SFAアプリとは
SFAアプリとは、営業活動を支援するSFAをスマートフォンやタブレットでも使いやすくしたツールです。顧客情報や案件、商談履歴を外出先から確認でき、営業担当者と管理者の情報共有を助けます。
SFAの基本を理解する
SFAとは、Sales Force Automationの略で、営業活動を管理・効率化するための仕組みです。営業支援システムとも呼ばれ、顧客情報や案件情報、活動履歴、売上見込みなどを一元管理します。
従来の表計算ソフトや紙の日報では、情報が担当者ごとに分散しやすくなります。SFAを使うと、営業の進捗や次に取るべき行動をチームで共有しやすくなる点が特徴です。
アプリ利用で変わる営業管理
SFAアプリの大きな違いは、営業現場で情報を扱いやすいことです。訪問前に過去の商談内容を確認し、商談後すぐに活動履歴を入力できます。
入力を帰社後にまとめて行う運用では、記憶違いや報告漏れが起こる場合があります。アプリからその場で記録すれば、営業情報の鮮度を保ちやすくなります。
CRMアプリとの違い
CRMは、顧客との関係を管理するための仕組みです。顧客情報や問い合わせ履歴、購買履歴、サポート履歴などを管理し、顧客との関係維持に活用します。
一方、SFAは営業活動の進捗や案件管理に重点を置きます。商談の確度や受注予定日、営業担当者の行動を管理したい場合は、SFAアプリを中心に比較するとよいでしょう。
SFAアプリでできること
SFAアプリでは、営業活動に必要な情報を外出先でも確認・入力できます。まずは代表的な機能を一覧で確認し、その後に具体的な活用方法を見ていきましょう。
| 機能 | 主な用途 |
|---|---|
| 顧客管理 | 企業情報や担当者情報、接点履歴を確認・更新します。 |
| 案件管理 | 商談の進捗や確度、金額、予定日を管理します。 |
| 活動管理 | 訪問や電話、メール、商談内容を記録します。 |
| レポート | 営業状況や売上見込みを可視化します。 |
| モバイル対応 | 外出先から情報確認や活動履歴の登録を行います。 |
顧客情報の確認と更新
SFAアプリでは、企業名や担当者名、連絡先、商談履歴、過去の提案内容などを確認できます。訪問前に顧客の状況を把握できるため、商談時の会話を準備しやすいでしょう。
名刺情報や担当者変更を現場で更新できる製品もあります。情報を早めに反映すれば、ほかの営業担当者や上司も最新状況を把握しやすく、引き継ぎや追加提案にも活かせます。
案件と商談の進捗管理
案件管理では、商談のステータスや見込み金額、受注予定日、確度、次回アクションなどを記録します。管理者は、案件がどの段階で止まっているかを確認できます。
営業担当者にとっても、優先して対応すべき案件を整理しやすくなる点がメリットです。案件の抜け漏れやフォロー遅れを防ぎたい企業に向いています。
日報や活動履歴の入力
SFAアプリでは、訪問や電話、メール、オンライン商談などの活動履歴を入力できます。スマートフォンから短時間で登録できれば、日報作成の負担を抑えられます。
活動履歴が蓄積されると、成果につながった行動や停滞しやすいプロセスを分析しやすくなります。営業会議で個別に聞き取る時間の削減にも役立つでしょう。
レポートと売上予測
レポート機能では、案件数や受注見込み、活動量、担当者別の進捗などをグラフや一覧で確認できます。管理者にとって、営業組織全体の状況を把握しやすい点がメリットです。
売上予測を確認できる製品なら、月末や四半期末の着地見込みを早めに見直せます。会議資料を手作業で作る負担を抑えたい企業にも適しているでしょう。
ITトレンドでは、最新の製品・サービスを多数比較・掲載しています。忙しい業務時間内でも、各社に問い合わせる手間なく、たった1回の入力（約60秒）で「SFA」の一括資料請求が可能です。ぜひ、さまざまな製品の機能や特徴を比較してみてください。
SFAアプリが向いている利用シーン
SFAアプリは、営業担当者が社外で活動する時間が長い企業ほど効果を感じやすいツールです。ここでは、導入を検討しやすい代表的な利用シーンを紹介します。
