ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■データ接続先別
- 社内データベース・DWHとの接続：Dr.Sum、Tableau Server、FineReport、Excellent、WebQuery
- クラウドサービスとの接続：Domo、Tableau Server
- ExcelやCSVファイルの取り込み：Dr.Sum、Domo、FineReport、Excellent
- ■利用スタイル別
- 定型レポートの作成・配信：MotionBoard、FineReport、WebQuery、Web FOCUS
- 現場が自ら分析するセルフサービスBI：Yellowfin、Tableau Server、Spotfire®、LaKeel BI
BIツールの乗り換えで移行する3つの資産
BIツールを乗り換える際に移行の対象となるのは、画面に見えるダッシュボードだけではありません。その裏にあるデータ接続や加工処理、利用者ごとの権限と配信設定まで含めて、移行の範囲を把握しておきましょう。
ダッシュボードとレポート
最も目に見える資産が、グラフや表を組み合わせたダッシュボードと、定期的に確認するレポートです。売上や在庫、受注といった業務ごとに作られ、長く使ううちに多数の画面が蓄積されている場合もあります。
BIツールごとにグラフの種類や画面のレイアウト、集計値から明細へ掘り下げるドリルダウンなどの操作方法が異なるため、旧ツールの画面をそのまま再現できるとは限りません。移行では画面の数よりも、各画面で何を判断しているかを把握することが重要です。
データ接続と加工処理
ダッシュボードの裏側には、データベースやファイルへの接続設定と、データを集計しやすい形に整える加工処理があります。テーブルどうしの結合や項目名の変換、計算式で作った独自の指標などがこれにあたります。
この部分が旧BIツールの中に作り込まれていると、乗り換え時に新しいツールで作り直す必要があります。加工処理は担当者しか把握していないことがあるため、どこで何を計算しているかを早めに確認しておきましょう。
権限と配信の設定
見落としやすいのが、誰がどのデータを閲覧できるかという権限と、レポートを定期的にメールなどで届ける配信の設定です。部署や役職によって表示するデータを絞り込んでいる場合、その条件も移行の対象に含まれます。
権限の設定方法はBIツールによって異なり、利用者ごとに指定する方式や、グループ単位で管理する方式があります。社内の認証基盤とどのように連携しているかもあわせて確認し、新しいツールで同じ管理ができるかを判断しましょう。
乗り換え前に行うレポート資産の棚卸し
移行の作業量を抑えるには、乗り換え前にレポート資産を棚卸しし、移すものと廃止するものを分けることが有効です。あわせて、指標の定義を文書に残しておくと、移行後の数値の検証にも役立ちます。
閲覧状況から残すレポートを選ぶ
棚卸しでは、まず各ダッシュボードやレポートが実際に使われているかを確認します。旧BIツールに閲覧履歴を確認する機能があれば、一定期間閲覧されていない画面を廃止の候補として洗い出せます。
閲覧履歴を確認できない場合は、各部署の利用者にヒアリングし、業務で使っている画面を挙げてもらいます。似た内容の画面が複数ある場合は統合を検討しましょう。移す対象を絞り込むと、作業期間の短縮だけでなく、新しいツールの画面をすっきり整理するきっかけにもなります。
指標の定義と計算式を書き出す
残すと決めたレポートについては、使われている指標の定義と計算式を書き出します。例えば「売上」が税込か税抜か、返品を差し引いているか、どの日付を基準に集計しているかといった条件です。
同じ「売上」でも、部署ごとに定義が異なっているケースがあります。乗り換えを機に定義をそろえておくと、新しいツールで作った数値と旧ツールの数値が合わないときに、原因を切り分けやすくなります。書き出した定義は、移行後も利用者が参照できる場所に保管しておきましょう。
データ接続とデータモデルの移し替え
データ接続とデータモデルは、BIツールの乗り換えで手間がかかりやすい部分です。データモデルとは、分析に使うテーブルの関係や計算のルールをまとめた設計のことです。接続先ごとの対応状況と、加工処理を置く場所を検討しましょう。
接続先ごとのコネクタの確認
新しいBIツールが、現在利用しているデータの接続先に対応しているかを確認します。BIツールでは、データベースやクラウドサービスに接続するための部品をコネクタと呼びます。基幹システムのデータベースや会計、販売管理のクラウドサービス、ExcelやCSVファイルなど、接続先を一覧にして照らし合わせましょう。
コネクタがない接続先は、CSVファイルを出力して取り込むなどの代替手段が必要です。接続方式によってはデータの更新頻度が変わる場合もあるため、業務に必要な鮮度を保てるかもあわせて確認します。
