ITトレンドがおすすめする製品・サービス
- ■移行する帳票業務別
- 基幹システムからの帳票作成・出力：SVF、PaplesReports(パピレスレポーツ)、電子帳票基盤 Paples、FUJITSU Software Interstage List Creator、帳票ツール EUR V11、帳票コンシェルジュ
- 出力した帳票の保管・閲覧：SVF、電子帳票基盤 Paples、PROCENTER SaaS
- 請求書などの取引先への配信：eCubenet 帳票配信サービス、SVF、マネーフォワード クラウド請求書発行、電子契約 電子取引サービス DocYou(ドックユー)、EdiGate/POST、ナビエクスプレス、AUTO帳票EX
- 受け取った書類の電子保存：楽楽電子保存、invox電子帳簿保存
- ■乗り換えを支える機能別
- 既存の帳票レイアウトの取り込み・変換：SVF、PaplesReports(パピレスレポーツ)、FUJITSU Software Interstage List Creator
- 郵送・FAXでの送付にも対応：eCubenet 帳票配信サービス、SVF、AUTO帳票EX
- ■提供形態別
- クラウド型：SVF、PaplesReports(パピレスレポーツ)、eCubenet 帳票配信サービス、マネーフォワード クラウド請求書発行、電子契約 電子取引サービス DocYou(ドックユー)、EdiGate/POST、楽楽電子保存、invox電子帳簿保存、FUJITSU Software Interstage List Creator、帳票コンシェルジュ、ナビエクスプレス、AUTO帳票EX、PROCENTER SaaS
- オンプレミス型：SVF、PaplesReports(パピレスレポーツ)、電子帳票基盤 Paples、FUJITSU Software Interstage List Creator、帳票ツール EUR V11
帳票電子化ツールの乗り換え前に行う帳票の棚卸し
帳票電子化ツールの乗り換えは、今どの帳票を、どこから受け取り、どこへ渡しているかを洗い出すことから始めます。棚卸しをせずに乗り換え先を選ぶと、移行の途中で対応できない帳票が見つかり、計画のやり直しにつながる場合があります。
出力する帳票と受け取る帳票の区別
帳票電子化ツールで扱う帳票は、自社が作成して出力する帳票と、取引先から受け取る帳票に分けられます。前者には請求書や納品書、給与明細、社内向けの集計表があり、後者には受け取った請求書や領収書があります。
どちらを扱うかで、乗り換え先に求める機能が変わります。出力する帳票が中心であれば帳票の作成や配信の機能を、受け取る帳票が中心であれば読み取りや保存の機能を比べます。今のツールで両方を扱っている場合は、1つの製品で引き継げるかを確認しましょう。
帳票ごとの利用部署と出力頻度の調査
次に、帳票ごとに利用している部署と出力の頻度、件数を一覧にします。毎日大量に出力する帳票もあれば、月末や年度末にだけ使う帳票もあり、移行の優先順位や検証の時期を決める材料になるためです。
長年使っていると、すでに使われていない帳票が残っていることもあります。利用部署に確認し、不要な帳票は移行の対象から外しましょう。移す帳票の数を減らすことで、作業の量と費用を抑えられます。
基幹システムとのつながりの整理
帳票電子化ツールは、販売管理や会計、給与計算などの基幹システムからデータを受け取って帳票を作成するケースがあります。どのシステムから、どの形式のデータを、どのタイミングで受け取っているかを図に整理しておきましょう。
受け渡しの形式には、CSVなどのファイルや印刷データ、API（システム同士をつなぐ仕組み）による連携があります。乗り換え先が同じ形式に対応していない場合は、基幹システム側の改修が必要になることがあるため、早い段階で情報システム部門やベンダーに相談すると安心です。
帳票レイアウトと出力設定の移し方
帳票電子化ツールの乗り換えで手間がかかりやすいのが、帳票のレイアウトや出力の設定を移す作業です。既存の帳票定義をそのまま使えるか、作り直すかで、必要な期間と費用が大きく変わります。
既存の帳票定義を変換できるかの確認
帳票定義とは、帳票のレイアウトや、どのデータをどの位置に印字するかを定めた設定のことです。乗り換え先によっては、他のツールで作った帳票定義を変換する仕組みや、移行を支援するサービスを用意している場合があります。
