無料で予算管理する方法
「できれば予算管理にコストはかけたくない」という方に向けて、予算管理を無料で行う方法を２つ紹介します。
エクセル（Excel）で予算管理する
無料で予算管理する方法のひとつが、エクセルを活用した予算管理です。手順は以下を参考にしてください。
- １．会社の利益目標を決める
- ２．売上予算を表にまとめる
- ３．経費予算を表にまとめる
- ４．売上予算・経費予算を統合する
エクセルで予算管理をする場合、インターネット上の無料テンプレートを利用したり、自社に最適なフォーマットを自作したりするやり方があります。比較的簡単に導入でき、慣れた操作感での運用ができるでしょう。
エクセルで予算編成するには、予算管理表や予実管理表の作成が必要です。予実管理のポイントや効率的な管理方法について知りたい方には以下の記事もおすすめです。
無料で利用できる予算管理システムを活用する
エクセルでの予算管理は主に作成面や管理面が複雑になるため、課題を感じるケースもあるでしょう。集計に手間がかかる点や、ファイル管理が煩雑化し一元管理しにくい点などがデメリットです。
エクセル以外のツールで、コストをかけずに予算管理するためには、無料プランのある予算管理システムや予実管理ツールを使う方法が挙げられます。
予算管理システムとは、予算編成や進捗管理・分析・レポート作成などを効率化するためのツールです。既存のエクセルファイルをインポートできる製品などもあり、集計の負担や人的ミスの削減、データの一元管理などにも役立てられます。
以下の記事では、おすすめの予算管理システムを比較して紹介しています。料金や対応機能、口コミなどを紹介しているので、製品情報を端的に知りたい方におすすめです。
無料プランがある予算管理システム
完全無料のフリープランを提供している予算管理システムを紹介します。最初は無料プランから導入し、必要に応じて有料プランへ切り替えることも可能です。
bixid
- 経営数字の可視化でわかりやすく。迅速な経営判断をサポート
- 月額6,000円～の予算管理。ランニングコストをおさえ業務効率化
- スマホでリアルタイムな経営管理。いつでもどこでもチェック可能
株式会社YKプランニングが提供する「bixid」は、会計データをもとに月次決算や予算管理、キャッシュフローを自動で可視化できる経営支援クラウドです。経営数字の分析や部門別進捗の把握を効率化し、迅速な意思決定を後押しします。アカウント作成は無料で、基本帳票の閲覧や借入金管理、データ共有などの機能を利用できます。
| 無料プランの利用人数 | ー | 有料プランの参考価格 | 初期費用無料 １社：月額6,000円～ |
| 無料プランの機能 | 基本帳票の閲覧・借入金管理・企業ドック・データ共有 | 有料プランの機能 | レポート作成/予算編成/実績管理 |
※"ー"の情報はITトレンド編集部で確認できなかった項目です。詳細は各企業にお問い合わせください。
fusion_place
- 商品、顧客分類、テーマなど多次元で、計画や見込も一元管理
- 経理／企画の要約データと現場の詳細データを繋げてドリルダウン
- とにかく超高速。ストレスなしの検索スピードと画面の切り替わり
株式会社フュージョンズが提供する「fusion_place」は、予算編成から管理会計、グローバル活用までさまざまな業務に活用できる経営管理システムです。エクセルをそのまま入出力に使用できるため扱いやすいでしょう。有料プランの無料トライアルも可能です。
| 無料プランの利用人数 | ３ユーザーまで | 有料プランの参考価格 | クラウド：年額1,200,000円～ オンプレミス：年額600,000円～ |
| 無料プランの機能 | すべての機能を利用可能 | 有料プランの機能 | ワークフロー/レポート作成 |
fusion_placeを利用したユーザーの口コミ
組織変更時に予算や過去実績が簡単に組替できる仕組みが欲しい。 マニュアルにEXCELアドインのエラー一覧と解決ヒントがあると嬉しい。
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無料トライアルがある予算管理システム
予算管理システムの導入に意欲的な場合、無料トライアルの利用もおすすめです。
本格導入前に、機能・操作性、ベンダーのサポート体制などを体感できるため、自社に最適な製品を選ぶための試金石となるでしょう。
Workday Adaptive Planning
- ◆予算管理の時間を最大90%削減◆ 経営企画はExcel集計屋から脱却
- ◆リアルタイム見通し管理の実現◆ 経営者は常に最新業績が分かる
- ◆ビジネスのPDCA高速化◆ 意思決定を速め、成長を加速化させる
