ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■導入で重視する要件別
- 営業情報を社内サーバで管理したい：Sales Force Assistant、InfAjast インフアジャスト、戦略箱ADVANCED、LaXiTera、BizMagic、Ecrea、FreeSFA
- 独自の営業プロセスにあわせて作り込みたい：Sales Force Assistant、InfAjast インフアジャスト、戦略箱ADVANCED
- ■導入時に受けたい支援別
- カスタマイズ開発を依頼したい：InfAjast インフアジャスト、戦略箱ADVANCED
- 要件整理から相談したい：Sales Force Assistant、BizMagic
- 既存データの移行を支援してほしい：LaXiTera
営業支援システムをオンプレミスで持つ理由
営業支援システムの提供形態はクラウド型が中心ですが、オンプレミスを選ぶ企業もあります。選ぶ理由には、営業部門が扱う情報の性質や社内のルールが関係します。代表的な理由を2つ取り上げます。
見積条件や取引先情報を社外に置けない
営業支援システムには、取引先ごとの値引き条件や見積金額、商談の経緯など、競合に知られたくない情報が蓄積されます。社内規程や取引先との契約で、こうした情報の保管場所を社内に限定している企業もあります。
その場合、クラウド型の利用には規程の見直しや社内審査が必要です。規程を変えずに営業支援システムを導入したいときは、社内のサーバで動かせるオンプレミス型が選択肢に入ります。まずは情報システム部門や法務部門に、営業データの保管に関するルールを確認しましょう。規程で認められる保管場所によっては、自社管理のクラウド基盤に構築する方法も検討できます。
インターネットにつながない環境で使いたい
工場や研究施設など、セキュリティ上の理由で外部のインターネットと切り離したネットワークを運用している企業もあります。この環境ではクラウド型のSFAに接続できないため、社内ネットワークの中で完結するオンプレミス型が検討対象です。
ただし、営業担当者が外出先から使う場合は、社外から社内へ接続する経路が別途必要です。営業部門だけが使うのか、技術部門や工場とも情報を共有するのかによって、ネットワークの設計が変わる点に注意しましょう。接続方法によって必要な機器や費用も変わるため、早い段階で情報システム部門と相談しておくと安心です。
オンプレミス型SFAが向く営業組織と向かない組織
オンプレミス型は、要件に合えば自社の営業プロセスに沿った仕組みを作れますが、すべての営業組織に向くわけではありません。営業組織の状況から、向き不向きを整理します。
オンプレミス型が向く営業組織
向いているのは、営業プロセスが長年かけて確立されており、項目や画面、承認の流れを細かく調整したい組織です。例えば、商談の段階ごとに技術部門の確認が入る、案件ごとに複数の部署で見積を作るといった独自の流れがある場合です。
あわせて、サーバの保守を担える情報システム部門や、運用を委託できるベンダーがいることも条件です。利用者数が多く、長期間同じ仕組みを使い続ける見込みがある場合も、オンプレミス型を検討する価値があります。
クラウド型のほうが向く営業組織
営業プロセスがまだ固まっておらず、運用しながら見直していきたい組織には、設定変更で調整できるクラウド型のほうが向く場合があります。少人数の営業チームで、まず案件管理や日報から始めたい場合も同様です。
また、サーバの管理を担う人員を確保できない場合は、オンプレミス型の運用が特定の担当者に集中するおそれがあります。早く使い始めたい、初期費用を抑えたいといった事情があるときも、クラウド型から検討するとよいでしょう。クラウド型のSFAでも、アクセスできる端末や接続元を制限できる製品があるため、セキュリティ要件とあわせて確認してみてください。
オンプレミス型の営業支援システムにかかる費用と期間
オンプレミス型の費用は、ソフトウェアの購入費だけでは決まりません。サーバや構築作業、保守の費用まで含めて見積もる必要があります。費用の内訳と、導入期間に影響する要素を見ていきましょう。
初期費用と保守費用の内訳