ただし、変換できる範囲は製品や元のツールの種類によって異なり、複雑な計算や条件分岐を含む帳票は手直しが必要になる場合もあります。代表的な帳票をいくつか選び、ベンダーに変換を試してもらってから判断すると、移行の見積もりの精度が上がります。
作り直す帳票の優先順位の決め方
変換できない帳票を作り直す場合は、取引先に送る帳票や法令で保存が必要な帳票など、業務への影響が大きいものから順に進めます。社内でしか使わない集計表は、後回しにしたり、他のシステムの出力機能で代替したりする方法もあります。
作り直しを機に、レイアウトの統一や項目の見直しを行う企業もあります。ただし、取引先に送る帳票の様式を変える場合は、相手の受け取り処理に影響することがあるため、変更の範囲と時期を事前に取引先へ伝えることが大切です。
過去に保管した帳票データを引き継ぐ
旧ツールに保管している帳票データは、乗り換え後も必要なときに確認できる状態を保つ必要があります。特に国税関係の帳票は保存期間中の要件があるため、移行の方法を慎重に決めましょう。
電子帳簿保存法の要件を保った移行
請求書や領収書などの国税関係の書類を電子データで保存している場合、電子帳簿保存法の要件を保存期間中は満たし続ける必要があります。法人の場合、保存期間は原則として7年間です。乗り換えの際は、移行後もこれらの要件を満たせるかを確認しましょう。
具体的には、取引年月日や取引金額、取引先で検索できることや、訂正や削除の履歴が残るシステムを使う、または事務処理規程を整えるといった改ざん防止の措置などが求められます。移行によって要件を満たせなくなるおそれがある場合は、税理士やベンダーに相談したうえで方法を決めると安心です。
検索項目とファイル形式の対応づけ
過去の帳票データを新しいツールに移す場合は、旧ツールで付けていた検索項目を、新しいツールのどの項目に対応させるかを決めます。項目名や形式が異なると、移行後に過去の帳票を探せなくなるおそれがあるためです。
あわせて、帳票ファイルの形式も確認します。PDFで保存されていれば移しやすい一方、旧ツール独自の形式で保存されている場合は変換が必要になることがあります。移行後は件数が一致しているか、サンプルの帳票を正しく開けるかを確かめましょう。
旧ツールを参照用に残す選択肢
過去のデータをすべて移すのが難しい場合は、旧ツールを参照専用として一定期間残す方法もあります。新しい帳票は新しいツールで扱い、過去の帳票は旧ツールで確認する運用です。
この方法では移行の作業を減らせますが、旧ツールのライセンス費用やサーバの保守費用がかかり続ける場合があります。また、OSやサーバの保守期限が近い場合は、長く残すのが難しくなります。残す期間と費用を見積もり、データを移す場合と比べて判断しましょう。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。まず資料請求して、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）で帳票電子化の一括資料請求が可能です。浮いた時間で、じっくりと製品を比較検討し進めましょう。
取引先への配信方法を切り替える段取り
請求書や納品書を電子で配信している場合、帳票電子化ツールの乗り換えは取引先の受け取り方にも影響します。社内の切り替えだけで完結しないため、取引先への案内を含めた段取りが必要です。
配信先への案内と受け取り方法の変更
専用の閲覧画面で帳票を受け取ってもらっている場合、乗り換えによって閲覧先のURLやログイン方法、通知メールの差出人が変わることがあります。案内が遅れると、取引先が帳票を見つけられず、支払いの遅れや問い合わせにつながるおそれがあります。
取引先が社内の手続きを進められるよう、余裕を持って変更日と新しい受け取り方法を案内しましょう。差出人の変更によって通知メールが迷惑メールと判定される場合もあるため、受信設定の確認をお願いしておくと安心です。
紙やメール添付で送る取引先の扱い
すべての取引先が電子での受け取りに対応しているとは限りません。紙での郵送を希望する取引先や、メールへのPDF添付で受け取っている取引先がいる場合は、新しいツールで同じ送り方を続けられるかを確認します。
乗り換え先によっては、郵送の代行や送付方法の振り分けに対応している場合があります。取引先ごとの送付方法を一覧にしておくと、移行後の送り漏れを防げます。乗り換えを機に、電子での受け取りへの切り替えを取引先に相談する方法もあります。
