予算管理システムとは
予算管理システムとは、予算の編成や進捗管理、予算計画と実績との差分を分析できるシステムです。
企業が事業成長するうえで継続的な利益獲得のために、定期的に予算と実績を比較分析して、売上、原価、経費などの予算を策定する必要があります。
Excelで予算編成や進捗管理を行った場合、集計や分析に時間がかかるでしょう。予算管理システムを導入すると、各部門のデータ収集を自動化したり入力の手間を削減できたりします。使い慣れたExcelライクな画面のものや、経営分析を得意とするもの、予算管理に特化したものなど、さまざまな種類があります。システム導入により、業務効率化につながるほか、分析に注力できるなどメリットも多く投資効果のよいシステムです。
予算管理システムのメリット
予算管理システムを導入することで、以下のようなメリットがあります。詳しく見ていきましょう。
- ■情報収集の効率化
- 従来のExcelを使った情報収集や管理の負担から開放されます。データベースで一元管理できるため、バージョン管理や各部門を横断してのデータ統合などが不要になります。ファイルの配布や回収、未対応の部署に催促等の手間もなくなり、データも自動集計されるため入力ミスの低減や時間短縮につながるでしょう。
- ■分析の精度を向上させ、正確なプランがたてられる
- Excelで行う場合に比べると入力ミスやエラーなどのトラブルも回避でき、リアルタイムなデータが反映されるため、予算と進捗実績を正確に分析できます。
- ■従業員のモチベーションUP
- 予算管理プロセスが可視化されるため、経営戦略と予算計画の関連性が理解しやすくなります。目標値の共有や進捗管理を通じた分析を繰り返し行うことで、社内全体のモチベーションや、予算編成精度の向上へとつなげられるでしょう。
- ■属人化の解消
- 担当者のみが独自に使っていた関数や分析方法から、システム活用により誰でも専門知識不要で使いこなせるようになります。
- ■セキュリティの強化
- クラウド型のシステムであれば、常にバージョンアップされます。Excelでのデータのやり取りには、誤送信や漏えいの危険性もあります。
予算管理システムの選び方とは？
この記事ではお悩み別におすすめ製品を分類して紹介しているので、自社に適したものをすぐに見たいという方は、以下からご覧ください。
- 「予算作成・一括管理したい」「会計データを自動で仕分けしたい」
- ▼「予算管理業務の効率アップに特化したシステム比較」へジャンプ！
- 「Excelの操作感を求めている」「Excelとのデータ連携をスムーズに行いたい」
- ▼「Excelライクな操作性の予算管理システム比較」へジャンプ！
- 「経営管理を見える化したい」「経営管理をサポートしてほしい」
- ▼「経営支援が得意な予算管理システム比較」へジャンプ！
ここからは、予算管理システムの選び方について詳しくみていきましょう。選定ポイントは以下の９つです。
- ●自社に合ったコストパフォーマンスが可能か
- ●Excel運用からの移行はスムーズにできるか
- ●各種会計基準への対応が行われているか
- ●会計システムなど業務システムと連携できるか
- ●会社の課題に合わせたKPIが設定できるか
- ●複数の予算編成、シミュレーションができるか
- ●無料トライアルは可能か
- ●多言語・多通貨対応か
- ●コンサルタントによるサポートがあるか
自社に合ったコストパフォーマンスか
予算管理システムには、中小企業向けのPC１台での運用を想定したインストール型のソフトウェア、大企業向けのネットワーク機能が充実した業務パッケージ、そして近年一般的になったクラウド型サービスなどの選択肢があります。
システムの購入費、初期設定・カスタマイズ費用、またクラウド型サービスの利用契約の内容は、提供企業、製品によりさまざまです。
システム担当者は、複数企業の見積もりを取ったうえで業務効率・経営改善効果を比較し、パフォーマンスの高い予算管理システムの選定を行う必要があるでしょう。
Excel運用からの移行はスムーズにできるか
予算管理システムをはじめて導入する企業で多いのが、予算管理をExcelで行っており業務効率改善に課題のあるケースです。各部署が統一フォーマットで予算案等を入力し、一括してデータ集約ができるのが予算管理システムのメリットです。
しかし、Excelでの運用に慣れた各部門の担当者がデータ入力作業に負担を感じることも考えられます。予算管理システムの中には、Excelに近い操作性で、無理なく数値データを入力できる製品、Excelファイルから直接データをインポートできる機能を持つ製品があります。導入時の人的コストを考慮し、直感的に扱いやすいものや負担なく移行が進むものを選ぶとよいでしょう。
