ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■対応する業務範囲別
- 受発注と請求書発行を中心に整えたい：「楽楽販売」、freee販売、SANKA、注文販売[M2O]
- 仕入や在庫管理まで一元化したい：SMILE V 2nd Edition 販売、FLAM、PCA Arch 販売管理、販売指南、PCAクラウド商魂・商管
- 会計ソフトと連携して入金管理まで効率化したい：freee販売、SMILE V 2nd Edition 販売、FLAM、販売指南、PCAクラウド商魂・商管
- 取引先と受発注データをWebでやり取りしたい：注文販売[M2O]
販売管理システムとIT導入補助金の関係
販売管理システムは、IT導入補助金で導入されることがあるツールの一つです。見積もりから受注、出荷、請求、入金までを管理する性質上、制度上の複数の区分に関わる可能性があります。まずは制度の概要と、対象になるための前提を確認しましょう。
2026年度の名称はデジタル化・AI導入補助金
IT導入補助金は、2026年度から「デジタル化・AI導入補助金」の名称で公募されています。中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に、費用の一部を国が補助する制度です。
申請枠には、業務効率化を広く対象とする通常枠と、インボイス制度への対応を後押しするインボイス枠などがあります。販売管理システムでは、通常枠とインボイス枠のどちらで申請するかが最初の検討事項です。
補助の対象は登録済みのITツール
補助を受けられるのは、IT導入支援事業者が事務局に登録したITツールに限られます。同じ販売管理システムでも、登録されていなければ補助の対象外です。また、どの枠の対象として登録されているかも製品ごとに異なります。
比較の段階で、提供会社に「補助金の対象ツールか」「どの枠で申請できるか」を確認しておくと、製品選びと申請準備を並行して進められます。
受発注から請求までの機能範囲で枠を選ぶ
販売管理システムで申請する枠は、導入する機能の範囲によって変わります。インボイス対応の受発注や請求の機能が中心か、仕入や在庫を含めて業務全体を整えたいかで考えると整理できます。3つのケースに分けて確認しましょう。
受発注と請求書発行が中心ならインボイス枠
インボイス枠（インボイス対応類型）は、インボイス制度に対応した「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能をもつソフトウェアが対象です。販売管理システムの受注管理や請求書発行の機能は、「受発注」などの機能として登録されている場合があります。
補助額が50万円以下なら3つの機能のうち1つ以上、50万円を超える場合は2つ以上が必要です。導入する製品がどの機能として登録されているかを、支援事業者に確認しましょう。
仕入や在庫まで含めるなら通常枠も候補
販売管理に加えて仕入や在庫、会計まで一体で整えたい場合は、通常枠が候補に入ります。通常枠は、ITツールが担う業務プロセスの数に応じて補助額の上限が変わる仕組みです。
業務プロセスには、顧客対応・販売支援や決済・債権債務・資金回収管理、供給・在庫・物流などの区分があります。対象となる業務プロセスが4つ以上になる計画なら、補助額150万円以上の区分で申請できる可能性があります。
取引先にアカウントを配るなら電子取引類型
インボイス枠には、インボイス対応類型とは別に「電子取引類型」が設けられています。発注する側の企業が、インボイス制度に対応したクラウド型の受発注ソフトを導入し、受注する側の中小企業や小規模事業者にアカウントを無償で提供する場合が対象です。
この類型は、大企業を含む発注側の事業者が申請できます。補助率は中小企業・小規模事業者等が2/3以内、それ以外の事業者は1/2以内です。取引先との受発注をWebでやり取りする仕組みを検討している場合は、公募要領で条件を確認しましょう。
枠ごとの補助率と補助額の違い
販売管理システムで使う枠によって、補助率や補助額の上限、ハードウェアの扱いが異なります。インボイス対応類型と通常枠の主な違いは次のとおりです。表の金額は補助額の範囲を示しており、導入費用の上限ではない点に注意しましょう。
| 項目 | インボイス枠（インボイス対応類型） | 通常枠 |
|---|---|---|
