CRMアプリとは
CRMアプリとは、顧客管理システムであるCRMをスマートフォンやタブレットから利用できるアプリです。顧客情報や商談状況、対応履歴などを外出先でも確認できるため、営業活動や顧客対応のスピード向上に役立ちます。
CRMをスマホで使う仕組み
CRMは「Customer Relationship Management」の略で、日本語では顧客関係管理と呼ばれます。顧客の基本情報や問い合わせ内容、過去の商談履歴などを一元管理し、営業やマーケティング、カスタマーサポートに活用する仕組みです。CRMアプリでは、これらの情報をスマートフォンから閲覧・登録できます。
ブラウザ版との違い
ブラウザ版のCRMは、パソコンで細かい分析や設定を行う場面に向いています。一方、CRMアプリは移動中や訪問直前の確認、商談直後のメモ登録などに適しています。すべての作業をアプリで完結させるのではなく、外出先では素早く入力し、社内では詳しく分析する使い分けが現実的です。
利用が広がる背景
営業活動では、顧客接点が電話やメール、Web会議、訪問などに分散しやすくなっています。担当者の記憶や個別のメモに頼ると、引き継ぎや提案準備に時間がかかります。CRMアプリを活用すれば、顧客情報をその場で確認でき、対応漏れや情報の属人化を抑えやすくなるでしょう。
CRMアプリでできること
CRMアプリでは、顧客情報の確認だけでなく、商談履歴の登録やタスク管理、チーム内の情報共有までスマートフォンから行えます。外出先や移動中でも必要な情報にアクセスできるため、営業活動や顧客対応のスピード向上に役立ちます。
顧客情報の確認
CRMアプリでは、企業名や担当者名、連絡先、過去の商談内容などを外出先で確認できます。訪問前に前回のやり取りや提案内容を見返せるため、顧客に同じ説明を求めたり、確認漏れが起きたりするリスクを減らせます。顧客の関心や課題を把握したうえで会話を始められるため、提案の質を高めやすいでしょう。
商談や活動履歴の登録
訪問後すぐに、商談結果やヒアリング内容、次回の提案予定などを登録できます。時間が経ってから入力すると、会話の細部を忘れたり、内容があいまいになったりしがちです。CRMアプリなら移動中や待ち時間を使って記録できるため、情報の鮮度を保ったまま社内に共有しやすくなります。
タスクや予定の管理
次回連絡日や見積提出、資料送付などのタスクをCRMアプリ上で管理できます。対応期限が近い案件をスマートフォンで確認できるため、外出中でも優先順位を判断しやすくなります。担当者ごとの予定だけでなく、チーム全体の対応状況を見られる製品であれば、フォロー漏れの防止にもつながるでしょう。
チームでの情報共有
CRMアプリに登録した情報は、上司や他部門の担当者も確認できます。営業担当者が不在の場合でも、過去の対応履歴を見ながら顧客対応を進めやすくなります。担当者変更や組織異動があっても、顧客情報を引き継ぎやすいため、属人化しやすい営業情報の共有基盤として活用できます。
CRMアプリの主な機能と活用イメージを整理すると、以下のようになります。
| 機能名 | 業務での活用イメージ |
|---|---|
| 顧客情報管理 | 訪問前に担当者名、部署、過去の商談内容を確認し、提案準備に活用します。 |
| 活動履歴登録 | 商談直後に会話内容や次回アクションを記録し、チームに共有します。 |
| タスク管理 | 見積提出や再連絡の期限を設定し、対応漏れを防ぎます。 |
| 通知機能 | 期限が近いタスクや顧客情報の更新をスマートフォンに通知します。 |
| レポート確認 | 案件数や進捗状況を外出先から確認し、営業活動の優先順位を判断します。 |
CRMアプリが向いている利用シーン
CRMアプリは、すべての企業で同じ使い方をするものではありません。外出頻度や顧客接点の多さ、情報共有の課題によって効果を感じやすい場面が変わります。ここでは、代表的な利用シーンを紹介します。
訪問営業が多い企業
訪問営業では、商談前に顧客情報を確認し、商談後にすぐ記録する流れが重要です。CRMアプリがあれば、移動中に前回の提案内容を見返せます。帰社後の入力作業を減らせるため、営業担当者の負担軽減にもつながります。
店舗や現場で接客する企業
店舗やショールーム、住宅展示場、医療・美容関連の受付など、顧客対応の現場で情報確認が必要な業種にも向いています。パソコンが置きにくい場所でも、タブレットやスマートフォンで顧客情報を確認できるため、接客の質を保ちやすくなります。
少人数で顧客対応する企業
少人数の企業では、営業やサポート、管理業務を同じ担当者が兼任することがあります。CRMアプリを使えば、外出中でも問い合わせ状況や商談進捗を確認できます。担当者が個別に情報を抱え込まず、チームで共有しやすくなる点も利点です。