各種会計基準への対応が行われているか
作成される予算は、決算で作成される財務諸表の形式に則ったものとなります。そのため会計基準の違いにより、予算の記載内容や各数値の計上の仕方が異なる場合もあります。
特に、上場企業や将来のIPOを検討する企業では、日本会計基準や米国会計基準、IFRSなどを適用した場合の予算が策定できるかどうかもチェックしておくべきでしょう。
会計システムなど業務システムと連携できるか
予算管理システムの導入を検討している会社は、すでに何らかの会計システムを導入している企業がほとんどでしょう。
形式上は、会計システムで作成した財務諸表の各項目を、目標に合わせ増減することで総合予算の作成が可能です。しかし、実効性の高い予算を編成するためには、部門別会計・管理会計の視点が必要です。
予算管理システムを選定する際は、タイムリーな会計情報の取り込み、共通費の配賦が求められます。そのため会計システムや原価計算システム、販売管理システム、給与計算システムなど企業にとって予算編成するうえで重要なファクターとなる業務システムとの連携が必要です。現状利用しているシステムと連携できるかどうかは必ず確認しておきましょう。
会社の課題に合わせたKPIが設定できるか
業種や会社が抱える課題に合わせて、適切なKPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）設定がカスタマイズできるか否かも重要です。多様な新規プロジェクトを立ち上げ、それぞれの予算を策定する企業、またサプライチェーンが全国にわたり、原価計算が複雑化している企業では、業務改善のための指標の設定が大きく予算管理の成否を分けます。
予算管理システムの選定の際は、売上、費用、顧客、成長性、従業員、資産といった各プロジェクトで重視すべきKPIについて、項目を自由にカスタマイズできるか、詳細にモニタリングを行えるかを確認しておきましょう。
複数の予算編成、シミュレーションができるか
予算の達成度は、内部・外部的な要因により大きく変わります。予算編成時や期中での予算の組み直しの際に、経営に影響する数値変化も想定し、複数のケース別にシミュレーションを行いましょう。予算管理システムの選び方として、この複数予算の比較ができるか否かも重要なポイントです。
無料トライアルは可能か
無料トライアルの利用により、導入前に実際の操作感や、業務に適した機能が揃っているかなどを確認できます。今回紹介する製品の中には、無料トライアルを使えるものも含まれています。まずは資料請求を行い、確認してみましょう。
多言語対応できるか
海外拠点なども含めて管理を行いたい場合や海外に取引先がある場合、また今後グローバル進出を視野に入れている企業は、多言語・他通貨対応の製品が使いやすいでしょう。また、取り扱う言語についても英語だけでなく、拠点がある国、取引のある国の言語や通貨に対応しているかも確認が必要です。
コンサルタントによるサポートがあるか
既存の予算管理システムから、新システムに移行する際、要件定義や設定などを行う必要があります。財務管理や生産管理、販売管理など複数の管理項目を整理し設定するには、時間や手間もかかるため、専門のコンサルタントによる導入サポートがあると便利です。また、導入手順やサポートの範囲も確認しておきましょう。製品によっては、導入時のサポートだけではなく、最新のマニュアルやセミナーなどさまざまなサポートを提供しているものもあります。
【比較表】予算管理システム一覧
予算管理システムを把握・比較しやすいように一覧表にまとめました。機能や価格などを確認し、気になるツールはぜひ製品ページから詳細を確認してください。
予算管理業務の効率アップに特化
Excelライクな操作性
| 特徴 | 価格 | 提供形態 |
|---|
| BizForecast | 既存のExcel資産を最大限活用できる | 別途お問い合わせ | クラウド / SaaS / ASP / パッケージソフト / サービス |
| Sactona | Excelを利用した予算管理業務を大幅に拡張・効率化 | 別途お問い合わせ | クラウド / パッケージソフト / オンプレミス |
| Adaptive Planning | Excelに似た操作感で効率的にドリルダウン分析が可能 | 別途お問い合わせ | クラウド / SaaS / ASP |
| iFUSION | Excelのフォーマットをシステム化しデータ収集、集計作業を効率化 | 月額100,000円/25ユーザー | オンプレミス / クラウド / パッケージソフト / SaaS |
