BizForecast | 現在のExcelフォーマットを入力画面や帳票としてそのまま設定でき、予算担当者自身でもメンテナンスできる |
| iFUSION | 運用中のExcelフォーマットをそのまま使ってデータの収集・集計を自動化でき、各種システムとの連携にも対応する |
| Manageboard | 会計ソフトとの連携やCSVアップロードで実績を取り込み、予実分析やキャッシュフロー予測を作成できる |
| Diggle | 表計算ソフトに散らばった予算・見込・実績を集約し、CSV取り込みやERP連携で予実を自動突合する |
| Shachihata Cloud SDX 予実改善ナビ | Excel中心の予実管理から移行し、計画作成から差異分析、改善アクション管理、効果検証まで一貫して管理できる |
| ヨジツティクス | 予算・見込・実績を一元化し、定額でユーザー数無制限。Excelの配布・回収・集計の手間を減らせる |
乗り換え先として比べたい予算管理システム
Excelからの移行のしやすさや、会計システム・ERPとの連携方法に注目して、乗り換え先として比較したい予算管理システムを紹介します。
Loglass 経営管理
- 散在する経営データを収集・統合し、予実管理を効率化
- ノーコードで配賦を自動化、複数パターンの比較も簡単に
- ダッシュボードで可視化、ドリルダウンで明細まで即確認
株式会社ログラスが提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する財務数値やKPIの予算・見込・実績を収集・統合し、一元管理できるクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムのデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化できます。BIツールを別途導入しなくても、ダッシュボード上で見たい数値を見たいカットで可視化・分析でき、ノーコードで配賦を自動化する機能も備えています。
NetSuite Planning and Budgeting
- Excel依存から脱却し、正確でスピーディな予算編成を実現
- システム連携により予算・実績・見通しを一元管理
- 直感的な可視化で、経営層にも現場にも使いやすい設計
日本オラクル株式会社が提供する「NetSuite Planning and Budgeting」は、Excelベースの煩雑な予算業務からの脱却を支援するクラウド型の予算管理ソリューションです。NetSuite ERPと連携し、売上や人件費などのデータをリアルタイムに取り込んで、予算・実績・見通しを一元的に管理できます。売上を「数量×単価」、人件費を「人員数×給与」などのドライバーで構成し、仮定を変えるだけで全体を見直せるため、シナリオ分析を取り入れた予算編成へ移行したい企業に適しています。
bixid
- 経営数字を自動で可視化。迅速な経営判断をサポート
- 必要機能がそろって月額10,000円～。コストを抑えた予算管理
- 人数無制限の定額制。組織全体で活用可能
株式会社YKプランニングが提供する「bixid（ビサイド）」は、会計データをもとに経営数字を可視化する経営支援クラウドです。会計ソフトの仕訳データを自動で集約し、PL・CF・BSを色分けされたボックス図やダッシュボードで一元化します。30種類以上のレポートを自動作成して予実差を可視化でき、必要な数字を関係者とタイムリーに共有できます。製品ページでは対象従業員規模を250名未満としており、Excelでの集計から移行したい中小企業で検討できる製品です。
BizForecast
- ノウハウが詰まったExcelを有効活用してスピーディな導入･定着化
- 公認会計士・米国公認会計士が製品設計・導入メソッドを監修
- 大手コンサルファームの出身者が業種業界問わず導入サポート
プライマル株式会社が提供する「BizForecast」は、柔軟性の高さと使い勝手の良さを両立した予算管理・管理会計ソリューションです。Excelの入力インターフェースや集計・分析機能の長所を生かしつつ、情報共有や情報保全面の課題を解消できます。現在使用中のExcelフォーマットをそのまま入力画面や帳票として設定でき、IT部門に頼らず予算担当者自身がメンテナンスすることも可能です。Excelの自由度を残したい現場の声に配慮して移行を進めたい場合に向いています。
iFUSION
- 【使いやすさ】今あるExcel業務をまとめて簡単システム化！!
