ITトレンドがおすすめする帳票電子化
- ■機能の種類別
- 帳票の作成・出力：PaplesReports(パピレスレポーツ)、SVF、電子帳票基盤システム Paples、ジョブカン見積/請求書、帳票ツール EUR V11
- 帳票の電子配信：eCubenet 帳票配信サービス、マネーフォワード クラウド請求書発行、EdiGate/POST、ジョブカン見積/請求書
- 紙帳票の読み取り（AI-OCR）：LINE WORKS PaperOn、楽楽電子保存、invox電子帳簿保存
- 現場帳票の入力：i-Reporter、点検エース for EXCEL®
- ■提供形態別
帳票電子化ツールとは？種類を知る前の基本
帳票電子化ツールの種類を比べる前に、ツールが扱う帳票の範囲と、種類が分かれる理由を押さえておきましょう。前提を整理しておくと、各種類の役割の違いが理解しやすくなります。
帳票電子化ツールが扱う帳票の範囲
帳票電子化ツールとは、請求書や納品書、注文書、点検表などの帳票を、電子データで作成・受け渡し・保管するためのツールです。対象となる帳票は、取引先とやり取りする社外向けのものと、作業日報や検査記録など社内で使用するものに大きく分けられます。
社外向けの帳票では、取引先の受け取り方法や法令上の保存ルールへの対応が必要です。一方、社内向けの帳票では、現場での入力のしやすさや集計への活用が重視されます。電子化する帳票の種類によって適したツールも異なるため、導入目的を明確にしておくことが大切です。
帳票電子化ツールの種類が分かれる理由
帳票業務は、作成・送付・受領・記入・保管という複数の段階に分かれます。すべての工程に対応するツールがある一方、特定の業務に機能を絞った製品もあります。
また、社内のサーバーで運用するか、インターネット経由で利用するかによって、導入の手間や管理方法も異なります。そのため、帳票電子化ツールは「機能」と「提供形態」の組み合わせで分類すると、製品ごとの違いを比較しやすくなるでしょう。
機能で分ける帳票電子化ツールの種類
機能で分けると、帳票電子化ツールは主に次の5種類に整理できます。製品によっては複数の機能を備えているため、自社が使いたい機能がどれかを確かめる材料として活用してください。
- ■作成・出力型
- 基幹システムのデータから請求書などの帳票を作成し、PDFなどで出力する種類
- ■電子配信型
- 作成した帳票をWeb上やメールで取引先へ届ける種類
- ■読み取り型
- 紙やPDFで受け取った帳票の文字を読み取り、データにする種類
- ■現場入力型
- 点検表や日報などをタブレットで記入する種類
- ■保管・検索型
- 電子化した帳票をまとめて保管し、条件で探せるようにする種類
帳票を作って届ける種類
作成・出力型は、販売管理や会計などの基幹システムのデータを帳票の書式に流し込み、PDFなどで出力するツールです。帳票のレイアウトを画面上で設計できるかや、大量の帳票をまとめて出力できるかが比べるポイントです。
電子配信型は、作った帳票を取引先へ届ける役割を担います。取引先がWeb画面から帳票をダウンロードする方式や、メールに添付して送る方式があります。紙の郵送を希望する取引先が残る場合に、郵送代行と組み合わせられるかも確認しておきましょう。
受け取った帳票を読み取る種類
読み取り型は、取引先から紙やPDFで届いた注文書や請求書の文字を読み取り、データに変えるツールです。AIを活用した文字認識技術であるAI-OCRを使い、手書き文字や書式の異なる帳票に対応しようとする製品もあります。
読み取りの結果は帳票の状態や書式に左右されるため、人が確認して修正する工程が必要です。自社に届く帳票の種類が多い場合は、実際の帳票を使って読み取りを試し、確認や修正にかかる手間まで含めて判断することが大切です。
現場で入力し保管する種類
現場入力型は、点検表や作業日報、検査記録といった社内の帳票を、タブレットやスマートフォンで記入するツールです。紙と同じ見た目の画面に入力できる製品や、写真や手書きのサインを添付できる製品があります。
保管・検索型は、電子化した帳票を1か所にまとめ、日付や取引先などの条件で探せるようにする種類です。現場入力型や作成・出力型と一体になっている製品もあれば、ほかのツールで作った帳票を取り込んで保管する製品もあります。
提供形態で分ける帳票電子化ツールの種類
帳票電子化ツールは、どこでシステムを動かすかによっても種類が分かれます。提供形態によって、導入までの期間や費用の支払い方、運用を担う人が変わるため、社内の体制とあわせて検討しましょう。
クラウド型の帳票電子化ツール
クラウド型は、提供会社が用意したサーバー上のツールを、インターネット経由で利用する種類です。自社でサーバーを用意する必要がなく、更新作業も提供会社が行うため、システム担当者が少ない会社でも始めやすい形です。