| fusion_place | 3ユーザーまで無償（有償版と同等の機能） | オンプレミス：年額600,000円～
クラウド：年額1,200,000円～ | クラウド / パッケージソフト |
| STRAVIS | 連結会計や管理会計業務にも活用できる | 別途お問い合わせ | オンプレミス / クラウド / パッケージソフト |
経営支援が得意な予算管理システム比較
| 特徴 | 価格 | 提供形態 |
|---|
| CCH Tagetik | 全社的な経営管理から個別の事業部までカバーできる | 別途お問い合わせ | オンプレミス / クラウド / SaaS / ASP / パッケージソフト / サービス |
| AdaptiveInsights | 全世界で5,000社の導入実績を誇る | 別途お問い合わせ | クラウド / SaaS |
| bixid | 会計ソフトのデータを取り込み、経営計画策定を自動で行う | 9,800円～ | クラウド / SaaS |
| Board | 分析業務や予算・計画、見込管理、収益性分析などがオールインワン | 別途お問い合わせ | オンプレミス / クラウド / SaaS |
| Loglass | 予実分析から対策実行までを全部署が連携しスピーディーに | 別途お問い合わせ | クラウド / SaaS |
予算管理業務の効率アップに特化したシステム比較
まずは予算作成や予実管理機能などの基本機能を搭載し、予算管理業務の効率化に特化したシステムを紹介します。
予算会計エクスプレス
TAKARA&COMPANY グループ 株式会社スリー・シー・コンサルティング 
予算会計エクスプレス の比較ポイント
- ＢＳ・ＣＦ・資金の予算作成 ・予実管理・ 着地予想 ※特許取得
- すべての予算科目（KPI含む）の内訳明細が予算元帳で統一管理
- 連結ベースのＰＬ・ＢＳ・ＣＦの予算作成 ・予実管理・ 着地予想
TAKARA&COMPANY グループ 株式会社スリー・シー・コンサルティングが提供する「予算会計エクスプレス」は、財務会計データを活用できる予算管理システムです。クラウド型システムのため、インターネット環境があれば場所や時間を選ばずに業務を行えます。
さらに、会計データを自動で仕分けする機能もあるため、専門的な財務会計の知識を必要とせず、B/S予算、C/F予算を作成できます。
Anaplan の比較ポイント
- 表計算シートでの数値集約やツールに頼る必要がなくなる！
- 財務領域でデータ、人、計画をつなげて業績の向上を実現！
- コネクテッド プランニングにより正しい意思決定を素早く行う！
Anaplan Japan株式会社提供の「Anaplan」は、データの収集・検証・統合などを自動化し、スムーズな計画・予算作成をサポートする予算管理システムです。リアルタイムに正確な計画・予算編成を行い、迅速なレポート作成を実現します。
アグレッシブなシナリオ、コンサバなシナリオ、「whatif」シナリオなど、自社に適したシナリオでシミュレーションが可能。シナリオの変更もドラッグアンドドロップで行え、コーディングやバッチ処理にも時間を要しません。
Excelライクな操作性の予算管理システム比較
つづいてExcelの操作感を失うことなく、経営改善まで可能なシステムを紹介します。既存の業務のベースを変えずに予算管理システムを使って経営改善を行いたい企業におすすめでしょう。
BizForecast の比較ポイント
- ノウハウが詰まったExcelを有効活用してスピーディな導入･定着化
- 公認会計士・米国公認会計士が製品設計・導入メソッドを監修
- 大手コンサルファームの出身者が業種業界問わず導入サポート
予算管理システム2020年間ランキング第１位
プライマル株式会社が提供する「BizForecast」は、既存のExcel資産を最大限活用できるという強みをもつ予算管理システムです。Excelのレイアウトを踏襲したインターフェースを利用できるため、操作は変えずに、データ収集スピードだけを高速化できます。
同社が提供するBIモジュールと連携させると、より高次元のデータ処理・分析が可能。PC端末の操作状況が不明な海外拠点との連携もスムーズに行えるほか、IFRS（国際会計基準）にも対応しています。株式会社テクノアソシエ、加賀電子株式会社、ロゼット株式会社など多くの企業で導入実績があります。
Sactona の比較ポイント
- 経営管理に必要な集計/分析/予測を正確、且つタイムリーに実施
- ユーザー画面はExcelそのもの、導入/運用/データ活用もスムーズ
- 大手企業のベストプラクティスが詰まった最先端の経営管理を実現
予算管理システム2020年間ランキング第２位