- 【効率化】予算編成/予実管理等のデータ収集・集計作業が激減！!
- 【外部連携】基幹/会計/販売など各種システムと豊富な連携実績！
株式会社インプレスが提供する「iFUSION」は、運用中のExcelフォーマットをそのまま利用し、データの収集・集計を自動化できるシステムです。計算式やフォーマットには自動で保護がかかり、Excelからのアップロード時にはエラーチェックが行われるため、ヒューマンエラーの抑制に役立ちます。ノーコードで柔軟に設定でき、予算編成や予算管理などの業務に対応します。基幹・会計・販売など各種システムとの連携実績もあり、既存の仕組みを活かした移行を検討できます。
Manageboard
- API連携で実績取り込みも簡単！正確な経営データを瞬時に取得！
- 素早い「データ集計」と「分析」で意思決定の精度が劇的に向上！
- 非財務情報も一括管理！社員のコスト意識向上へ！
株式会社マネーフォワードが提供する「Manageboard」は、社内で煩雑に管理しているExcelやスプレッドシートの情報を一元管理し、データの集計・分析を効率化する予算管理システムです。実績は会計ソフトとの連携やCSVファイルのアップロードで取得でき、部門だけでなく取引先や補助科目など仕訳に紐づく情報も連携してレポートを作成できます。PL予算を入力すると連動してキャッシュフロー予測も作成されるため、会計データを活かした予実分析に取り組めます。
Diggle
- データ収集や数字の検証に追われる運用から脱却
- より高度に、全社的なローリングフォーキャストも目指せる
- 個別事情に合わせた経営管理の高度化を実現
ディグル株式会社が提供する「Diggle」は、社内の表計算ソフトに散らばった予算・見込・実績を1つにまとめ、経営判断のスピードと精度を高める経営管理プラットフォームです。表計算ソフトのような画面で収益と費用を確認でき、差異の大きい数字はその場でドリルダウンして要因を特定できます。CSV取り込みやERP連携で予実を自動突合できるため、関数チェックや多重ファイル管理に頼った運用から移行したい場合の候補です。
Shachihata Cloud SDX 予実改善ナビ
- PDCA型アクション管理で改善策を蓄積
- 計画と実績の差異を見える化し迅速判断
- Excel集計作業を省き会議資料作成を効率化
シヤチハタ株式会社が提供する「Shachihata Cloud SDX 予実改善ナビ」は、Excel中心の予算管理・予実管理から脱却し、数値改善のプロセスを蓄積して管理精度を高めるためのクラウドサービスです。計画の作成から実績との比較、差異分析、改善アクションの管理、効果検証、次回計画への反映まで、PDCAサイクルを一気通貫で進められます。各部門から集めたExcelの集計に時間がかかっている場合に、計画・実績データを一元管理して集計作業の負担を抑えられる点が特徴です。
ヨジツティクス
- 予算・実績・見込を一元化＆可視化。速く正確な経営判断へ
- 脱Excelで集計・配布・回収を0へ。戦略策定に集中できる環境へ
- ユーザー無制限。追加コストなしで現場起点の予実管理実現へ
株式会社アイスクリームが提供する「ヨジツティクス」は、予算・見込み・実績を一元管理できる予実管理システムです。複数部門が入力した数値を自動で集計・可視化し、最新の状況をリアルタイムに共有できます。定額でユーザー数無制限のため、各部署の担当者がシステム上で予算を作成でき、Excelファイルの配布・回収・集計の手間を減らせます。マクロを多用した集計の属人化に悩んでいる企業の乗り換え先として検討できます。
まとめ
予算管理システムへの乗り換えは、予算編成のプロセスと管理軸を整理したうえで、要件定義、データ移行とテスト、並行運用の順に進めることが大切です。Excelの自由度を求める声や承認フローの再設計など、運用面の課題にも事前に備えましょう。乗り換え先は、データ移行の支援範囲や分析機能を比べて選ぶと安心です。気になる製品は資料請求して、自社の予算管理にあうか比較してみてください。