| 補助額 | ソフトウェア等は350万円以下（1機能のみの場合は50万円以下） | 1プロセス以上：5万円以上150万円未満 4プロセス以上：150万円以上450万円以下 |
| 補助率 | 50万円以下の部分：中小企業3/4以内、小規模事業者4/5以内 50万円超の部分：2/3以内 | 1/2以内（条件を満たす場合は2/3以内） |
| ハードウェア | PC・タブレット等は10万円以下、レジ・券売機等は20万円以下（補助率1/2以内） | 対象外 |
インボイス対応類型の補助率
インボイス対応類型の補助率は、補助額のうち50万円以下の部分が中小企業で3/4以内、小規模事業者で4/5以内です。50万円を超える部分は2/3以内となり、補助額の上限は2機能以上を含む場合で350万円です。
通常枠の補助率は原則1/2以内のため、同じ費用でも自己負担を抑えられる可能性があります。ただし、インボイス対応の機能要件を満たすツールであることが前提です。
通常枠の補助額とプロセス数
通常枠の補助額は、業務プロセスが1つ以上なら5万円以上150万円未満、4つ以上なら150万円以上450万円以下です。補助率は原則1/2以内で、最低賃金に関する一定の条件を満たす事業者は2/3以内です。
販売管理と在庫、会計などを一体で導入する大きな計画では、通常枠のほうが補助額の上限が高くなる場合があります。補助率と上限の両方を比べ、自社の計画にあう枠を選びましょう。
PCやレジなどハードウェアの扱い
インボイス対応類型では、ソフトウェアとあわせて導入するPCやタブレット、レジなどのハードウェアも補助の対象です。ハードウェアだけを申請することはできません。
通常枠ではハードウェアは対象外のため、販売管理システムを使うためにPCを新調する場合は、枠によって負担額が変わります。店舗でPOSレジと連携させる計画なら、ハードウェアの扱いも含めて比較しましょう。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）で販売管理の一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品を比較検討し進めましょう。
販売管理システムのインボイス対応を確かめる
インボイス枠で申請するかどうかにかかわらず、販売管理システムがインボイス制度の要件を満たす帳票を作れるかは重要な確認点です。請求書の記載事項や消費税の計算方法、発行後の保存まで、導入前に確かめておきたい項目を整理します。
適格請求書の記載事項を出力できるか
インボイス制度では、適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額などを記載した請求書の交付が求められます。販売管理システムの請求書や納品書が、これらの項目を出力できるかを確認しましょう。
自社の請求書の書式や、取引先ごとの締め日にあわせた発行ができるかも確認項目です。サンプル帳票を取り寄せて、現在の運用と比べておくと安心です。
税率ごとの端数処理に対応しているか
インボイス制度では、消費税額の端数処理を1つの請求書につき税率ごとに1回行うルールがあります。商品の明細ごとに端数処理を行う設定のままだと、請求書に記載する消費税額の計算が要件にあわない可能性があります。
軽減税率の対象商品を扱う企業では、8%と10%の商品が1枚の請求書に混在するケースもあります。端数処理の単位や方法を設定で選べるかを、デモや試用で確かめましょう。
電子保存や会計ソフトとの連携
請求書を電子データで送る場合は、電子帳簿保存法のルールにそって発行したデータを保存する必要があります。販売管理システム内で保存できるか、別のツールと組み合わせるかを確認しておきましょう。
あわせて、売上や入金のデータを会計ソフトへ連携できるかも確認項目です。連携の方法や対象となる項目は製品によって異なるため、現在使っている会計ソフトとの組み合わせで確認することが大切です。
申請から補助金を受け取るまでの流れと注意点
販売管理システムの補助金申請は、IT導入支援事業者と共同で進めます。準備から補助金の受け取りまでには時間がかかるため、導入したい時期から逆算して準備を始めることが大切です。主な流れと注意点を確認しましょう。
事前準備と支援事業者との相談
申請には、電子申請に使う「GビズIDプライム」のアカウントと、「SECURITY ACTION」の「一つ星」または「二つ星」の宣言が必要です。アカウントの発行には時間がかかる場合があるため、早めに手続きしましょう。
