ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■乗り換えの理由別
- 入力が定着せず操作性を重視したい：GoCoo! SFA、Translead CRM、feels
- 利用人数にあわせて費用を見直したい：TSUMUGI-Ba、feels
- 他システムとの連携を広げたい：GENIEE SFA/CRM、kintone、Dynamics365Sales
- 売上予測や分析を強化したい：Agentforce Sales (旧：Sales Cloud)、GENIEE SFA/CRM、Dynamics365Sales
営業支援システムを乗り換えるべきかの判断方法
営業支援システムへの不満があっても、すぐに乗り換えるのが正解とは限りません。まずは不満の中身を整理しましょう。原因が製品にあるのか運用にあるのかを切り分けることで、乗り換えの必要性と、次の製品に求める条件がはっきりします。
不満の原因を製品と運用に切り分ける
まず、現在の不満を具体的な場面ごとに書き出し、原因が製品の仕様にあるのか、運用ルールにあるのかを分けて考えます。例えば「入力が面倒」という不満は、入力項目が多すぎるという運用の問題である場合もあります。
項目の削減や画面の設定変更で解決できるなら、乗り換えずに運用を見直すほうが負担は小さくて済みます。一方、スマートフォンに対応していない、必要な集計ができないといった仕様上の制約は、運用だけでは解決しにくい問題です。
乗り換えのコストと得られる効果を比べる
乗り換えには、新しい製品の費用に加えて、データ移行や設定、社員への教育といった手間がかかります。こうした負担を上回る効果が見込めるかを、乗り換えの判断材料にしましょう。
効果は、営業担当者の入力や報告にかかる時間、管理者が集計に使っている時間などで見積もると比べやすくなります。現在の製品のサポートに相談すると、未使用の機能や設定で解決できる場合もあります。判断に迷うときは、乗り換えと運用改善の両方の案を並べて検討するとよいでしょう。
乗り換えを検討したいサインを押さえる
乗り換えを検討するきっかけとして、次のような状況が挙げられます。運用の見直しを試しても改善しない場合は、製品そのものを見直す段階といえます。
- 入力項目を減らしても、営業担当者の入力率が上がらない
- 利用人数の増減に料金体系があわず、費用が割高になっている
- 必要なレポートを作るために、毎回Excelで集計し直している
- 新たに導入したMAツールや会計ソフトと連携できない
複数のサインが当てはまる場合は、乗り換えによる改善の余地が大きいと考えられます。
不満別に見るSFAの選び直し
乗り換えを決めたら、今の不満を解消できるかどうかを軸に、製品を比べます。不満の種類ごとに確認すべき点は異なるため、自社の状況に近いものから優先順位をつけて、乗り換え先に求める条件を整理しましょう。
入力が定着しない場合は操作性を確認する
営業担当者が入力しないことが不満の中心なら、外出先でも短時間で入力できるかを重点的に確認します。スマートフォンでの操作のしやすさや、名刺の読み取り、音声入力、カレンダーとの連携による活動記録の自動化などが比較の材料です。
操作性は資料だけでは判断しにくいため、無料トライアルやデモを利用し、実際に営業担当者に操作してもらうことが大切です。普段の商談記録を入力し終えるまでの手順の数や時間を比べると、製品ごとの違いがわかりやすくなります。
費用が見合わない場合は料金体系を確認する
費用への不満がある場合は、月額料金の安さだけでなく、料金体系が自社の使い方にあっているかを確認します。SFAには、ユーザー数に応じた課金や、一定人数まで定額の料金などがあります。
閲覧のみの利用者が多い企業では、閲覧用の安価なアカウントがある製品を選ぶと費用を抑えられる場合があります。ただし、必要な機能が上位プランにしか含まれないこともあります。必要な機能とユーザー数を前提に、数年間の総額で比較しましょう。
連携や分析が不足する場合は対応範囲を確認する
MAツールや会計ソフト、名刺管理サービスとの連携が不足している場合は、乗り換え先が連携に対応しているかを確認します。標準の連携機能があるのか、API（システム同士をつなぐ仕組み）を使った個別開発が必要なのかで、費用と手間が変わります。
