無料の予算管理システム３選！エクセルやツールの活用方法も紹介

適切な企業経営には予算管理が必要不可欠です。しかし、予算管理を効率化するためにシステム導入を検討するも、コストが障壁となる場合もあるでしょう。

予算管理を無料で行う方法としては、エクセルを活用する方法とシステムの無料プランやトライアルを活用する方法があります。この記事では、無料で予算管理する方法を解説するとともに、無料プランやトライアルを提供しているおすすめの予算管理システムを紹介します。

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この記事は2023年4月時点の情報に基づいて編集しています。

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無料で予算管理する方法

「できれば予算管理にコストはかけたくない」という方に向けて、予算管理を無料で行う方法を２つ紹介します。

エクセル（Excel）で予算管理する

無料で予算管理する方法のひとつが、エクセルを活用した予算管理です。手順は以下を参考にしてください。

１．会社の利益目標を決める
２．売上予算を表にまとめる
３．経費予算を表にまとめる
４．売上予算・経費予算を統合する

エクセルで予算管理をする場合、インターネット上の無料テンプレートを利用したり、自社に最適なフォーマットを自作したりするやり方があります。比較的簡単に導入でき、慣れた操作感での運用ができるでしょう。

エクセルで予算編成するには、予算管理表や予実管理表の作成が必要です。予実管理のポイントや効率的な管理方法について知りたい方には以下の記事もおすすめです。

関連記事予実管理とは？目的や方法、ポイントを徹底解説！

無料で利用できる予算管理システムを活用する

エクセルでの予算管理は主に作成面や管理面が複雑になるため、課題を感じるケースもあるでしょう。集計に手間がかかる点や、ファイル管理が煩雑化し一元管理しにくい点などがデメリットです。

エクセル以外のツールで、コストをかけずに予算管理するためには、無料プランのある予算管理システムや予実管理ツールを使う方法が挙げられます。

予算管理システムとは、予算編成や進捗管理・分析・レポート作成などを効率化するためのツールです。既存のエクセルファイルをインポートできる製品などもあり、集計の負担や人的ミスの削減、データの一元管理などにも役立てられます。

以下の記事では、おすすめの予算管理システムを比較して紹介しています。料金や対応機能、口コミなどを紹介しているので、製品情報を端的に知りたい方におすすめです。

関連記事【2024年】予算管理システム16選！機能や価格を比較、選び方も解説

無料プランがある予算管理システム

完全無料のフリープランを提供している予算管理システムを紹介します。最初は無料プランから導入し、必要に応じて有料プランへ切り替えることも可能です。

fusion_place

株式会社フュージョンズ

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《fusion_place》のPOINT

商品、顧客分類、テーマなど多次元で、計画や見込も一元管理
経理／企画の要約データと現場の詳細データを繋げてドリルダウン
とにかく超高速。ストレスなしの検索スピードと画面の切り替わり

株式会社フュージョンズが提供する「fusion_place」は、予算編成から管理会計、グローバル活用までさまざまな業務に活用できる経営管理システムです。エクセルをそのまま出入力に使用できるため扱いやすいでしょう。

有料プラン（オンプレミス）の無料トライアルも可能です。

無料プランの利用人数	３ユーザーまで	有料プランの参考価格	クラウド：1,200,000円～/年額オンプレミス：600,000円～/年額
無料プランの機能	エクストリーム機能を除き、すべての機能を利用可能	有料プランの機能	Excel入力/操作ログ管理/ワークフロー/入力進捗管理/レポート作成/多言語・他通貨対応

fusion_placeを利用したユーザーの口コミ

全体満足度 ☆☆☆☆☆ ★★★★★ 4.6

いい点運輸 750名以上 1,000名未満

excelでのデータ管理に限界を感じている企業にオススメの管理サービスです。リアルタイムで更新や集計が可能な多次元データベースでは様々な視点からのデータ分析を簡単に行えて便利ですね。

改善してほしい点通信サービス 250名以上 500名未満

組織変更時に予算や過去実績が簡単に組替できる仕組みが欲しい。マニュアルにEXCELアドインのエラー一覧と解決ヒントがあると嬉しい。

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無料トライアルがある予算管理システム

予算管理システムの導入に意欲的な場合、無料トライアルの利用もおすすめです。

本格導入前に、機能・操作性、ベンダーのサポート体制などを体感できるため、自社に最適な製品を選ぶための試金石となるでしょう。

iFUSION

株式会社インプレス

製品詳細ページへ＞

《iFUSION》のPOINT

【使いやすさ】今あるExcel業務をまとめて簡単システム化！!
【効率化】予算編成/予実管理等のデータ収集・集計作業が激減！!
【外部連携】基幹/会計/販売など各種システムと豊富な連携実績！