外回り営業が多い企業
訪問営業やルート営業が多い企業では、外出先で顧客情報を確認する機会が多くあります。SFAアプリを使えば、訪問前に過去の提案内容や担当者情報を確認できます。
商談後も、移動中や待ち時間に活動履歴を入力しやすくなります。帰社後の報告作業が多い企業では、営業担当者の負担軽減につながるでしょう。
営業日報が定着しない企業
日報が形だけの運用になっている企業にも、SFAアプリは向いています。入力項目を絞り、スマートフォンから登録できる環境を整えることで、報告の心理的な負担を下げられます。
ただし、入力項目が多すぎると現場に定着しにくくなります。導入時は、管理者が見たい情報と、営業担当者が入力しやすい項目のバランスを取りましょう。
案件の属人化を防ぎたい企業
営業情報が担当者の頭のなかに残っている状態では、引き継ぎやフォローが難しくなります。SFAアプリで案件情報を共有すれば、上司やほかの担当者も状況を確認しやすいでしょう。
担当者の異動や休暇があっても、過去の履歴を見ながら対応を進められます。チーム営業を強化したい企業にとって、情報共有の基盤として活用しやすいツールです。
マネジメントを改善したい企業
営業管理者は、担当者ごとの活動量や案件進捗を見ながら、適切な助言を行う必要があります。SFAアプリに情報が集まれば、報告を待たずに状況を確認しやすくなります。
営業会議では、感覚的な報告ではなく、案件データをもとに議論できます。受注確度や停滞案件を見ながら、次の行動を決めやすくなるでしょう。
SFAアプリの比較ポイント
SFAアプリを選ぶ際は、機能数だけで判断しないことが大切です。営業担当者が使い続けられるか、管理者が見たい情報を確認できるかを中心に比較しましょう。
スマートフォンで入力しやすいか
まず確認したいのは、スマートフォンでの入力しやすさです。画面が複雑だったり、入力項目が多すぎたりすると、営業担当者が使わなくなる可能性があります。
商談後に短時間で活動履歴を登録できるか、音声入力や名刺読み取り、テンプレート入力に対応するかを確認しましょう。実際の営業担当者に試してもらうことも重要です。
自社の営業プロセスにあうか
営業プロセスは、業種や商材によって異なります。新規開拓や既存顧客フォロー、代理店営業、ルート営業では、管理したい項目が変わります。
ステータスや確度、案件項目を柔軟に設定できるかを確認しましょう。自社の営業フローに無理なくあわせられる製品なら、運用開始後の修正も進めやすくなります。
既存システムと連携できるか
SFAアプリは、メールやカレンダー、名刺管理、MA、CRM、基幹システムなどと連携する場面があります。連携できない場合、二重入力が発生しやすくなります。
すでに利用しているツールがある企業は、連携方法やデータ反映のタイミングを確認しましょう。連携に追加費用がかかるかも、あわせて見ておくと安心です。
管理者が分析しやすいか
管理者向けの画面では、案件の停滞や担当者別の活動量、売上見込みを確認しやすいかが重要です。必要な指標をすぐ見られないと、営業改善に活かしにくくなります。
ダッシュボードやレポートを自社の管理項目にあわせて調整できるかを確認しましょう。営業会議で使う資料を自動で作成しやすいかも比較ポイントです。
この記事をご覧の方には、以下の記事もおすすめです。あわせて参考にしてください。
「自社に合うSFAアプリを診断してみたい」、「どんな観点で選べばいいかわからない」という方向けの診断ページもあります。
ITトレンドで過去資料を請求した方の、リアルなお悩みや要望から作成した簡単な質問に答えるだけで、最適な製品をご案内します。
無料で今すぐ利用できますので、下のリンクから診断を開始してください。
▶案件管理に強いSFAアプリ
ここからは、ITトレンドに掲載されているSFA製品を紹介します。まずは、案件の進捗や商談状況を管理しやすい製品です。営業活動の入力しやすさや案件の見える化、レポート機能などを比較し、自社の営業体制にあう製品を選びましょう。
Sales Cloud
- 15万社の圧倒的な導入実績とノウハウ