売上予測や分析を強化したい場合は、見たい指標をあらかじめ決め、その形でレポートを作れるかをデモで確かめましょう。連携先の仕様変更で同期が止まるケースもあるため、エラー時に通知や履歴で状況を確認できるかもあわせて確認しておくと安心です。
現在の契約とデータの持ち出し方を確認する
営業支援システムの乗り換えでは、新しい製品選びと並行して、今使っている製品の契約条件とデータの扱いを確認しておく必要があります。確認が遅れると、想定外の費用や、データを移せないといった問題が生じる可能性があります。
契約更新日と解約の申し出期限
年間契約の製品では、契約期間の途中で解約しても残りの期間分の料金が発生する場合があります。また、自動更新の契約では、更新日の一定期間前までに解約を申し出る必要がある場合もあります。
契約書や利用規約で、契約期間と更新日、解約の申し出期限を確認しておきましょう。そのうえで、乗り換え先の導入と並行稼働に必要な期間を見込み、旧製品の契約が終わる前に切り替えが完了するようスケジュールを組みます。
データのエクスポート形式と対象範囲
次に、現在のSFAからどのデータを、どのような形式で取り出せるかを確認します。顧客や案件の一覧はCSV形式で出力できる場合がありますが、活動履歴や添付ファイル、コメントの扱いは製品によって異なります。
取り出せない情報がある場合は、移行をあきらめるのか、別の形で保管するのかを決めておく必要があります。出力の件数や回数に制限がないか、管理者権限が必要かも事前に確認しましょう。契約終了後はデータにアクセスできなくなる場合があるため、解約前に保存を済ませておきます。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）でSFAの一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品を比較検討し進めましょう。
営業支援システムの乗り換えで社内の合意を得る
乗り換えを成功させるには、決裁者と現場の双方から理解を得ることが欠かせません。費用の根拠を示して承認を得るとともに、実際に使う営業担当者が納得できる進め方を選ぶことが、乗り換え後の定着にもつながります。
決裁者向けに乗り換えの根拠を示す
稟議では、現状の課題と乗り換えによる改善の見込み、必要な費用をセットで示します。課題は「報告書の作成に毎週何時間かかっている」のように、数字で表せるものを中心にまとめると伝わりやすくなります。
費用は、新製品の利用料だけでなく、データ移行や研修、並行稼働期間の二重費用まで含めた総額で示しましょう。候補の製品を2～3つ比較した表を添えると、選定の妥当性を説明しやすくなります。運用改善で対応する案と比べた結果を示す方法も有効です。
営業担当者を選定段階から巻き込む
営業担当者が選定に関わらないまま新しい製品が決まると、「また入力が増える」と受け止められ、定着が進まない場合があります。選定の段階から現場の代表者に参加してもらい、トライアルでの評価を判断材料に加えることが大切です。
あわせて、乗り換えによって営業担当者の負担がどう変わるかを具体的に伝えましょう。例えば、日報を別に作る必要がなくなる、会議資料を自動で出力できるといった変化です。現場にとっての利点が伝わると、乗り換え後の入力にも前向きに取り組んでもらいやすくなります。
乗り換え後に効果を確かめる方法
SFAの乗り換えが成功したかは、切り替えた時点ではなく、運用が軌道に乗ってから判断します。乗り換え前に決めた課題が解消されたかを、数値と現場の声の両面から確認し、必要に応じて運用を調整しましょう。
乗り換え前後で比べる指標を決める
効果を確かめるには、乗り換え前の状態を数値で記録しておく必要があります。例えば、営業担当者ごとの入力件数、日報や報告書の作成時間、営業会議の準備にかかる時間などが比較の指標として使えます。
乗り換え後は、3か月後や半年後といった時期を決めて同じ指標を測り、変化を確認します。入力件数が増えていても、内容が不十分では分析に使えません。商談の段階や次回の予定が入力されているかといった、入力の質もあわせて確認することが大切です。
