販売管理アプリとは
販売管理アプリとは、商品の販売に関わる業務をパソコンやスマートフォン、タブレットから管理できる仕組みです。まずは、一般的な販売管理システムとの関係や、アプリとして使う場合の考え方を整理しましょう。
販売管理を端末から行える仕組み
販売管理アプリは、見積書の作成や受注登録、売上計上、請求処理、在庫確認などをまとめて扱えるツールです。クラウド型であれば、インターネット環境を通じて社外からもデータを確認しやすくなります。営業担当者が訪問先で在庫や取引条件を確認したり、管理者が離れた拠点の売上状況を把握したりする場面で役立ちます。
スマートフォン専用アプリとの違い
「販売管理アプリ」と聞くと、スマートフォンにインストールする専用アプリを想像するかもしれません。ただし法人向けでは、ブラウザから利用するクラウド型の販売管理システムもアプリとして検討されます。
専用アプリは操作性に優れる一方、ブラウザ型は端末を選びにくい点が特徴です。自社の利用端末にあわせて確認しましょう。
無料アプリとの違い
無料の販売管理アプリは、小規模な取引管理や簡易的な請求書作成に使いやすい場合があります。一方で、複数人での承認や在庫連携、会計ソフト連携、権限管理などは制限されることもあります。取引件数が増える企業では、将来の拡張性やサポート体制まで含めて比較することが重要です。
販売管理アプリでできること
販売管理アプリでは、売上に関わる情報を一連の流れで管理できます。ここでは、導入検討時に確認したい代表的な機能を、業務の流れに沿って見ていきましょう。
見積から請求までの管理
販売管理アプリでは、見積書や注文書、納品書、請求書などの帳票作成に対応します。過去の見積内容を流用する製品であれば、似た取引の入力工数を抑えられます。承認フローを設定することで、値引きや特別条件を上長が確認してから提出する運用にも対応しやすくなります。
在庫や出荷状況の確認
在庫管理機能がある販売管理アプリなら、受注時点で在庫数や引当状況を確認できます。営業担当者が古い在庫表を見て受注してしまうと、欠品や納期遅延につながりかねません。販売と在庫の情報を連動させることで、受注後の確認作業や社内連絡の手間を減らしやすくなります。
請求と入金の突合
請求書の発行後は、入金予定日や入金状況を管理します。未入金の取引先を一覧で確認できれば、担当者への確認や督促の抜け漏れを防ぎやすくなります。会計ソフトや銀行明細との連携に対応する製品では、売上計上後の経理処理までスムーズにつなげられるでしょう。
販売管理アプリの機能は製品によって異なりますが、代表的な機能は以下のとおりです。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 見積管理 | 見積書の作成や承認、過去データの参照に対応します。 |
| 受注管理 | 受注内容や納期、取引条件などを登録します。 |
| 売上管理 | 売上計上や実績確認、部門別の集計に活用できます。 |
| 請求管理 | 請求書発行や入金予定、未入金状況を管理します。 |
| 在庫管理 | 在庫数や引当、出荷状況の確認に役立ちます。 |
販売管理アプリが向いている利用シーン
販売管理アプリは、社内のデスクワークを効率化するだけでなく、現場や外出先で情報を扱う業務とも相性があります。自社の課題に近い場面を確認し、必要な機能を洗い出しましょう。
外出先で在庫や見積を確認したい
営業担当者が訪問先で在庫、価格、納期を確認できれば、顧客への回答が早まります。紙の価格表や社内への電話確認に頼る運用では、情報が古くなることもあるでしょう。販売管理アプリを使うことで、外出先でも最新データを参照しやすくなり、商談後の見積作成もスムーズに進められます。
店舗や倉庫で入力したい
店舗販売や卸売、倉庫出荷などの現場では、受注内容や出荷状況をその場で登録したいケースがあります。タブレットで入力できる販売管理アプリなら、事務所に戻ってから転記する作業を減らせるでしょう。入力タイミングが早まると、管理部門が確認する売上や在庫の情報にも反映しやすくなります。
複数拠点の販売状況を見たい
拠点ごとにExcelや紙で売上を管理していると、本部で集計するまで全体像が見えにくくなります。販売管理アプリを使えば、拠点別や担当者別、商品別などの情報を集計しやすくなります。拠点が増えるほど、同じルールでデータを登録する仕組みが重要です。
制度対応を意識したい
請求書や取引データを扱う販売管理では、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応も確認が必要です。適格請求書の記載項目や電子取引データの保存ルールに対応していないと、請求書の発行や保存を別作業で補う必要が生じます。販売管理アプリを選ぶ際は、帳票設定やデータ保存、検索機能の対応範囲を確認しましょう。