新しい帳票電子化ツールで本番前に行う検証
帳票電子化ツールの乗り換えでは、本番の切り替え前に、新しいツールで正しく帳票を作成・配信できるかを検証します。帳票は取引先や法令対応に関わるため、見た目だけでなく中身まで確認することが大切です。
新旧ツールの出力結果の照合
同じデータを新旧のツールに入力し、出力された帳票を並べて比べます。金額や税率ごとの合計、日付、取引先名、改ページの位置など、帳票の種類ごとに確認する項目を決めておくと、確認漏れを防げます。
あわせて、エラーが起きたときの動きも確認しましょう。基幹システムからのデータに不備があった場合にエラーが通知されるか、処理の履歴を確認できるか、修正後に再出力できるかを試しておくと、本番での対応に慌てずに済みます。
月末や決算期を避けた切り替え日の設定
本番の切り替え日は、請求書の発行が集中する月末や、決算の時期を避けて設定すると安心です。帳票の出力が多い時期に不具合が起きると、取引先への送付や社内の締め処理に影響が出るおそれがあります。
切り替え後しばらくは、旧ツールに戻せる状態を保っておくと、不具合が起きた際にも業務を止めずに済みます。問い合わせ窓口と対応手順を決め、複数の担当者で状況を共有できる体制にしておきましょう。移行時の手順や判断の記録を残しておくと、次回の見直しにも役立ちます。
移行先として比べたい帳票電子化ツール一覧
帳票の作成・出力、保管、取引先への配信、受け取った書類の保存のうち、どの業務を移すかで候補は変わります。この記事で紹介する製品の特徴を一覧で確認してください。
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| SVF | 帳票の生成・保管・流通を一つの基盤で提供。Excel/Wordの既存レイアウトを取り込める |
| PaplesReports(パピレスレポーツ) | 帳票設計と印刷・PDF・Excel出力に特化。既存レイアウトの取り込みやリプレイス支援あり |
| 電子帳票基盤 Paples | 帳票の作成・取込・電子保存・出力・活用を一元管理。帳票マイグレーションにも対応 |
| eCubenet 帳票配信サービス | ERPと連携し、郵送・FAX・メール・Webから取引先ごとの手段で帳票を自動送付 |
| マネーフォワード クラウド請求書発行 | 請求書や納品書などを自動送付。現行の帳票フォーマットを大きく変えずに導入できる |
| 電子契約 電子取引サービス DocYou(ドックユー) | 電子契約や取引書類の受け渡し、請求書の一括配信を1つのプラットフォームで管理 |
| EdiGate/POST | 発注・会計システムと連携し帳票を仕入先へ自動配信。今の帳票フォーマットを使える |
| 楽楽電子保存 | 電子・紙の受領書類を一元管理し電子保存。AI-OCRで取引年月日や金額を読み取る |
| invox電子帳簿保存 | 国税関係書類の日付・金額・取引先をデータ化し、訂正削除の履歴を残して保存 |
| FUJITSU Software Interstage List Creator | 紙やExcel、Wordの帳票を自動認識して変換。ホスト帳票定義体の移動にも対応 |
| 帳票ツール EUR V11 | 基幹システムのデータを帳票として出力。EUR Server Enterpriseでは独自のスプール機能による印刷データの管理に対応 |
| 帳票コンシェルジュ | ExcelテンプレートとCSVなどのデータを用意するだけで帳票を作成・出力 |
| ナビエクスプレス | 紙で郵送していた帳票を、人手を介さずに電子化して配信するサービス |
| AUTO帳票EX | 基幹システムから出力したファイルを、メールやFAX、Webフォームで宛先へ送信 |
| PROCENTER SaaS | 電子帳簿保存法に対応した文書管理基盤。APIで他システムと連携できる |
帳票の作成・配信・保存を見直せる電子化ツール
既存の帳票レイアウトの取り込みや基幹システムとの連携、取引先への配信方法の切り替え、電子保存に対応する製品を紹介します。既存データの移行可否や支援範囲は製品ごとに異なるため、資料や問い合わせで確認しましょう。
SVF
- 累積導入42,000社以上、国内シェアNo.1の帳票ソフトウェア
- 様々な上位システムと連携、社内に散在する帳票システムの統一化
- オンプレミス・クラウド対応・電子帳簿保存法も対応
