ITトレンドがおすすめするSFA
- ■機能範囲別
- 営業管理に絞った特化型：TSUMUGI-Ba
- CRM・MAまで含む統合型：ネクストSFA/CRM、ホットプロファイル
- ■提供形態別
SFAの種類は3つの軸で分けられる
SFAの製品は数が多く、紹介される分類も記事によって異なります。比較を始める前に、どの軸で種類を分けるのかを決めておくと、製品同士の違いを整理できます。ここでは3つの軸の全体像を示します。
分類の軸を先に決める理由
SFAの種類を調べると、「クラウド型」「統合型」「業種特化型」など、異なる分類基準による名称が並ぶことがあります。これらは提供形態や機能の範囲、対象業種といった別々の観点を示しており、同じ基準で比較できるものではありません。
例えば、１つの製品がクラウド型であり、統合型でもあるケースがあります。そのため、分類基準を分けて整理し、自社が優先する条件から候補を絞り込むことが大切です。提供形態が社内規程で決まっている企業は、まずその条件に合う製品から比較するとよいでしょう。
3つの軸の全体像
この記事では、SFAの種類を次に示す3軸で整理します。どの軸も、製品の資料や公式サイトで確認できる項目です。表は代表的な分け方を示したもので、製品によってはどちらにも当てはまる場合があります。
| 分類の軸 | 主な種類 |
|---|---|
| 機能範囲 | 営業管理に絞った特化型、CRMやMAまで含む統合型 |
| 提供形態 | クラウド型、オンプレミス型 |
| 業種対応 | 業種を問わない汎用型、特定業種向けの業種特化型 |
機能範囲で分けるSFAの種類
機能範囲の軸では、営業活動の管理に絞った特化型と、顧客管理やマーケティングまで含む統合型に分かれます。営業部門だけで使うのか、他部門ともデータを共有するのかによって、向く種類が変わります。
営業管理に絞った特化型
特化型のSFAは、案件管理、商談の進捗管理、日報、売上の見込み管理など、営業活動の記録と共有に機能を絞った種類です。画面や入力項目が営業の業務にあわせて作られているため、現場の担当者が迷わず使える構成を重視している製品があります。
一方で、見込み客の獲得や購入後のサポートに関する情報は、別のシステムで管理する場合があります。ほかのシステムとデータを連携させる必要があるか、連携の方法が用意されているかを確認しておきましょう。
CRM・MAまで含む統合型
統合型のSFAは、営業管理に加えて、CRM（顧客関係管理）やMA（マーケティングオートメーション）の機能を1つのシステムで扱う種類です。見込み客の獲得から商談、受注後の対応までを同じ顧客データでつなげられる点が特徴です。
機能が多い分、初期設定で決める項目が増え、使わない機能の料金がかかる場合もあります。営業以外の部門でも同じデータを使う予定があるか、段階的に機能を追加できる料金体系かを確かめてから選ぶとよいでしょう。
2つの種類の向き不向き
特化型は、まず営業部門の情報共有を整えたい企業や、マーケティングのツールをすでに使っている企業に向く傾向があります。既存の仕組みを生かしつつ、営業の記録だけを整えられるためです。
統合型は、部門ごとに顧客情報がばらばらになっていることが課題の企業で検討されることがあります。ただし、どちらが向くかは組織の規模だけでは決まりません。データを共有したい部門の範囲を基準に判断しましょう。
提供形態で分けるSFAの種類
提供形態の軸では、インターネット経由で使うクラウド型と、自社のサーバに設置するオンプレミス型に分かれます。費用の支払い方や運用の担い手、社外からの接続方法が異なるため、情報システム部門の体制とあわせて考えます。
インターネット経由で使うクラウド型
クラウド型のSFAは、提供会社のサーバにあるシステムを、インターネット経由で利用する種類です。自社でサーバを用意する必要がなく、月額や年額の利用料を支払う形が中心です。スマートフォンから外出先で入力できる製品もあります。
システムの更新や保守は提供会社が行うため、社内の運用負担を抑えられる場合があります。その一方で、データの保管場所やアクセス制御の方法は提供会社の仕様に従う必要があるため、社内のセキュリティ規程と照らし合わせて確認しましょう。通信の暗号化やログの保存期間も、資料で確かめられる項目です。