株式会社インプレスが提供する「iFUSION」は、全世界80,000ユーザー以上が利用する実績のあるExcel運用サポートシステムです。既存のExcelフォーマットを用い、プログラミング作業なしでシステム化できます。

各拠点からのデータ収集や集計を自動化できるため、予算作成や予実管理の効率化が見込めるでしょう。

参考価格	月額118,000円～（クラウド）	無料トライアル期間	ー
対応機能	Excel入力/操作ログ管理/ワークフロー/入力進捗管理/レポート作成/多言語・他通貨対応

※"ー"の情報はITトレンド編集部で確認できなかった項目です。詳細は各企業にお問い合わせください。

iFUSIONを利用したユーザーの口コミ

全体満足度 ☆☆☆☆☆ ★★★★★ 4.6

いい点卸売・小売業・商業（商社含む） 750名以上 1,000名未満

Excelをメール添付やフォルダ共有ではなく、iFUSION上で各自がダウンロード・アップロードすることで共有できる点です。資料内容に数値修正があった場合も、最新版をアップロードすることで上書きができるため、どのファイルが最新版かと迷子になることもなく便利です。あまりパソコン操作に詳しくない現場の方々も問題なく使いこなすことができています。

改善してほしい点電気、電子機器 1,000名以上 5,000名未満

集計機能をより効率的に利用したいと思うので、データ収集から決算までをボタンひとつで行えるようになると嬉しいです。

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Workday Adaptive Planning

Shearwater Japan株式会社

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《Workday Adaptive Planning》のPOINT

◆予算管理の時間を最大90%削減◆　経営企画はExcel集計屋から脱却
◆リアルタイム見通し管理の実現◆　経営者は常に最新業績が分かる
◆ビジネスのPDCA高速化◆　意思決定を速め、成長を加速化させる

Shearwater Japan株式会社が提供する「Workday Adaptive Planning」は、アメリカの大手IT企業でも導入されている予算管理クラウドです。

クラウド上のプラットフォームで予実管理の情報を一元管理できるため、集計やファイル管理の手間がなく、常に最新のデータを分析に活用できるでしょう。会計システムやERPとの連携も可能です。

参考価格	ー	無料トライアル期間	ー
対応機能	ー

※"ー"の情報はITトレンド編集部で確認できなかった項目です。詳細は各企業にお問い合わせください。

Workday Adaptive Planningを利用したユーザーの口コミ

全体満足度 ☆☆☆☆☆ ★★★★★ 4.2

いい点電気、電子機器 5,000名以上

操作画面が直感的に把握しやすいデザインになっているので、担当者のスキルに依存せずに異動してきたばかりの社員でもスムーズな運用ができるようになっています。また画面の変更がノンプログラミングで行えるのも魅力ですね。

改善してほしい点電気、電子機器 1,000名以上 5,000名未満

予算やフォーキャストを作成する際に、いわゆるシナリオ分析をしようとする場合、バージョンを分ける必要があり、少し使いにくいと感じます。また、サイズの大きいデータを取得しようとすると、処理に時間がかかることがあります。

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無料で使えるエクセルや予算管理システムのデメリット

予算管理システムや予実管理ツールの多くが有料です。無料で利用できる製品・サービスは、有料製品と違い、機能やユーザー数に制限があるのが一般的です。思ったように業務に活用できない可能性があるほか、導入サポートや運用支援などを受けられないデメリットもあります。特に、エクセルは自分で管理・構築が必要なため、余計な工数が出るなど導入には慎重になったほうがよいでしょう。

一方、有料製品はユーザー数に適したプランや利用したい機能を選択できます。業務効率化や分析力の向上を迅速に実現したいのであれば、有料の予算管理システム導入を検討するのもよいでしょう。

予算管理システム導入で分析力アップや効率化を目指そう

予算管理は安定した企業経営に欠かせません。エクセルでの予算管理は、管理方法やデータ集計に課題があり、ときとして業務効率化を妨げます。

データの集計や分析を迅速かつ正確に実施し、リアルタイムで進捗管理するためには、予算管理システムの導入を検討しましょう。

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