ウイングアーク１ｓｔ株式会社が提供する「SVF」は、帳票の生成・保管・流通をワンプラットフォームで提供するデジタル帳票基盤です。ノーコードで複雑な帳票レイアウトを設計でき、Excel/Wordで作成した既存レイアウトの自動インポートにも対応。基幹システムと疎結合で接続できるため、システム刷新時の改修の影響を抑えられます。電子帳簿保存法に対応した保管のほか、Web私書箱やメール添付、郵送代行など取引先にあわせた配信も可能です。オンプレミスとクラウドの両方の提供形態があります。
PaplesReports(パピレスレポーツ)
- 様々なレイアウトの帳票を簡単にノンプログラミングで作成可能
- 印刷・PDF・Excelの帳票出力、WebAPI連携もワンパッケージで
- 帳票開発を効率化、インボイス制度に対応、OEM提供も可能
日鉄日立システムソリューションズ株式会社が提供する「PaplesReports(パピレスレポーツ)」は、多言語の帳票設計・生成と帳票出力に特化したパッケージです。同梱のデザイナーでノンプログラミングの帳票設計ができ、ExcelやWord、XPS形式のファイルからレイアウトを取り込めます。印刷・PDF・Excelの出力やWebAPIにも対応。帳票システムのリプレイスでは、既存アプリケーションへの影響の低減や既存デザイン定義の資産移行などの提案を受けられます。30日間の無料試用も用意されており、導入前に操作性や帳票出力を確認できます。
電子帳票基盤システム Paples
- 電子帳簿保存法の4区分に活用でき、システム対応実績も多数あり
- 帳票の取込から電子保存・配信までをワンパッケージで一元管理
- 各種業務システム連携し多彩なソリューションで帳票運用を効率化
日鉄日立システムソリューションズ株式会社が提供する「電子帳票基盤 Paples」は、帳票の作成・取込・電子保存・出力・活用をワンパッケージで行える電子帳票基盤です。メインフレームやオフコン、ERPなどの業務システムと連携し、印刷スプールやPDFなどのドキュメントも取り込んで一元管理できます。電子帳簿保存法の4区分でJIIMA認証を取得しており、帳票マイグレーションやリプレイス対応のコンサルティングサービスもあります。オンプレミスやパッケージソフト、サービスとして提供されています。
eCubenet 帳票配信サービス
- 送付手段を集約し郵送・FAX・メール・Webを自動配信
- ERP連携でPDF/CSVを取り込み宛先別の送付と未DL追跡を自動化
- 送信履歴を一元管理し監査対応や再送を迅速化
株式会社オージス総研が提供する「eCubenet 帳票配信サービス」は、帳票の取込から送付、再送までの運用を支援する帳票配信サービスです。基幹システムやERPから帳票データを連携し、郵送・FAX・メール添付・Webダウンロードの中から取引先ごとに設定した手段で自動送付します。送信履歴の検索や未ダウンロード先へのリマインド、ログのCSV出力にも対応。帳票配信から導入し、運用の定着後にERP連携へ進める段階的な導入も可能です。
マネーフォワード クラウド請求書発行
- 請求書や納品書、支払明細書などあらゆる帳票送付業務を自動化
- あらゆる帳票フォーマットに対応しているためスムーズに導入可能
- 電子帳簿保存法・インボイス制度対応
株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド請求書発行」は、請求書や納品書、支払明細書、支払通知書などの帳票送付を自動化する請求書発行システムです。郵送からメールやWebでの送付へ切り替えることができ、紙・Web・メールに分かれていた送付データもクラウドで一元管理できます。帳票レイアウトを柔軟に設定できるため、現行の請求書のフォーマットを大きく変えずに導入可能です。電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。
電子契約・電子取引クラウドサービス「DocYou(ドックユー)」
- 電子契約だけじゃない！企業間の取引まるごとペーパーレス化
- 電子契約 電子取引 書類配信 保存を書類の保存を一元管理
- 取引先への展開支援サービスも充実