- 導入企業は、売上30%アップを実現！
- 世界でも日本でもトップシェアのCRM/SFA
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する「Sales Cloud」は、営業活動や顧客情報、売上予測を管理できるSFAです。商談状況や活動履歴を共有し、営業担当者と管理者が同じ情報を見ながら案件を進められます。営業プロセスを細かく管理し、レポートや分析も含めて活用したい企業に適しています。
kintone
- 自社の業務にフィットする「案件管理」アプリをつくれる
- ノウハウ活用で商談力を強化
- プラグイン・連携サービスを組み合わせて業務がより効率的に
サイボウズ株式会社が提供する「kintone」は、顧客情報や案件情報を一元管理し、営業活動を整理できる業務改善プラットフォームです。SFA用途では、顧客や担当者、案件、活動履歴を関連付けて管理できます。自社の営業フローにあわせてアプリを作成し、案件の進捗や売上状況を見える化したい企業に適しています。
Mazrica Sales
- 現場の定着にもっともフォーカスした営業⽀援ツール
- 誰でも簡単に操作できる画面設計で、運用定着率UP！
- 最短で２週間で利用開始！国内外1,000以上のアプリと連携可能
株式会社マツリカが提供する「Mazrica Sales」は、営業やマーケティング情報、顧客情報を一元管理するクラウド型のSFAです。案件ボードで進捗を共有し、営業活動や顧客フォローを管理できます。モバイルからの入力や案件状況の確認を重視し、現場で使いやすいSFAアプリを検討したい企業に向いています。
▶顧客接点を活かせるSFAアプリ
次に、名刺情報や企業情報などの顧客接点を営業活動に活かしやすい製品を紹介します。顧客との接点が複数の担当者に分散している企業では、情報を一元管理できるかが重要です。訪問準備や追加提案に活用しやすいかを確認しましょう。
Sansan
- 【手間なく顧客情報を共有】全社の接点情報を正確にデータ化
- 【定着しやすい日報・活動報告】商談内容を人物にひも付けて管理
- 【アプローチ先の選定に役立つ】100万件超の企業情報を標準搭載
Sansan株式会社が提供する「Sansan」は、名刺や企業情報、営業履歴を一元管理するビジネスデータベースです。商談内容を人物に紐づけて管理し、顧客接点を全社で共有できます。営業担当者が持つ名刺や接点情報を組織の資産として活用し、次のアプローチにつなげたい企業に適しています。
SKYPCE
- 顧客情報の手入力不要。名刺のスキャンで簡単・正確にデータ化
- 人脈や有益な情報を手軽に共有！組織的な営業活動を支援
- アポイントや商談の記録を人物に紐づけて管理・見える化
Sky株式会社が提供する「SKYPCE」は、名刺情報を顧客情報として活用し、営業活動や案件管理につなげられる営業名刺管理サービスです。商談やアポイントの履歴を人物に紐づけて記録できます。名刺を起点に顧客接点を整理し、外出先から訪問準備や活動記録を進めたい企業に向いています。
▶営業現場に定着しやすいSFAアプリ
営業担当者の入力負担や操作性に配慮した製品を紹介します。SFAは導入後に使われ続けることが重要です。日報入力や活動記録、案件確認を現場で無理なく続けられるか、管理者が状況を把握しやすいかを比較しましょう。
esm(eセールスマネージャー)
- 定着率95％！定着支援の専門チームが課題に合わせて徹底支援。
- 5,500社超、185業種以上で採用されているCRM/SFA
- 確かな効果。売上192%、営業会議時間1/6を実現するCRM/SFAツール
ソフトブレーン株式会社が提供する「esm(eセールスマネージャー)」は、営業現場での使いやすさと定着支援を重視したSFAです。活動報告をもとに、案件情報やレポートへ反映しやすい設計が特徴です。日報や商談報告を営業改善に活かし、管理者の状況把握を進めたい企業に向いています。
Translead CRM
- 顧客情報を一元管理することで属人化させない顧客データベース