加工処理をBIツールの外に置く選択肢
旧BIツールの中に作り込んだ加工処理は、新しいツールで同じように作り直す方法のほかに、BIツールの外へ移す方法があります。DWHと呼ばれる分析用のデータベースや、データの抽出と加工を担うETLツールで処理を行い、BIツールは表示に専念させる考え方です。
加工処理をBIツールの外に置くと、将来再びBIツールを乗り換える際に、作り直す範囲を小さくできる可能性があります。一方で、DWHやETLツールの導入と運用には別途費用や人員がかかるため、データの量や担当者の体制を踏まえて判断しましょう。
データの更新スケジュールの再設定
旧BIツールで設定していたデータの更新スケジュールも、新しいツールで設定し直す必要があります。毎朝の会議前に前日分を反映するなど、業務の時間にあわせた更新時刻を一覧にしておきましょう。
更新に失敗した場合に、管理者へ通知が届くか、再実行できるかも確認しておきたい点です。更新の失敗に気づかないまま古い数値で判断してしまうことを防ぐため、エラー時の通知先と対応手順を移行の段階で決めておきます。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）でBIツールの一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品を比較検討し進めましょう。
ダッシュボードを作り直すときの進め方
ダッシュボードは、旧BIツールの画面を写し取るのではなく、新しいツールの特性を生かして作り直すと、移行後の使い勝手を高められます。作り直した後は、旧ツールと数値を照合して正しさを確認しましょう。
判断に必要な情報を優先した画面設計
ダッシュボードの作り直しでは、旧画面と同じ見た目を再現することよりも、利用者がその画面で何を判断しているかを優先します。グラフの配置や色をそろえることに時間をかけすぎると、移行の期間が延びる原因となります。
例えば、旧ツールでは複数の画面を行き来していた分析も、新しいツールの絞り込みやドリルダウンの機能を使えば、1つの画面にまとめられる場合があります。主要な利用者に試作した画面を見てもらい、意見を取り入れながら仕上げると、移行後の定着にもつながります。
旧ツールとの数値の照合
作り直したダッシュボードは、旧BIツールと同じ期間、同じ条件で数値を比べて検証します。合計値だけでなく、部署別や月別といった内訳まで照らし合わせると、計算式や絞り込み条件の違いに気づきやすくなります。
数値が合わない場合は、棚卸しで書き出した指標の定義と照らし合わせ、データの更新時点や集計の条件を確認します。検証の結果は記録に残し、利用者に新しいツールの数値が信頼できることを示す材料として活用しましょう。
BIツール切り替え後の利用者の移行と定着
BIツールの乗り換えは、利用者が新しいツールで日々の判断を行えるようになって初めて完了します。全社一斉に切り替えるのではなく、段階的に移行し、利用者の役割に応じた教育を行いましょう。
部門ごとの段階的な移行
利用者の移行は、BIツールの利用に慣れた部門や、移行するレポートが少ない部門から始めると、課題を早めに見つけられます。最初の部門で出た質問や不具合を整理し、次の部門に展開する前に手順や画面を改善します。
移行期間中は旧ツールと新ツールが並存するため、どちらの数値を正式なものとするかを部門ごとに決めておくことが大切です。旧ツールのライセンス契約の終了時期を確認し、それまでに全部門の移行を終えられるよう計画を立てましょう。
作成者と閲覧者で分けた教育
利用者への教育は、ダッシュボードを作る作成者と、見るだけの閲覧者で内容を分けると効率的です。作成者にはデータの接続や計算式の書き方を、閲覧者には絞り込みやデータの出力といった基本操作を中心に伝えます。
現場の利用者が自ら分析するセルフサービスBIを目指す場合は、作成者の範囲を広げることになるため、教育の機会もより多く必要です。操作手順や指標の定義をまとめた社内向けの資料を用意し、質問を受け付ける窓口を複数人で担当すると、特定の担当者に負担が偏るのを防げます。
移行先として比べたいBIツールの特徴一覧
データの接続方法やレポートの作り方に注目して、乗り換え先の候補となるBIツールを一覧にしました。旧ツールで使っている接続先や画面の種類と照らし合わせながら確認してみてください。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| MotionBoard | 60種類以上のデータソースと接続。レポートの出力・配信やアラートにも対応 |
| Dr.Sum | 高速集計のデータベースを核に、散在するデータをExcelやブラウザで分析 |