「Sactona」は、アウトルックコンサルティング株式会社が提供する予算管理システムです。最大の特徴は、Excelそのままの画面設計のため、新たに操作方法を覚える必要がなく、社内向けの研修も不要です。また、Excelとのデータ連携・迅速な自動処理も可能で、レポーティング業務の効率化にもつながるでしょう。IFRS（国際会計基準）にも対応しています。
幅広い拡張性を持ち、データベースの容量がユーザー数やデータ量に合わせて柔軟に変えられる点も魅力です。パナソニック株式会社、株式会社LIXIL、アスクル株式会社など多くの企業が導入しています。
Adaptive Planning の比較ポイント
- Excelのお悩み解決！多次元集計レポートも簡単に作成可能です！
- ERP/会計/販売/人事給与システムなどとの連携も容易です！
- 日本国内をはじめ全世界5000社以上の導入実績！
予算管理システム2020年間ランキング第３位
OrangeOne株式会社が提供する「Adaptive Planning」は、Excelに似た使いやすい操作感が特徴の予算管理システムです。
収集したデータは一元管理できるため、手作業の集計なしで効率的にドリルダウン分析ができます。ERPやCRMとも連携できるので、実績を元にした予算実績の対比もより迅速に行えるでしょう。株式会社JTBビジネスイノベーターズ、日本カルミック株式会社をはじめとする5,000社以上の企業が導入しています。
iFUSION の比較ポイント
- 【IT導入補助金 登録ツール】低コストでの導入・運用が可能！
- 今あるExcelのフォーマットを"簡単・スピーディ"にシステム化！
- 予算作成/予実管理/在庫管理等のデータ収集、集計作業を激減！
株式会社インプレスが提供する「iFUSION」は、Excel予算管理を簡単にシステム化でき、予算編成や日々の予算管理業務を簡単かつ迅速に行える運用サポートシステムです。
利用したいExcelフォーマット（CSV）を一括でデータベースに登録でき、シート上の計算式やフォーマットの自動保護機能・エラーチェック機能でシートやデータの破損も防げます。新京成電鉄株式会社、松竹株式会社、ほけんの窓口グループ株式会社など幅広い業界、業種で利用されています。
fusion_place の比較ポイント
- 独自開発の超高速、大容量多次元DBでテキストデータ含め一元管理
- Excel連携はもちろん、専用入出力画面でドリルダウンも自在
- データ受渡し型の本格ワークフロー。全提出履歴を保持し比較可能
株式会社フュージョンズが提供する「fusion_place」は、予算管理の効率化から経営改善までを実現できる予算管理システムです。
そのうえ、独自の高速多次元データベースで各データの出入力を迅速に行えるので、リアルタイムのデータにもとづく、正確でスピード感のある意思決定が可能となるでしょう。株式会社アイセイ薬局、あすか製薬株式会社、株式会社アテナなど140社以上で利用されています。有償版と同等の機能で３ユーザーまでは無料で利用できます。
STRAVIS の比較ポイント
- 単体～連結の予実管理を1システムで対応。明細分析も簡単に
- 上場企業での多数の導入実績。長期にわたるサポートも自信あり
- インストール不要。様々な担当者から迅速なデータ収集を実現
株式会社電通国際情報サービスが提供する「STRAVIS」は、連結会計や管理会計業務にも活用できるソリューションで、部門別予算編成や実績との比較分析、多軸収益分析や個社仕訳などにも対応可能です。
Excelライクな操作性を持ち、Excelで収集したデータをオンラインで集計管理・分析できるため、リアルタイムでのモニタリングを実現します。また、予算管理関連データに限らず人事情報や店舗情報などのデータ収集にも利用できるので、グループ経営に必要なデータの一元管理にも適しているでしょう。
Oracle Fusion Cloud EPM の比較ポイント
- 全世界10,000社から信頼、高機能な管理会計・予算管理クラウド
- Excelからも利用可能！定着化を促進する圧倒的な使い勝手の良さ
- クラウド（SaaS）だから運用楽々！短期導入・段階的拡張も可能
日本オラクル株式会社が提供する「Oracle Fusion Cloud EPM」は、Excelからも利用可能で、情報の一元化からレポート分析まで簡単な操作で行える予算管理システムです。
ユーザー要望に基づく機能改善のアップデートが四半期に一度行われ、最新機能をスピーディに享受できる点もメリットです。
- ■導入実績企業：全世界10,000社
- ■価格：別途お問い合わせ
- ■無料トライアル：-
- ■提供形態：クラウド / SaaS
- ■総合的な経営管理：○