- 日々の営業活動データを記録し活用することで営業の質を向上
- 現場を知り尽くした営業が監修した圧倒的に使いやすいUI
株式会社Transleadが提供する「Translead CRM」は、営業活動に関わる情報を一元管理するSFAです。顧客情報や案件、活動データを見やすく整理し、画面遷移を抑えた操作性を重視しています。入力や検索のしやすさを重視し、営業担当者の利用定着を図りたい企業に適しています。
SFAアプリ利用時の注意点
SFAアプリは便利な一方で、導入すればすぐに営業改善が進むわけではありません。運用ルールや入力項目、活用目的を整えることで、現場に定着しやすくなります。
入力項目を増やしすぎない
導入時に多くの情報を集めようとすると、営業担当者の入力負担が大きくなります。負担が増えるほど、入力が遅れたり、内容が粗くなったりする恐れがあります。
最初は、顧客名や案件名、進捗、次回予定、活動内容など、管理に必要な項目から始めましょう。運用が定着した後に、分析したい項目を追加する流れが現実的です。
利用目的を営業部門で共有する
SFAアプリは、営業担当者を監視するためのツールと受け取られると定着しにくくなります。導入目的を営業活動の見える化やフォロー漏れ防止、提案品質の向上として共有しましょう。
管理者だけでなく、営業担当者にとってのメリットも伝えることが大切です。過去履歴をすぐ確認できる、報告作業を減らせるといった具体的な価値を示しましょう。
運用開始後に見直す
導入直後から理想的な運用にするのは難しい場合があります。入力率や閲覧状況、営業会議での活用状況を確認し、項目や画面を見直しましょう。
使われていない項目は削除し、必要な情報が不足している場合は追加します。定期的に改善することで、営業現場にあったSFAアプリへ育てられます。
SFAアプリに関するFAQ
SFAアプリを検討する際は、無料アプリとの違いやCRMとの使い分け、導入期間などに疑問を持つ方が多くいます。ここでは、よくある質問に回答します。
- Q１：無料のSFAアプリでも使えますか？
- 少人数で案件数が少ない場合は、無料プランや低価格プランを検討できることがあります。ただし、利用人数や保存容量、レポート、外部連携、サポートに制限がある場合もあります。将来的に営業人数や管理項目が増える場合は、有料製品も比較しましょう。
- Q２：SFAアプリとCRMアプリはどちらを選ぶべきですか？
- 営業案件の進捗や活動管理を重視するなら、SFAアプリが候補になります。顧客との関係維持や問い合わせ履歴、購買履歴の管理を重視する場合は、CRMアプリも検討しましょう。両方の機能を備える製品もあるため、管理したい情報を先に整理することが大切です。
- Q３：スマートフォンだけで営業管理できますか？
- 活動履歴の入力や顧客情報の確認は、スマートフォンでも進めやすい場合があります。一方で、管理者の分析や項目設定、詳細なレポート作成はパソコンのほうが扱いやすいケースもあります。営業担当者はアプリ、管理者はパソコンという使い分けが現実的です。
- Q４：SFAアプリの導入で失敗しやすい点は何ですか？
- 失敗しやすい点は、入力項目を増やしすぎることや、導入目的が現場に伝わらないことです。営業担当者が使う理由を理解できないと、情報が蓄積されません。導入前に目的を共有し、最初は必要最低限の項目から運用を始めましょう。
- Q５：導入前に準備すべきことはありますか？
- まず、営業プロセスや案件ステータス、管理したい指標を整理しましょう。既存の顧客リストや案件データがある場合は、移行対象も確認します。あわせて、誰が入力し、誰が確認し、どの会議で活用するかまで決めておくと、導入後の運用が進めやすくなります。
まとめ
SFAアプリは、外出先から顧客情報や案件状況を確認し、営業活動を記録できる営業支援ツールです。導入時は、入力しやすさや営業プロセスへの適合、外部連携、分析画面を比較しましょう。自社にあう製品を効率よく探したい方は、ITトレンドの一括資料請求を活用し、複数製品の機能や運用イメージを比較してみてください。