自社サーバに置くオンプレミス型
オンプレミス型のSFAは、自社で用意したサーバにシステムを設置して使う種類です。社内の基幹システムと直接つなぎたい場合や、データを社外に置けない規程がある場合に検討されます。
サーバの購入や構築に初期費用がかかり、障害対応やバージョンアップも自社または委託先が担います。外出先から使う場合は、VPN（仮想専用線）などの接続手段も準備が必要です。運用を担える人員がいるかを含めて判断しましょう。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）でSFAの一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品を比較検討し進めましょう。
業種対応で分けるSFAの種類
業種対応の軸では、どの業種でも使える汎用型と、特定の業種の商習慣にあわせた業種特化型に分かれます。自社の営業の流れが標準的な商談の流れとどれだけ違うかが、選ぶ際の目安です。
業種を問わない汎用型
汎用型のSFAは、業種を限定せず、案件や商談、活動を管理する基本の機能を備えた種類です。入力項目や画面を自社にあわせて変更できる製品もあり、さまざまな業種で使われています。
ただし、業種特有の情報を管理するには、項目の追加や画面の設定が必要になる場合があります。設定を自社で行えるか、提供会社や販売代理店の支援を受けられるかを確認しておくと、導入後の調整に困りにくくなります。
特定業種向けの業種特化型
業種特化型のSFAは、不動産や製造、人材など、特定業種の営業の流れにあわせて項目や画面を用意している種類です。物件や型番、求人といった業種ならではの情報を、最初から扱える構成になっている製品があります。
初期設定の手間を抑えられる場合がある一方で、自社の営業の流れが想定と違うと、かえって使いにくく感じることもあります。デモや試用で、自社の実際の案件を入力して確かめることが大切です。
業種特化型を検討する目安
業種特化型を比較の対象に加えるかどうかは、汎用型の項目追加で対応できる範囲かで判断できます。例えば、物件ごとの条件や部品の型番など、商談にひも付く情報が多い業種では、汎用型の設定だけでは管理が複雑になる場合があります。
反対に、管理したい情報が顧客と案件、活動の記録で足りるなら、汎用型でも対応できることがあります。同業他社の利用状況だけで決めず、自社が管理したい項目の一覧を作って比べましょう。
SFAの種類を絞り込む進め方
3つの軸でSFAの種類を理解したら、自社に必要な種類を絞り込みます。いきなり製品を比べるより、営業の流れと既存のシステムを整理してから軸ごとに候補を決めると、比較の手間を減らせます。
営業の流れを書き出す
まず、見込み客の獲得から受注、受注後のフォローまで、自社の営業の流れを書き出します。担当者ごとに進め方が違う場合は、代表的な流れを1つにまとめておくとよいでしょう。どの段階で誰が情報を入力し、誰が見るのかを整理すると、営業部門だけで完結するのか、他部門ともデータを共有するのかが見えてきます。
この結果をもとに、機能範囲の軸で特化型か統合型かを決めます。営業の流れに業種特有の工程が多ければ、業種特化型も比較の対象に加えましょう。書き出した流れは、提供会社への相談にも使えます。
既存システムとの関係を確かめる
次に、顧客管理や会計、名刺管理など、すでに利用しているシステムとの関係を確認しましょう。既存の顧客データをSFAに移行するか、システム同士を連携させて利用するかによって、必要な機能や適した提供形態は異なります。
社内サーバーとの直接連携を重視する場合は、オンプレミス型も選択肢の一つです。一方、外部サービスとの連携を重視するなら、クラウド型のAPI（システム同士をつなぐ窓口）の対応状況が比較ポイントとなるでしょう。必要な連携方式やセキュリティ要件を整理するためにも、情報システム部門へ早めに相談しておくことが大切です。
機能範囲と提供形態で見るSFA一覧