参考：No.6498 適格請求書等保存方式（インボイス制度）｜国税庁 参考：電子帳簿等保存制度特設サイト｜国税庁
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販売管理アプリを選ぶ比較ポイント
販売管理アプリは、機能数の多さだけで選ぶと現場に定着しないことがあります。スマートフォンでの見やすさや承認ルール、既存システムとの連携などを比較し、自社の業務に合うか確認しましょう。
- ■利用端末
- スマートフォンやタブレット、パソコンなど、主に使う端末を確認します。
- ■入力業務
- 見積作成や受注登録、在庫確認など、外出先で行う作業を整理します。
- ■承認ルール
- 値引きや与信、請求確定など、上長確認が必要な業務を洗い出します。
- ■既存システム
- 会計や在庫、顧客管理、ECなどとの連携可否を確認します。
- ■運用体制
- 導入後のサポートや操作教育、権限管理の担当者を決めておきます。
スマートフォンで使いやすいか
外出先で使うなら、スマートフォン画面で必要な情報が見やすいかを確認しましょう。見積作成や受注登録をスマートフォンで行う場合、入力項目が多すぎると現場の負担になります。デモ画面や無料トライアルで、検索、入力、承認、帳票確認の流れを試すことが大切です。
自社の販売フローに合うか
販売管理の流れは、業種や商材によって異なります。受注後に出荷する企業もあれば、定期契約や分納、ロット管理、保守契約を扱う企業もあります。自社の業務フローを整理し、標準機能で対応できる範囲と、設定変更やカスタマイズが必要な範囲を分けて確認しましょう。
連携するシステムを確認する
販売管理アプリは、会計ソフトや在庫管理システム、顧客管理システム、ECサイトなどと連携できると活用の幅が広がります。連携に対応していない場合は、CSV出力や手入力による作業が残る可能性もあります。導入前に、現在利用しているツール名や連携したいデータの種類をベンダーへ伝えると、確認がスムーズです。
権限管理とセキュリティを見る
スマートフォンやタブレットから利用する場合、社外での閲覧や端末紛失のリスクも考える必要があります。ユーザーごとの閲覧権限や承認権限、ログ管理、二要素認証、アクセス制限などを確認しましょう。特に価格表や取引条件を扱う企業では、権限設計が重要です。
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▶外出先や複数拠点で使いやすい販売管理アプリ
ここでは、外出先や複数拠点から販売情報を確認しやすい販売管理アプリを紹介します。営業先での見積確認や、拠点ごとの売上・在庫状況の把握を重視する場合は、スマートフォンやタブレットでの操作性、クラウド対応、権限管理のしやすさを比較しましょう。
楽商
- 見積から売上・仕入・在庫・請求まで一つで管理
- 会社ごとのやり方に合わせて柔軟にカスタマイズができる
- 自社サーバー利用もクラウド利用も選んで導入可能
株式会社日本システムテクノロジーが提供する「楽商」は、受注や売上、請求などの販売管理業務を効率化したい企業向けの製品です。業種ごとの商習慣や取引形態に対応できるかを確認すると、自社に合うか判断しやすくなります。受注登録や売上確認を現場で行う場合は、入力画面の使いやすさや承認までの流れも確認しましょう。
「楽楽販売」
- 累計導入社数6,000社突破！販売管理にまつわる業務に対応
- 販売管理の複雑な金額計算を自動化！
- 企業ごとのルールにあわせてカスタマイズ可能！
株式会社ラクスが提供する「楽楽販売」は、販売管理に関わる情報を一元化し、業務フローの標準化を支援する製品です。見積や受注、請求、承認などの業務をまとめて管理し、部署間で情報を共有しやすい点が特徴です。複数部署で同じ情報を確認しながら販売管理を進めたい企業に適しています。
freee販売
- 転記作業いらずで、カンタンに一気通貫した案件管理
- 案件管理をカンタン可視化で次のステップへ
- freee販売×他プロダクト連携でさらなる効率化
フリー株式会社が提供する「freee販売」は、見積や受注、請求などの販売業務をまとめて管理したい企業向けの販売管理システムです。外出先での確認や社内共有を重視する場合は、見積から請求までのデータをどのように連携できるか確認するとよいでしょう。会計や請求の周辺業務も含めて効率化したい企業に向いています。
FLAM
- インターネット経由とは思えないストレスを感じない処理スピード
- お客様ご要望に寄り添ったカスタマイズ提案が可能
- 徹底的な不正アクセス対策と暗号化で万全のセキュリティ対策