初期費用には、営業支援システムのライセンス費用、サーバ機器やOS、データベースのライセンス費用、構築やカスタマイズの作業費が含まれます。ライセンスが買い切りか年単位の契約かは製品によって異なります。
導入後も、ソフトウェアの保守契約やサーバ機器の保守、社内担当者の人件費がかかります。数年ごとにはサーバの入れ替えも必要です。OSやデータベースのサポート期限にあわせて、更新作業の費用が発生する点も見込んでおきましょう。導入時の金額だけで比べず、5年程度の利用期間で総額を試算し、クラウド型と比較すると判断しやすくなります。
導入期間を左右する要素
オンプレミス型の導入期間は、サーバの調達やカスタマイズの量によって大きく変わります。標準機能のまま使う場合と、画面や帳票を作り込む場合では、必要な期間に差が出ます。
サーバ機器の納品を待つ期間や、社内のセキュリティ審査にかかる期間も見込んでおく必要があります。営業の繁忙期や期初から稼働させたい場合は、ベンダーに標準的なスケジュールを確認し、逆算して計画を立てましょう。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）でSFAの一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品を比較検討し進めましょう。
自社の営業プロセスに沿ったSFAのカスタマイズ範囲
オンプレミス型の営業支援システムでは、自社の営業プロセスに沿って画面や機能を作り込める場合があります。ただし、作り込みすぎると後の運用に影響が出かねません。どこまで作り込むかを決める際の考え方を整理しましょう。
設定で対応できる範囲と開発が必要な範囲
入力項目の追加や選択肢の変更、商談ステージの名称変更などは、製品の管理画面の設定で対応できる場合があります。一方、独自の帳票や承認フロー、他システムとの特殊な連携などは、プログラムの開発が必要になる場合があります。
開発が必要な部分は、費用と期間が増えるだけでなく、不具合が起きた際の確認範囲も広がります。要件ごとに、設定で済むのか開発が必要なのかをベンダーに確認し、一覧にしておくと判断しやすくなります。開発した部分の保守を誰が担うのかも、契約前に決めておきましょう。
バージョンアップへの影響
カスタマイズした部分は、営業支援システムの新しいバージョンを適用するときに、動作の確認や修正が必要になる場合があります。作り込みの量が多いほど、更新にかかる作業も増える傾向です。
更新の負担が大きくなると、セキュリティの修正を適用するまでに時間がかかるおそれがあります。標準機能で代替できる要件は運用ルールで補う、カスタマイズした内容を文書に残して引き継げるようにするといった工夫で、将来の負担を抑えましょう。
オンプレミス導入プロジェクトの進め方
オンプレミス型の営業支援システムは、ベンダーと協力してプロジェクトとして導入を進めます。各段階で営業部門の意見を取り入れることが、稼働後の定着につながるでしょう。ここでは、主な段階ごとの進め方を紹介します。
要件定義と構築・テスト
最初に、営業部門の管理者や現場の担当者から、管理したい情報や現在の課題を聞き取り、要件としてまとめます。要件には、優先度をつけておくと、予算や期間に応じて範囲を調整しやすくなります。
構築後のテストでは、実際の営業担当者に商談の登録から受注までの流れを操作してもらいます。画面の使い勝手や入力の手間を確認し、稼働前に修正しておくことで、現場で使われなくなる事態を防ぎやすくなります。テストで見つかった不具合は記録して、修正後に再度確認する流れを決めておくと、対応漏れを防ぐうえで有効です。
データ移行と稼働後の定着
Excelや既存のシステムで管理していた顧客や商談のデータは、項目を整理してから移行します。重複した取引先や古い連絡先を事前に整理しておくと、移行後のデータを信頼して使えます。移行後は件数や主な項目を元のデータと照合し、取り込み漏れがないかも確認しましょう。
稼働後は、入力ルールや操作手順をまとめた資料を用意し、問い合わせ窓口を決めておきます。最初の数か月は入力状況を確認し、現場の意見を聞いて設定を見直すと、営業支援システムが日々の業務に定着しやすくなります。
オンプレミス対応の営業支援システム比較表