この記事で紹介するSFAを、機能範囲と提供形態の軸で位置づけやすいように一覧にしました。特化型か統合型か、クラウドかオンプレミスかを確かめる際の手がかりにしてください。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| TSUMUGI-Ba | 日報の入力を起点に営業活動を見える化する、中小企業向けのクラウド型営業支援システム |
| feels | 案件・顧客管理と日報を一元化するクラウド型SFA・CRM。営業記録へのコメントで相談できる |
| esm(eセールスマネージャー) | 入力した情報が各種集計表に反映されるクラウド型CRM/SFA。定着支援の専任担当が付く |
| Pro Suite | セールス・サービス・メール配信を1つに集約した、成長企業向けのオールインワンCRM |
| ネクストSFA/CRM | SFA・CRM・MAを一体化したクラウド型ツール。メール配信やフォーム作成も同じ基盤で扱える |
| ホットプロファイル | 名刺管理まで備えたSFA。Web行動の把握やメール配信など見込み客の発掘にも対応 |
| Sales Force Assistant | 日報型のSFA。オンプレミス・クラウド・パッケージソフトなど複数の提供形態がある |
| InfAjast インフアジャスト | 顧客・日報・案件管理を備えたSFA/CRM。クラウドとオンプレミスで提供される |
| BizMagic | オンプレミス・クラウド・SaaSの提供形態があるSFA |
| LaXiTera | オンプレミス・クラウド・パッケージソフト・SaaSの提供形態があるSFA |
特化型・統合型とオンプレミス型のSFA
営業管理に絞ったシンプルな製品から、CRMやMAまで1つにまとめた製品、自社サーバに設置できる製品まで、種類の違いがわかるように選びました。
TSUMUGI-Ba
- 営業活動をリアルタイムに共有し、チーム全員で活用可能
- レポート機能で状況を把握し、的確な意思決定が可能に
- スマート＋シンプル！直感的で誰でもすぐに使え、リーズナブル
株式会社アイ･エヌ･エスが提供する「TSUMUGI-Ba」は、まず営業部門の情報共有を整えたい中小企業向けの、シンプルな構成のクラウド型営業支援システムです。営業日報を入力するだけで活動状況が見える化され、顧客管理や案件管理、日報管理の機能を備えています。予定は繰り返し登録や複写ができ、レポート機能でチームの状況を把握できます。機能範囲を絞って、現場の入力から定着させたい場合の選択肢です。
feels
- 【14日間無料】全機能無料トライアルあり
- 【シンプルで使いやすい】 入力補助で最小限の入力で最大の効果
- 【特許取得AI分析】入力された報告をAIで感情分析
株式会社AMG Solutionが提供する「feels」は、営業の記録を残すだけでなく、チーム内の対話につなげることを重視したクラウド型SFA・CRMです。案件・顧客管理と日報を一元化し、案件はカード形式で確認しながらドラッグ＆ドロップで進捗を更新できます。日報やコメントをAIで分析して、感情や行動の傾向を可視化する独自の分析機能もあります。ブラウザから利用でき、少人数のチームでも始めやすい構成です。
esm(eセールスマネージャー)
- 定着率95％！定着支援の専門チームが課題に合わせて徹底支援。
- 6,000社超、185業種以上で採用されているCRM/SFA
- 確かな効果。売上192%、営業会議時間1/6を実現するCRM/SFAツール
ソフトブレーン株式会社が提供する「esm(eセールスマネージャー)」は、顧客接点の管理を軸にしたクラウド型のCRM/SFAです。担当者が入力した情報が各種集計表にも反映されるため、マネージャーは案件の進捗状況を見ながら指示を出せます。顧客管理や案件管理、情報共有、人脈管理などの機能を備え、定着支援の専門チームが導入をサポートします。業種や企業規模にあわせた活用を相談しながら進めたい企業の候補です。
Pro Suite
- セールス・サービス・メール配信を１つに集約
- 統合された顧客データでビジネスの成長を実現
- 少数精鋭の成長企業が求める今すぐ役立つ機能