- ■IFRS（国際会計基準）対応：別途お問い合わせ
経営支援が得意な予算管理システム比較
ここからは、経営管理や経営計画の策定を得意とする予算管理システムについて解説します。
CCH Tagetik の比較ポイント
- お客様満足度No1 全世界53カ国75,000ユーザー以上の豊富な実績
- 使い慣れたExcelの使用感をそのままブラウザとExcelから利用可
- クラウド/オンプレミスとも低価格から簡単に導入・運用が可能
予算管理システム2020年間ランキング第５位
Tagetik Japan 株式会社が提供する「CCH Tagetik」は、全社的な経営管理から個別の事業部までカバーする予算管理プラットフォームです。
Web・Excel両方のデータを利用し、予算管理から連結管理、情報開示までワンストップで提供されます。目標達成に必要な要素を事業部レベルで洗い出すドライバツリーに基づいた計画管理ができるため、事業部の細かなニーズを拾い上げ、計画の策定が可能でしょう。ヘンケルジャパン株式会社、プラダジャパン株式会社などで導入されています。
AdaptiveInsights の比較ポイント
- ◆予算管理の時間を最大90%削減◆ 経営企画はExcel集計屋から脱却
- ◆リアルタイム見通し管理の実現◆ 経営者は常に最新業績が分かる
- ◆ビジネスのPDCA高速化◆ 意思決定を速め、成長を加速化させる
Shearwater Japan株式会社が提供する「AdaptiveInsights」は、全世界で5,000社の導入実績を誇り、リアルタイムに予算や経営の見通しを管理できる予算管理システムです。
Excelでは煩雑だったデータ入力や集計を簡単に行えるため、数値分析までの工程短縮が期待できます。プログラム操作がなく、誰でも直感的に使える点も特長です。2019年米国最高評価を受賞しており、株式会社ネクスティエレクトロニクス、新生銀行、株式会社LIFULLなどが導入しています。
bixid の比較ポイント
- 会計ソフトのデータを取り込み、自動で経営計画を策定！
- 一目で経営状況を把握できる予実管理レポートを自動生成！
- 月次毎のキャッシュを見える化！会社を安全経営へと導きます。
株式会社YKプランニングが提供する「bixid」は、クラウド型の「経営支援ソフト」です。会計ソフトのデータを取り込み、経営計画策定を自動で行えます。
直感的に操作できるシステムデザインに加え、アシストロボットによる解説機能もあるため、財務会計を理解していなくても数字や経営状況の把握がしやすいでしょう。
Board の比較ポイント
- PL/BS/CF,店舗別,工事別予算,S&OPなどあらゆる業種,業態に対応
- 中長期計画,見込管理,シミュレーション,ワークフロー,配賦
- 現状把握・分析、計画、シミュレーションを単一システムで実現
BOARD Japan株式会社提供の「Board」は、グローバル実績3,000社以上を誇り、分析業務や予算・計画、見込管理、収益性分析などがオールインワンで実現するクラウドプラットフォームです。
利用ユーザーからは、データの入力時間を90％削減し、これまで24時間かかっていたデータの転送時間も15分に短縮されたとの声もあります。国内実績としては、株式会社日本取引所グループ、株式会社大林組、ハイケム株式会社など多くの企業で導入されています。
Loglass の比較ポイント
- 経営管理の負担を減らし、 ⾼付加価値な業務へシフトできる
- 情報の質・伝達スピードを⾼め、 より良い分析・意思決定を
- 最先端のセキュリティー体制での高い安全性と信頼性
株式会社ログラスが提供する「Loglass」は、予実分析から対策実行までを全部署が連携しスピーディに行える環境を構築します。Excelやスプレッドシートに分散するデータを簡単に集約し、閲覧権限を活用しながら全社員に必要な情報を共有できるでしょう。
また外部ソフトとのシステム連携にも注力しており、経営管理のさらなる効率化や高速化が期待できます。
最適なシステム選びは自社課題の整理から
予算管理業務には、Excel管理から脱却したい、業務システムがバラバラ、企業の成長にシステム性能が追いつかないなど、多種多様な課題が存在しています。
このような課題の整理が、自社にあった予算管理システムを選ぶ第一歩です。最適なITシステムの選定は自社の事業規模や業種業態、予算策定に加え、会社の課題等によって異なります。
スムーズな導入、コスト、予算の業務改善のための実効性など、さまざまな観点からの検討を行い、自社に合った製品を見つけましょう。
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