エクセル不要！システムを活用して無料で予算管理をする方法とは？

無料で予算管理をする２つの方法

「できれば予算管理は無料で済ませたい」という方に向けて、予算管理を無料で行う方法を２つ紹介します。

• １．エクセル（Excel）で予算管理する
• ２．予算管理システムの無料トライアルを活用する

では、二つの方法について詳しく見ていきましょう。

１．エクセル（Excel）で予算管理する

予算管理を無料でする方法の一つに、エクセルを活用した予算管理があります。その手順は以下のとおりです。

• １．会社の利益目標を決める
• ２．売上予算を表にまとめる
• ３．経費予算を表にまとめる
• ４．売上予算・経費予算を統合する

エクセルで予算管理を行う際は、ネット上の無料テンプレートを使って、自社で活用しやすいように落とし込みましょう。比較的簡単に導入することができ、慣れた操作感で運用できます。

エクセルで予算管理をする方法については、こちらの記事でより詳しく解説しています。エクセルでの予算管理を検討している方は是非読んでください。

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２．予算管理システムの無料トライアルを活用する

エクセルでは主に作成面や日々の管理面が複雑になるため、課題を感じるケースも少なくありません。

エクセル以外のツールで予算管理を無料に行うためには、予算管理システムの無料版を使う方法があります。

有料版の予算管理システムと比較すると機能制限が多いため、使いにくさを感じる部分も少なくありませんが、既存のエクセルファイルをそのままインポートできるシステムもあります。

また、「予算管理に関してしっかりと理解できていないな」と思う方は、こちらの記事を参照してください。

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【無料お試し可】ITトレンド編集部が選ぶ予算管理システム３選

では、無料で始められる予算管理システムを３つ紹介していきます。

Adaptive Business Planning Cloud

Shearwater Japan株式会社

• check◆予算管理の時間を最大90%削減◆　経営企画はExcel集計屋から脱却
• check◆リアルタイム見通し管理の実現◆　経営者は常に最新業績が分かる
• check◆ビジネスのPDCA高速化◆　意思決定を速め、成長を加速化させる

Adaptive Insights社の「Business Planning Cloud」なら、無料トライアルを30日間利用でき、試せる機能に制限がありません。

Manageboard

株式会社マネーフォワード

• check予算をチーム全体で作って経営目標を共有
• check予算をベースにしたPDCAを簡単に回すことができる
• check予算の変更や修正を簡単にして予算管理の負担を削減

株式会社マネーフォワードの「Manageboard」でも、30日間の無料トライアルを利用できます。エクセルを使わず、直感的な操作感で予算管理できます。

Board

BOARD Japan株式会社

• checkPL/BS/CF,店舗別,工事別予算,S&OPなどあらゆる業種,業態に対応
• check中長期計画,見込管理,シミュレーション,ワークフロー,配賦
• checkグローバル企業が採用する統合事業計画（IBP)プラットフォーム

BOARD Japan株式会社の「Board」でも同じく、30日間の無料トライアルが機能制限なしで利用可能です。個人事業主～中規模企業向けなので、当てはまる方におすすめです。

有料版予算管理システムのメリット

無料トライアル版予算管理システムでは機能や期間に制限があります。それでは予算管理の最大限効率化していくのは困難ですし、課題が残るかもしれません。

そこで、有料版予算管理システムを導入するのも検討してみましょう。導入メリットは主に以下の３つです。

• １．業務削減できる
• ２．社員のモチベーションをアップできる
• ３．適切なKPIを設定できる

予算管理システムのメリットに関してはこちらの記事で８つも紹介しています。予算管理システムに興味がある方は必見です。

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予算管理システムの無料版をうまく活用しよう！

ここまで説明してきたように、予算管理を適切に行うことは企業活動にとって欠かせません。

しかし、多くの企業は予算管理をエクセルで行い、日々必要な情報を人の手で入力するため、予算管理業務は煩雑になり入力漏れなどのミスも多くなります。このような課題を解決するためには予算管理システムの導入が有効です。

こちらの記事では、予算管理システム19製品を比較していますので、ぜひ参照してください。

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