現場の声を集めて運用を調整する
数値だけではわからない課題を把握するために、営業担当者や管理者から定期的に意見を集めましょう。アンケートや短い聞き取りで、使いにくい画面や不要な入力項目を洗い出します。
集めた意見をもとに、入力項目やレポートの設定を見直すと、システムが業務にあった形に近づいていきます。改善した内容を社内に共有すると、意見を出した担当者の納得感も高まります。提供会社の定着支援や活用相談を利用できる場合は、あわせて活用するとよいでしょう。
乗り換え理由から選ぶSFA一覧
この記事で紹介する営業支援システムを、操作性・費用・連携・分析といった乗り換えの理由に対応する特徴とあわせて一覧にしました。現在の不満と照らし合わせて比べてください。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| Translead CRM | 営業現場の経験をもとに使いやすさを重視して開発され、全ての情報をワンクリックで確認できる |
| Agentforce Sales (旧：Sales Cloud) | AIが見込み客の発掘から成約までを支援し、売上予測の精度向上につなげる営業支援システム |
| kintone | 案件管理アプリを自社の業務にあわせてつくれ、プラグインや連携サービスで機能を広げられる |
| TSUMUGI-Ba | 1ライセンス月額10,000円で20名まで利用でき、日報の入力で営業活動を見える化できる |
| GoCoo! SFA | 画面遷移なしでExcelのように編集でき、ダッシュボードで先行指標から営業課題を把握できる |
| feels | 1ユーザーあたり月額650円（税込）～で利用でき、入力補助で日々の入力を最小限に抑えられるSFA |
| GENIEE SFA/CRM | Slack・Chatwork・Teamsなどのチャットや、MA・CTIとの連携に対応するAI搭載のSFA/CRM |
| アクションコックピット | 顧客情報や商談履歴をクラウドで同期し、選ぶ機能によって料金が変わる営業支援システム |
| Dynamics365Sales | 予測分析やAI／Copilotによる営業支援を備え、Microsoftツールと連携できるSFA／CRM |
不満の解消につながる営業支援システム
入力の定着、費用、連携、分析という乗り換えの主な理由ごとに、現在の不満を解消する手がかりになる製品を選びました。
Translead CRM
- 顧客情報を一元管理することで属人化させない顧客データベース
- 日々の営業活動データを記録し活用することで営業の質を向上
- 現場を知り尽くした営業が監修した圧倒的に使いやすいUI
株式会社Transleadが提供する「Translead CRM」は、営業現場での経験をもとに使いやすさにこだわって開発されたCRM／SFAです。顧客情報や日々の営業活動データを一元管理し、全ての情報をワンクリックで確認できます。項目のカスタマイズはノーコードで行え、システムに不慣れな担当者でも直感的に設定可能です。営業業務に精通した専任チームが導入と運用をサポートします。
Agentforce Sales (旧：Sales Cloud)
- 15万社の圧倒的な導入実績とノウハウ
- 導入企業は売上30%アップを実現！
- 世界でも日本でもトップシェアのCRM/SFA
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する「Agentforce Sales (旧：Sales Cloud)」は、営業活動と案件管理を可視化・自動化する営業支援システムです。AIが見込み客の発掘から成約までの全プロセスを支援し、属人化や追客漏れの防止、売上予測の精度向上に役立ちます。年3回のバージョンアップで機能が更新され、カスタマイズによってB2BやB2C、直販や間販などのビジネススタイルにも対応可能です。売上予測や分析を強化したい企業の比較候補です。
kintone
- 自社の業務にフィットする「案件管理」アプリをつくれる
- ノウハウ活用で商談力を強化
- プラグイン・連携サービスを組み合わせて業務がより効率的に