一方で、帳票のデータを社外のサーバーに預けることになるため、保存場所やアクセス権限の設定、通信の暗号化といった情報管理の仕組みを確認する必要があります。基幹システムとの連携方法が自社の環境にあうかも、導入前に確かめておきましょう。
オンプレミス型・インストール型の帳票電子化ツール
オンプレミス型は、自社のサーバーにツールを導入して運用する種類です。基幹システムと同じ社内のネットワークで動かせるため、社外にデータを出したくない場合や、独自の連携を作り込みたい場合に検討されます。
インストール型は、パソコンにソフトを入れて使う種類で、帳票の設計や出力を担う製品で見られます。どちらも、サーバーや端末の保守、更新の適用を自社で担う必要があります。運用を続ける体制があるかを、情報システム部門と確認しておくことが大切です。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）で帳票電子化ツールの一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品を比較検討し進めましょう。
種類で変わる電子帳簿保存法への対応
取引に関する帳票を電子化する場合は、電子帳簿保存法への対応も検討が必要です。どの種類のツールを使うかで、関係する保存のルールが異なるため、ツールの種類と保存の区分を結びつけて確認しましょう。
電子でやり取りした帳票の保存
電子配信型で送った請求書や、メールで受け取ったPDFの請求書は、電子取引のデータにあたり、原則として電子データのまま保存することが求められます。保存にあたっては、改ざんを防ぐための措置や、取引年月日・金額・取引先で検索できる状態にしておくことが要件とされています。
ツールによって、タイムスタンプの付与や訂正・削除の履歴の記録、検索項目の登録といった対応の範囲が異なります。要件の詳細や例外の扱いは国税庁の案内で確認し、ツールでどこまで対応できるかを提供会社に確かめましょう。
紙の帳票を読み取って保存する場合
紙で受け取った帳票をスキャンして電子データで保存する場合は、スキャナ保存のルールが関係します。読み取りの解像度や、受け取ってから入力するまでの期間など、電子取引とは別の要件が定められています。
読み取り型のツールでデータ化するだけでなく、紙の原本を廃棄したい場合は、スキャナ保存の要件を満たす運用が必要です。要件を満たす手順を社内規程にまとめ、経理担当者や税理士とも相談しながら進めると安心です。
自社に必要な帳票電子化ツールの種類の見極め方
帳票電子化ツールの種類が分かったら、自社にどの種類が必要かを見極めます。いきなり製品を比べるのではなく、自社の帳票の流れを整理することから始めると、必要な機能と不要な機能を区別できます。
帳票の流れを段階ごとに書き出す
まず、電子化したい帳票を一覧にし、それぞれが作る、送る、受け取る、記入する、保管するのどの段階にあたるかを書き出します。帳票ごとの月間の枚数や、関わる部署もあわせて記録しておきましょう。
書き出してみると、負担が集中している段階が見えてきます。請求書の発行と郵送に時間がかかっていれば作成・出力型と電子配信型、紙の注文書の入力に追われていれば読み取り型を優先する、というように、種類の優先順位を決められます。
複数の種類を組み合わせる場合の注意
帳票の課題が複数の段階にまたがる場合は、複数の機能を備えた製品を選ぶか、種類の異なるツールを組み合わせるかを検討します。1つの製品にまとめると、画面やデータの管理先を統一しやすくなります。
組み合わせる場合は、ツールの間でデータを受け渡す方法や、保管先が分かれないかを確認しておくことが大切です。導入後に帳票の探し先が増えると、かえって手間が増える場合があります。導入でつまずきやすい点もあらかじめ把握しておきましょう。
機能の種類で比べる帳票電子化ツール一覧
帳票の作成・出力、電子配信、紙帳票の読み取り、現場帳票の入力のどれを担う製品かを比べやすいように、この記事で紹介する帳票電子化ツールを一覧にしました。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| PaplesReports(パピレスレポーツ) | 多言語帳票の設計・生成・出力に特化。印刷・PDF・Excelでの帳票出力に対応 |
| SVF | 帳票の生成・保管・流通をワンプラットフォームで提供。オンプレミスとクラウドに対応 |
| 電子帳票基盤システム Paples | 帳票の作成・取込・出力・保存・活用を統合管理するオールインワンの電子帳票基盤 |
| ジョブカン見積/請求書 | 見積書・請求書など12種類の帳票をテンプレートで作成し、電子送付・保存まで行える |
| eCubenet 帳票配信サービス | 取り込んだPDF/CSVを取引先別に郵送・FAX・メール・Webへ自動送付し、履歴を一元管理 |