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CRMアプリを選ぶ際の比較ポイント
CRMアプリを選ぶ際は、機能の多さだけで判断しないことが大切です。現場が使いやすいか、通信環境に左右されにくいか、セキュリティを確保できるかを確認しましょう。あわせて、既存システムとの連携や導入後のサポート体制も比較すると、自社にあう製品を選びやすくなります。
まずは、CRMアプリを比較する際に確認したい主なポイントを整理します。
| 比較項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 操作性 | スマートフォンの小さな画面でも、顧客検索や履歴入力がしやすいか |
| オフライン対応 | 通信が不安定な場所でも、閲覧や一時保存ができるか |
| セキュリティ | 端末紛失時の対策やアクセス権限、認証機能があるか |
| データ連携 | メールやカレンダー、名刺管理、営業支援システムなどと連携できるか |
| サポート体制 | 初期設定の支援や操作説明、導入後の運用相談を受けられるか |
スマホ画面の使いやすさ
CRMアプリは、外出先で短時間に使う場面が多くなります。顧客検索や履歴入力、タスク確認などの操作が迷わずできるかを確認しましょう。入力項目が多すぎると定着しにくくなるため、必要な情報に絞って登録できる製品が向いています。
オフライン時の対応
移動中や地下、訪問先によっては通信が不安定になる場合があります。オフラインで閲覧や一時保存ができるか、通信回復後に同期できるかを確認すると安心です。営業エリアや利用端末の状況にあわせて、事前に動作を試すことをおすすめします。
セキュリティ対策
CRMアプリには、顧客名や連絡先、商談内容などの重要情報が入ります。端末紛失時のログアウトやアクセス権限、二要素認証、IPアドレス制限などを確認しましょう。便利さと情報保護のバランスを取ることが、長く使ううえで重要です。
連携できるシステム
メールやカレンダー、名刺管理、営業支援システム、マーケティングツールなどと連携できるかも比較しましょう。既存の業務フローにあわないCRMアプリを選ぶと、二重入力が発生します。現在利用しているツールを書き出し、連携可否を確認しておくと選びやすくなります。
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おすすめのCRMアプリを比較
ここからは、スマートフォンやタブレットでの利用を検討しやすいCRM製品を紹介します。製品ごとに得意な領域が異なるため、営業管理や名刺管理、業務アプリ作成など、自社の目的にあわせて比較しましょう。
esm(eセールスマネージャー)
- 定着率95％！定着支援の専門チームが課題に合わせて徹底支援。
- 5,500社超、185業種以上で採用されているCRM/SFA
- 確かな効果。売上192%、営業会議時間1/6を実現するCRM/SFAツール
ソフトブレーン株式会社が提供する「esm(eセールスマネージャー)」は、営業活動の見える化を支援するCRM・SFAです。スマートフォン版では、外出先でスケジュール登録や顧客・案件情報の共有、活動報告を行えます。営業担当者の入力負担を抑えつつ、管理者が進捗を把握したい企業に向いています。
Translead CRM
- 顧客情報を一元管理することで属人化させない顧客データベース
- 日々の営業活動データを記録し活用することで営業の質を向上
- 現場を知り尽くした営業が監修した圧倒的に使いやすいUI
株式会社Transleadが提供する「Translead CRM」は、顧客管理と営業支援を目的としたCRMです。営業現場で使う情報を整理し、顧客との接点や案件の進捗を管理できます。複雑な運用よりも、現場が入力しやすいCRMを重視したい企業は比較候補に入れるとよいでしょう。
Sansan
- 名刺をスキャンするだけ。精度99.9%で正確な顧客DBを構築
- SFAやMAなど、多種多様な外部サービスと連携できる拡張性の高さ
- 数名規模の中小企業から大手企業まで幅広く1万社の利用実績
Sansan株式会社が提供する「Sansan」は、名刺情報を起点に顧客データベースを構築できる営業DXサービスです。スマートフォンアプリを使えば、外出先でも人物情報や企業情報の確認が可能です。名刺交換後の情報共有を強化し、営業先の把握や商談準備に活用したい企業に適しています。
Sales Cloud
- 15万社の圧倒的な導入実績とノウハウ