サイボウズ株式会社が提供する「kintone」は、AIとノーコード・ローコードで業務アプリをつくれる業務改善プラットフォームです。顧客の企業情報や担当者情報、案件情報、活動履歴を管理する案件管理アプリを、自社の業務にあわせて作成できます。アプリ同士を連携させて入力ミスやデータを探す手間を減らせるほか、プラグインや連携サービスを組み合わせて機能を広げられます。連携の幅に不満がある場合の選択肢です。
TSUMUGI-Ba
- 営業活動をリアルタイムに共有し、チーム全員で活用可能
- レポート機能で状況を把握し、的確な意思決定が可能に
- スマート＋シンプル！直感的で誰でもすぐに使え、リーズナブル
株式会社アイ･エヌ･エスが提供する「TSUMUGI-Ba」は、中小企業に向けたシンプルな営業支援システムです。1ライセンス月額10,000円で20名まで利用できる料金体系のため、利用人数にあわせて費用を見直したい企業が比較しやすい製品です。日報を入力するだけで営業活動の状況を見える化し、レポート機能で案件の進捗も確認できます。直感的に操作できる画面で、システムに慣れていない担当者も使い始められます。
GoCoo! SFA
- 画面遷移なしでExcelのように見たまま編集、データ管理を効率化
- ノーコードで管理項目やプロセスを自社に合わせて自由に簡単設定
- AIが商談内容を要約・自動入力し外部ツールや自社AIとも自在連携
SALES GO株式会社が提供する「GoCoo! SFA」は、インライン編集とAI自動入力で入力の負荷を減らすSFAです。画面遷移をせずにExcelのように見たまま編集でき、入力が定着しないことを理由に乗り換えを考える企業にとって、操作性を比べる際の候補の一つです。管理項目やプロセスはノーコードで自社にあわせて設定でき、ダッシュボードでは活動量などの先行指標から営業課題を特定できます。専任サポートが定着まで伴走します。
feels
- 【14日間無料】全機能無料トライアルあり
- 【シンプルな使いやすさ】入力補助で最小限の入力で最大限の効果
- 【特許取得AI分析】入力された報告をAIで感情分析
株式会社AMG Solutionが提供する「feels」は、シンプルな操作性を重視したSFA・CRM・日報のクラウドサービスです。初期費用は無料、1ユーザーあたり月額650円～（税込）の低価格で利用できます。入力補助機能や前日の日報を複製する機能で入力の手間を抑えられるため、費用と定着の両面から見直したい場合に比べたい製品です。14日間の全機能無料トライアルも用意されています。
GENIEE SFA/CRM
- AIが商談内容をSFAに自動記録し報告負担を軽減
- 専任スタッフの導入から定着までを徹底支援
- SlackやGoogleなどの外部ツールと標準連携
株式会社ジーニーが提供する「GENIEE SFA/CRM」は、AIが商談内容をSFAの各項目へ自動記録するSFA/CRMです。Slack・Chatwork・Microsoft Teamsなどのチャット、Gmail・Outlook・Googleカレンダーと連携でき、MA連携やCTI連携にも対応しています。AI受注予測やネクストアクションのレコメンド、自由度の高いダッシュボードも搭載。連携や分析の不足を理由に乗り換えを考える企業が、対応範囲を確認したい製品です。
アクションコックピット （株式会社ビジネスラボ）
- 17年以上の運用実績！バージョンアップが頻繁！
- 高機能でコストパフォーマンスも秀逸！
- 高額なシステムからの乗り換えでも高い満足！
Dynamics365Sales （日本マイクロソフト株式会社）
- AIとCopilotで重要案件に集中できる。
- Microsoftツール連携で営業活動をシームレスに管理。
- 営業データ可視化で状況を即時把握
まとめ
営業支援システムの乗り換えは、不満の原因が製品の仕様や料金体系にある場合に検討するのが基本です。入力の定着や費用、連携や分析といった不満の種類に応じて、乗り換え先で確認する条件を決めましょう。現在の契約やデータの持ち出し方、社内の合意形成もあわせて準備し、乗り換え後は効果を数値で確かめることが大切です。乗り換え先の候補を比べるために、まずは複数のSFAを資料請求してみてください。