| マネーフォワード クラウド請求書発行 | 請求書や納品書、支払明細書などの帳票送付を自動化。郵送からWeb送付への切り替えも可能 |
| EdiGate/POST | 発注書や納品書、請求書などを取引先に電子データで配布するクラウド型のWEB-EDI |
| LINE WORKS PaperOn | AI-OCRと生成AIで紙の書類をデータ化。手書きやFAXの文字の読み取りにも対応 |
| 楽楽電子保存 | 電子・紙の書類を一元管理する電帳法準拠のクラウドシステム。AI-OCRで検索項目を読み取る |
| invox電子帳簿保存 | 電子取引とスキャナ保存の要件に対応。AI OCRとオペレータ入力を選んでデータ化できる |
| i-Reporter | Excelの帳票をそのまま電子帳票に移行できる現場帳票システム |
| 点検エース for EXCEL® | Excelにアドインして使う点検・日報作成支援ツール。写真添付に対応 |
| 帳票ツール EUR V11 | 帳票の作成から展開までをワンストップで提供するオンプレミスの帳票活用基盤 |
作成・配信・読み取り・入力で分ける帳票電子化ツール
帳票を作って出力する製品、取引先へ電子で届ける製品、紙の帳票を読み取ってデータにする製品、現場で帳票を入力する製品まで、機能の種類と提供形態の違いが分かるように選びました。
PaplesReports(パピレスレポーツ)
- 様々なレイアウトの帳票を簡単にノンプログラミングで作成可能
- 印刷・PDF・Excelの帳票出力、WebAPI連携もワンパッケージで
- 帳票開発を効率化、インボイス制度に対応、OEM提供も可能
日鉄日立システムソリューションズ株式会社が提供する「PaplesReports(パピレスレポーツ)」は、電子帳票基盤「Paples」の機能のうち、多言語帳票の設計・生成・出力に特化した専用パッケージです。さまざまなレイアウトの帳票をノンプログラミングで作成でき、印刷・PDF・Excelでの帳票出力に対応しています。提供形態はオンプレミス、クラウド、パッケージソフトがあり、インボイス制度にも対応しています。帳票の作成・出力を中心に整えたい企業の候補です。
SVF
- 累積導入42,000社以上、国内シェアNo.1の帳票ソフトウェア
- 様々な上位システムと連携、社内に散在する帳票システムの統一化
- オンプレミス・クラウド対応・電子帳簿保存法も対応
ウイングアーク１ｓｔ株式会社が提供する「SVF」は、帳票の生成・保管・流通の仕組みをワンプラットフォームで提供するデジタル帳票基盤です。請求書や納品書、検収書など商取引に関わる帳票の生成から保管、送受信までをまとめて扱えます。取引先ごとに電子取引や紙の郵送など送付のニーズが異なる場合にも対応でき、帳票作成時のタイムスタンプ付与にも対応しています。オンプレミスとクラウドのどちらでも導入できます。
電子帳票基盤システム Paples
- 電子帳簿保存法の4区分に活用でき、システム対応実績も多数あり
- 帳票の取込から電子保存・配信までをワンパッケージで一元管理
- 各種業務システム連携し多彩なソリューションで帳票運用を効率化
日鉄日立システムソリューションズ株式会社が提供する「電子帳票基盤システム Paples」は、帳票の作成・取込・出力・保存・活用をオールインワンで実現する電子帳票基盤です。帳票の生成や電子保存、文書管理を1つのパッケージで扱え、電子帳簿保存法の「帳簿／書類／スキャナ／電子取引」の4区分に活用できます。タイムスタンプの一括付与にも対応しています。提供形態はオンプレミスとパッケージソフトで、自社環境で帳票を管理したい企業の選択肢です。
ジョブカン見積/請求書
- 見積書・請求書・発注書など12種類の帳票をテンプレートで作成
- 電子送付で印刷・郵送を削減。閲覧状況・送信履歴も一覧で確認
- 電帳法・インボイス・取適法に対応。承認・作業ログで統制も
株式会社DONUTSが提供する「ジョブカン見積/請求書」は、見積書や請求書、発注書など12種類の帳票をテンプレートで作成し、電子送付と保存まで行えるクラウドサービスです。電子送付によって印刷や郵送の手間を減らし、閲覧状況や送信履歴を一覧で確認できます。電子帳簿保存法やインボイス制度に対応し、承認や作業ログの機能も備えています。帳票の作成から送付までを1つのツールでそろえたい企業の候補です。
eCubenet 帳票配信サービス
- 送付手段を集約し郵送・FAX・メール・Webを自動配信
- ERP連携でPDF/CSVを取り込み宛先別の送付と未DL追跡を自動化
- 送信履歴を一元管理し監査対応や再送を迅速化
株式会社オージス総研が提供する「eCubenet 帳票配信サービス」は、作成済みの帳票を取引先に届ける送付業務に絞って自動化できる帳票配信サービスです。ERPなどから取り込んだPDF/CSVをもとに、取引先ごとに郵送・FAX・メール・Webへ自動で送付します。未ダウンロードの追跡や送信履歴の一元管理にも対応し、監査対応や再送にも役立ちます。取引先ごとに送付手段が異なり、運用が煩雑になっている企業の選択肢です。