日鉄日立システムソリューションズ株式会社が提供する「電子契約 電子取引サービス DocYou(ドックユー)」は、企業間取引の書類業務をまとめて管理できるクラウドサービスです。電子契約や注文書などの取引書類の受け渡し、適格請求書の一括配信を1つのプラットフォームで行えます。オプションのドキュメント管理機能を利用すれば、外部で授受した書類もまとめて管理可能。取引先向けの説明会や告知サイトなど、配信先への展開を支えるサポートメニューも用意されています。
EdiGate/POST
- 購買業務に関わる手間・コストを大幅削減！！
- Web画面で納期の回答・照会、データの二次活用も可能！
- 操作がシンプルで簡単に電子化をスタートできる！
DAIKO XTECH株式会社が提供する「EdiGate/POST」は、取引先と取り交わす発注書や納品書、請求書などを電子データで配布できるクラウドサービスです。発注システムや会計システムと連携して帳票データを仕入先へ自動配信し、Web画面で納期の回答や照会もできます。現在使っている帳票フォーマットをそのまま使えるため、帳票の様式を変えずに配信方法を切り替えたい場合の候補です。仕入先はインターネットに接続できれば利用できます。
楽楽電子保存
- 書類の「保存」だけでなく「取得」まで完全自動化
- 現場が迷わない操作性 ＆「最短3営業日」で運用開始
- 「楽楽クラウド」連携でバックオフィス業務とコストを最適化
株式会社ラクスが提供する「楽楽電子保存」は、電子帳簿保存法の要件に即した帳票の保存業務を効率化するクラウド型の電子帳簿保存システムです。メール添付やダウンロードで受け取った電子書類と、スキャンした紙の書類を一元管理できます。認定タイムスタンプの付与に対応し、AI-OCRが取引年月日・金額・取引先などの検索項目を読み取ります。複雑な初期設定が不要で、他社ツールから乗り換える場合も社内展開しやすい設計です。
invox電子帳簿保存
- 月契約で業界最安水準、使った分だけのムダのない料金
- 低コストなAI OCRと99.9％精度保証のオペレータ入力を選択できる
- 継続率99.8％／シリーズ累計40,000社以上が利用(2026年6月時点)
株式会社invoxが提供する「invox電子帳簿保存」は、電子帳簿保存法の電子取引とスキャナ保存の要件に対応した文書管理システムです。請求書や契約書、領収書などの国税関係書類を取り込むと、検索要件に必要な日付・金額・取引先をデータ化し、訂正削除の履歴や承認の記録を残しながら保存します。一括ダウンロードや索引簿形式のデータ出力にも対応。契約は月単位で、無料のお試しも利用できるため、既存ツールとの比較検証にも適しています。
FUJITSU Software Interstage List Creator （富士通株式会社）
- 豊富なサンプル帳票により、実用性に富んだ帳票作成が可能
- 現場のニーズに合わせて出力形式を柔軟に変更可能
- 環境構築から運用までワンストップでサポートが提供
帳票ツール EUR V11 （株式会社日立製作所）
- データを用意して起動するだけで帳票出力
- 独自スプール機能で印刷トラブルに伴う負担を回避
- アクセス制限によりセキュリティを強化
帳票コンシェルジュ （株式会社エヌアイデイ）
- Excelを用いて、様々なデザインで直ぐに帳票イメージが作成可能
- 帳票出力データを用意すれば直ぐに帳票印刷が行えます
- クラウドサービスですので、手軽で安価に利用することができます
ナビエクスプレス （NTTドコモビジネスX株式会社）
- 【月間5,000通以上の電子化事例多数】NTTの安心・安全・高品質
- 【あらゆる帳票に対応】請求書のデザインを変えずに配信可能
- 【基幹システムと連動】電子帳簿保存法・インボイス制度に対応
AUTO帳票EX （日本テレネット株式会社）
- メールやFTP、Web-APIでデータを送信
- 他サービスとの連携でもっと便利に
- 専任スタッフによる丁寧な導入サポートあり
PROCENTER SaaS （NECソリューションイノベータ株式会社）
- タイムスタンプ不要なため、費用＆工数を削減
- 豊富なAPIで他システムやクラウドサービスと容易に連携可能
- 初期費用不要で、初月から月額費用のみで運用開始可能
まとめ
帳票電子化ツールの乗り換えは、移す帳票の棚卸しから始め、帳票レイアウトと出力設定、過去の保管データ、取引先への配信方法を分けて計画すると進めやすくなります。電子帳簿保存法の要件を保ったまま保管データを移せるかを確認し、新旧の出力結果を照合してから切り替えましょう。自社の帳票業務にあう帳票電子化ツールを比較したい方は、資料請求を活用してください。