- 導入企業は、売上30%アップを実現！
- 世界でも日本でもトップシェアのCRM/SFA
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する「Sales Cloud」は、営業活動や顧客情報を一元管理できるCRMです。Salesforceのモバイルアプリを利用すれば、外出先でも顧客情報や商談情報を把握しやすくなります。営業プロセスの標準化や、部門をまたいだデータ活用を進めたい企業に向いています。
Mazrica Sales
- 現場の定着にもっともフォーカスしたクラウド営業⽀援ツール
- 誰でも簡単に操作できる画面設計で、運用定着率UP！
- 最短で２週間で利用開始！国内外1,000以上のアプリと連携可能
株式会社マツリカが提供する「Mazrica Sales」は、営業活動の管理を支援するSFA・CRMです。顧客、案件、行動管理に加えて、レポートや分析機能も備えています。モバイルアプリに対応しているため、訪問営業の活動記録や商談状況の確認を外出先で行いたい企業に適しています。
キントーン
- 自社の業務にフィットする「顧客管理」アプリをつくれる
- ノウハウ活用で商談力を強化
- プラグイン・連携サービスを組み合わせて業務がより効率的に
サイボウズ株式会社が提供する「キントーン」は、ノーコードで業務アプリを作成できるクラウドサービスです。顧客管理や案件管理のアプリを自社の業務にあわせて作成し、スマートフォンから情報を確認できます。営業管理だけでなく、問い合わせ管理や店舗報告など、複数部門で使うCRM基盤を整えたい企業に向いています。
FlexCRM
- 見やすい画面と直感的な操作性で簡単に使える
- 外部システムと連携できる各種インターフェイスを用意
- ノンプログラミングで利用でき独自システムの構築も可能
株式会社G.FLEXが提供する「FlexCRM」は、顧客管理や営業支援、問い合わせ管理などに対応するCRMです。スマートフォンでの利用にも対応しており、外出先から必要な情報にアクセスできます。業務内容にあわせてCRMを柔軟に活用したい企業は、機能範囲や設定のしやすさを確認しましょう。
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CRMのアプリ利用に関するFAQ
CRMアプリを導入する前には、無料アプリとの違いやセキュリティ、定着までの流れに不安を感じる企業も少なくありません。ここでは、よくある疑問を整理し、比較前に確認したいポイントを解説します。
- Q１：無料のCRMアプリでも使えますか？
- 顧客数が少なく、基本的な情報管理だけであれば無料プランでも始められる場合があります。ただし、権限管理や外部連携、サポート、データ容量などに制限があることも多いため、業務利用では有料製品も含めて比較するのがおすすめです。
- Q２：スマートフォンだけで運用できますか？
- 日々の確認や活動履歴の登録はスマートフォンでも進められます。一方、初期設定や項目設計、詳細な分析、データ移行などはパソコンのほうが作業しやすいでしょう。スマートフォンとパソコンを役割分担して使うと、運用が安定しやすくなります。
- Q３：CRMアプリのセキュリティは大丈夫ですか？
- 製品によって対策は異なります。二要素認証や端末紛失時のアクセス制御、権限管理、通信の暗号化などを確認しましょう。顧客情報を扱うため、社内ルールとして私用端末の利用可否やパスコード設定も決めておくことが重要です。
- Q４：営業担当者に定着させるコツはありますか？
- 入力項目を最初から増やしすぎないことが大切です。訪問後に登録する情報や管理者が見る指標、通知するタスクを絞りましょう。現場の負担を減らしながら、登録した情報が営業活動に役立つ状態を作ると定着しやすくなります。
- Q５：CRMアプリとSFAアプリの違いは何ですか？
- CRMアプリは顧客情報の管理や関係性の強化を重視します。SFAアプリは営業活動や案件進捗の管理に重点があります。ただし、両方の機能を備えた製品も多いため、名称だけで判断せず、顧客管理と営業管理のどちらを重視するかで比較しましょう。
まとめ
CRMアプリは、顧客情報や商談履歴を外出先から確認・登録できる便利な仕組みです。訪問営業や店舗接客、少人数での顧客対応など、情報共有の速さが求められる場面で活用しやすいでしょう。
選定時は、操作性やセキュリティ、連携機能、サポート体制を比較することが大切です。自社にあうCRMアプリを効率よく見つけたい方は、ITトレンドで複数製品の資料請求を行い、機能や運用イメージを比較してみてください。