Shearwater Japan株式会社が提供する「Workday Adaptive Planning」は、アメリカの大手IT企業でも導入されている予算管理クラウドです。クラウド上のプラットフォームで予実管理の情報を一元管理できるため、集計やファイル管理の手間がなく、常に最新のデータを分析に活用できるでしょう。会計システムやERPとの連携も可能です。
| 参考価格 | ー | 無料トライアル期間 | 30日間 |
| 対応機能 | ワークフロー/レポート作成/予算編成/実績管理/Excel活用・Excel連携/システム連携 | ||
※"ー"の情報はITトレンド編集部で確認できなかった項目です。詳細は各企業にお問い合わせください。
Workday Adaptive Planningを利用したユーザーの口コミ
操作画面が直感的に把握しやすいデザインになっているので、担当者のスキルに依存せずに異動してきたばかりの社員でもスムーズな運用ができるようになっています。また画面の変更がノンプログラミングで行えるのも魅力ですね。
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予算やフォーキャストを作成する際に、いわゆるシナリオ分析をしようとする場合、バージョンを分ける必要があり、少し使いにくいと感じます。また、サイズの大きいデータを取得しようとすると、処理に時間がかかることがあります。
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ヨジツティクス
- 予算・実績・見込を瞬時に可視化。早く正確な経営判断を支援
- 煩雑な表計算ソフトでの集計を脱却。戦略策定に集中できる環境へ
- 財務＋非財務データを統合管理。より深い経営分析を実現
株式会社カオナビが提供する「ヨジツティクス」は、予算・見込み・実績を一元管理できる予実管理システムです。各部門が入力した数値を自動で集計・可視化し、最新状況をリアルタイムに共有できます。Excel依存や属人化を抑え、差異要因の把握や引き継ぎも円滑に行えるため、分析や意思決定に集中できる環境を整えます。
| 参考価格 | ー | 無料トライアル期間 | ー |
| 対応機能 | ワークフロー/レポート作成/予算編成/実績管理/Excel活用・Excel連携/システム連携 | ||
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BizForecast
- ノウハウが詰まったExcelを有効活用してスピーディな導入･定着化
- 公認会計士・米国公認会計士が製品設計・導入メソッドを監修
- 大手コンサルファームの出身者が業種業界問わず導入サポート
プライマル株式会社が提供する「BizForecast」は、Excelの操作性を活かしながら、予算・予実・業績見込みを一元管理できる経営管理システムです。既存のExcelフォーマットをそのまま活用でき、短期間での導入や現場主導の運用が可能です。拠点や部門ごとの入力・承認・集計を効率化し、Webブラウザ経由で場所や端末を選ばず活用できます。
| 参考価格 | ー | 無料トライアル期間 | ー |
| 対応機能 | ワークフロー/レポート作成/予算編成/実績管理 | ||
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Amoeba Pro 管理会計クラウド
- 管理会計（予算管理）のPDCAを強力にサポート
- 多軸管理(部門別､商品別､事業別他)によるｾｸﾞﾒﾝﾄ分析が可能
- 経験豊富なｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる企業規模に合わせたｻﾎﾟｰﾄを実現
京セラコミュニケーションシステム株式会社が提供する「Amoeba Pro 管理会計クラウド」は、計画から実績までの管理会計業務を効率化し、多角的な分析を可能にするクラウドサービスです。部門別・商品別・プロジェクト別など柔軟な切り口で可視化でき、既存システムやExcelとの自動連携にも対応。少数ライセンスから導入でき、短期間での立ち上げが可能です。
| 参考価格 | 月額65,000円～ | 無料トライアル期間 | ー |
| 対応機能 | レポート作成/予算編成/実績管理/Excel活用・Excel連携/システム連携 | ||
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iFUSION
- 【使いやすさ】今あるExcel業務をまとめて簡単システム化！!
- 【効率化】予算編成/予実管理等のデータ収集・集計作業が激減！!