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する「Pro Suite」は、営業だけでなくカスタマーサービスやメール配信までを1つにまとめた、成長企業向けのオールインワンCRMです。顧客管理や商談管理など営業活動に必要な管理項目を、登録後すぐに使い始められます。営業やサービスの担当者が統合された顧客データを共有できるため、部門ごとに顧客情報がばらばらになっている企業で統合型を検討する際の候補です。
ネクストSFA/CRM
- AIが商談記録と案件更新を自動化し入力負荷減
- ノーコードで項目や画面を自在にカスタマイズ
- 専任伴走サポートが定着と運用を後押し
株式会社ジオコードが提供する「ネクストSFA/CRM」は、営業支援（SFA）・顧客管理（CRM）・マーケティングオートメーション（MA）を一体にしたクラウド型ツールです。商談や活動の管理、企業情報の管理に加え、メール配信やフォーム作成などのMAも同じ基盤で運用できます。AIが商談記録や案件更新を支援し、ノーコードで項目や画面を設定できます。見込み客の獲得から受注までを同じ顧客データでつなげたい企業の選択肢です。
ホットプロファイル
- 毎日、「購買意欲の高い見込み客情報」が営業に届きます。
- 営業の組織力を強化し営業の効率的な活動を支援
- BtoBビジネスで求められるサービスを容易に拡張
株式会社ハンモックが提供する「ホットプロファイル」は、名刺管理と営業支援を組み合わせ、営業とマーケティングの情報を1つにまとめられるSFAです。名刺データ化やオンライン名刺交換に加え、Web行動の把握、メール配信、営業報告、案件・商談管理などの機能を備えています。購買意欲の高い見込み客の情報が営業に届く仕組みもあり、見込み客の発掘から商談までを同じシステムで扱いたい場合に検討できます。
Sales Force Assistant
- 【AI秘書】が営業現場の一人ひとりをアシストする「真のSFA」
- 【日報型SFA】だから、一日一覧でデイリーに「営業の見える化」
- 【三種の神器】で顧客との関係性を可視化する「顧客の見える化」
株式会社NIコンサルティングが提供する「Sales Force Assistant」は、営業コンサルティングのノウハウをシステム化した日報型のSFAです。提供形態はオンプレミス、クラウド、パッケージソフト、SaaS、ASPがあり、社内規程にあわせて形態を選べます。顧客管理や名刺管理、案件管理、商談履歴管理、訪問計画、日報などの機能を備え、AI秘書が担当者の活動をアシストします。自社サーバでの運用も含めて比べたい企業の候補です。
InfAjast インフアジャスト
- 5年連続SFA部門第1位！時代にマッチした進化するSFA/CRM
- はじめてでも安心！月契約＆導入から定着まで手厚い伴走サポート
- 独自の顧客履歴で営業ノウハウも蓄積、営業状況を即座に把握
株式会社エーエスピーコムが提供する「InfAjast インフアジャスト」は、クラウドとオンプレミスの両方で導入できるSFA/CRMです。オンプレミスでは個別のカスタマイズにも対応しています。顧客・日報・案件管理などの機能で営業活動を可視化し、スマートフォンで撮影した名刺から顧客情報を取り込むAI名刺取込み機能も備えています。データを社外に置けない規程がある企業や、提供形態を後から見直したい企業の選択肢です。
BizMagic （株式会社BizMagic）
- 中小企業の他業種における導入実績あり！
- エクセルでの個人管理からシステムでの共有へ！
- 気付かせ機能 で営業パーソンの情報活用を促進！
LaXiTera （日鉄日立システムソリューションズ株式会社）
- 入力の負荷を軽減させ、組織に定着するSFAを実現！
- リモートワーク下においても営業情報の共有を実現できる！
- クラウドサービスやオンプレミス、スマートデバイスにも対応！
まとめ
SFAの種類は、機能範囲（特化型か統合型か）、提供形態（クラウド型かオンプレミス型か）、業種対応（汎用型か業種特化型か）の3つの軸で分けると整理できます。営業の流れと既存システムとの関係を確認し、軸ごとに必要な種類を決めてから製品を比べると、候補を絞り込みやすくなります。気になるSFAは資料請求して、種類ごとの違いを比較してみてください。