| Domo | クラウドやオンプレミスのデータに接続し、ETLから可視化まで一括で提供 |
| Yellowfin | セマンティックレイヤーで指標の定義や計算ロジックを一元管理できる |
| Tableau Server | オンプレミスかパブリッククラウドに導入し、権限を管理しながら分析を共有 |
| FineReport | JDBC・ODBCでデータベースに直接接続し、帳票やダッシュボードを作成 |
| Excellent | Excelアドイン型。データベースを直接参照し、Excel・CSVも取り込める |
| WebQuery | ブラウザでデータを検索・分析。定型処理の自動実行やExcel帳票出力に対応 |
| Spotfire® | グラフやフィルターを連動させ、対話的な操作でデータを探索できる |
| Power BI | Microsoftのアプリ間でデータを共有でき、Excelに慣れた人も扱いやすい |
| Web FOCUS | 定型のレポーティングからセルフサービス分析まで対応する基盤 |
| LaKeel BI | 分析テンプレートを備えたセルフサービスBI。利用人数・データ量は無制限 |
| SAP BusinessObjects Business Intelligence | レポート作成・視覚化・共有の機能を一つのプラットフォームにまとめている |
データ接続とレポート・分析機能で選ぶBIツール
旧ツールから移す接続先に対応しているか、定型レポートとセルフサービス分析のどちらを中心にするかは、乗り換え先を選ぶうえで大切な観点です。移行の進め方にあわせて検討したい製品を紹介します。
MotionBoard
- 3,900+社導入・顧客満足度4年連続No.1・サポート品質ランク★★★
- 生成AI機能＊チャットで自動生成・インサイト分析も自然言語で！
- システムも現場・IoTデータも、60種類以上のデータソースと接続◎
ウイングアーク１ｓｔ株式会社が提供する「MotionBoard」は、データの可視化から業務アプリの作成まで行えるデータ活用プラットフォームです。接続できるデータソースは60種類以上で、システムのデータと現場で入力したデータを組み合わせて分析できます。レポートの出力・配信やしきい値によるアラートにも対応しているため、旧ツールで定期的に届けていたレポートを置き換える際に検討しやすい製品です。提供形態はクラウドとオンプレミスなどから選べます。
Dr.Sum
- 導入実績8,000社超！顧客満足度No.1・サポート品質ランク★★★
- 散在したデータを一元化、10億件のデータも1秒台で◆高速集計◆
- 直感的な操作で誰でも簡単にデータ分析が可能
ウイングアーク１ｓｔ株式会社が提供する「Dr.Sum」は、データの収集・加工・集計から分析までを担うデータ分析基盤です。高速集計が可能なデータベースエンジンを核とし、社内に散在するデータを一元化して、Excelやブラウザから集計・分析できます。複雑なレイアウトのExcelデータも取り込めるほか、ノンプログラミングで使えるETLツールも用意。旧BIツールで行っていたデータ加工や集計処理を、データ分析基盤側に集約したい場合に適しています。
Domo
- データ活用を実現するために必要な機能をオールインワンで提供
- SaaS型BI国内市場NO.1！※高い顧客満足度を獲得！
- モバイル標準対応なのでデータを元に迅速なアクションを促進可能
ドーモ株式会社（代理店：NDIソリューションズ株式会社）が提供する「Domo」は、データの接続から保存、加工、可視化、共有までをまとめて提供するクラウド型のBIプラットフォームです。豊富なコネクターでクラウドサービスやオンプレミスのデータベース、PC上のExcelなどに接続し、DomoのDWHへ集約できます。GUIで操作できるETLでデータの結合や集計を行えるため、接続先が多い企業がデータの流れを整理し直す際に役立ちます。
Yellowfin
- 自然言語で質問するだけでAIが分析・可視化
- セマンティックレイヤーで統制されたAIデータ活用
- AIが異常や変化を検知し、気づきを自動通知
Yellowfin Japan株式会社が提供する「Yellowfin」は、セマンティックレイヤー（共通辞書）を中核とした分析プラットフォームです。指標の定義や計算ロジックを一元管理できるため、部署ごとに異なっていた定義をそろえたい企業に適しています。データベースやスプレッドシート、Web APIなどに接続でき、自然言語での分析や異常検知、ダッシュボードの作成を一つの環境で行えます。オンプレミスとクラウドのどちらでも導入できます。
Tableau Server
- オンプレミス・パブリッククラウドの柔軟な導入体系
- 利用状況を俯瞰できるガバナンス機能
- あらゆる環境から暗号化されたデータをシームレスに抽出