- 【外部連携】基幹/会計/販売など各種システムと豊富な連携実績！
株式会社インプレスが提供する「iFUSION」は、累計10,000ユーザー以上が利用する実績のあるExcel運用サポートシステムです。既存のExcelフォーマットを用い、プログラミング作業なしでシステム化できます。各拠点からのデータ収集や集計を自動化できるため、予算作成や予実管理の効率化が見込めるでしょう。
| 参考価格 | クラウド版 月額120,000円～ | 無料トライアル期間 | ー |
| 対応機能 | ワークフロー/レポート作成/Excel活用・Excel連携/システム連携 | ||
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iFUSIONを利用したユーザーの口コミ
Excelをメール添付やフォルダ共有ではなく、iFUSION上で各自がダウンロード・アップロードすることで共有できる点です。資料内容に数値修正があった場合も、最新版をアップロードすることで上書きができるため、どのファイルが最新版かと迷子になることもなく便利です。あまりパソコン操作に詳しくない現場の方々も問題なく使いこなすことができています。
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集計機能をより効率的に利用したいと思うので、データ収集から決算までをボタンひとつで行えるようになると嬉しいです。
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Manageboard
- API連携で実績取り込みも簡単！正確な経営データを瞬時に取得！
- 素早い「データ集計」と「分析」で意思決定の精度が劇的に向上！
- 非財務情報も一括管理！社員のコスト意識向上へ！
株式会社マネーフォワードが提供する「Manageboard」は、Excelやスプレッドシートで分散管理されがちな予算・実績データを一元化し、集計・分析を効率化する予算管理システムです。会計ソフト連携やCSV取込により正確な実績を反映し、部門別や取引先別の予実分析、PLと連動したキャッシュフロー予測まで可視化できます。
| 参考価格 | ー | 無料トライアル期間 | ー |
| 対応機能 | レポート作成/予算編成/実績管理 | ||
※"ー"の情報はITトレンド編集部で確認できなかった項目です。詳細は各企業にお問い合わせください。
Finovo
- 日々の業務は、ファイルのアップロードのみ！圧倒的な業務効率化
- 豊富なデータ加工と柔軟性の高い出力フォーマット
- 会計士などの専門性の高いコンサルタントが伴走
株式会社Finovoが提供する「Finovo」は、散在する財務・非財務データを回収から加工、分析までノーコードで自動化できる会計データプラットフォームです。ファイルをそのまま取り込むだけでデータを構造的に一元管理し、予実管理や原価計算、連結管理会計、監査対応まで幅広く活用でき、属人化の解消と分析業務の高度化を実現します。
| 参考価格 | ー | 無料トライアル期間 | ー |
| 対応機能 | レポート作成/予算編成/実績管理/Excel活用・Excel連携/システム連携 | ||
※"ー"の情報はITトレンド編集部で確認できなかった項目です。詳細は各企業にお問い合わせください。
有料・無料問わず、導入すべき製品を決めかねていて、まずは最新の人気製品から検討したいという方は以下のランキングも参考にしてください。
無料で使えるエクセルや予算管理システムのデメリット
予算管理システムや予実管理ツールの多くが有料です。無料で利用できる製品・サービスは、有料製品と違い、機能やユーザー数に制限があるのが一般的です。思ったように業務に活用できない可能性があるほか、導入サポートや運用支援などを受けられないデメリットもあります。特に、エクセルは自分で管理・構築が必要なため、余計な工数が出るなど導入には慎重になったほうがよいでしょう。
一方、有料製品はユーザー数に適したプランや利用したい機能を選択できます。業務効率化や分析力の向上を迅速に実現したいのであれば、有料の予算管理システム導入を検討するのもよいでしょう。
「自社に合う製品を診断してから資料請求したい」、「どんな観点で選べばいいかわからない」という方向けの診断ページもあります。
ITトレンドで過去に予算管理システムを資料請求した方のお悩みや要望から作成した簡単な質問に答えるだけで、最適なシステムを案内します。
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予算管理システム導入で分析力アップや効率化を目指そう
予算管理は安定した企業経営に欠かせません。エクセルでの予算管理は、管理方法やデータ集計に課題があり、ときとして業務効率化を妨げます。
データの集計や分析を迅速かつ正確に実施し、リアルタイムで進捗管理するためには、予算管理システムの導入を検討しましょう。
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