株式会社フリップロジックが提供する「FLAM」は、クラウドで販売管理を行いたい企業向けの製品です。外出先や複数拠点から売上、請求、在庫などを確認したい場合に検討しやすいでしょう。無料トライアルを活用し、スマートフォンでの操作感や帳票作成、権限管理のしやすさを比較してみてください。
▶業種や基幹業務に対応しやすい販売管理アプリ
商社や卸売、製造、食品、アパレルなどでは、販売フローや在庫管理の方法が業種によって異なります。ここでは、業種特有の取引や基幹業務との連携を想定しやすい販売管理アプリを紹介します。標準機能で対応できる範囲や、会計・在庫・外部システムとの連携可否を確認しましょう。
アラジンオフィス
- お客さまの声を反映した完成度の高いパッケージ
- 導入実績5000社以上！
- 販売・在庫管理だけでなく、豊富なオプション機能をご用意
株式会社アイルが提供する「アラジンオフィス」は、商社や卸売、製造、食品、アパレルなど、業種ごとの販売管理に対応したい企業向けの製品です。同社のアラジンシリーズとして展開されており、受注や売上、在庫、請求などの業務を自社の取引形態に合わせて管理できるか確認しましょう。現場の入力ルールや基幹業務とのつながりまで含めて比較するのがおすすめです。
GrowOne 販売情報システム
- パッケージ・スクラッチ開発のいいとこどり「セミオーダー開発」
- 「標準機能＋独自機能」貴社の特徴を活かして業務を効率化！
- 担当SEと直接話せる、安心・頼れるサポート体制
株式会社ニッセイコムが提供する「GrowOne 販売情報システム」は、販売に関わる情報を統合的に管理したい企業向けの製品です。受注や出荷、売上、請求といった基幹業務を整理したうえで、外部システム連携や承認フローの対応範囲を確認するとよいでしょう。部門ごとに必要な画面や権限が異なる場合は、利用範囲を整理してから比較するのがおすすめです。
Biz∫販売
- 業務効率と統制のバランスが取れた電子申請・承認に対応
- 取引見込から実績まで、あらゆる切り口で損益管理が可能
- 高拡張性で企業固有の要件や業界特性にも柔軟に対応
株式会社NTTデータ・ビズインテグラルが提供する「Biz∫販売」は、販売管理を基幹業務の一部として整備したい企業向けの製品です。複数拠点や複数部門で販売データを扱う場合、承認から権限、会計連携まで含めて比較しましょう。担当者ごとの操作範囲や承認ルートを整理し、現場で無理なく使えるか確認することが大切です。
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販売管理アプリの利用に関するFAQ
販売管理アプリを検討するときは、無料アプリで足りるか、スマートフォンだけで運用できるかなどの疑問が出やすくなります。導入前によくある質問を確認し、自社の条件にあう製品を選びましょう。
- Q１：販売管理アプリはスマートフォンだけで使えますか？
- 製品によって異なります。スマートフォンで閲覧や承認ができても、初期設定や帳票設計はパソコンのほうが操作しやすい場合があります。営業担当者はスマートフォン、管理部門はパソコンというように、利用者ごとに端末を分ける運用も現実的です。
- Q２：無料の販売管理アプリでも問題ありませんか？
- 取引件数が少なく、見積書や請求書の作成が中心であれば無料アプリで対応できる場合があります。ただし、複数人利用や承認、在庫連携、会計連携、権限管理が必要になると有料製品のほうが運用しやすいこともあります。将来の業務量を見込んで比較しましょう。
- Q３：販売管理アプリと在庫管理アプリは違いますか？
- 販売管理アプリは、見積や受注、売上、請求、入金など販売に関わる業務を広く扱います。在庫管理アプリは、入出庫や棚卸、在庫数の把握を中心に扱うツールです。販売と在庫を連動させたい場合は、販売管理アプリに在庫管理機能があるか、外部連携できるか確認してください。
- Q４：導入前に準備すべきことはありますか？
- 現在の販売フローや帳票の種類、取引先マスタ、商品マスタ、承認ルールを整理しておくと導入が進めやすくなります。特にExcelで管理している場合は、どの項目を新しいアプリへ移行するかを決めることが重要です。現場の入力負担も事前に確認しましょう。
- Q５：販売管理アプリの費用は何で変わりますか？
- 費用は、利用人数や機能範囲、データ容量、カスタマイズ、サポート内容などで変わります。スマートフォン利用を前提とする場合も、追加料金や利用できる機能範囲が製品によって異なります。料金表だけで判断せず、必要な業務を伝えたうえで見積を比較しましょう。
まとめ
販売管理アプリは、見積や受注、売上、請求、在庫などをまとめて管理し、外出先や現場での情報確認をしやすくするツールです。選定時は、スマートフォンでの操作性だけでなく、自社の販売フローや連携先、権限管理、制度対応まで確認しましょう。自社にあう製品を効率よく比較したい方は、ITトレンドの一括資料請求を活用してみてください。
