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公式情報掲載本ページは提供企業より公式情報を提供いただいています。※レビューはITトレンド独自調査によるものです。
Microsoft Dynamics 365 Salesのポイント
顧客・営業情報の一元管理と可視化を行い、AI分析により受注率が向上します。Microsoft 365連携とモバイル対応で業務をシームレス化する、中小〜大企業に対応したクラウド型CRM／SFAです。
2026年02月04日 最終更新
製品概要
| 対象従業員規模 | 全ての規模に対応 | 対象売上規模 | 全ての規模に対応 |
|---|---|---|---|
| 対象業種 | 全業種対応 | ||
| 提供形態 | SaaS | ||
| 参考価格 | 別途お問い合わせ | ||
| サポート体制 | 電話 / チャット / メール / その他 | ||
| サポート対応時間/日 | 当社営業日 9時～17時30分 | ||
製品詳細
画面仕様
顧客に対する営業活動の効率化を支援
営業情報を一元化し、顧客理解と関係性の可視化で組織の営業力を底上げ
顧客・案件・活動履歴・人脈を統合し、時系列で「見える化」。属人化を解消し、再現性の高い営業を実現します。
【Dynamics 365 Salesとは】
営業に関する顧客・案件・活動履歴などの情報をクラウドで一元管理し、現場の意思決定を加速するCRM／SFAです。タイムラインで活動履歴を時系列に把握でき、関係性マップや組織図でキーパーソンや意思決定の流れを可視化します。Microsoft 365（Outlook／Teams／SharePoint／OneDrive／Excel／Word／Power BI）と連携し、記録・共有・資料作成・分析を同じ基盤で運用できます。
【特長】
- 顧客と営業情報の一元管理で履歴・関係性を可視化 - 営業プロセス標準化とAI分析で受注率と効率を向上 - Microsoft 365とモバイル連携で活動・資料作成を効率化
【導入効果】
情報が散在→一ヵ所に集約、属人化→標準化、事後報告→同時共有、勘に頼った判断→データとAIに基づく判断、と均質化や効率化をもたらします。
また、レビューはダッシュボードを前提とした対話に変わり、マネジメントの負荷が分散されます。
権限ロールと共有ポリシー、データ品質ルール（必須項目・重複防止・命名規則）を定め、継続的にメタデータを整備することにより、数字の信頼性が担保され、予測や意思決定の精度が上がります。
プロセス標準化、AIインサイト、Microsoft連携、拡張性とセキュリティ。成果向上を後押しする仕組みで、受注率と運用効率を高めます。
■再現性
案件をステージ／ゲートで管理し、各フェーズの必須タスクや確認事項（例：BANT＝予算・決裁権・ニーズ・時期）を明確化します。経験差に左右されない標準プロセスにより、誰でも迷わず次の一手に進めます。AIインサイトは、過去の受注・失注、活動量、反応傾向から案件健全性をスコアリングし、注力すべき商談とその根拠を提示します。メール・メモ・会話の自動要約、提案文の素案生成、要フォローのリマインド、売上予測の精度向上など、意思決定を加速します。
■Microsoft 365との親和性
Outlookのメール／予定／タスクはCRMへ自動紐付けします。Teamsで案件チャネルを作成し資料共有や議論を行い、SharePoint／OneDriveで見積・提案の版管理をします。また、Power BIのダッシュボードでKPIを可視化します。
さらに、Dataverseにより低コード拡張（Power Apps／Power Automate）が容易で、既存システム連携や承認・通知の自動化を段階的に追加可能です。
■定着化支援
プレイブック（イベントに応じたToDo自動提示）、営業アクセラレーター（優先度付きワークリスト）、関係カード（人脈ヒント）により、毎日の行動が仕組み化されます。運用ルールと評価指標（入力率、活動量、会話品質、失注理由の記録など）の設定で、改善点が明確になり、現場の行動が自然に変わります。
Dynamics 365 Salesは、営業活動の「管理」「実行」「分析」「改善」を一つの基盤で支え、現場とマネジメントの双方に価値をもたらします。
【現場】
情報管理：顧客・案件・活動の情報が一元化され、共通の基盤と必須項目の統一で分析やレビューの質が安定します。
業務支援：ステージごとの必須確認とタスクで標準化され、通知・承認・エスカレーションの自動化により漏れを防止できます。
進捗・成果：パイプライン健全性や売上予測をダッシュボードで俯瞰し、レビューは数字の羅列から次の一手の議論へ変化します。
継続的な改善:AIと蓄積データでボトルネックを特定し、プロセスや人員配分を改善することで翌週の商談設計や提案内容が変化します。
【マネジメント】
予実と案件健全性を俯瞰し、着地見通しと投資判断の根拠を得られます。
マーケティングやCSとも連携し、顧客体験を一本化できます。記録→共有→洞察→改善の循環で引き継ぎの際の摩擦が減り、対応漏れ防止と提案品質の均質化を実現します。結果、再現性の高い成果が累積し、組織の学習速度と顧客価値提供が加速します。
仕様・動作環境
| 機能・仕様 |
|---|
| 主な機能 | 営業活動支援（AI 要約・Copilot 支援） 分析・集計（予測・関係性分析） AI コンシェルジュ（自律型エージェント / Copilot） プロセスマネジメント（リード管理・商談管理） マーケティング（Outlook/Teams 連携・顧客理解支援） マネージャー支援（予測分析・アカウントヘルス） 顧客管理・案件管理（リード〜商談〜顧客情報） 情報共有・人脈管理（Teams/SharePoint 連携） システム連携（Microsoft 365 / ERP / Dataverse） スマートフォンアプリ（モバイル CRM・オフライン） セキュリティ（Dataverse・データリカバリ） |