そのうえで、販売管理システムの提供会社や販売代理店などの支援事業者と、導入範囲や申請する枠、費用を決めます。受注から請求までの現状の業務フローを整理しておくと、相談を円滑に進められます。
交付決定前に契約しない
補助金の対象になるのは、交付決定の後に契約や支払いを行ったITツールです。交付決定前に契約や支払いをした費用は、原則として補助の対象になりません。
インボイス対応や既存システムの保守期限など、導入を急ぐ事情がある場合でも、契約の時期には注意が必要です。公募の締め切りと交付決定の時期を確認し、導入スケジュールを組みましょう。
立て替えと導入後の報告
補助金は、導入費用を支払った後に事業実績報告を行い、内容が確認されてから交付されます。いったん全額を立て替える必要があるため、資金繰りの計画を立てておきましょう。
導入後も、一定期間は効果の報告が求められます。また、通常枠で150万円以上の補助を申請する場合は、賃上げ目標の設定が原則として必須です。過去に補助金を利用した事業者には別の要件がある場合もあるため、公募要領で確認しておきましょう。
受発注から請求までに対応する販売管理システム一覧
この記事で紹介する販売管理システムを、特徴と提供形態で一覧にまとめました。申請する枠や導入する業務範囲を検討する際の参考にしてください。
| 製品名 | 特徴 | 提供形態 |
|---|---|---|
| freee販売 | 案件単位で引き合いから請求や支払いまでを管理でき、freee会計との連携で会計にも情報を反映できる | クラウド、SaaS |
| 「楽楽販売」 | 見積もり、受注、請求から売上、発注、原価・収支までを一元管理し、請求処理や金額計算を自動化できる | クラウド、ASP |
| FLAM | 見積から請求、入金、発注、仕入、在庫管理までを連携して扱え、ボタン1つで会計データを出力できる | クラウド、SaaS |
| SMILE V 2nd Edition 販売 | 売上・売掛から仕入・買掛、在庫管理までをカバーし、同シリーズの会計と仕訳データを連携できる | オンプレミス、クラウド、パッケージソフト、SaaS |
| PCA Arch 販売管理 | 入金・支払の消込や帳票のフリーフォーマット設計に対応し、仕入や在庫業務の機能も追加できるクラウド販売管理ソフト | クラウド |
| 販売指南 | 納期管理や複数倉庫の在庫管理に対応し、全銀EDIシステムとの連携で入金消込を効率化できる販売管理パッケージ | オンプレミス、パッケージソフト |
| PCAクラウド商魂・商管 | 販売・仕入・在庫を連動して管理し、入金・支払消込やAPI・会計連携、インボイス対応などの機能を搭載 | クラウド、SaaS、サービス |
| SANKA | 受注、請求、発注、在庫、会計などのバックオフィス業務を統合して管理でき、入金消込業務の効率化にも対応 | クラウド、SaaS |
| 注文販売[M2O] | お客様サイトを介した受発注や請求書発行を自動化でき、発注から納品までの進捗も追跡できるパッケージ | パッケージソフト |
受発注や請求、在庫管理に対応する販売管理システム
受発注から請求、仕入や在庫、会計連携まで、対応する業務範囲が異なる販売管理システムを紹介します。補助金の申請枠を検討する前に、自社が電子化したい範囲と照らしあわせてみてください。
freee販売
- 転記作業いらずで、カンタンに一気通貫した案件管理
- 案件管理をカンタン可視化で次のステップへ
- freee販売×他プロダクト連携でさらなる効率化
フリー株式会社が提供する「freee販売」は、案件やプロジェクトの単位で管理できるクラウド型の販売管理システムです。引き合いから請求や支払いまでの情報をまとめて管理でき、売上や原価、粗利率を自動で計算します。必要事項を入力するだけで請求書や見積書を作成でき、インボイス制度で必要な項目にも対応しています。freee会計と連携しているため、受発注や売上を登録すると会計にも情報が反映され、入出金の状況も案件ごとに集計できます。
「楽楽販売」
- 販売管理システム 売上シェアNo.1
- 見積もり～請求データの一元管理で、転記作業や請求ミスを削減
- 売上・原価の紐づけで、収支計算・集計の手間を削減