オンプレミスでの導入を検討する際に比べたい、作り込みの柔軟さや導入支援の内容を製品ごとに整理しました。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| Sales Force Assistant | 営業プロセスの設計から意識改革まで、導入前後のコンサルティングを提供 |
| InfAjast インフアジャスト | 使う機能を選ぶ選択型システム。オンプレミスでは個別カスタマイズも依頼できる |
| 戦略箱ADVANCED | 運用形態にあわせた設定と個別カスタマイズに対応し、カスタマイズ後も更新できる |
| LaXiTera | 日報・案件・顧客管理を備え、データ移行や設定代行の支援をオプションで用意 |
| BizMagic | 最小ライセンスから始めてオプションを追加できる、機能セレクト型のSFA |
| Ecrea | SFAを初めて導入する企業向け。導入企業ごとに専任アドバイザーが付く |
| FreeSFA | 顧客情報とコンタクト履歴を一元管理する、オンプレミス型のオープンソースSFA |
社内サーバで営業情報を管理できるSFA
営業情報を社内に置きたい企業や、自社の営業プロセスにあわせて作り込みたい企業が比較しやすい製品を紹介します。
Sales Force Assistant
- 【AI秘書】が営業現場の一人ひとりをアシストする「真のSFA」
- 【日報型SFA】だから、一日一覧でデイリーに「営業の見える化」
- 【三種の神器】で顧客との関係性を可視化する「顧客の見える化」
株式会社NIコンサルティングが提供する「Sales Force Assistant」は、オンプレミスとクラウドのどちらでも導入できる営業支援システムです。営業プロセスの設計から意識改革まで、導入前後のコンサルティングをコンサルティング会社として支援しており、要件の整理から相談したい企業に向いています。導入後は、入力率などの運用状況を監視して担当コンサルタントがフォローする仕組みも用意。名刺管理や案件管理、要望・クレーム管理、訪問計画などの機能を備え、操作単位のアクセス権限やデータ単位の閲覧制限も設定できます。
InfAjast インフアジャスト
- 5年連続SFA部門第1位！時代にマッチした進化するSFA/CRM
- はじめてでも安心！月契約＆導入から定着まで手厚い伴走サポート
- 独自の顧客履歴で営業ノウハウも蓄積、営業状況を即座に把握
株式会社エーエスピーコムが提供する「InfAjast インフアジャスト」は、使う機能だけを選んで導入できる選択型の営業支援システムです。導入形態はクラウドとオンプレミスから選べ、オンプレミスでは企業ごとの個別カスタマイズも依頼できます。案件管理では7種類まで案件オプションを追加でき、ワークフローでは金額などの条件による分岐や回議の設定が可能です。商談の進め方や承認ルートが独特な企業でも、自社の運用にあわせた形を検討しやすいでしょう。
戦略箱ADVANCED （株式会社インフォファーム）
- 豊富な業界・業種別テンプレートでDXを推進
- 情報の見やすさ・入力のしやすさ・営業負荷を軽減
- お客様に合わせた設定が行え、10年以上の長期利用ユーザ様も多数
LaXiTera （日鉄日立システムソリューションズ株式会社）
- 入力の負荷を軽減させ、組織に定着するSFAを実現！
- リモートワーク下においても営業情報の共有を実現できる！
- クラウドサービスやオンプレミス、スマートデバイスにも対応！
BizMagic （株式会社BizMagic）
- 中小企業の他業種における導入実績あり！
- エクセルでの個人管理からシステムでの共有へ！
- 気付かせ機能 で営業パーソンの情報活用を促進！
Ecrea （株式会社エクレアラボ）
- 適正価格で提供できるコーディネート型SFA！
- 必要な機能だけを選べるSFA／CRM！
- 実質半額で使えるIT導入補助金対象ツール！
まとめ
営業支援システム（SFA）をオンプレミスで導入するかは、営業情報の保管に関する社内規程や、独自の営業プロセスへの対応、サーバを運用できる体制があるかで判断します。費用はライセンスだけでなく、サーバや構築、保守まで含めて数年単位で試算しましょう。カスタマイズは将来の更新への影響も考えて範囲を決めることが大切です。オンプレミスに対応したSFAを比較する際は、資料請求で提供形態や導入支援の内容を確認してみてください。