マネーフォワード クラウド請求書発行
- 請求書や納品書、支払明細書などあらゆる帳票送付業務を自動化
- あらゆる帳票フォーマットに対応しているためスムーズに導入可能
- 電子帳簿保存法・インボイス制度対応
株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド請求書発行」は、請求書や納品書、支払明細書などの帳票送付業務を自動化する請求書発行システムです。さまざまな帳票フォーマットに対応しているため、今使っている帳票の形を大きく変えずに導入しやすい構成です。郵送からWeb送付への切り替えで郵送コストを抑えることもでき、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。
EdiGate/POST
- 購買業務に関わる手間・コストを大幅削減！！
- Web画面で納期の回答・照会、データの二次活用も可能！
- 操作がシンプルで簡単に電子化をスタートできる！
DAIKO XTECH株式会社が提供する「EdiGate/POST」は、取引先と取り交わす発注書や納品書、請求書などを電子データで配布するクラウド型のWEB-EDIです。インターネットで利用できるため仕入先の負担が少なく、印刷・郵送・FAXの費用を抑えられます。Web画面で納期の回答や照会ができ、現在使っている帳票フォーマットもそのまま利用できます。購買業務に関わる帳票を電子配信に切り替えたい企業の候補です。
LINE WORKS PaperOn
- 文書処理の業務をひとつに集約
- あらゆる文字を高精度に読み取り
- 現場からスマホで文書業務を簡単に開始
LINE WORKS株式会社が提供する「LINE WORKS PaperOn」は、紙のまま届く書類をAI-OCRと生成AIでデータ化するクラウドサービスです。手書き文字やFAXの文字、訂正印や二重線が入った文字などの読み取りにも対応しています。読み取ったデータは文脈理解やマスターデータベースとの連携で修正でき、過去の修正履歴をもとに修正案を提示します。スマホ撮影や複合機スキャン、メール、FAXからアップロードできます。
楽楽電子保存
- 書類の「保存」だけでなく「取得」まで完全自動化
- 現場が迷わない操作性 ＆「最短3営業日」で運用開始
- 「楽楽クラウド」連携でバックオフィス業務とコストを最適化
株式会社ラクスが提供する「楽楽電子保存」は、電子帳簿保存法の要件に沿って帳票の保存業務を効率化するAI搭載のクラウド型システムです。メール添付やダウンロードなどの電子書類と、スキャンで取り込んだ紙書類をまとめて管理でき、AI-OCRが検索要件となる項目を読み取ります。メール受信からの添付ファイル取得やシステム登録も自動化でき、認定タイムスタンプの付与にも対応しています。受け取った帳票の保存を中心に電子化したい企業の選択肢です。
invox電子帳簿保存
- 月契約で業界最安水準、使った分だけのムダのない料金
- 低コストなAI OCRと99.9％精度保証のオペレータ入力を選択できる
- 継続率99.8％／シリーズ累計40,000社以上が利用(2026年6月時点)
株式会社invoxが提供する「invox電子帳簿保存」は、電子帳簿保存法の電子取引とスキャナ保存の要件に対応した電子保存サービスです。国税関係書類と電子取引情報の日付や金額などのデータ化では、AI OCRと、精度保証付きのオペレータ入力を選べます。読み取りの精度とコストのどちらを重視するかを選んで運用したい企業に向いています。紙帳票の読み取りと電子保存をまとめて進めたい場合の候補です。
i-Reporter （株式会社シムトップス）
- Excelデータを丸ごと移行するだけで帳票ができる
- 音声入力や画像取り込み機能で多くの情報量を記録できる
- 紙媒体より安全に情報管理ができる
点検エース for EXCEL® （株式会社ビジー・ビー）
- 特許登録済み入力支援機能でExcel作業を効率化
- ビルメン協会認定製品
- 生成AIが課題を見抜き改善策を自動提案
帳票ツール EUR V11 （株式会社日立製作所）
- データを用意して起動するだけで帳票出力
- 独自スプール機能で印刷トラブルに伴う負担を回避
- アクセス制限によりセキュリティを強化
まとめ
帳票電子化ツールの種類は、作成・出力、電子配信、読み取り、現場入力、保管・検索といった機能と、クラウド型やオンプレミス型などの提供形態で整理できます。取引の帳票を扱う場合は、種類ごとに関係する電子帳簿保存法のルールも確認が必要です。まずは自社の帳票の流れを段階ごとに書き出し、優先する種類を決めましょう。複数の帳票電子化ツールの資料請求をして、機能や提供形態を比較してみてください。