株式会社ラクスが提供する「楽楽販売」は、見積もり、受注、請求から、売上、発注、原価・収支までを一元管理できる販売管理システムです。登録された見積もりや受注のデータをもとに、請求対象の洗い出しや転記、金額計算を自動化できます。複数の請求を合算する、売上を複数の月に分割して計上するなど、企業独自のルールにあわせた設定も可能です。請求書などの帳票を自動で発行でき、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。
FLAM
- インターネット経由とは思えないストレスを感じない処理スピード
- お客様ご要望に寄り添ったカスタマイズ提案が可能
- 徹底的な不正アクセス対策と暗号化で万全のセキュリティ対策
株式会社フリップロジックが提供する「FLAM」は、販売・仕入・在庫管理の基本機能をそろえたクラウド型の販売在庫管理システムです。見積、受注、出荷、売上、請求、入金から、発注、入荷、仕入、支払、在庫管理までを連携して扱えます。毎月決まった売上を自動で計上できる点も、月額利用料や保守料金を請求する運用に役立つポイントです。ボタン1つで会計データを出力でき、電子帳簿保存法やインボイス制度（適格請求書等保存方式）にも対応しています。
SMILE V 2nd Edition 販売
- 必要な情報を必要なタイミングで活用できる各種機能
- 重複入力削減や外出先からのデータ活用等、あらゆる効率化を支援
- 柔軟なパッケージ機能で、個別カスタマイズを軽減
株式会社大塚商会が提供する「SMILE V 2nd Edition 販売」は、売上・売掛から仕入・買掛、在庫管理までをカバーする販売管理システムです。見積情報から受注と発注の伝票を同時に登録するなど、多重入力を防ぐ仕組みを備えています。マスターや伝票への独自項目の追加、オリジナル帳票の作成、各種実績の集計にも対応しています。「SMILE V 2nd Edition 会計」とあわせて利用すれば、売上・仕入・入金・支払情報を仕訳として連携できます。
PCA Arch 販売管理
- 販売プロセスを最適化し、ビジネス効率を最大化
- 関連データをマスターや伝票に紐付けて保存可能
- 仕入・在庫業務、取引明細のデジタル化など、必要に応じ追加可能
ピー・シー・エー株式会社が提供する「PCA Arch 販売管理」は、中堅・中小企業向けのクラウド販売管理ソフトです。豊富な商品単価設定や入金・支払の消込、フリーフォーマットでの帳票設計などの機能を搭載しています。仕入・在庫業務や取引明細のデジタル化などの機能は、必要に応じて追加できます。「仕入在庫 for PCA Arch」を追加すれば、販売と仕入、在庫業務のデータを連動させられます。JIIMAの電子帳簿保存ソフト法的要件認証も取得しています。
販売指南
- 売買も在庫管理も一つで完結。一元管理でビジネスをスムーズに
- 改正電子帳簿保存法＆インボイス制度対応で安心経営を実現！
- さまざまな視点でデータを分析し、経営判断をサポート！
三菱電機デジタルイノベーション株式会社が提供する「販売指南」は、売買から在庫管理までを一元管理できる販売管理パッケージです。納期状況を色分けで表示する納期管理や、複数倉庫に対応する在庫管理の機能を備えています。全銀EDIシステム（ZEDI）と連携し、受け取った入金データをもとに入金消込を自動で行えます。オプションで会計連携やEOS（電子発注システム）などを組み合わせて利用できます。改正電子帳簿保存法とインボイス制度にも対応しています。
PCAクラウド商魂・商管 （ピー・シー・エー株式会社）
- 販売・仕入・在庫データ連動で業務を効率化。
- 入金・支払の消込と各種帳票の自由設計に対応。
- API・会計連携で情報一元化
SANKA （株式会社サンカ）
- 全販路を統合し見積から納品まで効率化。
- サプライヤー管理と発注・支出業務の効率化。
- 単発・合算・サブスク・カスタム請求、入金消込業務を効率化。
注文販売[M2O] （オーバルテクノロジー株式会社）
- お客様サイトを介した受発注・請求書発行を自動化。
- 発注から納品までを追跡し、出先からでも納品状況を確認。
- 顧客・商品・担当者別の収支をリアルタイムで集計・予測。
まとめ
販売管理システムにIT導入補助金（デジタル化・AI導入補助金）を使う場合は、受発注から請求までのどの機能を導入するかで枠を考えると整理できます。インボイス対応の機能が中心ならインボイス枠、仕入や在庫まで広げるなら通常枠も候補です。補助率やハードウェアの扱い、インボイス対応の確認点を踏まえ、複数の製品を資料請求して比較検討してください。