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する「Tableau Server」は、データの分析結果を組織内で共有するためのプラットフォームです。オンプレミスまたはパブリッククラウドの環境にインストールして利用し、OracleやAWS Redshift、Microsoft SQL Serverなどのデータに接続できます。自動認証やパーミッション管理で閲覧できる利用者を制御でき、分析や閲覧などライセンスを使い分けられる点も、権限設定を移し替える際の確認ポイントです。
FineReport
- ローコードでExcelライクのデザイナにより、分析画面を簡単作成
- データ可視化にデータ入力機能もあり、社内様々な課題が解決可能
- 日本国内大手企業の導入実績が多く、各種事例と安心サポート
バリューテクノロジー株式会社が提供する「FineReport」は、帳票作成、BI分析、ダッシュボード作成、データ入力などの機能をまとめたデータ活用ツールです。JDBCやODBCなどの方式でデータベースに直接接続するため、分析用のキューブを作らずに利用できます。Excelに近い操作感のデザイナーで画面を作成でき、ExcelやCSVのデータをデータベースへ取り込むことも可能です。決まった形式の帳票を新しいツールで作り直したい場合に検討できます。
Excellent
- 【導入実績 6,400件】幅広い業種・業務で活用中！
- 【安全にデータ公開】金融機関200社以上/銀行70行以上の導入実績
- 【手厚いサポート】純国産！納得・満足するまでサポート！
株式会社システムコンサルタントが提供する「Excellent」は、Excelを活用してデータ分析を行えるアドイン型のBIツールです。専用アクセス制御ソフト「FreeWay」を介してデータベースに接続し、キューブを構築せずにデータの抽出・集計・分析が行えます。また、PC内のExcelやCSVファイルを個人用データベースに取り込んで集計することも可能です。抽出結果をExcel帳票のテンプレートに出力できるため、既存のExcelを使った報告業務を引き継ぎたい企業に適しています。
WebQuery
- 【導入実績 6,400件】幅広い業種・業務で活用中！
- 【安全にデータ公開】金融機関200社以上/銀行70行以上の導入実績
- 【手厚いサポート】純国産！納得・満足するまでサポート！
株式会社システムコンサルタントが提供する「WebQuery」は、Webブラウザ上でデータを検索・分析できるBIツールです。データベースを直接参照して最新のデータを抽出・可視化でき、複数のデータベースへの接続にも対応しています。定型化された処理を決められた時刻に自動実行できるほか、CSV出力やExcel帳票のテンプレートへの出力も可能です。毎朝の会議資料など、決まった時刻に更新するレポートを移行する際に向いています。
Spotfire®
- 対話的な操作による探索型分析
- 可視化と高度な分析を一つの環境で実現
- 分析結果の共有と組織内での活用
ジャパンシステム株式会社が提供する「Spotfire®」は、複雑なデータを可視化し、発見と意思決定を支える分析基盤です。複数のグラフやフィルター、ドリルダウンを連動させ、分析中に生じた疑問に応じて切り口を変えながらデータを探索できます。可視化に加えて統計解析や予測分析にも対応し、分析結果を組織内で共有することも可能です。導入前の効果検証やレポート・ダッシュボード開発の支援もオプションで用意されています。
Power BI （日本マイクロソフト株式会社）
- Microsoftのアプリ間でデータをシームレスに共有
- Excelに慣れている人にとって使いやすいUI
- データ保護やコンプライアンス維持を支援する強固なセキュリティ
Web FOCUS （株式会社アシスト ）
- 導入実績1,320社超（2023年4月末時点）
- アシストが20年以上国内展開をリード
- クラウド/ハイブリッド環境に対応
LaKeel BI （株式会社ラキール）
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SAP BusinessObjects Business Intelligence （SAPジャパン株式会社）
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まとめ
BIツールの乗り換えでは、ダッシュボードとレポート、データ接続と加工処理、権限と配信設定という3つの資産を把握し、使われているものだけを移すことが基本です。指標の定義を書き出し、データ接続を移し替えたうえで、ダッシュボードは判断に必要な情報を優先して作り直し、旧ツールとの数値の照合で検証します。自社のデータ接続先や利用スタイルにあうBIツールを比較したい方は、資料請求を活用してください。