|---|
| 補足スペック | |
|---|---|
| 対応デバイス | PC / SP |
| API連携可否 | 可 |
| 導入企業カスタム有無 | 可 |
導入効果
Dynamics 365で業務効率化とデータ経営を実現し、AIで営業判断を最適化
分散していた顧客情報をDynamics 365 Salesで一元管理。 データに基づいた営業活動で業務効率と売上を向上
当社がMicrosoft Dynamics 365を導入した企業（国内製造業）では、従来 Microsoft Access や Excel を中心に顧客・案件・売上予実管理を行っていたため、データが営業担当者ごとに分散し、一元管理が困難になっていた。
また複数ユーザー利用による二重入力や月末のアクセス集中など、業務効率を下げる課題も顕在化していた。
こうした状況を改善するため、 Microsoft Dynamics 365 Sales を基盤とした新しい顧客管理システムの構築を決定し、本格運用を開始した。
■ データの一元管理と営業活動の高度化
Dynamics 365 Sales によって分散していた顧客情報を一元化し、各営業担当が保有するデータを統合。さらに Power BI による可視化により、案件進捗や売上データをリアルタイムにグラフや表で確認できるようになった。
これにより、経営層は市場変化を敏感に捉えた迅速な意思決定が可能となり、営業現場はデータに基づく戦略的な営業活動を推進できるようになった。
今後は自社製品の市場シェア情報との連携も視野に入れ、新たな営業機会の創出にもつながる見込みである。
■ Microsoft 365・基幹システムとの連携による業務効率化
Dynamics 365 Sales と Microsoft 365（Outlook・Excel など）および基幹システムがシームレスに連携されたことで、営業プロセスが大幅に効率化された。
特に製品マスターとの連携により、見積書・仕様書の自動作成が可能になり、手作業入力が不要に。
これにより入力工数が大幅削減され、ヒューマンエラーも抑制されるなど、業務品質が向上した。
■ 暗黙知のデータ化による組織力強化
ベテラン営業の経験や顧客とのやり取りは従来データ化が難しく、属人化していた。
今後はこれらの価値ある情報も Dynamics 365 Sales に蓄積することで、5年後・10年後の若手の事業基盤となる組織知として継承可能となる。
これにより会社全体の営業力向上と長期的な成長が期待される。
■ パートナー企業のノウハウによる迅速な開発と高品質な運用
導入に際しては、パナソニック ソリューションテクノロジー社の自社運用で蓄積されたノウハウを活用し、基幹システムとの連携や自動化設計がスムーズに実現。
課題発生時の協働対応など、手厚いサポートによって短期間（開発・テスト期間 約3ヶ月）で高品質なシステム構築が行われた点も大きな導入効果の一つである。
企業情報
| 会社名 | パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒105-0021 東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館 |
| 設立年月 | 1988年12月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | ICT × AI × 現場知見をコアとしたフルスタックソリューションの提供 産業・製造現場の高度化・可視化・デジタル化ソリューションの提供 ニューノーマルに対応した時間・場所にとらわれない働き方と高い業務生産性を実現するソリューションの提供 企業・従業員の人材育成を支援するeラーニングおよび研修サービスの提供 知財調査・分析・管理のためのソリューション・サービスの提供 ITインフラ基盤およびシステムの企画・設計・開発・導入から運用・保守・管理までの総合SIサービスの提供 |
| 代表者名 | 伊藤 一義 |
SFA（営業支援システム）
SFA（営業支援システム）とは？
SFA（営業支援・営業管理）とは、Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略で、営業活動を効率化するためのシステムです。営業支援システムとも呼ばれ、既存顧客や見込み顧客の情報を記録・一元管理することで、案件の履歴や進捗状況をリアルタイムで共有・分析できます。効率的な営業活動を計画することができ、カスタマーサクセスが顧客情報を活用し、顧客のニーズや過去のやり取りをもとに適切なサポートやフォローを提供することで、顧客満足度の向上や解約率の低減が可能となります。
比較表つきの解説記事はこちら【2025】SFA（営業支援）ツール比較15選！価格相場・ランキング・満足度マップ付き
『Microsoft Dynamics 365 Sales』とよく比較されているSFA（営業支援システム）
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社の 『営業成果を最大化するDX基盤Microsoft Dynamics 365 Sales』（SFA（営業支援システム））に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。
